뉴스콕 미국 시장 랩: AI 데이터 센터 지출 우려에 기술주 부진

스냅샷: 주식 하락, 미 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락 후방 관찰: 트럼프 행정부가 이란의 최신 제안을 수용할 가능성 낮음; UAE, 5월 1일부터 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴; 트럼프, 이란이 "붕괴 상태"에 있다고 알림; 이란, 향후 며칠 내에 수정 제안서 제출 예정; 일본은행, 예상대로 금리 동결, 6대3 매파적 표 결분포 및 우에다, 향후 금리 경로 안내 거부; 오픈AI, 매출 및 사용자 목표 미달; 미국 소비자 신뢰도 예기치 않게 개선; 미국 ADP 주간 고용 거의 변동 없음; 미국 7년물 국채 평균적 입찰; 스포티파이, 매출 미달로 하락. 예정: 데이터: 호주 인플레이션(3월), 스페인 HICP(4월), 독일 주 및 전국 HICP(4월), 유로존 경제심리지수(4월), 미국 내구재(3월), 미국 주택착공(2/3월), 도매재고(3월). 이벤트: 연준 정책 발표(4월), 캐나다중앙은행 정책 발표(4월), 브라질 중앙은행 정책 발표(4월). 연설: 뉴질랜드중앙은행 Bremen 총재; 캐나다중앙은행 Macklem; 연준 Powell 의장. 발행: 이탈리아, 독일. 실적: 마이크로소프트, 아마존닷컴, 메타, 알파벳, 구글, 포드, 퀄컴, 카르바나, 소파이, 휴마나, 노바티스, 메르세데스-벤츠, 아디다스, 포르쉐 AG. 시장 요약 미국 증시는 위험회피 심리 악화로 하락세를 보였으며, 기술주가 WSJ의 오픈AI 실적 부진 보도 이후 AI 인프라 관련주가 크게 타격을 입으며 명확한 약세 부문으로 부각됐다. 전체적으로 에너지가 원유 벤치마크 강세에 힘입어 가장 크게 올랐고, 이어 필수소비재가 상승했다. 미국과 이란 간 진전 부재가 UAE의 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 영향보다 강조되며 에너지가 선전했다. 여기에 트럼프가 이란이 "붕괴 상태"임을 알렸고, 가능한 한 빨리 "호르무즈 해협을 개방해 달라"고 요구했다고 밝히면서 벤치마크에 추가 압력이 가해졌다. 달러 인덱스는 강세였으며, CHF, CAD, NZD는 부진했고, AUD와 EUR는 상대적으로 선전했으나 여전히 달러 대비 하락했다. 엔화는 당일 하락 마감했지만, 이는 이야기의 절반에 불과하다. 일본은행이 예상대로 금리 동결을 결정한 후 초반에는 상승했으나, 우에다 총재가 다음 금리 인상 시기에 대해 언급을 회피하며 이후 하락했다. 귀금속은 하락했고, 미 국채는 곡선 전반에 걸쳐 매도세가 나타났으며, 특히 단기물이 원유 가격 강세에 따라 수익률이 상승하며 부진했다. 앞으로 주중 남은 일정에는 위험 이벤트가 몰려 있는데, 수요일에는 FOMC, 이어지는 Powell 의장 기자회견, Mag-7 중 4곳(AMZN, META, GOOGL, MSFT) 실적 발표 등 하이라이트가 있다. 미국 소비자 신뢰도 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수는 92.2에서 92.8로 상승해 시장의 89.5 하락 예상과 달리 개선됐다. 기대지수는 1.2포인트 올라 72.2를 기록했고, 현재 및 예상 노동시장, 소득에 대한 기대가 4월에 다소 낙관적으로 변했다고 컨퍼런스보드 수석 이코노미스트 Peterson은 말했다. 현재상황지수는 0.3포인트 하락한 123.8을 기록했으며, 현 사업여건 순 전망은 1.8%p 떨어져 +4.1%를 나타냈다. 보고서에 따르면 양자간 휴전 발표 및 조사기간(4월 1-22일) 중 주식시장 반등이 3월 급변 후 4월 금융지표에 대한 우려를 다소 완화시킨 것으로 보인다. 그러나 소비자들은 여전히 조심스러운 태도를 보였다. 이로 인해 12개월 평균 및 중앙값 인플레이션 기대치가 하락하는 데 영향을 주었으나, 여전히 높은 수준이다. 향후 12개월간 금리가 상승할 것이라고 답한 비율은 거의 50%에 이르렀다. 