Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 11일

아시아/태평양 주식은 최근 유가 하락이 월스트리트의 부진한 분위기와 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하기 시작했다는 보도를 상쇄하며 상승세를 보였다. ASX 200은 광업, 자원, 소재, 금융 섹터가 강세를 주도하며 상승했지만, 최근 중앙은행 발언과 호주 주요 은행들의 3월과 5월 연속 금리 인상 요구로 다음 주 RBA 회의에서 금리 인상 기대가 높아져 상승폭은 제한됐다. 니케이 225는 최근 유가 부담이 완화되고, 예상보다 부드러운 PPI 데이터(예상치보다 낮은 월간 디플레이션)가 일본은행 정책 정상화 지연을 뒷받침하면서 상승했다. 항셍과 상하이 종합지수는 뚜렷한 동력 부족과 중국 관리들이 이번 달 말 예정된 트럼프-시 주석 정상회담에 대해 미국의 준비가 부족하다고 보고 좌절감을 표했다는 소식, 그리고 중국이 은행 및 국가 기관의 OpenClaw AI 사용을 억제한 영향으로 뒤처졌다. 중국 자동차 - 업계 협회에 따르면 중국 2월 차량 판매는 전년 대비 15.2% 감소했으며, 1월에는 3.2% 감소했다. (뉴스와이어) 유럽 마감 마감가: Euro Stoxx 50 +2.73% (5,841), Dax 40 +2.25% (23,935), FTSE 100 +1.59% (10,412), CAC 40 +1.79% (8,057), FTSE MIB +2.67% (45,202), IBEX 35 +3.05% (17,445), PSI +1.67% (9,024), SMI +0.42% (13,055), AEX +1.98% (1,002) 섹터별: 산업재 2.88%, IT 2.85%, 금융 2.77%, 소재 2.51%, 소비재 2.31%, 유틸리티 1.83%, 통신 0.75%, 헬스케어 0.20%, 필수소비재 0.03%, 에너지 -1.03% FTSE 100 글렌코어(GLEN LN) - 글렌코어 호주 구리 제련소 직원들은 임금 협상 합의 실패로 금요일부터 파업을 계획 중이다. 호주노조는 글렌코어 측에 직원들이 더 높은 임금 요구가 받아들여지지 않으면 작업을 중단할 것이라고 통보했으며, 주변 회사가 운영하는 공장보다 직원 임금이 약 15% 낮다고 밝혔다. (블룸버그) 리오틴토(RIO LN) - 리오틴토는 아르헨티나 살타주 린콘 리튬 프로젝트 개발을 지원하기 위해 4개 국제 금융기관에서 미화 11억 7,500만 달러의 금융 패키지를 확보했다. (리오틴토) 쉘(SHEL LN), 셰브론(CVX) - 셰브론과 쉘은 새로운 석유 법률 하에 베네수엘라에서 대형 석유 생산 계약에 근접했다는 보도가 나왔다. 셰브론은 오리노코 벨트의 Ayacucho 8에서 Petropiar 사업을 확장 예정이며, 쉘은 Monagas North의 Carito와 Pirital을 목표로 하고 있다. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 이동 DAX 헨켈(HEN3 GY) – 2025년 연간(유로): 매출 205억(예상 206억), 수정 EBIT 30.3억(예상 30.7억). 우선주 주당 배당금 2.07유로 제안, 전년 대비 +1.5%. 2026년 전망: 상반기 및 하반기 모두 추가 성장 예상, 다만 연초는 다소 둔하게 시작될 것으로 전망. (헨켈) 포르쉐 AG(P911 GY) – 2025년 연간(유로): 매출 363억(예상 368억), 영업이익 4.13억(예상 4.8억), 고객 인도 차량 279,449대(전년 310,718대). CEO: "이익률이 높은 세그먼트에서 성장을 위해 제품 포트폴리오 확대를 고려 중입니다." 