미국 주식 개장 뉴스 요약 - ZS, "실망스러운" 가이던스로 급락; DY 실적·가이던스 대폭 상회; FDX 상향 조정

오늘 전개 예정: 미국 주가지수 선물: ES +0.2%, NQ +0.6%, YM +0.2%, RUT +0.5% 중개사 리포트 변경: FDX, JPM에서 상향조정; DG, 도이체방크에서 하향조정. 전체 리스트를 보려면 여기 클릭. 주요 개장 전 움직임 요약: SNDK, ZS, SMTC, PODD, VRRM, HIMS, DY, BBWI, FDX, DG 등. 전체 리스트는 여기 클릭. 주요 행사: 트럼프 대통령은 악천후 가능성을 이유로 캠프데이비드에서 예정됐던 각료회의를 취소, 백악관에서 개최 예정이며 경제정책 및 외교정책 업데이트를 포함할 전망. 지표: 북미, 미국 ADP 고용변화(이전: 42.25K), 리치먼드 연은 제조업지수(이전: 3), MBA 주간 모기지 신청(이전: -2.3%), 댈러스 연은 서비스 지수(이전: -9.9). 캐나다는 잠정 도매판매(이전: 전월대비 1.9%) 발표 예정. 중앙은행: 연준 Cook(의결권자, 중립)이 AI, 경제, 금융시스템에 대해 연설. 공급: 미국, 5년 만기 국채 700억 달러 및 2년 변동금리채 280억 달러 발행. 에너지: 주간 API 민간 에너지 재고 발표, 미국장 종료 후 예정. 실적: 오늘 발표되는 주요 미국 기업 실적 - Marvell Technology(MRVL), Salesforce(CRM), Synopsys(SNPS), Snowflake(SNOW), Agilent Technologies(A), HP Inc.(HPQ). 뉴스 인덱스 Peloton(PTON), 5/27 개장부터 Enviri(NVR)를 S&P 600에서 대체 예정. 테크 Nvidia(NVDA), Super Micro Computer(SMCI) - 대만 검찰은 세 명이 위조 수출 서류로 Super Micro 서버를 이용, Nvidia AI 칩을 일본·홍콩 경유 중국으로 밀수출했다고 추정. 검찰은 지난주 세 명을 구금, 서버 50대 압수했으나, 이미 적어도 1건의 선적은 대만 세관 통과. 이번 사건은 일본을 통한 AI칩 밀수루트를 검찰이 겨냥한 첫 사례로 알려짐. Nvidia(NVDA) - CEO Jensen Huang은 연간 대만 투자액을 1,500억 달러로 늘릴 계획임을 밝히며, 대만을 AI 혁명의 "중심지"이자 세계적 기술 제조 허브로 지목. Nvidia의 대만 투자금액은 5년 전 연 100~150억 달러에서 현재는 약 1,000억 달러로 급증. 삼성전자(005930 KS/SSNLF) - 삼성 최대 노조가 임금협상안에 대해 74% 찬성으로 비준, 세계 최대 메모리반도체 업체 파업 피함. 직원들은 2026년 영업이익 기준 평균 약 5억1,300만 원으로, 2025년 평균임금 1억5,800만 원 대비 100배 가까운 격차 존재. 반도체 사업 인력 찬성률 80%+, 비반도체 직원 찬성률 21%로 내부구조 분열, 소식으로 삼성 주가 상승. SK하이닉스(HXSCL), 마이크론(MU) - SK하이닉스와 마이크론 모두 시가총액 1조 달러 돌파. SK하이닉스, 서울서 9.3% 급등, 12개월 기준 1,000% 이상 상승하며 한 달 전 삼성에 이어 아시아서 세 번째로 1조 달러 클럽 진입. 마이크론은 UBS 분석가가 향후 1년 이내 주가가 두 배가 될 수 있다고 평가한 뒤 19% 급등, 2011년 이후 최대 일간 상승. 메모리 부족 현상 2027년까지 지속될 것으로 관측. GlobalFoundries(GFS) - Mubadala Investment, 블록딜로 GlobalFoundries 주식 2,200만 주(주당 86.30~86.80달러)에 매각해 19억1천만 달러 조달. 아부다비 국부펀드 지분은 4억 주(73%)로 하락, 추가 매각은 60일간 금지. 샤오미(XIACY) - 1분기 순이익 47.2억 위안(예상 56.4억 위안), 매출 145.9억 달러(예상 146.5억 달러). 