미국 주식 개장 뉴스 요약 - ORCL, AI 투자로 하락; NVDA 데이터센터 일정 지연 우려; INTC 두 단계 상향

앞으로의 일정: 미국 지수선물: ES +0.5%, NQ +0.9%, YM +0.6%, RUT +0.9% 브로커 변동: INTC, 뱅크오브아메리카에서 두 단계 상향; AJG, 제프리스에서 상향. 전체 목록은 여기를 클릭. 주요 아침 변동 요약: Mag-7, ORCL, BABA/JD/PDD, CAT, INTC, DAN/ETN. 전체 목록은 여기를 클릭. 미국 컨퍼런스 일정: 헬스케어, 테크 및 산업 컨퍼런스. 전체 목록은 여기를 클릭. 이벤트: 애플 WWDC 계속(6월 8~12일). 미국 트럼프 대통령이 15:00EDT/20:00BST에 선언문에 서명 예정. FIFA 월드컵이 오늘 개막하며, 대회 주요 경기 중 유동성 위축 가능성에 주의해야 함. 공급: 미국, 30년 만기 국채 220억 달러 발행. 에너지: EIA 천연가스 재고 변화 발표 예정. 실적 발표: 오늘 주목할 만한 기업: Adobe(ADBE), Lennar(LEN). 뉴스: 지정학 미국-이란: 미군, 이란 내 다수 표적 2일 연속 타격. CENTCOM은 자위적 공격이라 밝혔으며, 감시 시스템, 방공기지, 통신망을 목표로 삼음. 이란은 호르무즈 해협 모든 선박 운항 중단을 선언. 트럼프 대통령은 이란 관리들과 교신했으며, 그들이 폭격 중단을 요청했지만 협상 미타결시 추가 공격 경고. 대만-중국: 대만, 미국제 하이마스 발사기를 처음으로 대만해협에 발사, 침공 방어 훈련에서 32발 시험 로켓 발사. 본 훈련은 베이징과 워싱턴에 대한 결연한 의지 시사. 미의 140억 달러 무기 패키지는 여전히 보류 중. 중국 대만판공실은 이번 훈련을 "쇼이자 허세"라 비판. 무역 미국 관세 환급: 미 재무부, 5월 중에 약 220억 달러의 관세 수익 환급, 동일 기간 징수 관세액과 거의 같아 관세수익 상쇄. 순관세 수입은 약 4,200만 달러 소폭 마이너스 기록, 2015년 블룸버그 데이터 집계 이래 최초. 영국-미국: 영국 리브스 재무장관, 미국 유한책임조합 회원인 영국 거주자들이 겪는 복수·삼중 과세 해결을 통해 부유한 미국 투자자들의 이전 시 세부담 완화 계획. 7월 자문 종료 직후 법 변경 예정. 테크 Oracle(ORCL): AI 인프라 투자 추가 자금 조달 계획이 호실적·높은 이익 전망에도 불구, 시간외 거래에서 약 10% 하락. Q4 2026(USD): 조정 EPS 2.11(예상 1.96), 매출 192억(예상 190.9억). 전체 클라우드 매출 연간 47%↑(99억), 인프라 93%↑(58억), 애플리케이션 10%↑(41억). RPO 연간 363%↑, 분기별 85억 증가 총 638억, Q3-Q4 대형 AI 계약이 증가 견인. 프리페이드·고객 제공 하드웨어 75억으로 AI 데이터센터 자금 조달 요구액 감소, FY27에 400억 조달 기대(부채 및 에쿼티 포함, 200억 ATM 이미 발표). Q1 조정 EPS 1.72~1.76(예상 1.69), Q1 매출 성장률 27~29%(예상 190.1억), Q1 클라우드 매출 성장 58~64%. FY27 조정 EPS 8.05(예상 8.05)로 상향, FY27 전체 매출 900억 전망 유지. Nvidia(NVDA): Nvidia의 800VDC AI 데이터센터 구축이 2028년 이후로 지연될 수 있음. Digitimes 인용, Nvidia 공급업체들에 따르면 공식 스펙 미발행. Nvidia는 CPO 지연 주장 반박, H2 출하 일정 유지, 2027년까지 증설, Rubin 광학계획 변화 없음 언급. Nvidia, 의료 AI 노트 작성 앱 Abridge와 헬스케어맞춤 AI 모델 훈련 협업 중(WSJ). TSMC(TSM): 공화당 의원들, TSMC 첨단칩 관련 ITC 특허 배제 명령 엄격 시행 촉구(Digitimes 보도). 해당 건은 Longitude Licensing, Marlin Semi가 제소한 미국 5개 특허 침해에서 기인, 응피는 Apple, Broadcom, Qualcomm 등. TSMC, 각국 법 준수 입장 밝혀; 분기보고서에서 아직 결과 미정. 최종 ITC 판정은 10월 예상. OpenAI: OpenAI, Anthropic 고객 유치를 위해 대폭 토큰가 인하 검토 중(WSJ). 