Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 2일

아시아 유가가 상승하고 수익률이 하락한 가운데 시장 참가자들이 잇따른 경제지표를 소화하면서 미국 증시가 결국 등락을 거듭한 데 따라 아시아·태평양 주식은 혼조세를 보였으며, 관심은 임박한 비농업 고용 보고서로 향하고 있다. ASX 200은 소폭 상승했다. 기술주와 에너지주가 지수 상승을 이끌었지만 새로운 촉매가 부족해 추가 상승은 제한됐으며, 부동산과 헬스케어는 반대편에서 약세를 보였다. 닛케이 225는 최근 발표된 지표를 소화하면서 하락했다. 여기에는 실업률의 예상 밖 상승과 도쿄 CPI의 예상보다 큰 폭의 상승이 포함됐으며, 이는 표적 정부 보조금으로 인한 물가 억제 효과가 되돌려진 데 따른 것으로 전해졌다. 한국 CPI가 다소 혼조된 가운데 코스피는 방향을 잡지 못했다. 전년 대비 상승률은 예상대로 3.1%에서 2.9%로 둔화했지만 중앙은행의 목표치인 2%를 웃돌았다. 항셍지수는 휴장 후 거래 재개에 따른 약세를 보였으며, 중국 본토의 일주일간 휴장으로 스톡커넥트 거래는 계속 중단됐다. 월간 판매 실적 발표 이후 자동차주에 압력이 가해졌고, 지난달 마카오 카지노 매출이 감소한 뒤 카지노주도 하락했다. 유럽 증시 종가 종가: 유로 스톡스 50 -1.48%, 6,177; DAX 40 -0.87%, 24,981; FTSE 100 -1.68%, 10,428; CAC 40 -1.62%, 7,835; FTSE MIB -2.21%, 50,238; IBEX 35 -2.17%, 19,005; PSI -1.97%, 9,477; SMI -1.48%, 13,625; AEX -1.10%, 1,103 FTSE 100 BAE Systems (BA/ LN) - 로이터에 따르면 회사는 로빈 레이더에 대한 인수를 검토 중인 것으로 알려졌으며, 거래 규모는 20억 유로에 이를 가능성이 있다. 보도에 따르면 다른 잠재적 인수 후보로는 CVC (CVC NA), Blackstone (BX), EQT (EQT SS)가 있다. (Reuters) BP (BP/ LN) - 회사의 와이팅 정유공장은 USW 7-1의 선출 대표들과 만났다고 밝히며, “이번 회의에서는 핵심 사안에 대해 우리가 기대했던 진전을 이루지 못했다”고 전했다. (BP) IG Group (IGG LN) - AFR에 따르면 회사는 국제 사업을 축소하고 예측 시장으로 전환하면서 시드니 사무소를 폐쇄하고 멜버른과 싱가포르의 인력을 감축한 것으로 알려졌다. (AFR) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 Rio Tinto (RIO LN), Macquarie에서 투자의견 중립에서 시장수익률 상회로 상향 DAX Adidas (ADS GY), Puma (PUM GY) - 매출이 예상에 미치지 못하고 회사가 회계연도 매출 감소를 전망한 뒤 나이키 주가는 미국 시간외 거래에서 8.6% 하락했다. 중국 본토와 스포츠웨어, 조던 브랜드의 부진이 나타났으며, 실적이 예상치를 웃돌았음에도 구조조정 계획과 추가 감원이 우려를 키웠다. 아디다스와 푸마 주가는 각각 1.8%, 3.3% 하락할 것으로 예상된다. KNDS - 블룸버그에 따르면 Warburg Pincus는 독일 방산업체인 회사의 상당한 지분을 Wegmann & Co.로부터 인수하기 위해 협의한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 독일 정부는 전차 제조업체의 지분 40%를 매입할 예정이지만, 이는 IPO를 조건으로 하며 IPO 없이도 지분을 취득할 수 있다. (Bloomberg) 기타 독일 기업 증권사 투자의견 변경 Commerzbank (CBK GY), RBC에서 투자의견 시장수익률 상회에서 섹터수익률로 하향 CAC Airbus (AIR FP) - 블룸버그에 따르면 회사는 일부 A330 제트기에 남겨진 공구가 있는지 점검하도록 항공사들에 요청한 것으로 알려졌다. (Bloomberg) Danone (BN FP) - 회사는 2026 회계연도 동일 기준 매출 성장률 전망치인 +3~5%를 재확인했다. (Danone) Vinci (DG FP) - 회사는 최대 2억 7,000만 유로 규모의 주식 매입을 위임하는 주식 매입 계약을 체결했다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 범유럽 Lufthansa (LHA GY), Air France-KLM (AF FP) - 블룸버그에 따르면 양사는 포르투갈 TAP의 소수 지분 인수 제안액을 10억 유로 이상으로 올린 것으로 알려졌다. (Bloomberg) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 회사는 연초 이후 판매량이 전년 대비 3% 증가했다고 발표했다. 3분기 판매량은 324,277대(이전 324,825대)였다. 브랜드별 3분기 판매량(전년 대비): Jeep -20%, Ram +29%, Chrysler +6%, Dodge +2%, Fiat -83%, Alfa Romeo -65%. (Stellantis) 증권사 투자의견 변경 SMI Novartis (NOVN SW) - Abogen은 자가면역 질환 치료제 ABO2203의 라이선스를 노바티스에 제공한다. 