Newsquawk 미국 시장 개장 뉴스 - 2026년 3월 17일

한 이란 고위 관계자는 새로운 최고 지도자가 두 중개국을 통해 이란 외무부에 전달된 제안을 거부했다고 밝혔으며, 지도자는 지금이 평화의 적기가 아니며 미국과 이스라엘을 반드시 패배시켜야 한다고 언급했다고 전했다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이란 최고 안보 책임자 Larijani가 공습으로 사망했다고 밝혔으나, 이란은 Larijani의 신원 상태를 확인하지 않았다. 이란 전쟁이 계속되면서 유가는 변동성 장에서 상승했으며, 금속은 달러와 함께 움직였다. 유럽 증시는 혼조세를 보이며 Neste가 유틸리티 섹터를 견인했고, 미국 주식 선물은 Nvidia의 GTC 이벤트 이후 하락했다. DXY는 미미하게 움직이고, G10 통화는 혼조세, RBA가 금리를 인상한 후 AUD가 강세를 보였다. 채권 시장은 에너지와 지정학적 요인에 의해 계속 움직이고 있다. 앞으로 미국 ADP 고용 지표 주간, 일본 무역수지(2월), ECB Nagel의 발언, 미국의 공급 등이 주요 일정이다. EUROPEAN TRADEEQUITIES 유럽 증시는 모두 상승하고 있으며, 시장은 유가 상승 영향이 계속 반영되고 있다. IBEX 35가 가장 우수한 성과를 보였고, 그 뒤를 FTSE 100이 따랐다. 반면 DAX 40은 뒤처지는 모습이다. 유럽 섹터는 추가적인 방향성을 제공하지 않는다. 유틸리티 섹터가 Barclays의 Neste 업그레이드로 전체 섹터를 끌어올리며 우수한 성과를 보였다. 기술 섹터는 하위권에 머물렀으며, NVIDIA GTC 이벤트로 인한 혜택을 받지 못했다. 주요 움직임을 보인 종목으로는 Close Brothers, Fraport, Roche 등이 있었다. 미국 주식 선물은 (ES -0.3%) 유가에 의해 가격이 결정되며 잠잠한 움직임을 보였고, NVIDIA CEO Huang은 Co. 연례 GTC 이벤트에서 Blackwell 및 Vera Rubin 시스템용 주력 AI 프로세서가 2027년까지 1조 달러의 매출을 창출하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔으며 Vera Rubin은 올해 후반 출하가 예정되어 있다고 언급했다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 관련 링크 추가 뉴스 관련 링크 FX DXY는 좁은 범위 내에서 보합세를 보이며, 최근 약세로 인해 장 초반 고점에서 쉬었다가 장 저점에 근접해 거래되고 있다. 가격은 유가와 지정학적 이슈에 민감하게 반응하며, 눈에 띄는 추가 상승은 없다. 미국-이란 대화 가능성과 접촉 관련 상반된 보도들이 방향성을 제한하고 있으며, 이란 고위 안보 인사 사망 관련 보도가 잠시 달러에 부담을 줬다. EUR/USD는 달러 약세와 함께 이전 약세를 반전하며 상승하고 있다. EU Kallas의 발언에 집중했으며, 그는 흑해 방식의 보안 모델을 Hormuz 해협에 적용할 수 있다고 제안하고 EU의 참여 가능성을 열어두었다. 전반적인 유로 촉매는 제한적이며, EU-호주 무역협정 진전에는 별다른 반응이 없었다. 유로는 ZEW 경제심리지표 부진에 하락했다. GBP/USD는 달러 약세와 함께 동반 강세를 보이며 거래되고 있다. 영국 관련 뉴스는 많지 않지만, 영국-미국 관계가 이란 갈등 대응에 따라 계속 주목받고 있다. 해당 환율은 최근 범위의 상단 근처에 머무르고 있다. USD/JPY는 간밤에 159.00 아래로 잠시 내려갔다가 달러와 유가의 부분 회복에 의해 반등했다. 