양사 모두 연간 수십억 IT 비용 손실, 기업 지출, 코드툴, 고객 이탈, IPO 경쟁 격화로 마진 압박 커질 전망. Applied Digital(APLD), CoreWeave(CRWV): Applied Digital, 코어위브 추가 컴퓨팅투자 위해 정크 본드로 15.9억 달러 조달, 수요은 5배, 금리는 7%(11월 10%→하락). Bloomberg에 따르면, CoreWeave 채무자 불안 완화로 신용보호비용도 4.52ppts까지 하락(12월 8.81ppts→). CoreWeave(CRWV): 32년 만기 선순위 채권 35억 달러 발행 계획; 달러/유로 이중 구조, 6년 만기 3년 콜 불가, 달러 채권 약 9%, 유로 약 8% 금리 예상. Cerebras Systems(CBRS): 슈퍼AI 싱가포르 2026서 웨이퍼 스케일 엔진 공개, Nvidia B200과 비교. GPU 구조가 AI 워크로드에 부적합하다는 주장 강조(Digitimes). Microsoft(MSFT): Xbox, 6월 회계연도 마감 후 대규모 구조조정 및 마케팅 등 예산 대폭 삭감 예정. 하드웨어 부품난, 수익성 저하, 비용 증가 등 문제. Xbox 부문 영업마진 3%, Activision Blizzard King 제외 매출 5년간 감소, 200억 투자에도 콘솔 부품원가 급등, 콘텐츠-인프라 전략 재검토 중. Intel(INTC): 뱅크오브아메리카, Intel 투자의견 '언더퍼폼'→'바이' 두 단계 상향. 첨단 웨이퍼·패키징, 파운드리 확대, AI CPU 시장 점유 가능성 등에 자신감 증가. 애널리스트는 2030년 EPS 6달러 이상(기존 3~4달러), 서버 CPU 400억+, 파운드리 450억 이상 매출 전망, 목표주가 135(기존 96) 상향. 제품 및 파운드리 실행력이 관건. Navan(NAVN) Q1 2026(USD): 조정 EPS 0.09(예상 0.01), 매출 2.2억(예상 2.0527억). Q2 매출 전망 2.19~2.21억(예상 2.1385억), FY27 매출 가이던스 9.07~9.13억(예상 8.717억, 이전 8.66~8.74억). Teradyne(TER): 미 공군으로부터 다목적 진단 자동시험세트 납품 단독계약(1.399억 달러), 상용시험기·부품·소프트 포함, 2031년 6월까지 조지아주 롭킨즈 공군기지에서 수행. Voyager Tech(VOYG): BTIG, Voyager Tech 투자의견 '매수' 및 목표가 55달러. 국가안보 예산과의 결합 강화, 우주·미사일방어 기술 분야 인수합병 기반 성장기업으로 평가. 금융 데이터센터채권: Citi 애널리스트, AI 인프라 연계 데이터센터 금융에 채권투자자 선별적 접근. 투자등급 이상 관련 채권 500억 이상 중 MSFT 연계 QTS 채권은 가산금리 30bp 이상 상승(4월 이후)하며 부진, MSFT 자체 채권은 변동 미미; Citi는 비상환성 부채임을 원인으로 진단. 정크본드: 중동 분쟁에 따른 스태그플레이션 우려, 글로벌 저신용 기업 채권 심리 악화(Bloomberg). CCC 등급 채권은 다른 정크 대비 프리미엄 6.4ppt 요구, BB 대비 5배 이상 차이로 10년 만에 최대폭. 미국 은행: 미 연방검찰, 주요 미국 은행들이 정치적 이유로 고객 해지했는지 조사(Bloomberg). JP모간, 뱅크오브아메리카 등 소환장 수령. KKR(KKR): Helix Digital Infrastructure 론칭, 차세대 AI 인프라 위한 100억 달러 이상 유치. CME Group(CME), Morningstar(MORN): CME와 Morningstar, 미국 주식 등지수 기반 파생상품 독점 라이선스 계약 체결. 3조 달러 이상 관련자산 기반. Visa(V), OpenAI: OpenAI·Visa, Visa 결제 서비스 OpenAI 플랫폼 연동해 사용자 승인 후 AI 에이전트가 온라인 결제 가능. 양사는 AI 기반 결제 엔터프라이즈 어플리케이션 공동 개발 예정. Citi(C): 비상장주식 토큰화, 블록체인 통해 배포(WSJ). Carlyle Group(CG): Carlyle Partners IX 펀드 150억 달러 목표로 자금 모집 시작, 전기 펀드(148억) 수준. 