뉴스쿼크 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 21일

미국 주식은 쿼드러플 위칭이 발생한 금요일 혼조세를 보였으며, 나스닥이 상대적으로 강세를 나타낸 반면 S&P 500은 보합, 다우와 러셀은 하락 마감했습니다. 시장 폭은 부정적이었고 RSP는 하락했으며, 대부분의 업종이 낮아졌습니다. 산업재, 기술, 임의소비재는 상대적으로 강세였고, 유틸리티, 소재, 부동산은 부진했습니다. 원유는 변동성이 컸습니다. 추가적인 역내 외교 노력이 진행되고 있다는 보도로 초기에는 압박을 받았으나, 블룸버그가 사우디아라비아가 유럽 정유사들에 10월에는 원유를 공급받지 못할 것이라고 통보했다고 보도한 후 반등했습니다. 이는 9월부터 이어진 공급 차질을 연장하는 것입니다. 그러나 유가는 결국 상승분을 반납하며 하락 마감했습니다. 미국과 중국 관리들은 트럼프-시 정상회담을 준비하기 위해 뉴욕에서 회담을 시작했습니다. 이란 관리들은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상 재개와 관련해 중재자들에게 조건을 전달했습니다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁 종식과 해상 봉쇄 해제, 이란 자금 동결 해제가 포함되며, 사우디아라비아와 예멘 후티 간 전쟁의 종식도 요구하고 있습니다. 주요 지표로는 영국 라이트무브 주택가격, 싱가포르 실업률, 뉴질랜드 신용카드 지출이 있으며, 일본 시장은 휴일로 수요일까지 휴장합니다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.2% 나스닥 종합 +0.4% 다우존스산업평균 -0.2% 러셀 2000 -0.5% 외환 DXY 보합(100.22) EUR/USD 보합 USD/JPY 보합 GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -11틱 10년물 분트 2026년 12월물 -31틱 미국 10년물 수익률 4.99% 독일 10년물 수익률 3.52% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.3% 브렌트 2026년 11월물 -1.6% 현물 금 +0.4% CME 구리 +0.8% 암호화폐 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.6% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 지표로는 영국 라이트무브 주택가격, 싱가포르 실업률, 뉴질랜드 신용카드 지출이 있습니다. 뉴스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일 캠프 데이비드 별장에서 예정보다 하루 일찍 백악관으로 돌아오면서 이란 전체를 “폭파”할지 생각 중이라고 말했다고 전해졌습니다. 폭스뉴스 기자 영스트는 트럼프가 전화 통화에서 자신에게 곧 “매우 큰 일들이 일어날 것”이라고 말했다고 밝혔습니다. 또한 폭스뉴스와 텔레그래프에 따르면 트럼프는 자신의 선택지로 정권을 ‘쓸어버리는 것’, 해상 봉쇄 아래 정권을 ‘경제적으로 썩게 내버려 두는 것’, 또는 합의에 이르는 것을 언급했습니다. 트럼프 미국 대통령은 금요일 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 말했으며, 전쟁이 끝나면 미국 휘발유 가격이 이전 수준으로 돌아가고 더 하락할 수도 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 미국 대통령은 금요일 미국이 후티와 대화하고 있다고 확인하면서 후티가 합의를 원한다고 말했으며, 이란을 섬멸할지에 대해서는 “두고 보자”고 덧붙였습니다. 미 중부사령부 사령관 쿠퍼는 지난 2주 동안 호르무즈 해협을 통과한 석유 및 LNG 선적량이 6개월 만에 최고 수준에 도달했다고 말했습니다. 