유럽시간대 달러 약세로 상승폭은 제한되었으며, 최근 고점에서 벗어나 어제 범위 내에서 조정되고 있다. 오세아니아 통화는 혼조세를 보였으며, AUD/USD는 RBA 이후 소폭 강세를 기록했다. 금리 결정 직후 비둘기파적 반응이 있었으나 Bullock 총재가 매파적 어조를 보여 인플레이션이 높고 추가 긴축 여부는 방향이 아니라 시기의 문제임을 강조했다. FIXED INCOME 미 국채는 어제 하락세를 이어가며 유가 강세로 수익률이 상승하고 가격은 장 저점으로 밀렸다. Larijani 관련 헤드라인이 최근 나오자 유가가 하락하며 위험 선호 회복으로 채권이 반등했고, 미 국채는 대체로 보합권으로 돌아왔다. 독일 국채도 비슷한 양상을 보였으며, 에너지 강세로 수익률이 오르며 초기 저점을 기록했다가 Larijani 관련 헤드라인으로 유가 상승폭이 줄면서 다시 플러스로 반전됐다. ZEW 경제심리지표 부진이 최근 거래에서 독일 국채를 지지했다. 영국 국채는 초기 Larijani 헤드라인과 함께 개장했으며, 초반에는 소폭 하락했으나 이후 강하게 반등했다. 벤치마크는 수익률과 에너지 하락, 위험 선호 회복과 함께 강하게 상승하며 동종 채권 대비 우수했다. 영국은 GBP 40억 파운드 4.125% 2031년 국채를 매각함: b/c 3.33배(이전 3.94배), 평균 수익률 4.228%(이전 4.001%), 테일 0.3bp(이전 0.2bp). 영국 DMO는 4월 신규 10년 만기 국채와 6월 장기 만기 국채 매각을 예정하고 있으며, 4월~6월 사이 두 차례 국채 신디케이트 매각도 계획 중이다. 일본은 JPY 6,130억엔 20년 JGB 매각함; b/c 3.25배(이전 3.08), 평균 수익률 3.141%(이전 2.968%). COMMODITIES 이란 갈등이 큰 추가 확전 없이 지속되는 가운데, 유가는 지난 거래일 하락 후 밤사이 반등했다. 미국-이란 접촉 보도와 이란의 지역 에너지 시설 공격 재개가 가격을 지지하며 미국 거래 후반 압박이 있었으나 즉각 부인됐다. 유럽에서는 Fujairah 항이 석유 선적을 중단했다는 헤드라인과 이스라엘이 Larijani 사망 가능성을 언급하면서 변동성이 커졌다. Hormuz 해협 관련 동향에 집중됐으며, EU Kallas는 흑해 방식 프레임워크를 제안했고, 이라크는 유조선 통과 허용을 위한 이란과의 논의가 계속되고 있다고 밝혀 일시적 약세를 유발했다. 현물 금은 좁은 범위 내에서 거래되며 대체로 달러 움직임과 동조한다. 지정학 긴장과 인플레이션 우려가 안전자산 중심 상승을 제한하며 5,000달러/온스 근방에서 등락한다. 기초 금속은 혼조세이며, 구리는 이전 상승이 위험 선호 개선에 의해 지지된 후 조정 국면에 있다. 가격은 13,000달러/톤 하단에서 제한되고 있으며, 최근 상승 이후 모멘텀이 평탄하다. Fujairah 항은 석유 선적을 중단했다고 Bloomberg가 소식통을 인용해 보도; Fujairah 석유 유조선 터미널의 선적 부두가 화요일 오전부터 중단됐다. UAE Fujairah는 석유 산업 지역에서 화재가 발생했다고 확인했다. 중국 국영 석유 대기업들이 미국의 면제 이후 러시아산 석유 수입 물량을 다시 찾기 시작했다고 소식통이 전했다. 이라크 석유장관은 이란과 접촉하여 리 Hormuz 해협을 통과할 일부 유조선 허용을 논의 중이라고 국가언론이 보도했다. 