매출 11% 감소, 전체 총마진 22.0%(전년 22.8%); 스마트폰 매출 12.5% 감소 443억 위안, 출하 감소로 인한 영향, 스마트폰 총마진 10.1%(전년 12.4%), 부품비 상승/경쟁 심화. IoT·라이프스타일 제품 매출 24% 감소 247억 위안, 내수감소 및 정부지원 축소 영향. 전기차 매출 5.1% 증가 190억 위안. CEO Lei Jun, 연 55만 대(34% 증가) 인도 목표. 12개월간 200억 홍콩달러 자사주 매입도 발표. Sandisk(SNDK), Micron(MU) - Sandisk, Barclays에서 '비중확대'로 상향(목표주가 2,300달러, 기존 1,200달러). 메모리·스토리지가 가속기 하위 산업군 중 가장 매력적이라 평가, 공급-수요 불균형 가격상승세가 2027년까지 지속될 것으로 분석. 마이크론 목표주가도 1,175달러로 상향(기존 675달러). 하드디스크는 연말 신제품·계약으로 가격 지렛대 효과 확대 기대. Zscaler(ZS) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 1.08(예상 1.01), 매출 8억5,050만(예상 8억3,566만); 3분기 ARR 전년 25% 증가(레드카나리 제외시 21% 증가), 조정 영업마진 23%로 사상 최고; 총 영업비용 전년 25% 증가 6억8,750만. 4분기 EPS 1.08~1.09(예상 1.03), 매출 8억7,500~8억7,800만(예상 8억7,866만). 연간 가이던스 상향, FY26 EPS 4.10~4.11(예상 4.02, 기존 3.99~4.02), 매출 33.295~33.325억(예상 33.2억, 기존 33.1~33.2억), ARR 37.4~37.49억, 잉여현금흐름 마진 22.8~23.3%(기존 26.5~27%에서 하락, Capex 증가). FY27 ARR·매출 성장 16~17%(매출 예상 39.7억). Semtech(SMTC) 2026년 1분기(USD): EPS 0.51(예상 0.45), 매출 2억9,100만(예상 2억8,350만). 2분기 EPS 0.59~0.63(예상 0.51), 매출 3.23~3.33억(예상 3.007억), 조정 EBITDA 7,690만~8,150만, 총마진 53.5~54.5%. CEO Hong Hou, 데이터센터/LoRa 사업 성장 및 기록적 분기실적, FiberEdge·CopperEdge 1.6T 매출이 데이터센터 성장에 기여할 것이라 언급. Box(BOX) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.37(예상 0.36), 매출 3억600만(예상 3억409만). 2분기 EPS 약 0.39(예상 0.39), 외환 역풍 0.03 반영, 2분기 매출 약 3억1,900만(예상 3억1,683만). FY27 가이던스 상향, EPS 약 1.56(예상 1.57, 기존 1.55), 매출 약 12.8억(예상 12.7억, 기존 12.75억). Verra Mobility(VRRM), Avis Budget Group(CAR) - Verra Mobility, Avis로부터 2026년 9월 계약 종료 통지받았다고 발표, 장기 파트너십이자 연장 협상 진행 중이어서 "놀랍고 실망"스럽다고 언급. 비용 절감, 타고객으로 자원 이동, 계약·IP권 검토 돌입. FY26 조정 EPS 가이던스 1.19~1.25(예상 1.36, 기존 1.32~1.38), 매출 9.85~9.95억(예상 10.3억, 기존 10.2~10.3억), 조정 EBITDA 3.8~3.85억(기존 4.05~4.15억), 잉여현금흐름 1.4~1.5억(기존 1.5~1.6억)으로 하향. BILL Holdings(BILL) - FY26 4분기에 임원·조직변경 예정; Michael Cieri 최고제품책임자(CPO) 승진, Eric Chan 최고기술책임자(CTO) 선임, John Rettig 최고전략·변혁책임자(CSTO)로. Sarah Acton, Ken Moss, Mary Kay Bowman은 퇴사 예정. 