Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프, 이란 대응 언급 속 AI 재차 우려로 기술주 하락

스냅샷: 주식 하락, 국채 상승, 원유 하락, 달러 혼조, 금 하락 전일 동향: 트럼프가 미국 헬리콥터에 대한 이란 공격에 미국이 대응해야 한다고 언급; 예비 합의안이 미국 측에 검토를 위해 전달되었으며, 미국 행정부가 해당 초안에 대해 예비적으로 수용한 것으로 확인됨; 보도에 따르면 미국과 이란이 협상에서 네 가지 핵 문제에 집중 중; 대만이 미국과 보조를 맞추기 위해 중국에 대한 AI 칩 수출 제한을 검토 중인 것으로 전해짐; 미국 4월 무역적자가 예상보다 소폭 적게 축소; 미국 기존주택 판매가 예상보다 많이 증가; 미국 3년물 국채 입찰이 다소 개선된 모습; 데이터센터 개발업체 Crusoe가 와이오밍에서 1.8GW AI 프로젝트 개발을 중단함. 예정 일정: 데이터: 일본 생산자물가(5월), 중국 인플레이션(5월), 노르웨이 CPI(5월), 스웨덴 GDP(4월), 미국 CPI(5월). 이벤트: 캐나다중앙은행(BoC) 정책 발표(6월). 연설: BoC Macklem 총재. 입찰: 호주, 일본, 독일, 미국. 실적: 오라클 시황 요약: 미국 주요 지수, 특히 기술주 중심 나스닥100은 화요일에 하락세를 보였으나, 장중 저점보다는 다소 회복된 채 마감했다. NDX는 장중 한때 3% 이상 하락하기도 했다. 인덱스 전반이 크게 타격받았지만 약세는 주로 기술 섹터에 국한되었으며, 동등 가중 S&P인 RSP는 오히려 0.3% 상승했다. 기술주 약세는 지난주 Broadcom(AVGO) 실적 발표 이후 AI 밸류에이션 우려가 지속되는 가운데, 데이터센터 개발업체 Crusoe가 와이오밍 현장 개발을 중단했다는 블룸버그 보도가 추가 압박 요인으로 작용했을 수 있다. 손실폭이 얕다는 점을 강조하자면, 기술 외에 에너지와 임의소비재만이 추가적으로 하락세를 보였고, 부동산, 필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 등 방어 섹터는 선두에 올랐다. 원유 시장은 미국-이란 협상에 대한 낙관론이 확산됨에 따라 하락세를 보였으며, 일각에선 이번 주 중으로 양국간 양해각서(MoU) 체결을 시도 중이라는 보도가 나왔다. 다만, 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협에서 미국 아파치 헬리콥터에 대한 이란 공격에 대응하겠다고 밝히자 원유 가격은 저점에서 반등했고, 이는 주식시장도 일중 저점으로 끌어내렸다. 국채 수익률 곡선은 원유 하락과 함께 bull steepening(장단기 금리차 확대) 현상을 보였으며, 달러는 G10 통화 대비 혼조세를 나타내며 중동 정세 및 시장 심리 혼재 속에 등락을 반복했다. 전반적으로 호주·뉴질랜드 달러와 영국 파운드가 초반 강세를 보였으나, 한때 오르고 후반부에는 위험 회피 심리 강화로 하락 전환했다. USD/JPY는 다음주 일본은행(BoJ) 회의를 앞두고 160 부근에서 등락했다. 금 등 귀금속은 위험요인으로 매도 압력을 받았고, 트럼프 전 대통령의 추가 행동 가능성 및 수요일 CPI 보고서(금리 전망에 핵심 역할)로 시장이 주목 중이다. 머니마켓은 올해 말까지 기준금리 25bp 인상을 완전히 반영하고 있으며, 추가 인플레이션 지표가 강하게 나오면 인하 기조 철회를 요구할 연준 내 추가 반대파 등장 가능성도 높아진다. Waller 총재는 다가오는 회의에서 그러한 움직임을 지지할 의사임을 시사한 바 있다. 무역수지: 미국 4월 무역수지는 559억 달러 적자로, 예상치(555억 달러 적자) 대비 소폭 늘었으나 3월(566억 달러 적자)보다는 완화됐다. 수출은 2.6% 늘어난 3,271억 달러, 수입은 2% 증가한 3,830억 달러였고, 상품수지 적자는 24억 달러 줄어 837억 달러, 서비스수지 흑자는 17억 달러 줄어 278억 달러였다. 중동 전쟁 관련 석유 수출 급증이 수입 증가폭을 웃돌았다. 