매출/영업이익 하락은 약 39억 유로의 일회성 비용 때문이라고 밝혔으며, 이는 제품 전략 재조정, 회사 규모 조정, 배터리 사업, 미국 관세로 인한 추가 비용이 포함된다. 전망: 매출 350~360억(예상 367억), RoS 5.5~7.5%(예상 7.89%). PORSCHE AG 주주총회에 보통주 주당 1.00유로, 우선주 주당 1.01유로 배당 제안. "2025년 일회성 부담으로 인해 배당은 전년 대비 크게 감소할 예정." (포르쉐 AG) 라인메탈(RHM GY) – 2025년 연간(유로): 순이익 6.96억(예상 11.5억), 매출 99억(전년 97.5억), 주문잔고 638억(전년 499억). 배당금 1주당 11.50유로로 증액(이전 8.10유로). 2026년 초도 매출 140~145억(예상 150억), 영업이익률 19%(예상 19.1%). 그룹은 2026년에도 매출 및 수익 성장과 더 높은 수익성 증대를 예상. CEO: “인수 및 파트너십으로 성공적 궤도에 올라 있으며, 장기적 성장을 지속적으로 확보할 수 있게 됐다.” (라인메탈) 기타 독일 기업 바커 케미(WCH GY) - 2025년 연간(유로): 주당순이익 -16.53(예상 -0.79), 매출 54.9억(예상 54.7억). CEO: "2025년 화학 산업은 엄청난 압박을 겪었다. 여러 고객 섹터 수요가 지속적으로 약했다." 2026년 전망: 한자리수 낮은 매출 성장 예상, EBITDA는 5.5~7억 유로 범위 내 전망. (바커 케미) 브로커 이동 CAC 에어버스(AIR FP) - 에어버스 헬리콥터와 Garuda Technologies는 최대 18대 Flexrotor 무인 항공 시스템 공급 계약을 체결했다. (에어버스) 부아그(EN FP) - 부아그의 Colas 그룹이 미국 SBCTA로부터 캘리포니아 내 새로운 고속도로·화물·차량 차선 건설 계약을 획득했으며, 계약 금액은 약 2억 6,400만 유로다. (부아그) 탈레스(HO FP) - 탈레스는 모든 유형의 공중 위협을 육상, 해상, 우주에서 완벽하게 방어하는 다층·다도메인 통합 방공·미사일 방어 시스템 SkyDefender를 출시했다. (탈레스) 기타 프랑스 기업 알스톰(ALO FP) – 포르투갈 Comboios de Portugal에 153대 열차 공급 및 제조 시설 설립. (알스톰) 다소 항공(AM FP) – Falcon 10X 공개. (다소 항공) 유라지오(RF FP) – 2025년 연간(유로): 운용자산(AuM) 280억, 전년 대비 +8%, 자산관리 EBITDA 2.06억, 전년 대비 +12%. 2026년 주주 배당금 분배 약 4억 유로 기대. (유라지오) 엘리스(ELIS FP) – 2025년 연간(유로): 수정 EBIT 7.666억(예상 7.401억), 수정 EBITDA 17억(예상 17억). 5억 유로 규모 자사주 매입 계획. 2026년: 수정 EBITDA 마진 및 수정 EBIT 마진 소폭 상승 전망 (엘리스) 브로커 이동 범유럽 에너지 기업 - 국제에너지기구(IEA)는 원유 가격 하락을 위해 사상 최대 규모 전략 비축유 방출을 제안했다고 월스트리트저널은 보도했다. (WSJ) 인디텍스(ITX SM) – 2025년 4분기(유로): EBIT 20.5억(예상 20.2억), 매출 116억(예상 117억). 2월 1일~3월 8일 매출 전년 대비 +9%(이전 +7%). 연간: EBITDA 113억(예상 112억), 순이익 62억(예상 61.7억), 매출 399억(예상 399억). 주당 배당 1.75유로(보통 배당 1.20유로 + 추가 배당 0.55유로). 전망: 수익성 있는 성장에 강하게 전념, 2026년 연간 총 공간 확장 폭은 약 5% 기대, 순 공간 기여도도 양호, 강한 온라인 성장과 병행. 