Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 5일

미국 트럼프 대통령은 이란 협상이 잘 진행되고 있다고 밝혔다. 그는 이란 지도부의 거의 전원이 제거되었다는 점을 재차 언급했다; 브렌트 8월물 +0.4%. 워싱턴은 테헤란에 이번 주 말까지 답변을 제출할 것을 요구했으며, 이란과 미국 간의 협상에서 진전이 없다고 밝혔다고 알 하다스가 이스라엘 채널 12를 인용해 보도했다. 워싱턴은 테헤란에 “합의 아니면 군사 공격”이라고 경고했다. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 러시아 푸틴 대통령에게 편지를 보내 선택은 당신의 몫이라며 “전쟁은 이제 그만, 우크라이나는 이 전쟁을 끝내자고 제안한다”고 밝혔다. APAC(아시아태평양) 주식은 대부분 하락했으며, 미국 기술주 관련 압박에 의해 둔화됐다; 유럽 주식 선물은 소폭 하락 출발이 예상된다. DXY(달러지수)는 소폭 하락하며 미국 고용지표(NFP)를 대기 중; G10 통화는 부진한 움직임을 보이고 있으며, USD/JPY는 160.00 부근에서 움직임을 이어가고 있다. 앞으로는 프랑스 무역수지(4월), 영란은행 DMP(5월), 유럽연합 고용변동(1분기, 확정치), GDP(1분기, 3차 추정치), 이탈리아 소매판매(4월), 캐나다 고용보고서(5월), 미국 고용보고서(5월)가 주요 일정이다. 연설자로는 호주중앙은행 하우저, 영란은행 베일리 및 딘그라가 있다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협과 관련해 유럽 국가들의 도움이 필요 없다고 말하며, 이란 협상이 잘 되고 있다고 밝혔다. 그는 이란 지도부의 거의 모든 사람이 제거됐으며, 이란에는 더 이상 해군이나 공군이 없다고 재차 말했다. 트럼프 대통령은 만약 이란이 미군을 죽인다면 전쟁을 신속히 재개할 것이라고 언급했으며, 이스라엘-레바논 분쟁이 이란과 상호 연관되어 있다고 밝혔다. 또한 레바논에서 진전이 있었다고 생각한다고 밝혔으며, 합의가 이뤄진다면 이란 최고지도자를 만나 영광이 될 것이라고 말했다. 워싱턴은 테헤란에 이번 주 말까지 답변을 제출할 것을 요구했으며, 이란과 미국 간의 협상에서 진전이 없다고 이스라엘 채널 12를 인용해 알 하다스가 전했다. 워싱턴은 테헤란에 스위스에서 합의 서명식이 진행될 것이라고 알렸으며, “합의 아니면 군사 공격”이라고 경고했다. 이스라엘 방송국은 한 이스라엘 관리를 인용해 만약 레바논과의 합의가 이행되지 않는다면 워싱턴이 “우리 입장을 이해할 것”이라고 전했다. 미 국무부는 “적대 행위 가능성”에 따라 중동 지역 전체에 보안 경보를 발령했다. 이란 아라그치 외무장관은 쿠웨이트 영공이 이란에 대해 정기적으로 사용된 증거와 문서가 많다고 주장했다. 아라그치 장관은 이란과 오만이 호르무즈 해협 관리에 대해 국제법 기준에 따라 조율할 것이라며, 페르시아만 국가들과 해협 관리방안에 대해 의견을 나누겠지만 최종 결정은 이란과 오만이 내릴 것이라고 말했다. 아라그치 장관은 호르무즈 해협이 이란과 오만의 영해에 속한다고 밝혔으며, 이 지역 내 미국 기지가 보복 대상으로 지정돼 있다고 덧붙였다. 이란 외교부 법률 및 국제 담당 부차관 가리바바디는 이란이 동결 자산의 50%를 양해각서 서명과 동시에 이란에 제공할 것을 고집하고 있다고 밝혔다. 이란 최고지도자 고문 레자에이는 트럼프 대통령이 이란에 자신의 조건을 수용하도록 압박하고 이란을 애매한 상태에 두려 한다고 했으며, 현행 초안은 명확하지 않은 부분이 있어 반드시 명확히 해야 한다고 주장했다. 레자에이는 또한 이란이 레바논 내 헤즈볼라와 확고하게 함께할 것이며, 이란은 자국의 이익 및 안보를 지키는 데 주저하지 않을 것이라고 말했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 최근 레바논 사태에 대한 반응으로, 이 지역 전쟁 휴전 수용의 이란 측 초기 조건은 레바논을 포함한 모든 전선에서의 휴전이었다고 밝혔다. IRGC는 이스라엘이 레바논에서 철수하지 않으면 이 지역은 결코 안정되지 않을 것이라고 타스님 통신을 통해 언급했다. 