Newsquawk 유럽 주식 데일리 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 6일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 미국의 위험 회피적 분위기 이후 혼조세로 거래되었으며, 지정학적 이슈가 계속해서 주요 헤드라인을 장식하고 참가자들이 핵심 미국 고용 지표를 앞두고 신중한 모습을 보였다. ASX 200은 광산업, 원자재 및 자원 섹터의 대규모 하락이 기술주와 통신주의 이익을 상쇄하면서 하락했으며, 최근의 높은 에너지 가격은 인플레이션 우려를 키우고 RBA의 정책 여지를 좁혔다. Nikkei 225는 일본 내 새로운 거시 경제 모멘텀이 거의 없는 가운데 등락을 오가며 결정적인 방향성을 보이지 않았다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 본토는 횡보했고 홍콩은 기술주 강세와 JD.com, Bilibili 등 최근 실적을 반영하면서 강세를 보이며 다양한 수준으로 상승했다. 유럽 마감: 마감: 유로 Stoxx 50 -1.46%(5,785), Dax 40 -1.78%(23,774), FTSE 100 -1.45%(10,414), CAC 40 -1.49%(8,046), FTSE MIB -1.61%(44,609), IBEX 35 -1.38%(17,245), PSI +0.01%(8,932), SMI -1.48%(13,311), AEX -0.45%(996) 섹터: 에너지 +1.31%, 통신 -0.09%, 내구소비재 -0.49%, 유틸리티 -0.51%, IT -0.63%, 필수소비재 -1.17%, 금융 -1.54%, 헬스케어 -1.61%, 소재 -2.20%, 산업재 -2.50% FTSE 100 Glencore (GLEN LN) - Glencore는 보도에 따르면 Eurasian Resources Group의 향후 페로크롬 출하 대가로 8억 달러의 선수금을 제안했으며, 이는 카자흐 기업가 Shakhmurat Mutalip의 광산업체 40% 지분 14억 달러 인수 자금 지원에 도움이 될 것이라고 FT가 보도했다. (FT) Shell (SHEL LN) - 회사와 베네수엘라 정부는 해상 가스 프로젝트 확대 및 육상 석유와 가스 탐사를 위한 협약을 체결했다. (Shell) 기타 영국 기업 브로커 리포트 DAX 기타 독일 기업 Lufthansa (LHA GY) - 2025 회계연도(유로): 매출 396억(예상 398억, 전년 376억), 순이익 13억4천만(전년 13억8천만), 중동 상황으로 예측 불확실성 증가 예상. 2026 전망: 조정 EBIT 2025 대비 크게 상회 전망. 매출 2025 대비 명확히 증가. 조정 FCF 약 9억(전년 11억9천만). 회사는 싱가포르, 인도, 중국 노선 증편 검토 중이라고 언급. 아시아 및 아프리카 노선 수요 급증 예상. (Lufthansa) 브로커 리포트 Infineon (IFX GY) UBS, 매수에서 중립으로 하향 CAC Essilorluxottica (EL FP) - 회사 상속인이 형제자매 지분 인수를 위해 수십억 달러 규모의 거래 모색 중인 것으로 보도됨. (파이낸셜 타임스) 기타 프랑스 기업 Atos (ATO FP) - 2025 회계연도(유로): 매출 80억(예상 80.3억, 전년 95.8억), 순이익 -14억(전년 2억4,800만), 영업이익 3억5,100만(전년 1억9,900만). 순이익 적자의 주요 원인은 Genesis 전환 계획 관련 구조조정 및 기타 일회성 비용. 회사는 2026년부터 현금창출이 양호하고 2027, 2028년에 더욱 가속화될 전망이라며 낙관적 전망을 재확인. AI 주도 성장의 새 국면에 더 집중. (Atos) Gaztransport & Technigaz (GTT FP) - 회사는 삼성중공업(010140 SK)으로부터 새로운 LNG 운반선의 탱크 설계 수주. (Gaztransport & Technigaz) Spie (SPIE FP) - 2025 회계연도(유로): 매출 104억(예상 104억), 조정 순이익 4억5,800만(전년대비+9%), 주당배당금 1.08유로(+8% Y/Y). 2026 전망: 유기적 성장과 활발한 볼트온 M&A에 힘입은 전반적 강한 성장 전망. 회장 겸 CEO Louette는 연임 의사 없음. 회사는 Holzke를 CEO로 임명. (Spie) 브로커 리포트 Airbus (AIR FP) Citi, 중립에서 매수로 상향 BNP Paribas (BNP FP) Keefe Bruyette, 마켓퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 Credit Agricole (ACA FP) Keefe Bruyette, 언더퍼폼에서 마켓퍼폼으로 상향 범유럽 Argenx (ARGX BB) - 회사는 2026년 AAN 연례회의에서 MG 및 CIDP 환자 치료 성과를 지속적으로 변화시키고 파이프라인 강점을 뒷받침하는 새로운 데이터를 발표할 예정. (Argenx) Universal Music Group (UMG NA) - 2025 회계연도(유로): 매출 125억(예상 123억), 조정 EBITDA 28억1천만(예상 28억). 주당 최종배당 0.28유로 제안. 