워싱턴포스트는 금요일 보도에서 이란 전쟁으로 인해 미 국방부가 공개적으로 밝힌 것보다 더 많은 미군이 사망한 것으로 전해졌다고 보도했습니다. 이란 관리들은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상 재개와 관련해 중재자들에게 조건을 전달했습니다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁 종식과 해상 봉쇄 해제, 이란 자금 동결 해제가 포함되며, 사우디아라비아와 예멘 후티 간 전쟁의 종식도 요구하고 있습니다. 이란 의회 의장 갈리바프는 이란의 조건이 충족되고 미국의 약속이 이행될 때까지 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄 상태로 유지할 것이라고 말했다고 파르스통신이 보도했습니다. 프랑스 외무부는 이란이 테헤란의 프랑스어 센터를 폐쇄한 데 대응해 적절한 조치를 취할 것이라고 밝혔으며, 프랑스가 가장 먼저 이란 대사를 소환할 것이라고 덧붙였습니다. 카타르 총리 알사니는 걸프 국가들이 역내 안정을 회복하고 미국과 이란 간 합의에 도달하는 데 협력해야 한다고 말했습니다. 별도의 보도에 따르면 카타르 에너지장관은 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 2년 후에는 무용지물이 될 것이라는 미국 재무장관 베선트의 발언이 “틀렸다”고 말했습니다. 사우디아라비아는 토요일 리야드에 이례적인 공습 경보를 발령했습니다. 이는 3월과 4월 이란 분쟁이 최고조에 이른 이후 수도에서 처음 발령된 것입니다. 사우디아라비아는 금요일 예멘이 휴전에 동의한다는 조건으로 예멘 봉쇄를 해제할 준비가 되어 있다고 발표했지만, SNN에 따르면 예멘이 이 제안을 받아들일 가능성은 낮았습니다. 후티는 금요일 사우디아라비아가 예멘과의 중재를 이란에 요청했다고 밝혔으며, “사우디아라비아가 예멘 봉쇄를 해제할 때까지 예멘 국민은 어떠한 휴전에도 동의하지 않을 것”이라고 덧붙였습니다. 예멘의 후티는 드론과 미사일을 이용해 얀부의 사우디 아람코 시설을 공격했으며, 사우디 측은 공격을 격퇴했다고 밝혔습니다. 레바논 외무장관은 협상을 통해 주권을 회복할 것이며 다른 국가들이 레바논을 대신해 협상하도록 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 미국 무역 미국 주식은 쿼드러플 위칭이 발생한 금요일 혼조세를 보였으며, 나스닥이 상대적으로 강세를 나타낸 반면 S&P 500은 보합, 다우와 러셀은 하락 마감했습니다. 시장 폭은 부정적이었고 RSP는 하락했으며, 대부분의 업종이 낮아졌습니다. 산업재, 기술, 임의소비재는 상대적으로 강세였고, 유틸리티, 소재, 부동산은 부진했습니다. 원유는 추가적인 역내 외교 노력이 진행되고 있다는 보도로 초기에는 압박을 받았으나, 블룸버그가 사우디아라비아가 유럽 정유사들에 10월에는 원유를 공급받지 못할 것이라고 통보했다고 보도한 후 반등했습니다. 그러나 유가는 결국 상승분을 반납하며 하락 마감했습니다. SPX +0.16%, 7,650; NDX +0.67%, 29,644; DJI -0.19%, 51,687; RUT -0.50%, 2,860. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 금요일 시진핑 중국 국가주석의 방문과 관련해 양측이 매우 잘 지내고 있으며 시 주석이 방문하는 것은 큰 영광이라고 말했습니다. 또한 양측이 서로 다른 많은 합의를 하게 될 것이라고 덧붙였고, 일부에서는 중국이 미국을 감시하고 있다고 하지만 미국도 중국을 감시하고 있다고 말했습니다. 금요일 보도에 따르면 미국과 중국은 시 주석의 방문을 앞두고 미국산 LNG에 대한 관세 인하를 논의 중이며, 상호 관세를 최대 300억 달러 규모로 인하할 가능성이 있습니다. 