글로벌 증시10월 27일 오후 05:10

유럽 장 개장: HSBA LN 3분기 세전이익 예상 하회, 10억 달러 자사주 매입 발표; AMAT, BESI NA 지분 확대; NOVN SW, FY26 핵심 이익 전망 상향; ORA FP, FY26 EBITDAaL 전망 상향; UMG NA, 예비 인수 협상 진행; RKT LN, FY26 핵심 LFL 성장률 하향

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: HSBA LN Q3 pretax profit misses, announces USD 1bln buyback; AMAT raises BESI NA stake; NOVN SW raises FY26 core earnings outlook; ORA FP raises FY26 EBITDAaL outlook; UMG NA held prelim take-private talks; RKT LN cuts FY26 core LFL growth원문 내용 보기원문 닫기

EUROPEAN OPEN: European equities started Tuesday trade lower following a mixed overnight session. While APAC stocks were ultimately mixed, strength was seen in tech after Anthropic’s IPO filing helped to revive Asian chip stocks, with Samsung Electronics, SK Hynix and Advantest rising; SpaceX’s USD 40bln equipment finance lease and Meta Platforms’ proposed USD 95bln share sale also helped ease AI funding concerns. Gold hovered near USD 4,000/oz ahead of the Fed’s 27-28th October confab, where it is expected to leave rates unchanged; markets are pricing around 10% probability of a hike this week. Iron ore futures** fell to a two-year low amid weakening Chinese steel demand and rising supply; some analysts expect further declines towards USD 85-86 through November; Q4 shipments from major miners including Rio Tinto and BHP may rise by 18mln tonnes, while Fortescue’s negotiations with China Mineral Resources Group remain unresolved. Overnight, NBS data showed China’s industrial profits rose 14.4% Y/Y in September (prev. 4.2%), the fastest pace in three months, lifted by a rebound in producer prices amid surging oil costs and AI hardware demand. For the first nine months, profits grew 15.5% Y/Y (prev. 15.7%), with gains concentrated in mining and electronics, while broader industries lagged. From Japan, the BoJ’s underlying inflation gauge rose to a three-year high of 3.2% Y/Y in September (prev. 2.6% in August), exceeding its 2% inflation target; the central bank lifted rates to 1.25% in September, but is expected to hold steady at its meeting on Friday, though analysts still anticipate another hike in December. January Brent futures are trading with small gains, just above USD 111/bbl; traders assessed diplomatic efforts to avert escalation in the US-Iran war ahead of elections in Israel and midterms in the US next week. Senior Saudi, Pakistani and Turkish officials visited Tehran, with further talks agreed, according to IRIB. However, in the European premarket, crude ticked up amid reports of an explosion at Saudi Arabia’s Ras Tanura refinery (capacity 550K BPD). Ahead of tomorrow’s budget, the UK government unveiled cost-of-living measures, including: higher tax-free mileage rates, parental pay extended to over 150K additional parents, and an end to the Carer’s Allowance cliff edge. Tariffs on more than 100 products will be scrapped, Post Office drop boxes will expand to 1,000, and a Warm Homes loan scheme will fund clean energy upgrades. Other reports suggest that Chancellor Healey will announce plans to increase the minimum wage by nearly 4%, but slow the rise for young people after warnings that they are being priced out of jobs. In data, the UK BRC reported shop price inflation rose to 2.1% Y/Y in October (exp. 1.6%, prev. 1.4%), the fastest pace in two-and-a-half years. Food inflation was up to 2.9% Y/Y, and non-food inflation at 1.7%, its highest since December 2023. BRC exec said that “the dam is starting to break,” and urged the Chancellor to cut retailers’ taxes and employment costs in Wednesday’s budget. In trade news, USTR Greer warned that the European Investment Bank’s USD 3.4bln loan to Airbus (AIR FP) threatens the US-EU aircraft trade truce, and Washington seeks details to assess compliance with the agreement. Airbus and the EIB have said that the financing is commercially priced. Boeing (BA) has previously demanded transparency over potential subsidies. Elsewhere, German Chancellor Merz said the EU is pursuing deeper trade partnerships with Southeast Asia and CPTPP members to counter global trade restrictions. The European Commission is