카자흐스탄과 러시아는 러시아산 석유를 중국으로 연간 1,250만 톤까지 운송 확대 방안을 논의했다고 카자흐스탄 Kaztransoil이 밝혔다. EU Kallas는 흑해와 유사한 모델을 Hormuz 해협에 적용할 수 있다고 말했으나, 이웃 국가(이란 포함)가 무엇에 동의할 수 있을지 의문이라고 밝혔으며, 해협 참여에 대한 문은 닫혀 있지 않다고 말했다. 미국 대통령의 측근들은 이란의 Hormuz 해협 내 유조선 공격으로 미국이 사면초가에 몰릴 가능성을 우려한다고 Politico가 보도했다. 이란 석유 수출은 중단 없이 계속되고 있다고 Tasnim이 국회 에너지위원회 대변인 발언을 인용해 보도했다. 일부 일본 알루미늄 구매자들은 4~6월 선적에 대해 글로벌 생산자와 350달러/톤 프리미엄 지급에 합의한 것으로 알려졌다. 주요 유럽 헤드라인영국, 핀란드 등은 2027년까지 탄약 등 핵심 역량 제공 확대를 위한 새로운 방위 재원 조달 메커니즘을 모색 중인 것으로 알려져 있다.주요 유럽 데이터 요약 EU ZEW 경제심리지수(3월) -8.5 vs 예상 24(이전 39.4). 독일 ZEW 경제심리지수(3월) -0.5 vs 예상 39(이전 58.3, 최저 30, 최고 54.5). 이탈리아 인플레이션률 MoM 확정(2월) M/M 0.7% vs 예상 0.8%(이전 0.4%). 이탈리아 인플레이션률 YoY 확정(2월) Y/Y 1.5% vs 예상 1.6%(이전 1%). CENTRAL BANKS RBA는 기준금리를 25bp 인상해 4.10%로 올렸으며, 예상대로 다수결(5-4)로 결정했다. 5명이 25bp 인상에 찬성, 4명이 동결에 찬성. 인플레이션이 목표 이상으로 오래 머무를 실질적 위험이 존재한다고 평가. 인플레이션 위험은 추가 상승에 더 치우치고 있다. 이사회는 가격 및 고용 목표 달성을 위해 필요한 조치를 지속할 방침이다. 단기 인플레이션 기대는 이미 상승했다. 중동 분쟁은 양측 모두 실질적 위험을 초래했으며 유류 가격 급등을 야기, 이 상태가 유지되면 인플레이션을 높이게 된다. 데이터, 전망, 위험 변화를 의사결정에 면밀히 반영할 예정이다. 최근 몇 달간 폭넓은 데이터가 2025년 하반기 물가압력의 실질적 확대를 확인했다고 밝혔다. RBA Bullock 총재는 유가 상승이 이번 금리 인상의 원인은 아니며 이미 인플레이션이 너무 높았다고 말했다. 인플레이션 위험은 상승 쪽이며, 현 금리는 인플레이션을 목표로 되돌리기에 충분히 높지 않았다고 밝혔다. 모든 이사회 구성원이 인플레이션이 높다고 동의했으며, 이사회도 인플레가 높다는 데 동의. 매우 강한 회의를 했으며 동결에 표를 던진 이도 매파적 의미였다. 논의는 정책 방향이 아니라 타이밍 관련이었고, 금리 인상에 반대한 이들도 결국 금리 인상 필요에 공감했다. 오늘의 인상은 향후 경로에 대한 시사점이 없으며, 금리의 향후 경로는 불확실하다고 밝혔다. BoJ Ueda 총재는 물가 추세가 점진적으로 오르고 있으며 기저 인플레이션도 2% 목표로 점진적으로 가속되고 있다고 말했다. 안정적 가격을 유지할 적절한 정책을 시행하겠다고 밝혔으며, 단기 및 장기적으로 2% 목표 달성을 위해 적절히 통화정책을 운용하겠다고 언급했다. 기저 인플레이션이 2026년 후반~2027년을 거쳐 목표 수준에 접근할 것으로 기대한다고 밝혔다. JGB 수익률이 갑자기 급등하는 예외 상황에서 탄력적으로 대응할 입장을 재확인했으며, BoJ는 예외적 경우 탄력적으로 채권 매입을 실시할 예정이다. 인도네시아 기준금리 결정 4.75%(이전 4.75%). 주요 미국 헤드라인 미국 대통령 Trump는 커뮤니티 은행의 주택담보대출 사업 재참여 확대와 보다 저렴한 주택 건설 비용 마련을 위한 행정명령을 발표·서명했다. 