연내 1차 클로징 목표, 조기 투자자에 15bp 수수료 할인. 25~30억 방위펀드도 병행 집행. AllianceBernstein(AB): 5월 말 운용자산 8990억 달러(4월 말 8820억 달러→2%↑), 시장 평가익 중심, 순유출 영향 일부 상쇄. 소매 순유출 집중, 기관 소폭 순유입, 프라이빗웰스는 정체. Arthur J. Gallagher(AJG): Jefferies, '보유'→'매수' 상향, 목표가 265(기존 235). 유기적 성장률 2028년까지 5%로 안정. 노출성장, 유지율, 점유율 증가 등 비가격 요인이 모델 뒷받침. 중견시장 노출 높아 경쟁우위. 부동산 가격 약세 영향, 2027년 완화 전망. 산업재 SpaceX(SPCX): 약 750억 달러 IPO 추진, 매출 190억(음의 FCF)에도 불구 2조 달러 육박 평가는 머스크와 AI 기대감이 반영됐다고 James Chanos 언급. 테슬라와의 밸류 비교도 부정적 평가. 기관 주문 4배 이상 몰리며 수요 충분, 블룸버그 보도. Honeywell(HON): 향후 3년 유기적 성장 4~6%, 연간 마진 60bp 이상 확대 목표, 2029년까지 연 10% 이상 조정 EPS 성장 추진. FY26 조정 EPS 3.95~4.15, 26년 하반기 2.20~2.35 제시. Caterpillar(CAT): 분기 배당 8% 인상, 주당 1.63달러. Boeing(BA): 인도 여객기 이륙 후 추락 원인 조사, 미엔진 분석 지연으로 1년 기한 내 결과 발표 불가(블룸버그). 인도 항공사고조사국, 이번 주 지연 중심 중간보고 전망. Eaton(ETN): Mobility Group 분리, Dana와 합병 '리버스 모리스 트러스트' 방식, 통합 회사평가 100억 달러 이상. Eaton Mobility Group 51억, 이튼은 현금 11억 수령, 합병법인 50.1% 이상 소유. 합병은 이튼 성장·영업이익률 긍정, 27년 1분기 내 완료 목표. GE Aerospace(GE): Judson Althoff, 6월 24일부터 이사회 합류. Virgin Galactic(SPCE): 2028년 만기 9.80% 선순위 채권 3,052.4만 달러 원금 보통주 6,735천주로 상환. 1.72억 달러 채권 잔존, 원금 2028년 3월 31일까지 추가 상환 의무 없음. PureCycle Tech(PCT): 2032년 만기 전환 사채 2.5억, 보통주 1.45억 달러 동시 공모, 주당 8.21~8.71달러. 헬스케어 Eli Lilly(LLY), Novo Nordisk(NVO): 일부 고용주, GLP-1 비만치료제 고사용에 따라 2027년 이후 보험 중단 계획, 최근 약값 인하에도 확산 저해 우려. 조사결과 현 커버 고용주 5~10%가 중단 계획. 유럽 의약품 가격: 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 오스트리아, 아일랜드 5개국, EU 회원국 약값 정책 조율 필요성 촉구. 미국-제약사 가격인상 압박 대비 공동대응 필요 배경. Novartis(NVS): FORTITUDE 임상, 주요·핵심 2차 목표 달성, 안전성 양호. KHDC1L, 크레아틴키나아제 수치 감소. Roche(RHHBY): Tecentriq, 3기 특정 대장암 FDA 우선심사 획득. 3상 ATOMIC 임상서 화학요법 병용 시, 재발·사망률 50% 감소. UnitedHealth(UNH), Humana(HUM), CVS Health(CVS): 미 보건부 감찰, UnitedHealth·Humana·CVS 메디케어 어드밴티지 플랜 시설입원치 요청 13% 거부, 5건당 1건 항소·거의 모두 인용(NYT). 위탁판정기관 감독 우려도 제기, 규제감시 강화 촉각. Enliven Therapeutics(ELVN): 만성골수성백혈병(CML) 1상 양성 결과, 80mg 1일 1회군 61% 주요분자반응(MMR), 24주 48% 도달. 이상반응은 대체로 1,2등급. FDA, 80mg을 3상 투여량으로 승인, 2차 이상환자 대상 ENABLE-2 임상 하반기 개시 예정. Humana(HUM): Gentiva 소수지분 전량 또는 상당 부분을 투자재단에 9억 달러 가치 매각 합의, 2026년 3분기 완료 예정, 수익은 일반사업자금으로 활용. 2026년 실적 영향 미미. 