미 증시 개장: 약한 CPI 발표 후 주가 상승, IBM은 다우지수 하락 주도

개장: 화요일 증시는 혼조세로 출발했으며, 메모리 관련주가 월요일의 급락 후 반등하면서 나스닥이 두드러진 상승세를 보이고 있어 전일 부진분 일부를 만회하고 있다. 다우지수는 IBM(IBM)이 2분기 잠정 실적에서 기대치를 밑돌면서 주요 지수 중 유일하게 하락 중이다. 이 소식은 소프트웨어 ETF(IGV) 역시 약 2% 하락세로 출발하게 하였으나, 이후 회복하여 현재는 상승세로 전환했다. 대부분의 섹터는 보합 또는 상승세를 보이고 있으며, 금속 가격이 약했던 미국 CPI 발표 후 랠리를 펼치면서 소재 섹터가 상승을 주도한다. 보건의료 섹터는 Eli Lilly(LLY)와 Johnson & Johnson(JNJ) 등 대형주의 약세로 인해 가장 부진하며, 이는 완만한 인플레이션 데이터 이후 방어적인 섹터에서 소폭 자금이 빠져나가는 움직임을 반영할 수 있다. 금융주 역시 다양한 실적 발표 후 대부분 상승 중이며, 골드만삭스(GS)가 강세를 보이고 있고, JPM, BAC, C 모두 상승하나 WFC는 하락세다. 오늘 아침의 거시경제 이슈는 6월 미국 CPI 보고서와 연준 의장 Warsh의 증언이었다. 인플레이션 수치는 전반적으로 예상보다 훨씬 낮게 나왔으며, 근원 CPI는 전월 대비 변동이 없었다. 이번 보고서는 시장의 연준 금리인상 기대치를 크게 낮췄으며, 7월 인상 가능성을 현저히 감소시켰다. Warsh는 최근 발언을 주로 반복했고, 시장의 이목은 곧 있을 증언으로 옮겨지고 있다. 낮은 인플레이션 데이터는 주식시장에 긍정적으로 작용하고 있으며, 미 국채 금리 곡선 전반에서 채권 가격은 프런트엔드를 중심으로 상승하고 있다. 시장에서는 12월 이전에는 금리인상이 완전히 반영되지 않고 있으며, 9월 인상 확률 역시 크게 하락했다. 외환시장에서는 달러화가 전반적으로 약세를 보이고 있고, 위험선호가 개선되면서 호주달러와 뉴질랜드달러가 강세를 나타내는 가운데, 미-스위스 금리차가 좁혀지며 스위스프랑 역시 강세를 기록 중이다. 일본 엔화는 달러 대비 강세이나 G10 통화 대비 상대적 약세다. 유가 역시 완만한 상승세를 보이고 있으며, 낮은 인플레이션에도 불구하고 지정학적 긴장이 이어지고 있다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 추가 타격이 오늘 밤 있을 수 있다고 경고하여 석유시장의 지정학적 위험 프리미엄이 유지되고 있다. (최신 미국-이란 이슈 분석은 여기를 참고)주요 종목별 현황 인터내셔널 비즈니스 머신(IBM): 실망스러운 2분기 잠정 실적 발표; 소프트웨어 업종 전반 하락 골드만삭스(GS): 매출 및 순이익 모두 기대치 상회, 강한 매출 구성을 기록 웰스파고(WFC): 순이자수익(NII)은 다소 미달했으나 주당순이익(EPS), 매출, 순이익 모두 기대치 상회 JP모간체이스(JPM): FICC(채권/외환/상품) 매출은 예상에 못 미쳤지만 전반적으로 양호한 실적 발표 HCA 헬스케어(HCA): 2026 회계연도 주당순이익 및 조정 EBITDA 가이던스 하향 조정 타워 세미컨덕터(TSEM): 일본 확장 소식 보도 후 주가 상승 클린스파크(CLSK): 66억 달러 규모, 20년 데이터센터 임대 계약 체결 네비우스그룹(NBIS): Reflection에 10억 달러 상당의 AI 용량 판매 예정 언급 애플(AAPL): KeyBanc로부터 하향 조정