파키스탄 내무장관은 협상 재추진을 위해 테헤란으로 복귀한 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면 오만은 폭발 사고 이후 미나 알-파할 원유 터미널에서 원유 선적을 중단했으며, 드론 공격이 폭발의 원인으로 의심되고 있다. 미국 관리가 알자지라에 밝힌 바에 따르면 이란과의 휴전은 유지 중이나, 미군은 자국 병력 보호 및 항구 봉쇄를 지속할 계획이라고 밝혔다. 공식 발표에 따르면 호르무즈 해협에 선박 이동 경로가 열려 있지만 통과 여부는 선박에 달려 있으며, 4월 8일 이란과의 휴전이 발효된 이후 약 1,000척의 선박이 해협을 통과했다. CNBC가 로이드리스트 인텔리전스를 인용해 보도한 바에 따르면 페르시아만에 이전에 발이 묶였던 약 40척의 선박이 지난 3주간 미국 해군과 조용히 조율해 호르무즈 해협을 빠져나간 것으로 나타났다. 이스라엘군은 한 유니우스의 임시 대피소를 공습해 1명이 사망했다. 헤즈볼라는 알 아라비 TV가 헤즈볼라 지도자를 인용해 보도한 바에 따르면 레바논-이스라엘 워싱턴 합의에 대해 레바논 당국에 거부 의사를 전달했다. 헤즈볼라는 이스라엘 기지에 대한 드론 및 미사일 공격을 주장했으며, 레바논에서 6대의 메르카바 탱크를 파괴했다고 파르스 통신을 통해 밝혔다. 미국 하원은 레바논 관련 전쟁 권한 결의안을 찬성 92, 반대 324로 부결시켰다. 미국 무역 및 주식 미국 주식은 대부분 주요 지수들이 상승세를 보이며 혼조 마감했으나, 나스닥은 장중 저점 대비는 크게 회복되었으나 상대적으로 부진했다. 기술주 중심의 나스닥은 브로드컴(AVGO)이 매출 미달 및 다음 분기 반도체 매출 가이던스를 실망스럽게 제시한 이후 압박을 받았다. 이로 인해 최근 강세였던 반도체 및 AI 관련 종목들이 약세를 보였으나, 장 후반에는 기술주 전반이 회복하며 나스닥의 하락폭이 줄었다. 표면적으로 보이는 지수보다 시장 전반의 강도가 더 강했으며, 대다수 섹터가 상승 마감했다. 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션 서비스가 선도했고, 기술주 및 필수소비재만 하락했다. 트럼프 대통령이 미-이란 협상이 "최종 단계"에 있다고 밝히면서 유가 하락세가 나타났고, 이로 인한 원유 약세는 특히 단기물 국채에 호재로 작용하며 Fed 금리인상 기대가 약화되어 수익률 곡선은 강세 스티프닝을 보였다. SPX +0.41% 7,585, NDX -0.54% 30,408, DJI +1.73% 51,562, RUT +1.46% 2,936. 자세한 개요는 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 자동차 제조업체들이 회의에서 관세 변화는 요구하지 않았으며, 논의는 주로 자동차 수리에 초점을 맞췄다고 밝혔다. 중국국제무역촉진위원회는 미국의 관세 제안에 반대하며, 중국산 상품에 12.5%의 관세를 부과하겠다는 계획을 비판했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 7억 달러 규모의 석탄발전소 관련 발표를 확인했다. 트럼프 대통령은 정보국장 자리를 두고 후보를 면접하고 있다고 밝혔으며, 펄트의 자리는 임시적이라고 말했다. 트럼프 대통령의 무역보좌관 나바로는 공급충격 인플레이션 국면에서 Fed가 금리를 올리면 안된다고 언급했다. 익명의 소식통에 따르면 미 당국은 주요 AI 기업들과 정부가 이들의 지분 일부를 확보하는 가능성을 논의했다. APAC 무역 및 주식 APAC(아시아태평양) 주가는 대부분 하락했으며, 미국 기술주 약세의 영향을 받았고, 월가의 대체로 긍정적인 마감에도 불구하고 지역 분위기는 침체됐다. 헬스케어가 다우지수를 사상 최고치로 끌어올리는 데 기여했다. ASX 200은 헬스케어 부문 선전에도 불구하고 광산, 자재, 자원 섹터 약세로 하락했다. 