exploring using revenues generated by a global corporate tax agreement targeting large multinational companies to help finance the EU’s next seven-year budget, Politico reports citing diplomats. In France, French FinMin Lescure warned that appeasing protesters must not involve additional unfunded spending. Israelis vote today in an election that polls suggest is too close to call, with neither current PM Netanyahu’s bloc nor the opposition, led by ex-military chief Eisenkot, likely to win the 61-seat majority needed to govern; analysts say that Israeli Arab voters, about 20% of the population, could prove decisive in the outcome. STOCK SPECIFICS: FINANCIALS: HSBC’s (HSBA LN) Asian shares fell overnight after Q3 pretax profit missed expectations, and the bank left its FY outlook unchanged, despite support from higher interest rates, wealth inflows and lower credit losses; reported Q3 pre-tax profit up 32% Y/Y to USD 9.63bln (exp. 9.70bln), revenue increased 5% to USD 18.6bln (exp. 18.93bln); it also announced a USD 1bln buyback, and continues to see FY26 banking NII of at least USD 46bln. TECH: Applied Materials (AMAT) is increasing its stake in BE Semiconductor (BESI NA) to approximately 20%, expanding its strategic partnership in advanced semiconductor packaging; the investment is subject to antitrust clearance. Applied Materials has signalled no plans to increase its stake further, or seek board representation. Infineon (IFX GY) is investing EUR 1.1bln at its Villach site in Austria to establish the world’s first high-volume production facility for gallium nitride power semiconductors on 300mm wafers in Europe. Spain eased proposed data centre power rules following industry opposition, requiring 60% renewable electricity during peak hours until 2029 instead of 80% immediately; the threshold rises to 70% in 2029 and 80% in 2032. Cadence Design Systems (CDNS) shares rose 1.8% in extended trading after a Q3 beat and raised guidance. Q3 EPS 2.11 (exp. 2.05), Q3 revenue USD 1.63bln (exp. 1.62bln). Amkor Technology (AMKR) shares rose 2.6% in extended trading despite missing quarterly earnings and revenue expectations, as record computing and automotive revenue and continued margin expansion outweighed the softer results and cautious Q4 outlook. COMMUNICATIONS: Universal Music Group (UMG NA) has held prelim talks on going private with private equity firms including Apollo Global Management (APO), TPG and Blackstone (BX) earlier this year, though the conversations haven’t progressed and no sales process has begun, according to Bloomberg. Major shareholders Bollore (BOIVF) and Tencent (TCEHY) have not indicated willingness to sell. Orange (ORA FP) raised its FY26 EBITDAaL growth outlook to over 4.5% (from over 4%), driven by growth across its markets, particularly Africa and the Middle East; Q3 EBITDAaL reached EUR 4.14bln (exp. 4.09bln). Elsewhere, Orange, Bouygues and Iliad expect their EUR 20.4bln SFR acquisition to close in H2 2027. Nvidia (NVDA) plans to invest USD 3bln in Meta Platforms’ (META) equity offering, and expand collaboration on Meta’s Muse family of AI models; the companies are considering cooperation on the OpenShell reference architecture and Nvidia Sentry. Meta will also broaden its use of Nvidia Vera Rubin, Vera CPUs, Spectrum-X and BlueField-4 technologies. Africa Finance Corp. and Munich Re (MUV2 GY) agreed to share USD 1bln of trade-finance risk; the agreement covers letters of credit, trade loans and guarantees for 38 financial institutions across 11 African countries. CONSUMER CYCLICAL: Porsche AG (P911 GY) 9-month revenue fell to EUR 25.28bln (prev. 26.86bln), while operating profit rose to EUR 1.74bln (prev. 0.04bln); maintained FY26 revenue guidance of EUR 35-36bln (exp. 34.8bln). Said strong 911 demand helped offset a 16% deliveries decline, while Bugatti Rimac and Rimac Group disposals boosted cash flow. CONSUMER DEFENSIVE: Reckitt Benckiser (RKT LN) net revenue GBP 3.36bln (exp. 3.35bln), LFL growth of +3.2%, core LFL growth +3.3% (exp. 3.6%); it cut its FY26 core LFL revenue growth view to between 3.5-4.5% (prev. 4-5%), citing Lysol