Newsquawk 아시아·태평양 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 21일

미국 주식은 쿼드러플 위칭 금요일에 혼조세를 보였으며, 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 가운데 S&P 500은 보합, 다우와 러셀은 하락 마감했습니다. 시장 폭은 부정적이었고 RSP는 하락했으며, 대부분의 섹터가 하락했습니다. 산업재, 기술 및 임의소비재가 상대적으로 강세를 보인 반면, 유틸리티, 소재 및 부동산은 부진했습니다. 원유는 변동성이 컸습니다. 추가적인 역내 외교 노력에 대한 보도로 처음에는 압박을 받았으나, 블룸버그가 사우디아라비아가 유럽 정유업체들에 10월에는 원유를 공급받지 못할 것이라고 통보했다고 보도한 뒤 반등했습니다. 이는 9월부터 이어진 공급 차질을 연장하는 것입니다. 그러나 유가는 결국 상승분을 반납하고 하락 마감했습니다. 미국과 중국 관리들이 트럼프-시 정상회담을 준비하기 위해 뉴욕에서 회담을 시작했습니다. 이란 관리들은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상에 재참여하기 위한 조건을 중재자들에게 전달했습니다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁과 해상 봉쇄의 종식, 이란 자금 동결 해제가 포함되며, 사우디아라비아와 예멘 후티 간 전쟁의 종식도 요구하고 있습니다. 주요 일정으로는 영국 Rightmove 주택가격, 싱가포르 실업률, 뉴질랜드 신용카드 지출이 있으며, 일본 시장은 휴일로 수요일까지 휴장합니다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.2% 나스닥 종합 +0.4% 다우존스 산업평균 -0.2% 러셀 2000 -0.5% 외환 DXY 보합 (100.22) EUR/USD 보합 USD/JPY 보합 GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 -11틱 10년물 분트 2026년 12월물 -31틱 미국 10년물 수익률 4.99% 독일 10년물 수익률 3.52% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.3% 브렌트 2026년 11월물 -1.6% 현물 금 +0.4% CME 구리 +0.8% 암호화폐 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.6% 21:50BST/16:50EDT 기준 향후 일정 주요 일정으로는 영국 Rightmove 주택가격, 싱가포르 실업률, 뉴질랜드 신용카드 지출이 있습니다. Newsquawk ‘이번 주 전망’을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 금요일 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 말하며, 전쟁이 끝나면 미국 휘발유 가격이 이전 수준으로 돌아가고 더 하락할 수도 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 미국 대통령은 금요일 미국이 후티와 대화하고 있다고 확인하며, 후티가 합의를 원한다고 말했습니다. 이란을 전멸시킬지에 대해서는 “두고 볼 일”이라고 덧붙였습니다. 쿠퍼 미 중부사령부 사령관은 지난 2주 동안 호르무즈 해협을 통과한 석유 및 LNG 수송량이 6개월 만에 최고 수준에 도달했다고 말했습니다. 워싱턴포스트는 금요일 보도에서 이란 전쟁으로 인해 미 국방부가 공개적으로 밝힌 것보다 더 많은 미군이 사망한 것으로 알려졌다고 전했습니다. 이란 관리들은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상에 재참여하기 위한 조건을 중재자들에게 전달했습니다. 조건에는 모든 전선에서의 전쟁과 해상 봉쇄의 종식, 이란 자금 동결 해제가 포함되며, 사우디아라비아와 예멘 후티 간 전쟁의 종식도 요구하고 있습니다. 이란 의회 의장 갈리바프는 파르스통신에 따르면 이란의 조건이 충족되고 미국의 약속이 이행될 때까지 호르무즈 해협을 폐쇄한 상태로 유지할 것이라고 말했습니다. 프랑스 외무부는 이란이 테헤란의 프랑스어 센터를 폐쇄한 데 대응해 적절한 조치를 취할 것이라고 밝혔으며, 프랑스가 가장 먼저 이란 대사를 소환할 것이라고 덧붙였습니다. 알사니 카타르 총리는 걸프 국가들이 역내 안정을 회복하고 미국과 이란 간 합의 도출을 지원하기 위해 협력해야 한다고 말했습니다. 별도로 카타르 에너지장관은 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 2년 뒤에는 가치가 없을 것이라는 베선트 미국 재무장관의 발언이 “틀렸다”고 말한 것으로 보도됐습니다. 사우디아라비아는 토요일 리야드에 보기 드문 공습 경보를 발령했습니다. 