계약에 따라 Abogen은 선급금 5억 7,500만 달러를 받으며, 모든 프로그램의 모든 옵션이 행사될 경우 잠재적 마일스톤 지급액으로 최대 약 72억 달러를 받을 자격이 있다. (PR Newswire) Partners Group (PGSN SW) - 회사는 글로벌 밸류 SICAV 전략을 두 개의 하위 포트폴리오를 둔 엄브렐러 펀드로 전환한다고 밝혔다. 이를 통해 투자자들은 타협 없이 자금의 유동성 필요와 수익 목표에 맞춰 투자할 수 있다. (Partners Group) 기타 스위스 기업 Julius Baer (BAER SW) - 회사는 6억 스위스프랑 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. (Julius Baer) SGS SA (SGSN SW) - 회사는 Prescient Security의 과반 지분을 인수했으며, 거래 조건은 공개되지 않았다. (SGS) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Skanska (SKAB SS) - 회사는 뉴포트 해군기지에 새로운 모항 부두를 건설하기 위해 NAVFAC Mid-Atlantic과 계약을 체결했다. 계약 규모는 약 25억 스웨덴 크로나다. (Skanska) 증권사 투자의견 변경 Fortum (FORTUM FH), UBS에서 투자의견 매도에서 중립으로 상향 Mowi (MOWI NO), Goldman Sachs에서 투자의견 중립으로 분석 개시 Salmar (SALM NO), Goldman Sachs에서 투자의견 매수로 분석 개시 미국 종가: SPX +0.19%, 7,666; NDX +0.31%, 30,502; DJI +0.04%, 50,932; RUT +0.35%, 2,807 업종: 헬스케어 -1.3%, 커뮤니케이션 서비스 -1.19%, 부동산 -0.62%, 소재 -0.45%, 필수소비재 -0.29%, 경기소비재 -0.15%, 금융 +0.16%, 유틸리티 +0.61%, 기술 +0.76%, 산업재 +1%, 에너지 +1.92%. Amazon (AMZN) - FT에 따르면 아마존은 재무상태표를 강화하기 위해 특수목적기구를 통해 엔비디아 (NVDA)의 Grace Blackwell 칩 약 80억 달러어치를 외부 투자자에게 매각하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. (FT) Broadcom (AVGO), Anthropic - 블룸버그에 따르면 브로드컴의 월가 금융기관 컨소시엄은 앤스로픽과 기타 기업을 위한 AI 칩 자금 조달을 위해 600억 달러 규모의 금융 조달을 추진 중이다. 은행들은 420억 달러 규모의 선순위 담보부 트랜치를 준비하고 있으며, Blackstone (BX)은 180억 달러 규모의 후순위 부채 트랜치를 주도하고 자사 펀드에서 90억 달러를 투입할 예정이다. (Bloomberg) Nasdaq-100 (NDX) - Moderna (MRNA)는 2026년 10월 9일 개장 전 나스닥 100 지수에 편입되며, Warner Bros. Discovery (WBD)를 대체한다. Nike (NKE) - 매출이 예상에 미치지 못하고 회사가 회계연도 매출 감소를 전망한 뒤 나이키 주가는 미국 시간외 거래에서 8.6% 하락했다. 중국 본토와 스포츠웨어, 조던 브랜드의 부진이 나타났으며, 실적이 예상치를 웃돌았음에도 구조조정 계획과 추가 감원이 우려를 키웠다. 1분기 EPS는 0.48달러(예상 0.44달러), 1분기 매출은 112억 달러(예상 113억 달러)였다. 매출총이익은 48억 달러(예상 48억 달러)였으며, 매출총이익률은 42.2%에서 42.8%로 개선됐다. 나이키 브랜드 매출은 109억 5,000만 달러(예상 110억 9,000만 달러)였고, 나이키 다이렉트 매출은 전년 대비 8% 감소한 41억 달러였다. 중국 본토 매출은 전년 대비 26% 감소했으며 중국 본토 EBIT는 2억 4,800만 달러(예상 3억 1,220만 달러)였다. 재고는 전년 대비 3% 감소한 78억 달러(예상 79억 6,000만 달러)였다. CEO는 ‘스포츠 오펜스’가 퍼포먼스 제품의 성장을 계속 견인하고 있으며, 나이키 스포츠웨어와 조던 브랜드, 중국 본토의 재정립을 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔다. 나이키는 Pace를 출범시켰으며, 2031 회계연도까지 누적 약 25억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 관련 세전 비용 약 10억 달러가 발생할 예정이다. 2027 회계연도 조정 EPS를 1.15~1.35달러(예상 1.67달러)로 전망하고, 매출은 한 자릿수 후반대 감소할 것으로 예상한다. 2027 회계연도 EPS 전망에는 Pace 구조조정 비용 주당 약 0.15달러가 제외된다. S&P 500 (SPX) - Vylor (VYLR)는 Corteva (CTVA)에서 분사된 뒤 10월 1일 S&P 500에 편입되어 Corteva를 대체했다. Twilio (TWLO)는 10월 6일 거래 시작 전 S&P 500에 편입되어 Warner Bros. Discovery (WBD)를 대체한다.