조만간 최고매출책임자(CRO) 발표 예정. Iren(IREN) - Iren, Dell과 16억 달러 규모 Nvidia Blackwell 공랭 서버 도입 계약, 5년간 34억 달러 규모 클라우드 AI 서비스 계약 지원. 시스템은 텍사스 데이터센터에 배치, 2027년 초 가동 예정, 연간화 매출 37억→44억 달러 증가 예상. TSMC(TSM) - CEO, 올해 직원 성과급 평년 대비 30% 이상 인상 언급. ByteDance - AI 역량 강화 위해 2026년 최대 700억 달러 투자 검토. 커뮤니케이션 Alphabet(GOOG), Apple(AAPL) - 구글·애플, 캐나다 감시법안이 암호화 제품에 백도어 삽입 요구한다며 캐나다 의원들에게 경고. 애플 개인정보보호 담당 임원은 절대 동의하지 않을 것이라 했고, 구글은 법안이 사법 감독 없는 정부의 설계변경 강요를 가능케 한다고 언급. Signal은 비준 시 캐나다 시장 철수 의사. 미 하원 사법·외교위원장은 캐나다 공공안전장관에 미 국가안보·경제이익을 위협한다는 서한 발송. AT&T(T) - 2026년 및 중장기 실적 가이던스 달성 궤도 고수. 2026년~2028년까지 주주환원(배당·자사주매입) 450억 달러 이상 계획. 순차입금/조정 EBITDA 비율, EchoStar 거래 종료 3년 내 2.5배로 환원 예상. Universal Music Group(UMG NA) - Bollore Group CEO Cyrille Bollore, Bill Ackman의 인수제안 거부 촉구, 제안가치 낮고 자금조달 구조 부적합, UMG 장기전략과도 배치된다고 주장. Bollore는 "이미 거부된 것이나 다름없다"고 강조. Paramount Skydance(PSKY), Warner Bros(WBD) - Paramount의 Warner Bros. Discovery 1,100억 달러 인수가 미 법무부의 최근 협의 후 반독점 승인에 근접, 일부 긍정적 신호. Semafor, 법무부 실무진이 경쟁사 및 창작인재 피해 우려 해소 및 영화관 개봉 의무 등에 긍정적 입장 표명 전해. 컨슈머 디스크리셔너리 Amazon(AMZN) - 2025년 영국 내 150억 파운드 이상 투자(새 물류센터, 스튜디오, 오피스, 드론배송 시범사업 포함), 영국 매출 300억 파운드 돌파, 부담세 20% 이상 증가 13억 파운드 도달. 예측시장 - 트럼프 대통령, 예측시장 CFTC 전속권 지지, 중요성 강조. 거래량 급증, 주 정부(네바다, 뉴저지, 코네티컷)와의 갈등. CFTC, 일부 기업 지원 및 일부 주는 제소. 유럽 자동차 판매 - 유럽자동차제조협회, 4월 신규등록 7% 증가 115만대, 3개월 연속 성장. EV 인도 38% 증가, 독일(보조금 신설 영향, EV판매 41%↑)·영국 등서 성장, 하이브리드 증가, 가솔린 디젤 감소, 전기차 전환 가속 조짐. Tesla(TSLA) - 유럽 신차등록 46.5% 증가 1만654대, EU만 67%↑ 9,169대로 1년간 부진 끝 회복세. Modine Manufacturing(MOD) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 1.71(예상 1.55), 매출 9억5,440만(예상 9억2,068만). CEO는 하이퍼스케일 고객과의 40억 달러 장기 칠러 계약이 데이터센터 냉각사업 미래를 보장한다고 언급, FY27 매출 20~35% 성장, 조정 EBITDA 6.5~6.8억 전망. MGM Resorts(MGM) - JPMorgan, '비중확대'(이전: '중립'), 목표가 46달러(이전 41달러)로 상향. 