임의소비재 Alibaba(BABA), JD.com(JD), PDD(PDD): 베이징 시장감독기관, Alibaba, JD, PDD, ByteDance, Xiaohongshu 호출, 618 세일 허위마케팅 지적(CCTV). 미공개 할인, 출혈경쟁 등으로 수익성 악화 비판. Greif(GEF): 7월 6일부터 비코팅 재생 보드 제품 단가 톤당 60달러 인상, 7월 13일부터 튜브·코어·포장제품 최소 6.5% 인상. 원가, 접착제, 운송비 상승과 수요호조 반영. Hugo Boss(BOSSY), Frasers Group(SDIPF): Frasers, Hugo Boss 미소유 지분 74%에 주당 38유로 공개매수(총 27억 유로 가치). 26% 지분 보유 후 저프리미엄 공개매수. Hugo Boss, 비조율적 제안이란 입장, 검토 예정. Dauch Corp(DCH): Dauch 미시간 공장 GM 트럭용 액슬 생산 파업(10일) 종료, 노조 임시합의. 시간제 970명 대상, 비준 필수. Ford(F): 미 NHTSA, 센터콘솔 날카로운 부분 문제로 54.8만대 리콜 조치 발표. Driven Brands Holdings(DRVN): 2026년 조정 EPS 1.15~1.25(예상 1.20), 2026년 매출 19.5~20.5억(예상 20억) 전망 유지. VF Corp.(VFC): 이사 Richard Carucci, 6월 9일 3만주(총 51.5만 달러)가 매입. 필수소비재 Target(TGT): 분기배당 1.8% 인상(주당 1.16달러). 주주총회, 전·현직 CEO 분리 제안 부결, Brian Cornell 현행 집행의장 유지. 사적상표 농약, 마이크로화이버 보고 관련 및 모든 이사 임명 찬성. McGraw Hill(MW) Q4 2026(USD): 조정 EPS 0.32(예상 0.17), 매출 4.637억(예상 4.3975억). Magnum Ice Cream(MICC): Magnum, 베네 앤 제리의 트럼프 대통령 비판 중단 이유로 브랜드 피해 주장, Ben Cohen 공동창업자는 소유권 이전 캠페인에 13만 명 이상 지지 확보. Magnum측은 Ben & Jerry’s가 여전히 사회정의에 목소리 내고 있다고 답변. 에너지 앨버타 파이프라인: 앨버타 에너지장관 Jean, 포춘500 기업과 서부해안 100만bpd 원유 파이프라인 건설협상 중(블룸버그). 7월 1일까지 기본 노선 제안 예고, NW 경로 선호. Carney 총리는 10월 1일까지 국가중요사업 지정 추진, 2027년 9월 착공 목표. Chevron(CVX): Chevron, YPF, Pluspetrol, 아르헨티나 Vaca Muerta 셰일가스액화 프로젝트(TGS)에 30억달러 상당 공급계약 체결 임박(블룸버그). 드릴러 3사는 전체 설비의 80% 채워 TGS의 투자확정 확보. Chevron, 아르헨티나 Milei 대통령 투자프로그램에 138억 달러 석유사업 신청 별도 진행. Cheniere Energy(LNG): Cheniere의 Corpus Christi LNG 수출 터미널 중형액화트레인(1~6번), 수요일 셧다운 후 목요일 가동 정상화, 회사 및 LSEG 데이터. 커뮤니케이션 News Corporation(NWS): 월스트리트저널, 트럼프 대통령의 제프리 엡스타인 관련 기사 100억달러 명예훼손소송 수정소 취하 신청, 기각 및 소송비 청구. WSJ·News Corp·Murdoch은, 트럼프가 기사 왜 명예훼손인지 여전히 설명 실패 주장. Meta Platforms(META), Roblox Corp.(RBLX), xAI: 캐나다, 16세 미만 SNS 차단법 상정. Meta 등 안전기준 준수시 예외, 로블록스 제외. 신규 디지털 규제기관 신설, AI챗봇 안전 장치, 위반 시 최대 3% 또는 1천만 캐나다달러 과징금. 소재 Northern Star Resources(NESRF): Elliott Investment Management, Northern Star 이사회에 공개서한 이견 표명. 이사회는 자산매각 요구 거절, Elliott는 변화 필요성 언급, 실적 부진·경영실수·CEO 사임·승계 부재 지적하며 전략검토 및 매각 요구. 유틸리티 EDF, Centrica(CPYYY): EDF·Centrica, 영국 정부와 사이즈웰 B 발전소 수명 20년 연장(2035~55) 조건 초안 근접(블룸버그). 메가와트당 70파운드, 약 8억 파운드 민간투자 필요.