disruption and weaker Chinese VMS demand. Ben & Jerry’s founders have been exploring a deal with KKR (KKR) to separate the brand from Magnum Ice Cream (MICC NA), and structure it as an employee stock-ownership plan, WSJ reports; Magnum is reportedly resisting, arguing separation would raise costs. INDUSTRIALS: Caterpillar (CAT) is challenging the UK Trade Remedies Authority’s 18.81% anti-dumping tariff on Chinese-built excavators; imposed following a complaint by JCB, the five-year duty has halted Caterpillar’s exports of affected equipment from China to the UK. Caterpillar disputes the tariff calculation, while the UK authority maintains that its methodology is justified. Alfa Laval (ALFA SS) Q3 orders rose 36% Y/Y to SEK 23.2bln (exp. 20.3bln), supported by data centre and shipping demand; sales reached SEK 18.6bln (exp. 18.7bln), adj. EBITA SEK 3.36bln (exp. 3.35bln), net income SEK 2.26bln (exp. 2.29bln); expects weaker Q4 demand, and raised annual 2027-2028 capital expenditure guidance to around SEK 4bln. Assa Abloy (ASSAB SS) reported Q3 sales of SEK 40.8bln (exp. 40.7bln), EBITA of SEK 7.61bln (exp. 7.38bln), and EBIT of SEK 7.1bln (exp. 6.92bln). MATERIALS: Nucor (NUE) shares were little changed in extended US trading despite stronger-than-expected sales, supported by higher steel prices, though traders still have concerns that potential tariff easing on Canadian steel could pressure domestic pricing ahead. UTILITIES: Belgium is threatening compulsory nationalisation of nuclear assets as negotiations with Engie (ENGI FP) over the takeover of the country’s nuclear power plants have made little progress, De Tijd reports. HEALTHCARE: Novartis (NOVN SW) raised its FY 2026 core earnings outlook to flat or low-single-digit growth (prev. saw a low-single-digit decline), as newer medicines offset generic competition for Entresto. Q3 core profit exceeded expectations despite a USD 1.9bln impairment linked to failed drug del-desiran. Multiple sclerosis candidate remibrutinib also delivered weaker-than-expected trial results. Bayer (BAYN GY) released a post hoc sub-analysis of key secondary endpoint data from its pivotal OASIS-1 and OASIS-2 trials, demonstrating Lynkuet’s efficacy in treating moderate to severe menopause-related hot flashes. A US judge rejected Novo Nordisk’s (NOVOB DC) request to temporarily block Eli Lilly (LLY) from advertising claims that its drugs are more effective, finding Novo failed to demonstrate irreparable harm; Lilly may continue the disputed advertising while Novo Nordisk’s lawsuit proceeds. AstraZeneca’s (AZN LN) Enhertu received EU approval as an adjuvant treatment for patients with residual disease following neoadjuvant treatment for HER2-positive early breast cancer. DAY AHEAD: EVENTS: Israel holds its Knesset legislative election. DATA: In North America, US September durable goods orders (exp. 1.5% M/M, prev. 0.0%); Conference Board consumer confidence (prev. 81.9); new home sales (prev. 684K; prev. 6.4% M/M), S&P/Case-Shiller (prev. 2.5% Y/Y) and FHFA house prices (prev. 2.6% Y/Y); Richmond Fed manufacturing index (prev. -2); weekly ADP employment change (prev. 18.5K). Atlanta Fed will update its GDPNow tracking estimate (prev. 3.5%). In Canada, wholesale sales (prev. -1.6% M/M). SUPPLY: US auctions USD 70bln of 5-year notes, and a 20-30-year Treasury buyback; UK sells GBP 4.5bln of 2032 debt; Germany auctions EUR 5bln of 2028 Schatz; Italy offers EUR 1.5-2bln of 2028 BTP Short Term, and EUR 1-1.5bln of 2032 and 2035 BTPei. ENERGY: API weekly energy inventories. EARNINGS: Notable corporates reporting today include: Visa (V), Coca-Cola (KO), Seagate (STX), Boeing (BA), S&P Global (SPGI), Corning (GLW), HCA Healthcare (HCA), Freeport-McMoRan (FCX), Waste Management (WM), Robinhood (HOOD), Johnson Controls (JCI), United Parcel Service (UPS), American Tower (AMT), Sherwin-Williams (SHW), Hilton (HLT), Ecolab (ECL), Illinois Tool Works (ITW), Royal Caribbean (RCL), NXP Semiconductors (NXPI), ONEOK (OKE), PACCAR (PCAR), Baker Hughes (BKR), Teradyne (TER), PayPal (PYPL), IQVIA (IQV), Ventas Inc. (VTR), Centene (CNC), EQT (EQT).