현재 환율 기준, 인디텍스는 2026년 매출에 -1% 환율 영향 전망. 2026년 매출 총마진 안정적(+/-50bp) 예상. (인디텍스) UCB(UCB BB) - Bimekizumab이 활성 건선 관절염을 가진 성인에서 Week 16 기준 ACR50 엄격 기준 달성으로 risankizumab 대비 질병 활동도 감소에서 통계적으로 유의미한 우월성을 나타냄. (UCB) 브로커 이동 SMI 기타 스위스 기업 Avolta(AVOL SW) – 2025년 연간(스위스 프랑): 영업이익 11억, 전년 대비 +18.1%, EBITDA 13.2억, +4.5% 전년 대비. 주당 배당 1.15프랑, 전년 대비 +15%. 최대 2.25억 프랑 규모 신규 자사주 매입 계획. (Avolta) 갈더마(GALD SW) – 갈더마는 가속화된 북빌드 오퍼링 일환으로 1.6백만 주를 주당 143.75프랑, 총 2.32억 프랑에 매입하기로 합의했다. (갈더마) 산도즈(SDZ SW) - 산도즈는 5.5억 프랑 규모 채권 발행하고 미화 20억 달러 리볼빙 신용 시설을 1년 연장함. (산도즈) 브로커 이동 스칸디나비아 Clas Ohlson(CLASB SS) – 2025년 3분기(스웨덴 크로나): 매출 40.8억(예상 40.8억), 주당순이익 8.09(예상 7.74). (Clas Ohlson) 브로커 이동 UPM-Kymmene(UPM FH) 베렌버그에서 Sell에서 Hold로 등급 상향 미국 마감 SPX -0.21%(6,781), NDX -0.04%(24,956), DJI -0.07%(47,707), RUT -0.22%(2,548) 섹터별: 에너지 -1.32%, 헬스 -0.73%, 유틸리티 -0.65%, 산업재 -0.57%, 금융 -0.55%, 부동산 -0.16%, 소재 -0.15%, 필수소비재 -0.13%, 소비재 -0.01%, 기술 +0.08%, 통신서비스 +0.26% JP모건(JPM) - 파이낸셜타임스에 따르면 JP모건은 사모 신용그룹이 보유한 일부 대출 책가를 하향 조정하고 이 부문 대출을 강화하고 있다. 이는 AI로 인한 소프트웨어기업 대출 위험 때문이며, 투자자 출금으로 블랙록(BLK)의 260억 달러 규모 HPS Corporate Lending Fund 등 사모 신용기금이 영향을 받고 JP모건이 소프트웨어 자산 담보 대출에 더 신중해지고 있다. (FT) 오라클(ORCL) - 오라클 주가는 실적 및 매출이 예상치를 상회하고 FY 매출 전망 상향, 클라우드 매출 급증에 힘입어 시간외 거래에서 11.6% 상승. 3분기 수정 EPS 1.79(예상 1.70), 3분기 매출 171.9억 달러(예상 169.1억), 3분기 클라우드 매출 전년 대비 +44% 89억 달러(예상 88.5억), 클라우드 인프라 매출 +84% 49억 달러, RPO 전년 대비 4배 이상 증가 5,530억 달러(예상 5,560억). 강한 AI 인프라 수요 지속, 백로그 증가 상당부분은 대형 AI 계약, 고객 선급금 또는 고객이 제공한 GPU 때문이라고 밝혔다. 경영진은 AI 개발 및 추론에 대한 클라우드 컴퓨팅 수요가 공급을 계속 초과하며, 추론 시장이 매우 빠르게 성장 중이고, AI 코드 생성이 비용 절감·인력 축소에 효과 있다고 언급. 4분기 수정 EPS 1.96~2.00(예상 1.42), 4분기 매출 성장 +19~21%, 전체 클라우드 매출 성장 +46~50% 전망. FY26 매출 전망 670억 달러(예상 669.5억), FY26 CapEx 500억 달러 전망 유지. FY27 매출 전망 900억 달러(예상 863.7억)로 상향, FY27 매출 성장 전망을 무난하게 충족하거나 초과할 것으로 봄. (오라클) 텍사스 인스트루먼트(TXN) - 디지타임스에 따르면 텍사스 인스트루먼트는 2026년 4월부터 반도체 제품 가격을 인상할 준비 중이며, 인상 규모는 제품별로 다를 전망이라고 밝혔다. (디지타임스)