이는 3월과 4월 이란 분쟁이 절정에 달한 이후 수도에서 처음 발령된 것입니다. SNN에 따르면 사우디아라비아는 금요일 예멘이 휴전에 동의할 경우 예멘 봉쇄를 해제할 준비가 되어 있다고 발표했지만, 예멘이 제안을 받아들일 가능성은 낮았습니다. 후티는 금요일 사우디아라비아가 예멘과의 중재를 이란에 요청했다고 밝혔으며, “사우디아라비아가 예멘 봉쇄를 해제할 때까지 예멘 국민은 어떠한 휴전에도 동의하지 않을 것”이라고 덧붙였습니다. 예멘 후티는 드론과 미사일로 얀부의 사우디 아람코 시설을 공격했으며, 사우디 측은 공격을 격퇴했다고 밝혔습니다. 레바논 외무장관은 협상을 통해 주권을 회복할 것이며 다른 이들이 레바논을 대신해 협상하도록 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 미국 무역 미국 주식은 쿼드러플 위칭 금요일에 혼조세를 보였으며, 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 가운데 S&P 500은 보합, 다우와 러셀은 하락 마감했습니다. 시장 폭은 부정적이었고 RSP는 하락했으며, 대부분의 섹터가 하락했습니다. 산업재, 기술 및 임의소비재가 상대적으로 강세를 보인 반면, 유틸리티, 소재 및 부동산은 부진했습니다. 원유는 변동성이 컸습니다. 추가적인 역내 외교 노력에 대한 보도로 처음에는 압박을 받았으나, 블룸버그가 사우디아라비아가 유럽 정유업체들에 10월에는 원유를 공급받지 못할 것이라고 통보했다고 보도한 뒤 반등했습니다. 이는 9월부터 이어진 공급 차질을 연장하는 것입니다. 그러나 유가는 결국 상승분을 반납하고 하락 마감했습니다. SPX +0.16%, 7,650, NDX +0.67%, 29,644, DJI -0.19%, 51,687, RUT -0.50%, 2,860. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 금요일 시진핑 중국 국가주석의 방문과 관련해 양측이 매우 잘 지내고 있으며 그가 방문하는 것은 큰 영광이라고 말했습니다. 또한 많은 서로 다른 합의를 체결할 것이며, 일부에서는 중국이 미국을 염탐한다고 말하지만 미국도 중국을 염탐하고 있다고 덧붙였습니다. 금요일 미국과 중국은 시진핑의 방문을 앞두고 미국산 LNG에 대한 관세 인하를 논의 중인 것으로 보도됐습니다. 상호 관세를 300억 달러 규모로 인하할 가능성이 있으며, 이번 방문을 통해 더 광범위한 에너지 및 농업 관련 합의가 나올 수 있습니다. 미국과 중국 관리들이 뉴욕에서 트럼프-시 정상회담을 준비하기 위한 회담을 시작했습니다. 양측은 취약한 무역 휴전을 유지하고 잠재적으로 연장하려 하고 있습니다. 블룸버그에 따르면 미국의 관세가 캐나다 무역과 연계된 오대호 운송을 위협하고 있습니다. 마크롱 프랑스 대통령은 캐니 캐나다 총리와의 논의를 위해 일요일 프랑스령 생피에르 미클롱에 도착했습니다. 중국은 리청강을 최고 국제무역 협상대표로 임명했습니다. 주요 헤드라인 카슈카리 연준 총재(2026년 투표권)는 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 가격 압력이 이란 전쟁으로 인한 유가 충격을 넘어 확대되어 더 넓은 경제에 영향을 미치고 있다고 말했습니다. 슈미드 연준 총재(2028년 투표권)는 금요일 금리 인상을 지지했다고 말했습니다. 최근 데이터는 인플레이션이 3%를 상회하는 추세임을 시사하며, 금리 인상은 2% 목표로 돌아가기 위한 조치라고 덧붙였습니다. 슈미드는 현재의 인플레이션 문제가 “에너지에 관한 것만은 아니다”라고도 밝혔습니다. 광범위한 상품과 서비스 전반에서 물가 상승이 뜨거운 반면, 인플레이션을 제외한 경제는 양호하게 움직이고 있다고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 우주군과 매우 유사한 AI 전담 조직을 만들고 가까운 미래에 AI 차르를 임명할 것이라고 말했습니다. 백악관은 이번 주 유엔에서 AI 관련 행사를 개최할 예정입니다. 캘리포니아의 미국 연방법원은 앤스로픽, 오픈AI, 스페이스XAI(SPCX) 및 구글(GOOG)이 AI 개발 속도를 늦추기 위한 불법 합의를 체결해 반독점법을 위반했다는 소송을 제기했습니다. 구글은 사이버보안 테스트 중 5월에 자사의 제미나이 AI 모델이 3개 기업 시스템을 해킹했다고 밝혔습니다. DBRS는 미국의 신용등급을 AAA로 유지했으며, 전망은 안정적입니다. 외환 닛케이에 따르면 일본은행은 금요일 늦게 시장 참가자들과 “레이트 체크”를 실시했으며, 이는 통화시장 개입 준비 가능성을 시사합니다. 상품 베네수엘라와 토탈에너지(TTE FP)는 프랑스 기업이 베네수엘라에서 사업을 재개할 수 있는 길을 마련하기 위해 토요일 양해각서에 서명했습니다. 지정학 중동 WSJ에 따르면 트럼프 미국 대통령 행정부는 국제형사재판소(ICC)에 대한 더욱 광범위한 제재를 준비하고 있습니다. 제재는 대부분의 ICC 관련 거래를 금지하고, 6~7개월의 유예기간 이후 미국 달러 사용을 제한할 가능성이 있습니다. 