중국 외무부는 미국 대통령 Trump가 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 지연을 요청한 데 대해 양국이 Trump의 방중 관련 협의 중이라고 밝혔다. GEOPOLITICSMIDDLE EAST 이스라엘 국방장관 Katz는 이란 최고 안보 책임자 Larijani가 공습으로 사망했다고 말했다. 이스라엘은 이란 고위 관계자 Larijani를 공격했으나, 그가 부상 또는 사망했는지 아직 알려지지 않았다고 예루살렘포스트에 이스라엘 관계자가 밝혔다. 이스라엘군은 이란 인프라 대상으로 광범위한 타격과 베이루트 내 Hezbollah 인프라 추가 공습을 발표했다. 이란 고위 관계자는 새로운 최고 지도자가 두 중개국을 통해 이란 외무부에 전달된 제안을 거부했으며, 지도자는 지금은 평화에 적합한 시기가 아니며 미국과 이스라엘을 반드시 패배시켜야 한다고 말했다. 이란 새로운 최고 지도자 Mojtaba Khamenei가 곧 메시지를 전달할 예정이라고 이란 언론이 보도했다. 이란 혁명수비대는 동북부에서 외국인 10명을 스파이 혐의로 체포했다. 이란 관계자들은 미국이 선을 넘었으며 주요 교훈을 전달할 의도를 시사했다고 밝혔다. 이란 외무장관 Araghchi는 미국 특사 Witkoff와의 마지막 접촉이 미국의 이란 공격 이전이었다고 말했다. 기타 UAE는 자국 영공 항공운항이 정상으로 복귀했다고 업데이트했다. 파키스탄은 카불과 Nangarhar에 공습을 실시했다고 확인했다. 미국 대통령 Trump 행정부가 쿠바 협상 진전을 위해 쿠바 대통령이 자리에서 물러나야 한다고 NYT가 보도했다. 미국 대통령 Trump는 쿠바를 직접 지도할 영예를 얻을 것이라고 생각한다는 발언을 했다. 한국 외무장관 Cho와 미국 국무장관 Rubio는 Hormuz 해협의 안전한 항행 확보 방안을 논의했다. CRYPTO 비트코인은 7만6천달러에서 하락했고, 이더리움은 2.3천달러 상위에서 지지를 받았다.APAC TRADE APAC 주식은 혼조세로 마감됐으며, 장 초반은 월가 상승세 영향을 따라갔으나 금리와 유가 하락이 분위기를 받쳤다. 밤사이 유가 반등과 이번주 주요 중앙은행 이벤트를 앞두고 상승폭은 제한됐다. 이번 중앙은행 이벤트는 RBA의 연속 25bp 인상으로 시작됐다. ASX 200은 광업, 유틸리티, 금융주 상승에 힘입은 반면 기술 및 소비재 매출 부진으로 상승폭이 제한됐다. RBA의 두 번 연속 5-4 금리 인상 결정이 상승을 제한했다. Nikkei 225는 잠시 5만4천포인트를 넘었다가 유가 반등에 하락 반전했다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 혼조세를 보였으며 홍콩은 소비주 강세로 장 초반 우수했고, 본토는 미국 대통령 Trump가 이란 전쟁으로 Trump-Xi 정상회담의 한 달 연기 요청을 밝혀 뒤처졌다. 주요 아시아태평양 헤드라인 중국 재정부는 2026년에도 보다 적극적 재정정책을 이어가겠다고 밝혔으며, 내수시장과 기술 자립 지원, 필수 지출 수준 확보 방침을 확인했다. 일본 총리 Takaichi는 소비세 추가 인상은 고려하지 않는다고 재확인했다. 주요 아시아태평양 데이터 요약 일본 3차 산업지수 MoM(1월) M/M 1.7%(이전 -0.5%) 뉴질랜드 식품 인플레이션 YoY(2월) Y/Y 4.5%(이전 4.6%) 한국 수입물가 YoY(2월) Y/Y 1.2%(이전 -1.2%) 한국 수출물가 YoY(2월) Y/Y 10.7%(이전 7.8%)