미국 외환시장 종합: G10 중앙은행 결정 임박 속 오세아니아 통화 강세에 달러 상승
ORIGINAL · NewsquawkUS FX WRAP: Dollar gains as Antipodeans outperform as G10 central bank decisions loom원문 내용 보기원문 닫기
The Dollar Index gained, albeit with mixed performance vs. G10 peers. Risk catalysts for the Greenback were quite light on Tuesday as participants await a deluge of upcoming key events, namely the FOMC decision and Warsh's following press conference, Mag-7 earnings, and PCE data. Back to Tuesday, there were several data releases, but no tier-1 metrics, although figures broadly impressed; durable goods, consumer confidence, and new home sales all topped Wall St. expectations, but Richmond Fed did marginally disappoint as the headline was unchanged at -2, against an anticipated rise to 0. As mentioned, G10 performance was mixed as CHF, GBP, JPY, CAD, and EUR all lost ground to differing degrees against the Dollar. For the Pound, the UK Budget is due on Wednesday, and The Times earlier reported that Chancellor Healey will announce plans to raise the minimum wage by nearly 4%. Elsewhere, currency-specific newsflow was fairly sparse, but both the BoJ and ECB meet later this week. For the Euro, ING thinks EUR/USD probably retains some downside risks at these levels as the dominating USD leg may find a bit more support ahead of Wednesday’s FOMC. The next key support is 1.1100, and at the moment ING does not see it breaking below that mark. The Antipodeans were the clear gainers, buoyed by risk sentiment and positioning ahead of the RBNZ rate decision overnight, where a hike is expected; the NZIER Shadow Board also recommended one. Money markets are nearly fully priced for a 25bps hike, and with the Kiwi the third-best-performing G10 currency this month, a hawkish hike is what is required for the currency performance to continue. However, desks write that risks are skewed to the downside for NZD and even if the RBNZ does deliver a hawkish hike, investors will at some point likely question the extent of hikes priced. MUFG expects NZD to underperform over the forecast period ahead. BRL was firmer, unwinding some of Monday's extensive losses after the surprise election result, in which left-wing incumbent Lula won a fourth term. Following Lula's win many BCB officials have been on the wires, with Governor Galipolo stating the BCB only intervenes in the FX market when it identifies market dysfunction. Moreover, Director Picchetti stated economic activity is showing a very clear slowdown, concentrated in cyclical sectors.
시장이 주요 이벤트를 기다리는 가운데 혼조세를 보인 G10 통화 속에서 달러는 상승했다. RBNZ 결정을 앞두고 호주·뉴질랜드 통화는 올랐고, BRL은 이전 손실의 일부를 만회했다.
속보 내용
달러 지수는 상승했지만 G10 통화 대비로는 혼조세를 보였다. 화요일 달러에 영향을 줄 위험 촉매는 많지 않았다. 시장 참가자들은 FOMC 결정과 뒤이은 워시의 기자회견, 매그니피센트 7의 실적, PCE 지표 등 다가오는 주요 일정이 대거 발표되기를 기다리고 있다. 화요일로 돌아가면 여러 경제지표가 발표됐지만 최상위권 지표는 없었다. 다만 전반적으로 수치는 시장의 예상을 웃돌았다. 내구재, 소비자신뢰지수, 신규주택판매는 모두 월가의 예상을 상회했지만, 리치먼드 연은 지수는 헤드라인 지수가 예상된 0으로의 상승 대신 -2로 변동이 없어 소폭 실망을 안겼다. 언급한 대로 G10 통화 흐름은 혼조세였다. 스위스 프랑, 파운드, 엔, 캐나다 달러, 유로는 모두 달러 대비 정도의 차이는 있지만 하락했다. 파운드화와 관련해서는 영국 예산안이 수요일 발표될 예정이며, 타임스는 앞서 힐리 재무장관이 최저임금을 거의 4% 인상하는 계획을 발표할 것이라고 보도했다. 그 밖에 통화별 뉴스는 비교적 적었지만, 일본은행과 ECB가 이번 주 후반 회의를 연다. 유로와 관련해 ING는 이 수준에서 EUR/USD에 하방 위험이 어느 정도 남아 있을 가능성이 있다고 본다. 우위를 점하고 있는 달러 흐름이 수요일 FOMC를 앞두고 조금 더 지지를 받을 수 있기 때문이다. 다음 주요 지지선은 1.1100이며, 현재 ING는 환율이 이 수준 아래로 내려갈 것으로 보지 않는다. 오세아니아 통화는 뚜렷한 상승세를 보였다. 위험 선호 심리와 밤사이 예정된 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 금리 결정에 앞선 포지셔닝이 상승을 뒷받침했으며, 금리 인상이 예상된다. NZIER 그림자 위원회도 금리 인상을 권고했다. 머니마켓은 25bp 인상을 거의 완전히 반영하고 있으며, 키위가 이달 G10 통화 중 세 번째로 좋은 성과를 거둔 만큼 통화 성과가 이어지려면 매파적 금리 인상이 필요하다. 그러나 시장 데스크들은 뉴질랜드달러의 위험이 하방으로 기울어져 있다고 전했다. RBNZ가 매파적 금리 인상을 단행하더라도 투자자들은 어느 시점에 시장에 반영된 금리 인상 폭에 의문을 제기할 가능성이 있다. MUFG는 향후 전망 기간에 뉴질랜드달러가 부진한 성과를 보일 것으로 예상한다. 브라질 헤알화는 강세를 보이며, 좌파 성향의 현직 룰라가 네 번째 임기를 확보한 예상 밖의 선거 결과 이후 월요일의 큰 손실을 일부 되돌렸다. 룰라의 승리 이후 브라질 중앙은행(BCB) 관계자들이 잇따라 발언했다. 갈리폴로 총재는 시장 기능 이상을 확인할 때만 BCB가 외환시장에 개입한다고 밝혔다. 또한 피케티 이사는 경제 활동이 매우 뚜렷하게 둔화하고 있으며, 그 둔화가 경기순환 부문에 집중돼 있다고 말했다.
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