옥스포드 이코노믹스는 수출 강세가 2분기 GDP에 0.6%포인트 하방 위험을 일부 상쇄할 수 있다고 분석했다. 자본재(컴퓨터, 반도체 등) 수입도 견조해 AI 하드웨어 수요가 경제에 미치는 영향이 아직 미미하다고 분석했다. 기존주택 판매: 5월 기존주택 판매는 3.2% 증가한 417만 건으로, 예상치 405만 건을 상회했다. 판매가능 재고는 155만 채(4.5개월치)로 전월과 변동 없음. 미국 기존주택 중위가격은 42만9300달러로 전년대비 1.3% 상승했다. NAR 수석 이코노미스트 윤은 “더 많은 미국인들이 이주하면서 12월 이후 최고치에 도달했다”며 “구입 여건 개선이 모멘텀을 제공하고 있다”고 언급했다. 이어 “5월 최고가 경신은 주택 소유자 측 견실한 기초체력과 지속적 공급 부족을 반영한다”고 덧붙였다. 채권: T-노트(미국 10년물 국채) 선물(U6)은 6틱 상승한 109-07에서 마감. 2년물 -4.0bp(4.126%), 3년물 -4.0bp(4.180%), 5년물 -3.5bp(4.259%), 7년물 -3.8bp(4.389%), 10년물 -3.6bp(4.532%), 20년물 -3.0bp(5.025%), 30년물 -2.7bp(5.012%) 시황: 화요일 미국 국채 수익률 하락, 특히 단기물 주도 아래 커브 bull steepening. 트럼프 전 대통령이 "2주 내 승리 선언 가능" 언급하고, 미국-이란 MoU 체결 가능성 보도가 영향을 미쳤다. 협상진전 기대감이 원유 하락, 인플레이션 완화 기대, 국채 강세에 기여했다. 그러나 트럼프가 아파치 헬리콥터 공격 대응 천명 후 원유·국채 모두 저점서 반등. 위험자산인 주식은 특히 기술주 중심으로 압박받았고, 이는 국채에 피난수요를 일부 공급했다. 데이터 측면에서는 기존주택 판매가 예상을 웃돌았고, ADP 고용지표는 최근 4주간 주당 2만9000개 일자리 증가를 나타냈다. 4월 무역적자는 559억 달러로 전월(603억 달러)보다 축소됐지만, 예상치보다는 소폭 컸다. 애틀랜타 연방준비은행 GDPNow 추정치는 3.0%에서 3.3%로 상향됐다. 이제 시장 초점은 수요일 CPI로 옮겨지며, 금리 인상 전망의 분수령이 될 전망이다. 한 번 더 강한 인플레이션 수치가 나오면 지난 회의에서 금리 인하에 반대한 위원들에 다른 이들의 동참 근거가 될 수 있으며, Waller 총재는 해당 움직임을 지지할 뜻을 이미 내비쳤다. 공급: 노트: 미국 3년물 국채 580억 달러 발행, 테일 0.3bp. 미국 10년물(6월10일) 390억 달러, 30년물(6월11일) 220억 달러 예정 국채권: 6주물 고정금리 3.600%, B/C 3.25배; 1년물 3.750%, B/C 3.34배. 6월10일 17주물 690억달러, 6월11일 4주물 700억달러·8주물 750억달러 예정 STIRS/운영: 연준 프라이싱: 25.1bp (이전 27.1bp) EFFR(연준기준금리) 3.62% (이전 3.62%), 거래량 1080억달러(이전 1170억달러, 6월8일) SOFR 3.63% (이전 3.63%), 거래량 3조 1150억달러 (이전 3조 1310억달러, 6월8일) 뉴욕 연은 T-빌 매입(4~11개월): 311억8000만달러 중 32억9000만달러 수용, 커버비율 9.48배 뉴욕 연은 역RP 수요 5억8000만달러(이전 18억3000만달러, 13개사, 이전 16개사, 6월9일) 원유: WTI(N6) 3.10달러 하락한 88.20달러/배럴, 브렌트(Q6) 2.80달러 하락한 91.45달러/배럴에 마감. 세션 내내 하락했으나, 트럼프의 이란 위협 발언 후 저점에서 반등. 미 의장 헬리콥터 격추가 고의였는지에 대한 미국 조사 결과는 확정되지 않았으나, 알아라비야는 미 당국자를 인용해 고의였다고 보도. 그 전까진 중동 정세는 다소 긍정적으로 해석됐으며, 파키스탄 소식통에 따르면 이번 주 내 MoU 체결을 위한 모든 당사자 접촉이 진행 중이고, Sky News Arabia는 미국 행정부가 예비적으로 초안을 수용했다는 소식 보도. 트럼프 전 대통령은 이란과 협상중임을 밝히며 '조만간 승리할 것'이라고 언급. 