고정수입 T-노트 선물(M6), 110-27+에 5+틱 하락 마감 화요일 미 국채는 곡선 전반에 걸쳐 매도됐고, 단기물이 원유 강세 영향으로 수익률이 상승하며 더 부진했다. 결제 시점에 2년물 +4.5bp 3.844%, 3년물 +4.2bp 3.867%, 5년물 +3.3bp 3.981%, 7년물 +2.2bp 4.156%, 10년물 +1.2bp 4.352%, 20년물 +0.4bp 4.931%, 30년물 -0.1bp 4.944% 기록. 당일: 원유 가격 강세에 트럼프 대통령이 이란의 최신 제안 수용에 비관적이라는 보도가 나오며 인플레이션 우려가 재점화돼 단기 국채가 특히 압력을 받았다. 이후 UAE의 OPEC 탈퇴 발표 등으로 유가가 피크에서 소폭 하락하며 매도세가 완화됐다. 트럼프는 이란이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협 개방을 원한다고 언급했다. 지정학이 흐름의 주요 동인이었고, 원유 변동이 장중 가격을 좌우했다. 또한 독일이 2027년 차입 계획을 2026년 대비 980억 유로 늘릴 것이라는 소식 이후 유럽채권 압박이 일부 전이됐다. 데이터 측면에서 소비자 신뢰도 하락폭은 기대보다 작았고 12개월 인플레이션 기대치는 소폭 완화, 여전히 높았다. ADP 고용은 3.9만명으로 거의 변동 없으며, 4월 초 고용 모멘텀 하향 조정이 언급됐다. 데이터는 다시 한번 지정학·에너지 주도 인플레이션 역학에 밀렸다. 일본은행은 예상대로 금리 동결했으나, 3명 매파 소수의견과 우에다 총재의 신중한 태도로 상쇄됐다. 7년물 입찰은 대체로 최근 평균과 일치했으며 가격에 미치는 영향은 미미했다. 공급 미국, 2년물 변동금리채(USD 300억) 발행; 높은 할인마진 0.103%(이전 0.12%, 6회 평균 0.14%) 7년물 입찰 전반적으로 평균 수준. 미 재무부는 44억 달러어치 채권을 4.175%의 높은 수익률에 판매했으며, 직전(4.255%) 대비 낮으나 6회 평균(3.927%)보다는 높았고, 발행참고금리(4.170%) 대비 0.5bp 높았다. 직전(0.8bp) 대비 개선, 6회 평균(0.4bp)보다는 약간 약했다. 응찰률(bid-to-cover)은 2.51배로 전분기 2.43배, 평균 2.47배를 상회, 전반적으로 견고한 수요를 보였다. 직접수요는 30.01%로 직전 25.0%, 평균 27.2%보다 증가해 실수요가 회복됨을 드러냈다. 간접수요는 58.35%로 전분기 62.6% 및 평균 61.3%보다 하락. 딜러 배정은 11.64%로 직전 및 평균(11.6%)과 유사. 전반적으로 실수요 증가가 간접수요 약세를 상쇄하며 입찰은 최근 평균과 대체로 일치, 무난하게 소화됐다. 단기채 미국, 6주물 3.590%에 발행, 응찰률 3.14배 미국, 4월 29일 17주물 690억 달러, 4월 30일 4주물 800억 달러 및 8주물 750억 달러 발행 예정; 5월 5일 결제 예정 단기금리/연준 조작 뉴욕 연준 RRP 수요는 4월 28일 6개 거래상대방(이전 5개)에서 0.64억 달러(이전 0.36억 달러) SOFR 3.66%(변동 없음), 거래량 3조 580억 달러(이전 3조 470억 달러, 4월 27일 기준) EFFR 3.64%(변동 없음), 거래량 850억 달러(이전 970억 달러, 4월 27일 기준) 미 재무부 바이백[유동성 지원, 20-30년, 최대매입 20억 달러]: 355.62억 달러 중 20억 달러 인수, 전체 35개 대상 중 6종목 수용 원유 WTI(M6), 99.93달러에 3.56달러 상승; 브렌트(M6), 111.26달러/배럴에 3.03달러 상승 원유시장은 미국-이란 간 진전 부재가 UAE의 OPEC, OPEC+ 탈퇴를 상쇄하며 견고하게 움직였다. 전날밤 CNN은 트럼프가 이란 제안에 만족하지 못하며 수용 가능성이 낮다고 보도, 미국과 이란의 입장 차가 완전하지는 않다고 언급. 이후 위험심리가 악화되고, 이란 외무장관이 러시아 방문 뒤 파키스탄에 복귀하지 않는다는 보도가 벤치마크 강세를 뒷받침했다. 