미국 주식 개장: ISM 서비스 지수 앞두고 미/이란 주목 속 개장 후 매도세

개장: 미국 지수는 하락 압력을 받으며 개장했으나, 기술주 중심의 나스닥 100은 인텔과 마벨이 급등하며 소폭 상승 출발했으나 이제는 고점에서 크게 밀렸다. 그러나 개장 이후 미국 주식은 매도세가 이어졌으며, 러셀 2000(-1.5%)이 부진하고 나스닥 100도 모든 상승분을 반납하며 하락 전환했다. 섹터별로는 필수소비재, 유틸리티, 에너지가 상위권에 위치한 반면, 금융, 임의소비재, 기술이 하위권을 보이고 있다. 금요일 미국 고용지표(NFP)를 앞두고 이번 5월 ADP 고용은 122천 명 증가로, 이전 109천 명 및 예상치인 110천 명을 상회했다. 밤사이 지정학 이슈가 다시 뉴스 흐름을 주도했고, 미/이란 충돌이 재점화되었다. 미-이란 공습이 있었고, 원유가는 배럴당 약 1.50달러 상승하며 견조했으나 트럼프 전 대통령이 이란과 협상을 진행 중이며, 핵무기 보유는 없을 것이라는 데 동의하고, 미국 노동절(9월 7일)까지 이란이 봉쇄를 해제할 수 있다고 언급하며 고점에서는 밀렸다. 무역 관련해서는 미국이 301조 조사 이후 60개 교역상대국의 수입품에 최소 10%의 신규 관세를 제안했다. 달러는 강세이고, 주요 10개국(G10) 통화 중 키위달러가 가장 약세를 보였다. 국채와 귀금속은 앞서 언급한 위험회피 심리 영향으로 하락했다. 앞으로 미국 ISM 서비스 PMI가 정각에 발표되며, S&P 글로벌 최종치는 50.7(이전 51.0, 예상 50.9)로 하락했고, 연준 베이지북과 연준 로건의 발언도 마감 종과 함께 예정되어 있다. 장 마감 후 CRWD 및 AVGO의 실적이 주목된다. 종목별 특이사항: Palo Alto (PANW): 강력한 분기 실적 및 가이던스 발표 후 장외거래에서 약 10% 상승분 반납 Gitlab (GTLB): 다음 분기 수익 예상치가 실망을 줬지만, 연간 전망은 상향 Macy’s (M): EPS 및 이익이 예상치 상회, 연간 가이던스 중간값 상향 Medtronic (MDT): 매출과 이익 모두 예상 상회 Intel (INTC): 현재까지의 진척에 따라 FY27 일부 마진 목표를 앞당길 수 있다고 언급 Marvell (MRVL): Nvidia Huang CEO의 1조 달러 기업 언급 이후 화요일 32.5% 추가 급등하며 상승 지속 Yum Bands (YUM): 모건스탠리에서 상향 조정 AT&T (T): 오펜하이머에서 하향 조정 스위스 기업 Partners Group은 상환 압력 증가로 PE 펀드 환매를 제한함. 이는 Blackstone (BX), KKR (KKR), Blue Owl (OWL)에 참고할 만하다.