라스베이거스 스트립의 견조한 수요, 레저수요 회복, 비교기저 효과 등 긍정평가. PDD(PDD) 2026년 1분기(CNY): 매출 1,062.3억(예상 1,086억), 순이익 125억(전년 147억), 영업이익 196억(전년 169억). Capri Holdings(CPRI) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 0.22(예상 0.12), 매출 7억9,600만(예상 8억), FY27 EPS 2.15(예상 1.87), FY27 매출 약 35.25억(예상 35.3억), 1분기 EPS 0.40(예상 0.32), 1분기 매출 7억5,000만(예상 7억9,089만) 전망. Dick's Sporting Goods(DKS) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 2.90(예상 2.91), 매출 51.7억(예상 50.7억), 기존점 매출 +6%. FY26 EPS 13.50~14.50(예상 14.32), 매출 221~224억(예상 222.7억) 유지. Abercrombie & Fitch(ANF) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 1.47(예상 1.27), 매출 11.1억(예상 11.2억). 2분기 EPS 1.80~2.00(예상 2.52), 2분기 매출 2~4% 증가 전망. FY26 EPS 10.20~11.00(예상 10.71), 매출 3~5% 증가 가이던스 재확인. Bath & Body Works(BBWI) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 0.32(예상 0.29), 매출 14억(예상 13.6억); 2분기 EPS 0.20~0.25(예상 0.20) 및 FY26 EPS 2.40~2.65(예상 2.63) 가이던스 유지. CFO Eva Boratto 6월 12일 사임, 후임자 탐색 착수. Lululemon(LULU) - 창업자 Chip Wilson과의 분쟁 합의 도달, Wilson은 이사회 후보 3인 추천, 블룸버그 보도. 소재 글로벌 알루미늄 - 중동 공급차질로 글로벌 알루미늄 가격 4년래 최고, 상하이와 LME 스프레드 2022년 3월 이후 최대, 중국 4월 수출 15% 증가 59.8만톤, 수개월 내 68만톤 이상 기록 전망(블룸버그 인용). DuPont(DD) - 6월24일 1대3 리버스 분할 진행, 주주총회 승인 완료. NYSE 기존 티커에 분할 반영 CUSIP 26614N 201. FY26 조정 EPS 2.35~2.40(분할 후 7.02~7.16), 2분기 0.59(분할 후 1.75) 전망. H.B. Fuller(FUL) - Advanced Medical Solutions Group 인수협상 중이라 공식화(영국 인수법에 따라 의무공시), 성사 보장 못함. 2023년 이후 13건 인수 완료·순차입/조정EBITDA 3.1배로 축소(전년 3.5배), 조정EBITDA 마진 20%+, ROIC 낮은 두자릿수 목표. SQM(SQM) 2026년 1분기(USD): EPS 1.28(예상 1.56), 매출 17.6억(예상 17억). 리튬 판매량 약 6.9만톤(LCE), 수요 견조로 전 시설 최대가동, 올해 글로벌 수요 190만톤(LCE) 이상 예상. CEO는 1분기가 Codelco와 Nova Andino Litio 합작 후 첫 전체 분기였으며, 이익기여·생산확대 지속. Nova Andino Litio, 분기 중 칠레정부에 5.3억 달러 지급. FY26 리튬 판매량 전망 15% 성장(기존 10%). Codelco, SQM(SQM) - Codelco와 SQM, 아타카마사막 Novandino Litio 합작 벤처에 30억 달러 예산, 염수 직접 추출 설계 완료 후 환경영향평가 6월 제출 예정(블룸버그). Akzo Nobel(AKZOY), Sherwin-Williams(SHW), Nippon Paint Holdings(NPPHY) - AkzoNobel 이사회, Nippon Paint/Sherwin-Williams 연합의 124억9,000만 유로 현금 인수제안(주당 73유로, 종가 대비 39% 프리미엄) 거부, Axalta와의 주식맞교환 합병안 고수, 경쟁제안 우위 없음 판단. 에너지 BP Plc(BP) - 전 BP 회장 Albert Manifold, 해임 경위 설명 미흡하다며 소송 방침. BP는 8개월 만에 Manifold 해임, 거버넌스·감독·행동문제 등 중대 우려 표명. 