이후 미 증시 개장 전 UAE의 OPEC, OPEC+ 탈퇴 선언(5월 1일부) 및 추가 증산 예고, 트럼프의 "이란이 우리에게 '붕괴 상태'임을 알렸다, '호르무즈 해협 개방'을 즉각 원한다" 진술이 나타남. WTI, 브렌트가 미장 저점까지 하락한 뒤, 사후 프라이빗 재고지표 발표를 앞두고 상승 마감(단, 고점보다는 낮음). WTI는 96.24~101.85달러, 브렌트는 107.81~112.70달러 범위에서 움직임. 주식 종가: SPX -0.49% (7,139), NDX -1.01% (27,029), DJI -0.05% (49,142), RUT -1.15% (2,756) 섹터: 기술 -1.29%, 소재 -1.07%, 산업 -0.88%, 임의소비재 -0.68%, 커뮤니케이션서비스 -0.23%, 유틸리티 +0.13%, 금융 +0.14%, 헬스 +0.24%, 필수소비재 +0.99%, 부동산 +1.02%, 에너지 +1.65% 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 -0.46%(5,835), Dax 40 -0.18%(24,040), FTSE 100 +0.11%(10,333), CAC 40 -0.46%(8,104), FTSE MIB +0.77%(48,040), IBEX 35 +0.46%(17,775), PSI +0.95%(9,265), SMI -0.13%(13,148), AEX -0.78%(1,001) 종목별 오픈AI, 목표 미달로 데이터 센터 지출 우려 자극. (전체 분석은 뉴스콕 기사 참조) 스타보드, 다이나트레이스(DT)에 서한 전달 및 경영진·이사회와의 건설적 소통 기대 엔비디아(NVDA), 비전·오디오·언어 통합 AI에이전트 효율 최대 9배의 Nemotron 3 Nano Omni 모델 출시 아마존(AMZN) AWS CEO, 오픈AI에 더 많은 용량 제공 위해 노력 중; AI 칩·전력·용량 수요가 공급 능력 초과 에콜랩(ECL), 가격 인상 가속화로 하반기 모든 마진 확장 기대. 3,4분기 EPS 강세 전망 실적 아메리칸타워(AMT): 조정 EBITDA 및 매출, 월가 예상 상회 센틴(CNC): 매출·순익 모두 기대치 상회, 연간 가이던스 상향 코카콜라(KO): 분기 실적 인상적 코닝(GLW): 다음 분기 매출 가이던스 실망 GM: 주요 지표 호조, 연간 EBIT 전망 상향, 이익 전망 중간값 인상도 인상적 뉴코어(NUE): EPS·매출 모두 상회 셔윈윌리엄스(SHW): EPS·매출 모두 상회 스포티파이(SPOT): 매출 부진 UPS: 1분기 주요지표 양호·연간 전망 재확인, 단 이익 전년대비 28% 감소로 주가 하락 외환 DXY는 에너지 가격 상승세 속 고베타 FX가 한발 물러서며 소폭 강세. 지정학 업데이트는 트럼프 미 대통령이 이란의 최신안을 받아들일 가능성이 낮음을 시사, 핵 문제 지연이 원인. CNN은 이란이 며칠 내 전쟁종식을 위한 평화 수정제안서를 제출할 것이라 보도. 한편 연준 위원들은 수요일 FOMC 회의 전 블랙아웃 상태. 컨퍼런스보드 소비자 신뢰도는 4월에 상승, 소득 전망 및 노동시장 평가도 다소 개선. 연준은 내일 금리동결이 예상되며(전체 미리보기는 링크 참고), 장 마감 후 Mag-7(마이크로소프트, 아마존, 메타, 구글 중 4곳) 실적 발표로 변동성 예상. DXY는 98.87 고점 후 98.64 부근으로 소폭 되돌림. G10 FX: USD 대비 CHF, CAD, NZD 약세, AUD·EUR·JPY는 상대적 강세(실시간 기준 보합/소폭 약세). 본 외환 뉴스플로우는 일본은행의 단기금리 0.75% 동결 발표가 중심. 이번 결정에는 매파 반대 3명(25bp 인상 주장)이 포함, 직전회의 1명 증가(Bloomberg 소식통은 지난주 "몇몇" 반대 언급). JPY는 우에다 총재가 중동 불확실성, 6월 회의 금리 인상 가이던스 제공 중단을 이유로 강세 제한. USD/JPY는 결정 후 158.96 저점, 곧 159.60 부근으로 반등. USD/CAD는 월요일 손실을 만회해 1.3692 고점 부근. 수요일 캐나다중앙은행은 금리 2.25% 동결 전망, 중동 갈등의 경제 영향 평가에 시간 부여. 통화정책보고서는 인플레이션 전망 상향, 성장 전망 하향이 반영될 가능성. 캐나다중앙은행 미리보기는 링크 참고.