StockNow 속보 AI 분석

10월 27일 시장 종합 기사에서는 유럽 증시의 하락 출발, 엇갈린 기업 실적 및 가이던스 변경, 유럽과 아시아 전역의 경제 및 정책 동향을 전했다.

속보 내용

유럽 장 개장: 유럽 주식은 화요일 거래를 하락세로 시작했습니다. 아시아·태평양 주식은 결국 혼조세를 보였지만, Anthropic의 IPO 신고서 제출이 아시아 반도체주를 다시 끌어올리는 데 도움이 되면서 기술주가 강세를 보였고 삼성전자, SK하이닉스, Advantest가 상승했습니다. SpaceX의 400억 달러 규모 장비 금융 리스와 Meta Platforms의 950억 달러 규모 주식 매각 제안도 AI 자금 조달 우려를 완화하는 데 도움이 됐습니다. 금은 Fed의 10월 27~28일 회의를 앞두고 온스당 4,000달러 부근에서 움직였습니다. Fed는 금리를 동결할 것으로 예상되며, 시장은 이번 주 금리 인상 확률을 약 10%로 반영하고 있습니다. 철광석 선물**은 중국 철강 수요 약화와 공급 증가 속에 2년 만의 최저치로 하락했습니다. 일부 애널리스트들은 11월까지 85~86달러로 추가 하락할 것으로 예상합니다. Rio Tinto와 BHP를 포함한 주요 광산업체들의 4분기 선적량은 1,800만 톤 증가할 수 있으며, Fortescue와 China Mineral Resources Group의 협상은 여전히 해결되지 않았습니다. 밤사이 발표된 NBS 자료에 따르면 중국의 9월 산업이익은 전년 대비 14.4% 증가했습니다(이전 4.2%). 유가 급등과 AI 하드웨어 수요 속 생산자물가가 반등하며 3개월 만에 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 첫 9개월 동안 이익은 전년 대비 15.5% 증가했으며(이전 15.7%), 증가세는 광업과 전자 업종에 집중된 반면 더 광범위한 산업은 부진했습니다. 일본에서는 BoJ의 기조 인플레이션 지표가 9월 전년 대비 3.2%로 3년 만에 최고치를 기록했습니다(8월 2.6%). 이는 중앙은행의 인플레이션 목표치 2%를 웃돌았습니다. 중앙은행은 9월 금리를 1.25%로 인상했지만, 금요일 회의에서는 동결할 것으로 예상됩니다. 다만 애널리스트들은 여전히 12월 추가 인상을 예상합니다. 1월물 브렌트유 선물은 소폭 상승해 배럴당 111달러를 약간 웃돌고 있습니다. 트레이더들은 다음 주 이스라엘 선거와 미국 중간선거를 앞두고 미·이란 전쟁의 확전을 막기 위한 외교적 노력을 평가했습니다. IRIB에 따르면 사우디아라비아, 파키스탄, 튀르키예의 고위 관계자들이 테헤란을 방문했으며 추가 회담에 합의했습니다. 그러나 유럽 장전에서는 사우디아라비아의 라스 타누라 정유시설(처리 용량 하루 55만 배럴)에서 폭발이 발생했다는 보도에 원유 가격이 상승했습니다. 내일 예산안을 앞두고 영국 정부는 생활비 대책을 발표했습니다. 면세 마일리지 지급률 인상, 15만 명 이상의 추가 부모에 대한 부모 급여 확대, Carer’s Allowance의 급격한 수급 자격 상실 구간 폐지 등이 포함됐습니다. 100개가 넘는 제품에 대한 관세가 폐지되고, 우체국 우편 투입함은 1,000개로 확대되며, Warm Homes 대출 제도가 청정에너지 설비 개선에 자금을 지원합니다. 다른 보도에 따르면 Healey 재무장관은 최저임금을 거의 4% 인상하는 계획을 발표하되, 청년들이 일자리에서 밀려나고 있다는 경고에 따라 청년층의 인상 폭은 낮출 예정입니다. 경제지표에서는 영국 BRC가 10월 소매가격 인플레이션이 전년 대비 2.1%로 상승했다고 발표했습니다(예상 1.6%, 이전 1.4%). 이는 2년 반 만에 가장 빠른 상승세입니다. 식품 인플레이션은 전년 대비 2.9%로, 비식품 인플레이션은 1.7%로 상승해 2023년 12월 이후 최고치를 기록했습니다. BRC 임원은 “댐이 무너지기 시작하고 있다”고 말하며 수요일 예산안에서 재무장관에게 소매업체의 세금과 고용 비용을 인하하라고 촉구했습니다. 