니케이 225는 기술주 매도 속 약세였으나, 66,000선 아래에서 반등하며 하루 최저치보다는 위에서 마감했다. 가계지출 및 임금 자료가 예상을 상회해 이번 달 일본은행의 금리 인상 논리를 뒷받침했다. 항셍 지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였다. 홍콩은 최근 은행들이 중국 본토 고객을 위한 해외 투자용 홍콩계좌 신규 개설을 중단하는 등 자본유출 통제 강화 영향에 타격을 받았다. 반면 본토 시장은 인민은행이 공개시장조작을 재개하며 소폭 상승했다. 미국 주가지수 선물은 밤사이 심리가 기술주 약세로 냉각되며 다소 하락했다. 유럽 주식선물은 유로스톡스50 선물이 전일 현물시장 0.8% 상승 마감 후 0.1% 하락 출발을 시사한다. 외환 DXY(달러지수)는 미국 고용지표(NFP) 발표를 대기하며 좁은 범위에서 등락했다. 최근 노동시장 지표는 기대를 하회해 신규 실업수당 청구가 21.2만 명에서 22.5만 명으로, 예측 상단을 상회했고, 챌린저 해고도 8.34만 명에서 9.7만 명으로 증가했다. Fed의 최근 발언에서는 데일리가 정책이 좋은 위치에 있으며, 중앙은행은 어떤 방향이든 대응할 준비가 되어 있다고 했고, 매파인 슈미드는 인플레이션 목표 달성을 위한 금리 인상 필요성을 제기했다. EUR/USD는 최근 등락 이후 변동폭이 제한됐으며, 유로권 내 뉴스의 영향은 미미했다. GBP/USD는 영국의 경제지표 일정이 가벼워 방향성을 갖지 못했으며, 영란은행 베일리 총재는 시장은 질서 정연했지만 때때로 변동성이 크고, 부채시장 내 레버리지 확대로 위험성이 제기된다고 언급했다. USD/JPY는 160.00 수준에 머물며 참가자들이 강한 임금 및 가계지출 데이터(예상 상회)를 소화했다. 외환보유액은 2000년 이후 최대 감소를 기록했다. 다카이치 일본 총리는 약엔에 장단점이 있다고 밝혔으며, 투자 전략이 엔 신뢰를 유지할 것이라고 했고 경제 정책은 엔화 조작이 아니라 일본 경제 역량 강화 목적임을 명확히 했다. 오세아니아 통화는 전반적으로 부정적 환경 및 최근 상품 가격 하락에 다소 약세를 보였다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.8157로 고시(예상치 6.7735, 이전치 6.8203). 채권 미국 10년 만기 국채선물은 전일 유가 하락에 따른 인플레이션 우려 감소와 Fed 금리 인상 기대 약화로 강세 스티프닝 이후 보합세를 보였다. 참가자들은 주요 고용지표 발표를 대기 중이다. 독일 국채선물은 뚜렷한 재료가 없는 가운데 방향성 없는 움직임을 이어갔다. 일본 10년 만기 국채선물은 전일 유가 하락 이후 견조했으나, 참가자들이 임금/가계지출 등 여러 자료를 소화하며 상승 제한. 원자재 유가는 전일 미-이란 평화협상 및 보복 공습 이후 중재 노력 지속, 수요 제한 등으로 횡보세를 보였으며 트럼프 대통령이 "전쟁 종식 최종 협상 단계"에 진입했다고 밝혔다. 미 에너지장관 라이트는 플로리다 스탠턴 석탄화력발전소를 9월 1일까지 긴급 가동 명령을 내렸다. 노르웨이 스트라이크 노조는 유전노동자의 임금 협상 타결로 파업이 없을 것이라 밝혔다. 현물 금값은 온스당 4500달러 수준에서 하락세를 재개했고, 금속 시장 전반의 매도세도 하락 동인으로 작용했다. 구리가격도 부정적 분위기 속 추가 하락. 암호화폐 비트코인은 밤사이 6만 3,000달러 밑으로 하락. 아시아-태평양 주요 헤드라인 인도중앙은행(RBI)은 만장일치로 기준금리를 5.25%로 동결했으며, 정책 기조도 중립으로 유지. RBI 말호트라 총재는 통화정책이 더욱 신중해졌다고 말하며, 인플레이션 및 성장에 상당한 위험이 있으며, 내수는 견조하지만 높은 에너지 가격과 공급 제약이 경제활동에 부정적 영향을 주고 있다고 언급했다. 식품 물가 전망은 불확실하며 인플레이션 상방 위험이 크다고 덧붙였다. 추가 확실성이 확보될 때까지 대기할 것이며 중앙은행은 데이터에 근거해 움직일 것이라 밝혔다. 