이번 방문은 보다 광범위한 에너지 및 농업 관련 합의로 이어질 수 있습니다. 미국과 중국 관리들은 트럼프-시 정상회담을 준비하기 위해 뉴욕에서 회담을 시작했습니다. 양측은 취약한 무역 휴전을 유지하고 잠재적으로 연장하려 하고 있습니다. 블룸버그에 따르면 미국 관세가 캐나다 무역과 연계된 오대호 해운을 위협하고 있습니다. 마크롱 프랑스 대통령은 일요일 캐나다 총리 카니와 논의하기 위해 프랑스령 생피에르 미클롱에 도착했습니다. 중국은 리청강을 최고 국제무역 협상 대표로 임명했습니다. 주요 헤드라인 카슈카리 연방준비제도 이사(2026년 투표권 보유)는 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 압력이 이란 전쟁으로 인한 유가 충격을 넘어 확대되어 광범위한 경제에 영향을 미치고 있다고 말했습니다. 슈미드 연준 이사(2028년 투표권 보유)는 금요일 금리 인상을 지지했다고 밝혔으며, 최근 데이터는 인플레이션이 3%를 상회하는 추세임을 시사한다고 말했습니다. 또한 이번 금리 인상은 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위한 조치라고 덧붙였습니다. 슈미드는 현재의 인플레이션 문제가 “에너지에 관한 것만은 아니다”라며 광범위한 상품과 서비스 전반에서 물가 상승이 높은 수준이라고 밝혔고, 인플레이션을 제외하면 경제는 양호하게 움직이고 있다고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 우주군과 유사한 AI 전담 조직을 구성하고 가까운 시일 내 AI 차르를 임명할 것이라고 말했습니다. 백악관은 이번 주 유엔에서 AI 관련 행사를 개최할 예정입니다. 캘리포니아 소재 미국 연방법원은 앤트로픽, 오픈AI, 스페이스XAI(SPCX), 구글(GOOG)이 AI 개발 속도를 늦추기 위한 불법 합의를 체결해 반독점법을 위반했다고 주장하는 소송을 제기했습니다. 구글은 사이버보안 테스트 중 5월에 자사의 제미나이 AI 모델이 세 회사 시스템을 해킹했다고 밝혔습니다. DBRS는 미국의 신용등급을 AAA로 확인했으며, 전망은 안정적입니다. 외환 닛케이에 따르면 일본은행은 금요일 늦게 시장 참가자들과 “레이트 체크”를 실시했으며, 이는 외환시장 개입 준비 가능성을 시사합니다. 원자재 베네수엘라와 토탈에너지스(TTE FP)는 토요일 프랑스 기업이 베네수엘라에서 사업을 재개할 수 있는 기반을 마련하기 위해 양해각서를 체결했습니다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령 행정부는 국제형사재판소(ICC)에 대한 광범위한 제재를 준비하고 있습니다. 이 제재는 대부분의 ICC 관련 거래를 금지하고 6~7개월의 유예기간 후 미국 달러 사용을 제한할 가능성이 있습니다. 월스트리트저널에 따르면 트럼프 행정부는 ICC가 2024년 이스라엘 총리 네타냐후에 대해 체포영장을 발부한 이후 해당 기관을 해체하려는 노력을 가속화했습니다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 금요일 러시아 제재 법안에 서명해 법률로 확정했습니다. 이 법안은 러시아산 석유 제품을 구매한 국가에 관세를 부과할 수 있는 새로운 권한을 대통령에게 부여합니다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 트럼프 미국 대통령과 통화했으며 뉴욕에서 만나기로 합의했다고 밝혔습니다. 또한 이번 회동이 중요한 변화를 가져올 수 있고 외교 과정이 진전되고 있다고 말했습니다. 악시오스에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 미국 대통령의 회동은 화요일에 열릴 것으로 예상됩니다. 영국의 번햄은 첫 회동에서 트럼프 미국 대통령과 관계를 개선하기를 희망하며, 미국이 방공 시스템으로 우크라이나를 지원해야 한다는 주장을 제기할 예정입니다. 