무역 관련 소식으로 USTR Greer는 유럽투자은행의 Airbus(AIR FP)에 대한 34억 달러 대출이 미·EU 항공기 무역 휴전을 위협한다고 경고했으며, 워싱턴은 협정 준수 여부를 평가하기 위해 세부 사항을 요청하고 있습니다. Airbus와 EIB는 해당 금융이 상업적 조건으로 책정됐다고 밝혔습니다. Boeing(BA)은 앞서 잠재적 보조금에 대한 투명성을 요구한 바 있습니다. 한편 독일 Merz 총리는 EU가 글로벌 무역 제한에 대응하기 위해 동남아시아 및 CPTPP 회원국과 더 긴밀한 무역 파트너십을 추진하고 있다고 말했습니다. Politico는 외교관들을 인용해 유럽연합 집행위원회가 대형 다국적 기업을 대상으로 한 글로벌 법인세 협정에서 발생하는 수입을 EU의 차기 7개년 예산 재원으로 활용하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다. 프랑스에서는 프랑스 재무장관 Lescure가 시위대 요구에 부응하기 위해 재원 대책이 마련되지 않은 추가 지출을 해서는 안 된다고 경고했습니다. 이스라엘 국민은 오늘 선거에서 투표합니다. 여론조사에 따르면 결과를 예측하기 어려운 접전이며, 현직 총리 Netanyahu의 진영이나 전 군 참모총장 Eisenkot이 이끄는 야권 모두 정부 구성을 위해 필요한 61석 과반을 확보할 가능성이 낮습니다. 애널리스트들은 인구의 약 20%를 차지하는 이스라엘 아랍계 유권자들이 결과를 좌우할 수 있다고 말합니다. 종목별 소식: 금융: HSBC(HSBA LN)의 아시아 주식은 3분기 세전이익이 예상에 미치지 못한 뒤 밤사이 하락했습니다. 은행은 높은 금리, 자산관리 부문 자금 유입, 신용손실 감소의 지원에도 불구하고 FY 전망을 변경하지 않았습니다. 3분기 보고된 세전이익은 전년 대비 32% 증가한 96억3,000만 달러(예상 97억 달러)였고, 매출은 5% 증가한 186억 달러(예상 189억3,000만 달러)였습니다. 또한 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했으며, FY26 은행 순이자이익이 최소 460억 달러에 이를 것으로 계속 전망하고 있습니다. 기술: Applied Materials(AMAT)는 BE Semiconductor(BESI NA)의 지분을 약 20%로 확대해 첨단 반도체 패키징 분야의 전략적 파트너십을 확장하고 있습니다. 투자는 반독점 당국의 승인을 받아야 합니다. Applied Materials는 지분을 추가로 늘리거나 이사회 대표권을 요구할 계획이 없다고 밝혔습니다. Infineon(IFX GY)은 오스트리아 Villach 사업장에 11억 유로를 투자해 유럽 최초의 300mm 웨이퍼 기반 질화갈륨 전력 반도체 대량 생산 시설을 구축합니다. 스페인은 업계의 반대 이후 제안된 데이터센터 전력 규정을 완화했습니다. 2029년까지 피크 시간대 재생에너지 전력 사용 비율을 즉시 80%로 적용하는 대신 60%로 요구하며, 기준치는 2029년 70%, 2032년 80%로 높아집니다. Cadence Design Systems(CDNS) 주가는 3분기 실적 호조와 전망 상향 이후 시간외 거래에서 1.8% 상승했습니다. 3분기 EPS는 2.11(예상 2.05), 3분기 매출은 16억3,000만 달러(예상 16억2,000만 달러)였습니다. Amkor Technology(AMKR) 주가는 분기 실적과 매출이 예상에 미치지 못했음에도 시간외 거래에서 2.6% 상승했습니다. 기록적인 컴퓨팅 및 자동차 매출과 지속적인 마진 확대가 부진한 실적과 신중한 4분기 전망을 상쇄했습니다. 통신: Bloomberg에 따르면 Universal Music Group(UMG NA)은 올해 초 Apollo Global Management(APO), TPG, Blackstone(BX) 등 사모펀드와 비상장 전환을 위한 예비 협상을 진행했지만, 논의는 진전되지 않았으며 매각 절차도 시작되지 않았습니다. 