한편, EIA STEO 보고서는 올해 세계 원유수요 1억290만배럴(이전 1억420만배럴), 2027년 전망 1억530만배럴(이전 1억560만배럴)로 하향. 뱃길은 2027년 초까지 이란전 이전 수준 회복은 어렵다고 전망, 호르무즈 해협 원유 수송 재개는 2026년 3분기 가정. 애프터마켓에서는 민간 재고지표 발표 예정. WTI는 85.95~91.55달러/배럴, 브렌트는 89.57~94.42달러/배럴에서 거래. 주식: 마감: SPX -0.26% 7,387, NDX -1.12% 29,084, DJI +0.17% 50,877, RUT +0.41% 2,867 섹터: 기술 -1.82%, 에너지 -1.60%, 임의소비재 +0.12%, 통신 +0.15%, 금융 +0.95%, 필수소비재 +0.98%, 유틸리티 +1.14%, 산업재 +1.16%, 헬스 +1.27%, 소재 +1.72%, 부동산 +2.13% 유럽 마감: 유로스톡스50 -0.24%(6,047), DAX40 -0.80%(24,418), FTSE100 -1.41%(10,227), CAC40 +0.05%(8,203), FTSE MIB +0.11%(50,263), IBEX35 -0.20%(18,187), PSI -0.32%(8,903), SMI +0.27%(13,356), AEX +0.18%(1,047) 종목별 이슈: FedEx(FDX) 연차배당 5% 증액해 주당 4.88달러, FedEx Freight(FDXF) 분사 관련 일회성 조정 포함 GSK(GSK) Nuvalent(NUVL)를 106억달러(주당 124달러) 현금에 인수키로, Nuvalent 월요일 종가 88.49달러 J.M. Smucker(SJM): EPS·매출 상회, 연간 수익 가이던스 역시 기대치 상회 Applied Digital(APLD), US 기반 하이퍼스케일러와 15년 임대계약(Delta Forge 2 사이트, 매출 52억달러 예상) AstraZeneca(AZN) 경구 GLP-1 수용체 작용제 elecoglipron, 26주차 평균 체중 10.5% 감소 효과 Applied Materials(AMAT) 분기당 배당 약 15% 인상, 주당 0.53달러로 SailPoint(SAIL) 연간 가이던스 실망 Vail Resorts(MTN): 수익 예상 하회 Reddit(RDDT): Piper Sandler, Cleveland로부터 긍정적 평가 데이터센터 개발업체 Crusoe가 와이오밍 1.8GW AI 프로젝트 개발 중단(Bloomberg) Salesforce(CRM) 추가 인력 감축(소식통, 비즈니스인사이더 인용) Ancora, Ashland(ASH) 지분 확보 및 회사 매각 절차 개시 촉구(보도) PNC(PNC) 2분기 실적 가이던스 상단에 근접, 분기 2/3 진행시점. 매출 상반, NII·수수료 모두 양호, 신용상태 매우 양호, 대손상각 가이던스 약 2억2500만달러 수준 외환: 달러는 전체적으로 약세였으나, 유가 하락과 금리하락(인플레이션 완화 기대)이 반영된 결과로 풀이된다. 한편 트럼프 전 대통령의 '이란 공격 대응' 발언 이후엔 달러 강세 전환, 미국 주식도 일중 저점 경신. 중동과 별개로 NFIB 소기업 낙관지수는 95.3(예상 96.0, 이전 95.9)로 하락. 순 36%가 판매가 인상(2023년 3월 이후 최고), 34%가 추가 인상 계획(2022년 7월 이후 최고). 씨티는 약한 경제, 비매파적 통화정책, 교역조건 악화 예상 국가 통화에 숏을 추천하며 SEK, NZD를 취약통화로 언급. 이날 DXY는 99.679까지 하락했다가 99.912로 만회, 여전히 장중 고점 100.077에는 못미침. NZD는 시장 불안에도 상대적으로 강세, AUD는 위험회피 및 미 증시 약세로 약세. 중국 무역지표 호조, 호주 NAB 기업 신뢰도 개선(여전히 부정적). USD/CAD는 BoC 금리결정 전 다섯 번째 연속 강세, 유가 하락이 에너지수출국인 캐나다 GDP에 역풍. BoC는 정책금리 2.25%로 다섯 번째 동결 가능성 크며, 무역 불확실성과 인플레이션 리스크 밸런스. 전체 Newsquawk 프리뷰는 여기에서 확인할 수 있다.