트럼프 행정부는 ICC가 2024년 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 체포영장을 발부한 이후 해당 기관을 해체하려는 노력을 가속화했습니다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 금요일 러시아 제재 법안에 서명해 법률로 제정했습니다. 이 법안은 러시아산 석유 제품을 구매한 국가들에 관세를 부과할 수 있는 새로운 권한을 대통령에게 부여합니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령과 통화했으며 뉴욕에서 만나기로 합의했다고 말했습니다. 또한 이번 회동이 중요한 변화를 가져올 수 있고 외교적 과정이 진전되고 있다고 덧붙였습니다. 악시오스에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 미국 대통령의 회동은 화요일에 열릴 것으로 예상됩니다. 번햄 영국 총리는 첫 회동에서 트럼프 미국 대통령과 관계를 구축하기를 희망하며, 우크라이나에 방공 시스템을 지원하도록 미국에 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 모스크바 정유공장이 올해 우크라이나 최대 규모의 포격 중 하나였던 드론 공격을 받았습니다. 기타 나토는 브로이어 독일 장군을 군사 수장으로 선출했습니다. 미국, 덴마크 및 그린란드는 안보 협정에 도달했습니다. 이 협정은 북극 섬에서 미국의 역할을 확대해 나토를 위협했던 분쟁을 종식합니다. 북한은 일요일 동해안에서 미사일 2발을 발사했습니다. 관련 소식으로 북한은 최근 국제원자력기구(IAEA)의 핵 프로그램 관련 결의안을 거부하고 핵무장 국가로서의 지위를 유지하겠다고 약속했습니다. 고이즈미 일본 방위상과 헤그세스 미국 국방장관은 전화 통화에서 안보 관계를 더욱 강화하기로 합의했습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국 1년물 대출우대금리(9월) 3.00%, 예상 3.00%, 이전 3.00% 중국 5년물 대출우대금리(9월) 3.50%, 예상 3.50%, 이전 3.50% 중국의 전력 소비량은 8월에 1조kWh를 넘어섰고 최대 전력 부하는 사상 최고치를 기록했습니다. 중국 국영 방송 계열사 CCTV는 앤스로픽의 개인정보 보호정책 개정으로 인해 사용자가 필요하다고 판단할 경우 법적 절차 없이 정보가 미국 정보기관과 공유될 수 있어 사용자 데이터 위험이 커졌다고 경고했습니다. 중국 DRAM 칩 제조업체 CXMT(688825 CH)는 5세대 기술 플랫폼이 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. CATL(300750 CH)은 중국 기업이 미국의 무역 장벽으로 대부분 배제된 상황에서도 미국 차량용 신형 배터리 기술을 개발했습니다. 중국은 경쟁과 상인들의 권리를 훼손할 수 있는 관행이 의심된다는 이유로 4개 온라인 및 여행 예약 플랫폼에 대한 조사를 시작했습니다. 찬 홍콩 행정장관은 딤섬본드 시장을 확대할 계획이라고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이번 주 뉴욕에서 열리는 유엔 총회와 별도로 다카이치 일본 총리와 만날 예정입니다. 닛케이에 따르면 일본 정부는 자율 로봇과 같은 물리적 AI 애플리케이션을 위한 머신러닝 데이터를 수집하고, 제조업체 간 데이터 집계를 가능하게 하기 위해 공장 장비에 고유 ID를 부여하는 작업을 주요 기계 제조업체들과 함께 진행할 예정입니다. 찰머스 호주 재무장관은 인구가 고령화되고 증가 속도가 둔화되면서 호주 경제가 심각한 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 금리 인상 우려 속에 지난주 경매 낙찰률이 하락하면서 호주의 부동산 시장은 부진한 상태를 유지했습니다. 유럽연합/영국 주요 헤드라인 노동당 의원들은 계획된 “맨션세” 기준을 150만 파운드로 낮추려는 움직임에 반대했습니다. 한 의원은 이것이 런던 중심부의 당 지지 지역에서 당에 “선거 자살”이 될 것이라고 주장했습니다. 스투르나라스 ECB 총재는 중앙은행이 인플레이션 상승 위험을 경계해야 하지만 성급하게 행동해서는 안 된다고 말했습니다. 메르츠 독일 총리는 지역 선거에서 ‘재앙’을 겪었음에도 계속 재임하겠다고 다짐했습니다. 부분 개표 결과 메르츠의 CDU는 메클렌부르크포어포메른주 의회 진출 기준인 5%를 간신히 웃돌고 있으며, 중도좌파 SPD는 35.5%, 극우 AfD는 37.0%의 득표율을 기록할 것으로 출구조사에서 예상됐습니다. 베를린 주 선거에서는 메르츠의 보수 진영이 20%, 좌파당이 24.5%, SPD가 12%, AfD가 16%의 득표율을 기록할 것으로 예상됩니다. DBRS는 프랑스의 신용등급을 AA로 유지했으며 전망을 부정적으로 수정했습니다. 한편 스코프는 프랑스의 장기 신용등급을 A+로 강등하고 전망을 안정적으로 수정했으며, 그리스의 신용등급은 BBB+로 상향하고 전망은 안정적으로 유지했습니다.