주요 주주인 Bollore(BOIVF)와 Tencent(TCEHY)는 매각 의사를 밝히지 않았습니다. Orange(ORA FP)는 시장 전반, 특히 아프리카와 중동의 성장에 힘입어 FY26 EBITDAaL 성장 전망을 4% 초과에서 4.5% 초과로 상향했습니다. 3분기 EBITDAaL은 41억4,000만 유로에 달했습니다(예상 40억9,000만 유로). 한편 Orange, Bouygues, Iliad는 204억 유로 규모의 SFR 인수가 2027년 하반기에 마무리될 것으로 예상합니다. Nvidia(NVDA)는 Meta Platforms(META)의 지분 공모에 30억 달러를 투자하고 Meta의 Muse AI 모델 제품군에 대한 협력을 확대할 계획입니다. 양사는 OpenShell 레퍼런스 아키텍처와 Nvidia Sentry 관련 협력을 검토하고 있습니다. Meta는 Nvidia Vera Rubin, Vera CPU, Spectrum-X, BlueField-4 기술의 활용도 확대할 예정입니다. Africa Finance Corp.와 Munich Re(MUV2 GY)는 10억 달러 규모의 무역금융 위험을 분담하기로 합의했습니다. 이 합의는 아프리카 11개국 38개 금융기관을 대상으로 신용장, 무역 대출, 보증을 포함합니다. 경기소비재: Porsche AG(P911 GY)의 9개월 매출은 252억8,000만 유로로 감소했습니다(이전 268억6,000만 유로). 영업이익은 17억4,000만 유로로 증가했습니다(이전 4,000만 유로). FY26 매출 전망인 350억~360억 유로를 유지했습니다(예상 348억 유로). 911에 대한 강한 수요가 인도량 16% 감소를 상쇄하는 데 도움이 됐으며, Bugatti Rimac과 Rimac Group의 매각이 현금흐름을 개선했다고 밝혔습니다. 필수소비재: Reckitt Benckiser(RKT LN)의 순매출은 33억6,000만 파운드(예상 33억5,000만 파운드), LFL 성장률은 +3.2%, 핵심 LFL 성장률은 +3.3%였습니다(예상 3.6%). Lysol 공급 차질과 중국 VMS 수요 약화를 이유로 FY26 핵심 LFL 매출 성장 전망을 3.5~4.5%로 하향했습니다(이전 4~5%). WSJ 보도에 따르면 Ben & Jerry’s 창립자들은 KKR(KKR)과 브랜드를 Magnum Ice Cream(MICC NA)에서 분리하고 직원 주식 소유 계획으로 구성하는 거래를 모색해 왔습니다. Magnum은 분리 시 비용이 증가할 것이라고 주장하며 반대하는 것으로 알려졌습니다. 산업재: Caterpillar(CAT)는 영국 무역구제청의 중국산 굴착기 18.81% 반덤핑 관세에 이의를 제기하고 있습니다. JCB의 제소 이후 부과된 5년 관세로 Caterpillar는 중국에서 영국으로 해당 장비를 수출하는 것을 중단했습니다. Caterpillar는 관세 산정에 이의를 제기하고 있으며, 영국 당국은 산정 방식이 정당하다는 입장입니다. Alfa Laval(ALFA SS)의 3분기 수주액은 데이터센터 및 해운 수요에 힘입어 전년 대비 36% 증가한 232억 SEK였습니다(예상 203억 SEK). 매출은 186억 SEK(예상 187억 SEK), 조정 EBITA는 33억6,000만 SEK(예상 33억5,000만 SEK), 순이익은 22억6,000만 SEK(예상 22억9,000만 SEK)였습니다. 4분기 수요가 약화할 것으로 예상했으며, 2027~2028년 연간 자본지출 전망을 약 40억 SEK로 상향했습니다. Assa Abloy(ASSAB SS)는 3분기 매출 408억 SEK(예상 407억 SEK), EBITA 76억1,000만 SEK(예상 73억8,000만 SEK), EBIT 71억 SEK(예상 69억2,000만 SEK)를 발표했습니다. 소재: Nucor(NUE) 주가는 예상보다 강한 매출에도 불구하고 미국 시간외 거래에서 거의 변동이 없었습니다. 