가까운 측근은 직원 대상 공격적 행동, 중요정보 처리 부적절, 이사회 우회 시도 등 불만 제기했다고 전언. Scorpio Tankers(STNG) - LR2 제품유조선 4척 2억8,580만 달러 일괄 매각, MR 신조선 2척(스크러버 장착) LOI 체결, 척당 4,625만달러, 2030년 인도. 약정담보부채 3억6,780만달러 2028년 만기분 상환·미사용 신용 한도 2건 해지 예정. 산업재 Airbus(EADSY) - 중국, 유럽의 Comac 인증 지연에 반발해 Airbus 제트 인도 최종승인 지연(블룸버그). 2026년 1~5월 중국 인도 16대(전년 동기 47대), Airbus CEO는 6월말 정상화 예상. SpaceX(SPCX) - FTSE Russell, 대형 IPO가 Russell Top 500 기준 초과 시 5거래일 후 빠른 인덱스 편입 허용(기존 분기별 리뷰 방식 교체). Nasdaq 15일 편입제 도입에 따른 조치. SpaceX 750억 달러 IPO 예정. Firefly Aerospace(FLY) - NASA와 7,500만 달러 계약, 2028년 MoonFall 프로그램에 드론 4대 달 남극점 수주. 1,200만 주 공개매각, 400만 주 자사매출 예정. 젠코쉬핑(GNK), Diana Shipping(DSX) - 젠코, Diana Shipping의 5/19 투자자 설명회 자료가 허위·오도 요소 포함, 적대적 인수 시도 규정. GE Vernova(GEV) - 2030~2031년 이후까지 주로 100GW 가스 장비 수주잔고 보유, 이례적 장기 수주 시사. RTX(RTX) - 레이시온, 미 육군과 NASAMS 화력유닛 도입 10억2,000만달러 계약 체결. Lockheed Martin(LMT) - 미 해군과 F-35 Lightning II 브레이크 정비용 히트싱크 1,459개 공급 1억50만달러 수주. FedEx(FDX) - JPMorgan, '비중확대'(이전 '중립'), 목표가 460달러(이전 432달러)로 상향. 6/1 화물사업 분리 앞두고 수익/리스크 매력적, 구조적 개선 확인, 최근 분기 "견조한 실적" 이어 2029년 목표달성 "설득력 있는 궤도" 도달 평가. Dycom Industries(DY) 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 4.42(예상 2.72), 매출 19.6억(예상 16.7억), 2분기 EPS 4.40~4.82(예상 4.06), 매출 19.4~20.1억(예상 17.7억), FY27 매출 73.8~76.5억(예상 70.7억). 지정학 이란 - 이란 대통령이 오만, 카타르, 터키 정상과 역내 안보·외교·긴장완화 논의. 테헤란은 미국과 간접접촉 지속 중, 농축 우라늄 재고는 협의 대상 아님, 오만과는 호르무즈 해협 새 통항 메커니즘 논의. 이란은 해협 통제권 절대양보 불가, 역내국가 연합 참여 경고. IRGC 관계자는 미-이란 전쟁 재개 가능성 낮다고 밝혔으나 대비 유지. 전날 이란은 미와 평화합의의 전제조건으로 동결자산 240억달러 해제 요구; 양해각서 발표시 120억, 60일 내 잔액 지급 요구. 호르무즈 통항 - Adnoc LNG 유조선 4번째 호르무즈 해협 통과, 인도향. 분쟁 이후 페르시아만서 네 번째 출항, 5/2경 AIS 신호감췄다가 적재 후 재출현, 위성사진상 Das Island 수출설비서 적재로 추정. 북한 - 북한 김 위원장이 5/26 신개발 미사일·포병 화기 시험 참관, 경량 다목적 미사일발사기, 사거리 100km AI-유도 단거리 순항미사일, 240mm 유도포용 시험, KCNA 보도. 러시아 - 유럽 관료들, 러시아가 우크라이나 외 지역으로 분쟁 확산 시도 경계↑. 모스크바는 발트 3국에 위협, 라트비아 드론조종자 지원 혐의 언급, 우크라이나용 드론 생산 관련 8개 유럽국 기업 주소 공개 등(WSJ 보도). 