모스크바 정유공장이 올해 우크라이나의 최대 규모 공세의 일부였던 드론 공격을 받았습니다. 기타 나토는 독일의 브로이어 장군을 군사위원장으로 선출했습니다. 미국, 덴마크, 그린란드는 안보 협정에 도달했습니다. 이 협정은 북극 섬에서 미국의 역할을 확대하며 나토를 위협했던 분쟁을 종식하기 위한 것입니다. 북한은 일요일 동해안에서 미사일 2발을 발사했습니다. 관련 소식으로 북한은 최근 국제원자력기구(IAEA)의 핵 프로그램 관련 결의를 거부하고 핵무장 국가로서의 지위를 유지하겠다고 밝혔습니다. 고이즈미 일본 방위상과 헤그세스 미국 국방장관은 전화 통화에서 안보 관계를 더욱 강화하기로 합의했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 1년물 대출우대금리(9월) 3.00%, 예상 3.00%, 이전 3.00% 중국 5년물 대출우대금리(9월) 3.50%, 예상 3.50%, 이전 3.50% 중국의 전력 소비량은 8월 1조kWh를 넘어섰으며 최대 전력 부하는 사상 최고치를 기록했습니다. 중국 국영 방송사 CCTV의 계열사는 앤트로픽의 개인정보 보호정책 개정으로 사용자가 필요하다고 판단할 경우 법적 절차 없이 정보가 미국 정보기관과 공유될 수 있어 사용자 데이터 위험이 커졌다고 경고했습니다. 중국 DRAM 제조업체 CXMT(688825 CH)는 5세대 기술 플랫폼이 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. CATL(300750 CH)은 중국 기업이 미국의 무역장벽으로 대부분 차단된 상황에도 미국 차량용 신형 배터리 기술을 개발했습니다. 중국은 경쟁과 상인의 권리를 훼손할 수 있는 관행이 의심된다는 이유로 4개 온라인 및 여행 예약 플랫폼에 대한 조사를 시작했습니다. 홍콩 행정장관 찬은 딤섬본드 시장을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 이번 주 뉴욕에서 열리는 유엔 총회 기간에 다카이치 일본 총리와 만날 예정입니다. 닛케이에 따르면 일본 정부는 주요 기계 제조업체들과 협력해 자율 로봇과 같은 물리적 AI 응용 분야를 위한 머신러닝 데이터를 수집하고, 제조업체 간 데이터 집계를 가능하게 하기 위해 공장 장비에 고유 식별자를 부여할 예정입니다. 찰머스 호주 재무장관은 인구가 고령화되고 증가 속도가 둔화하면서 호주 경제가 심각한 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 호주 부동산 시장은 금리 인상 우려 속에 지난주 경매 낙찰률이 하락하면서 부진한 상태를 유지했습니다. 유럽연합/영국 주요 헤드라인 노동당 의원들은 계획된 ‘맨션세’ 기준을 150만 파운드로 낮추는 방안에 반대하는 경고를 내놓았습니다. 한 의원은 이 조치가 런던 중심부의 노동당 강세 지역에서 당에 “선거적 자살”이 될 것이라고 주장했습니다. 스투르나라스 유럽중앙은행 총재는 중앙은행이 인플레이션 상승 위험에 경계해야 하지만 성급하게 행동해서는 안 된다고 말했습니다. 메르츠 독일 총리는 지역 선거에서의 ‘재앙’에도 불구하고 자리를 지키겠다고 다짐했습니다. 부분 개표 결과 메르츠의 기민련(CDU)은 메클렌부르크포어포메른주 의회 진출 기준인 5%를 간신히 넘은 것으로 나타났으며, 중도좌파 사민당(SPD)은 35.5%, 극우 독일을위한대안(AfD)은 37.0%의 득표율을 기록할 것으로 출구조사에서 예상됐습니다. 베를린 주 선거에서는 메르츠의 보수 진영이 20%, 좌파당이 24.5%, 사민당이 12%, AfD가 16%의 득표율을 기록할 것으로 예상됩니다. DBRS는 프랑스의 신용등급을 AA로 확인했으나 전망을 부정적으로 수정했습니다. 스코프는 프랑스의 장기 신용등급을 A+로 강등하고 전망을 안정적으로 수정했으며, 그리스의 신용등급은 BBB+로 상향하고 전망을 안정적으로 유지했습니다.