음반 매출 상위에는 Taylor Swift, KPop Demon Hunters 사운드트랙, Olivia Dean, Stray Kids, Morgan Wallen 포함. (Universal Music Group) 브로커 리포트 SMI Roche (ROG SW) / Zealand Pharma (ZEAL DC) - Roche는 과체중 및 비만 환자 대상 아밀린 유사체 petrelintide의 긍정적 2상 결과 발표. Petrelintide는 42주 차에 위약 대비 평균 체중 10.7% 감량(위약 1.7%)을 달성, 내약성도 위약과 유사. (Roche / Zealand Pharma) 기타 스위스 기업 브로커 리포트 Adecco (ADEN SW) UBS, 매도에서 중립으로 상향 Galderma (GALD SW) Deutsche Bank, 보유에서 매수로 상향 Holcim (HOLN SW) Citi, 중립에서 매수로 상향; 최근 주가 급락이 과도하다는 의견. UBS (UBSG SW) Keefe Bruyette, 언더퍼폼에서 마켓퍼폼으로 상향 스칸디나비아 EQT (EQT SS) - EQT 리얼에스테이트, 미국 주요 유통 경로에 걸친 물류 자산 25개 포트폴리오를 Mapletree로부터 인수. (EQT) 브로커 리포트 Zealand Pharma (ZEAL DC) Nordea, 매수에서 보유로 하향 미국 마감: SPX -0.56%(6,831), NDX -0.29%(25,020), DJI -1.61%(47,955), RUT -1.91%(2,586) 섹터: 필수소비재 -2.43%, 소재 -2.27%, 산업재 -2.21%, 헬스 -1.98%, 부동산 -1.01%, 유틸리티 -0.76%, 커뮤니케이션 서비스 -0.65%, 금융 -0.49%, 내구소비재 +0.26%, 기술 +0.39%, 에너지 +0.59%. SPX -0.56%(6,831), NDX -0.29%(25,020), DJI -1.61%(47,955), RUT -1.91%(2,586) 섹터: 필수소비재 -2.43%, 소재 -2.27%, 산업재 -2.21%, 헬스 -1.98%, 부동산 -1.01%, 유틸리티 -0.76%, 커뮤니케이션 서비스 -0.65%, 금융 -0.49%, 내구소비재 +0.26%, 기술 +0.39%, 에너지 +0.59%. AI 칩 수출 - 미국 당국은 AI 칩의 수출과 관련해, 대량 출하 접근을 위해 외국 정부가 미국 AI 데이터 센터에 투자하거나 보안 보장을 제공할 것을 요구할 수 있는 새 규정 검토 중이라고 로이터가 보도. 이 제안은 칩 수출에 대한 허가 및 모니터링 요건을 도입하며, 그동안 미국의 밀접한 동맹국을 대체로 예외로 했던 바이든 시대의 접근법에서 변화를 의미. (로이터) Boeing (BA) - 이사 Mortimer Buckley는 3월 3일 2,230주를 총 500달러에 매수. (Boeing) Costco (COST) - 2분기 주당순이익 4.58(예상 4.54), 2분기 매출 696억 달러(예상 693.2억); 2분기 비교매출 +7.4%. 유료 임원 멤버십 4,040만(+9.5% Y/Y); 2024년 9월 미국과 캐나다 멤버십비 인상은 회원수익 성장의 약 1/3 차지. 경영진은 관세가 여전히 매우 유동적이고 복잡하다고 언급, 최근 제거된 관세 대신 새로운 조치가 도입되어 최소 150일간 유지 될 것으로 보여 세부 품목 영향의 정확한 추적이 어려움. 분기 중 달걀, 치즈, 커피, 일부 종이제품 등 주요 품목 가격 인하 밝혀. 중동 정세 불안이 연료비와 선박 운항 일정에 영향을 미칠 수 있음을 언급. (Costco) Gap (GAP) - FY26 가이던스 실망으로 투자자들이 관세 부담에 대한 우려로 마진 하락을 걱정하며, 시간외 거래에서 주가 6% 하락. 4분기 주당순이익 0.45(예상 0.46), 4분기 매출 42억 달러(예상 42.4억); 4분기 비교매출 +3% Y/Y, 8분기 연속 플러스 컴프; Gap 브랜드 +7%, Old Navy +3%, Banana Republic +4%, Athleta -10%. 신규 10억 달러 자사주 매입 승인. CEO는 전 소득계층 시장 점유율 확대, 재무구조 개선을 강조. 1분기 매출 성장 +1~2% Y/Y(예상 35.3억), 1분기 총마진 약 150~200bp 하락 전망, 이 중 200bp는 관세 영향. FY26 조정 EPS 2.20~2.35(예상 2.33), FY26 매출성장 2~3%(예상 157.5억), 조정 영업마진 약 7.3~7.5%, 설비투자 약 6억5천만 달러로 예측. 데이터센터 사업의 지속적 강세로 FY27까지 성장 지원 전망. (Gap) Marvell Technology (MRVL) - Marvell 주가는 분기 실적이 예상을 상회하고 AI 관련 제품 수요 강세로 시간외 15% 급등. 4분기 조정 EPS 0.80(예상 0.79), 4분기 매출 22억2천만 달러(예상 22.1억). CEO는 데이터센터 시장 내 강한 성장세와 FY26 사상 최대 설계 수주를 언급, 예약 건수가 신기록을 계속 경신하며 미래 성장 기대. 1분기 EPS 0.74~0.84(예상 0.74), 1분기 매출 24억 달러(±5%)(예상 22.8억), 총마진 58.25~59.25% 전망; 각 분기별 전년대비 매출 성장 가속화 전망. (Marvell Technology) Nike (NKE) - Nike는 효율성 및 수익성 개선을 위한 조직개편을 실시할 예정이며, 2026년 2월까지 9개월간 약 3억 달러의 세전 비용(대부분 직원 퇴직위로금 발생) 추정. 대부분의 비용은 3분기에 인식될 전망. (Nike) Oracle (ORCL) - 데이터센터 비용 증가와 클라우드 부문 채용 동결로 수천 명 감원 계획 보도, Bloomberg 인용. (Bloomberg)