인민은행은 2150억 위안을 7일물 역환매조건부채권으로 공급(금리 1.40% 유지). 다카이치 일본 총리는 약엔에 장단점이 있다고 밝혔으며, 투자 전략이 엔 신뢰를 유지할 것이라고 했고 경제 정책은 일본 경제 역량 강화이며, 외환시장 개입이 목적이 아니라고 말했다. 블룸버그 보도에 따르면 일본은 최근 엔화시장 개입 자금 마련을 위해 미국 국채 등 외화보유증권을 매도했을 수 있으며, 이는 워싱턴의 주목을 받고 있다. 데이터 요약 일본 4월 가계지출(전월대비) 1.6% (예상 0.8%, 이전 -1.3%) 일본 4월 가계지출(전년동월대비) -0.5% (예상 -1.5%, 이전 -2.9%) 일본 4월 평균현금임금(전년동월대비) 3.5% (예상 3.2%, 이전 2.7%) 일본 4월 초과근로수당(전년동월대비) 4.20% (예상 3.2%, 이전 1.9%) 일본 5월 외환보유액 1조3059억(이전 1조3830억) 지정학·러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 직접 만난다면 좋을 것이라고 했으며, 양국이 만남을 논의 중이어서 기쁘다고 밝혔다. 두 나라 모두 타협해야 한다고 언급했다. 미국 하원은 226 대 195로 우크라이나 지원 및 러시아 제재 법안을 통과시켰으며, 다수 공화당 의원이 당론과 달리 찬성했다. 폴리티코 보도에 따르면 미국 국방부가 독일에 토마호크 미사일을 보내려던 계획을 철회할 것으로 보이며, 이는 러시아가 이를 긴장 고조로 볼 수 있다는 우려 때문이다. 이는 오랜 동맹과의 합의가 뒤집히는 것이다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아 푸틴 대통령에게 보낸 서한에서 선택은 당신의 몫이라며 “전쟁은 이제 그만, 우크라이나는 이 전쟁을 끝내자고 제안한다”고 재차 밝혔다. 월스트리트저널 보도에 따르면 우크라이나군이 실시간 상업위성 영상을 러시아군 자산 탐지 및 타격에 활용하고 있다. 러시아 푸틴 대통령은 트럼프 대통령의 평화제안이 우크라이나 평화협상의 토대가 될 수 있으며, 트럼프 대통령은 우크라이나 위기 해결에 진심이라고 주장했다. 그러나 우크라이나를 설득해야 한다고 말했다. 푸틴 대통령은 협상을 시작하려면 교전이 중단될 필요는 없다고 언급했다. 러시아 라브로프 외무장관은 이즈베스티야와의 인터뷰에서 서방 국가는 지속적으로 러시아 억제와 분할 전략을 추진해 왔다고 주장했으며, 러시아는 미국이 키이우에 평화협상을 설득하려는 노력을 전혀 목격하지 못했고, 앵커리지 정상회담 이후 우크라이나 사태 해결에 아무런 진전이 없었다고 밝혔다. 기타 미국은 쿠바 디아스카넬 대통령에 제재를 가했으며, 트럼프 대통령은 이번 제재가 정권 붕괴 가속화가 목적이 아니라고 했으며, 이란 문제가 해결된 뒤 쿠바도 처리하겠다고 말했다. 러시아 푸틴 대통령은 러시아가 군사 분야에서 항상 중국과 협력해 왔으며 앞으로도 그럴 것이라고 했고, 양국은 우호적 관계임을 강조했다. 러시아와 중국은 누구를 겨냥하지 않고 각자 이익을 위해 행동하며, 글로벌 에너지 시장을 곧 새로운 합의로 만족시킬 것이라 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 베일리 총재는 시장은 질서정연했으나 때때로 무리가 있었으며, 부채시장 내 레버리지 확대가 위험요인이라고 언급했다. 영국 총리실 대변인은 스타머 총리가 총리직에서 물러나지 않을 것이라 했으며, 앤디 버넘은 자신이 노동당 대표 경선에 출마할 것이라고 밝히면서, 웨스 스트리팅이 지도부 경선을 시작한 것으로 보여 자신도 참여할 것이라고 언급했다. 파이낸셜타임스에 따르면 앤디 버넘은 한 저명한 경제학자와 노동당 재정 규칙을 훼손하거나 시장을 불안하게 하지 않으면서 인프라 투자를 늘릴 방안을 논의했다. 가디언에 따르면 앤디 버넘은 자신이 노동당 대표 경선에 출마할 것이며, 총리가 되면 사회복지, 과세, 지방분권 개혁을 시급히 추진하겠지만, 조기 총선이나 즉각적인 브렉시트 재투표는 피할 것이라고 밝혔다.