헬스케어 Insulet(PODD) - Omnipod 5, Omnipod DASH 및 Insulet 인슐린 관리시스템 총 700만 개 일부 로트 대상 의료기기 자진 시정조치, 결함으로 인슐린 투여 부족 및 고혈당/케톤산증 위험. 해당 로트는 2025년 글로벌 생산량의 8.5%, 중대 이상사례 24건, 사망 없음. Apogee Therapeutics(APGE) - 아토피피부염 Phase 2 중간강도 투여군 65.9% EASI-75 달성, 통계적 유의성 있는 1차/2차 지표 충족. 결막염 TEAE(중간투여군 10.6%, 고용량 20.7%)로 결과 일부 손상, 저용량군 EASI-75 50.5% 기록. Blackstone으로부터 13억 달러 비희석성 자금 조달, 15년간 저~중단계 로열티, 5억 달러 대출 및 마일스톤 후속 지원 포함. Hims & Hers Health(HIMS) - 이사 David Wells, 주식 120만 달러어치 매수. Corcept Therapeutics(CORT) - FDA 보완요구 후 재분석 거쳐 쿠싱증후군 relacorilant NDA 재제출 계획, FDA는 재제출 시 6개월 내 새 PDUFA 일정 제시 예상. 유틸리티 Naturgy Energy Group(GASNY) - CVC 캐피탈 파트너스, Naturgy 13.8% 전량 30억7,000만 유로에 매각, 주당 28.55유로(전일종가 대비 4.6% 할인). 3월 블랙록도 지분 전량 매각, 33억달러 확보. 거시/정책 연준 발언 - Kashkari(2026 의결권), 인플레 리스크가 고용시장 리스크보다 크다, 이란 전쟁의 "인플레 충격파"가 합의에도 수개월 지속될 수 있다며 섣부른 금리 예측 경계, US-이란 협상결과 보며 중립적 스탠스 우선. 미 재정경로 "장기적으로 지속불가" 지적. 영국 에너지요금 상한 - 7월1일부터 연 1,862파운드로 13% 상승(2023년 이후 최대폭), 이란 전쟁 영향이 본격 반영. 이전 상한은 전쟁 전 가격 기준. 일본 국채 발행 - 40년 만기 국채 입찰, 응찰비율 2.70(이전 2.54, 12개월 평균 2.47), 고금리 유인. 수급 우려 완화(총리 Takaichi, 추가국채발행 없음, 재무상 Katayama, 32억달러 규모 예비금으로 전기요금 지원예정). 일본은행 - Ueda 총재, 유가충격이 임금·기대·가격설정에 영향을 미치면 충격 오래갈 수 있다며 "5번째 오일쇼크" 직면, 6/16 정책결정 신호는 언급 자제. 시장은 25bp 인상 확률 75% 반영. RBNZ - 기준금리 2.25% 동결(3대3 동수, Breman 총재 캐스팅보트). 올해 2회 25bp 인상 전망 반영, 발표 후 7월 인상 확률 85%. 인플레 3분기 4.3% 후 Q3 2027년 2% 중간값 복귀, 2027년 3월까지 연 GDP 성장률 1.4%(기존 2.4%)로 하향. 무역 미국 관세 - 세관국경보호국, 미 대법원 판결로 206억 달러 관세환급 진행 중, 이전 제출 자료에서 355억달러 집계 오류(약 100억달러 과다신고). 5월22일 기준 처리수용환급액 850억달러, 미납 관세부채 최대 1,660억달러(5,300만 건)로 집계. 미중 무역 - USTR Greer, 미중 경제관계 관리 위한 공식 "무역위원회" 설립 공공 의견접수 예정. 필수소비재 Dollar General(DG) - 도이체방크, '보유'(이전 '매수')로 하향, 목표가 110달러(기존 170달러). 고객기반 여력 약화, K형 경제로 고소득-저소득 소비자격차 확대, 동사 점포매출 성장 한계 전망. 전통 식료업체 가격 인하에 따른 마진 압박 우려도 제기. 금융 PayPal(PYPL) - 경영진, 기술플랫폼 현대화·"AI-네이티브" 전환 및 비용구조 혁신 필요성 언급, 절감재원을 성장투자에 재투입 목표 발표. Cboe Global Markets(CBOE) - Boudewijn Duinstra 신임 CRO(Chief Risk Officer)로 영입 추진, 직전 ABN AMRO Clearing USA CEO 겸 ICE 클리어유럽·ABN AMRO 경력 보유.