높은 철강 가격이 이를 뒷받침했지만, 트레이더들은 캐나다산 철강에 대한 관세가 완화될 경우 국내 가격에 압박을 줄 수 있다는 우려를 여전히 갖고 있습니다. 유틸리티: De Tijd 보도에 따르면 벨기에는 Engie(ENGI FP)와 자국 원자력발전소 인수 협상이 거의 진전을 보이지 않자 원자력 자산의 강제 국유화를 위협하고 있습니다. 헬스케어: Novartis(NOVN SW)는 Entresto의 제네릭 경쟁을 신약이 상쇄하면서 FY2026 핵심 이익 전망을 보합 또는 한 자릿수 초반 성장으로 상향했습니다(이전에는 한 자릿수 초반 감소 예상). 3분기 핵심 이익은 실패한 약물 del-desiran과 관련된 19억 달러 손상차손에도 불구하고 예상치를 웃돌았습니다. 다발성 경화증 후보물질 remibrutinib도 시험 결과가 예상보다 부진했습니다. Bayer(BAYN GY)는 중등도에서 중증의 폐경 관련 안면홍조 치료에서 Lynkuet의 효능을 입증하는 핵심 2차 평가변수 자료에 대한 사후 하위 분석 결과를 공개했습니다. 미국 판사는 Novo Nordisk(NOVOB DC)가 Eli Lilly(LLY)의 자사 약물이 더 효과적이라는 광고 주장을 일시적으로 차단해 달라고 요청한 것을 기각했습니다. Novo가 회복 불가능한 피해를 입증하지 못했다고 판단했으며, Novo Nordisk의 소송이 진행되는 동안 Lilly는 논란이 된 광고를 계속할 수 있습니다. AstraZeneca(AZN LN)의 Enhertu는 선행 보조 치료 후 잔존 질환이 있는 HER2 양성 조기 유방암 환자의 보조 치료제로 EU 승인을 받았습니다. 오늘의 주요 일정: 행사: 이스라엘에서 크네세트 총선이 실시됩니다. 경제지표: 북미에서는 미국 9월 내구재 주문(예상 전월 대비 1.5%, 이전 0.0%), Conference Board 소비자신뢰지수(이전 81.9), 신규 주택 판매(이전 68만4,000건; 이전 전월 대비 6.4%), S&P/Case-Shiller(이전 전년 대비 2.5%) 및 FHFA 주택가격(이전 전년 대비 2.6%), Richmond Fed 제조업 지수(이전 -2), 주간 ADP 고용 변화(이전 1만8,500명)가 발표됩니다. Atlanta Fed는 GDPNow 추적 추정치를 갱신합니다(이전 3.5%). 캐나다에서는 도매 판매가 발표됩니다(이전 전월 대비 -1.6%). 공급: 미국은 700억 달러 규모 5년물 국채 입찰과 20~30년물 국채 바이백을 실시합니다. 영국은 2032년 만기 국채 45억 파운드를 매각합니다. 독일은 2028년 만기 Schatz 50억 유로를 입찰합니다. 이탈리아는 2028년 만기 단기 BTP 15억~20억 유로와 2032년 및 2035년 만기 BTPei 10억~15억 유로를 공급합니다. 에너지: API 주간 에너지 재고. 실적: 오늘 실적을 발표하는 주요 기업은 Visa(V), Coca-Cola(KO), Seagate(STX), Boeing(BA), S&P Global(SPGI), Corning(GLW), HCA Healthcare(HCA), Freeport-McMoRan(FCX), Waste Management(WM), Robinhood(HOOD), Johnson Controls(JCI), United Parcel Service(UPS), American Tower(AMT), Sherwin-Williams(SHW), Hilton(HLT), Ecolab(ECL), Illinois Tool Works(ITW), Royal Caribbean(RCL), NXP Semiconductors(NXPI), ONEOK(OKE), PACCAR(PCAR), Baker Hughes(BKR), Teradyne(TER), PayPal(PYPL), IQVIA(IQV), Ventas Inc.(VTR), Centene(CNC), EQT(EQT)입니다.

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