Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 23일

APAC 주식은 교역 불확실성 속에 혼조세를 보였으며, 미국 대법원이 금요일에 IEEPA 관세를 기각한 이후 해당 지역은 최근 관세 동향을 소화했습니다. 이에 따라 미국 트럼프 대통령은 세계적으로 10%의 균일 관세를 부과했으며, 이후 주말에 이를 15%로 인상했습니다. 미국 관리들은 관세 협정 파트너들이 합의를 이행해야 한다고 밝혔으며, 미국무역대표부(USTR) Greer는 트럼프 대통령이 발표한 15% 세계 관세와 별도로 관세 협정을 구분하려는 입장이라고 말했습니다. 유럽의회 무역 책임자는 EU가 미국과 체결한 무역 협정의 비준을 트럼프 행정부로부터 무역 정책 세부 정보를 받을 때까지 동결할 것을 제안할 예정입니다. 골드만삭스 애널리스트들은 대법원 결정 이후 대부분의 아시아 경제국들이 미국 관세가 소폭 낮아질 것으로 전망했으며, 중국이 가장 큰 감소폭을 보일 것으로 예상했습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 목표 타격을 고려하고 있으며, 이어서 더 큰 공격을 할 가능성이 있고 이란이 완강하면 최고 지도자 퇴출도 무력으로 고려한다는 보도가 NYT에 의해 전해졌습니다. 향후 주요 일정으로는 독일 Ifo(2월), 시카고 연방국립활동지수(12/1월)가 있습니다. 연설자는 영국 중앙은행 Taylor와 연준 Waller가 포함됩니다. EU 공급, Hims & Hers 실적 발표도 예정되어 있습니다. 스냅샷클릭해서 Newsquawk의 앞으로의 주간을 확인하세요.US 무역주식 미국 주식은 금요일에 대체로 상승세로 마감했습니다. 대법원에서 트럼프 대통령의 IEEPA 관세가 폐지되면서 상승이 나타났으나 트럼프는 Section 122에 따라 10% 글로벌 관세를 도입하였고(최대 150일간 부과 가능), Section 232와 301 관세는 기존대로 유지됩니다. 미국은 301 조사도 5개월(150일)이 걸릴 예정이며, 조사가 끝나면 "공정한" 301 관세를 부과할 예정입니다. 전체적으로 트럼프 대통령의 조치는 IEEPA 관세상실분을 만회할 것으로 예상됩니다. 재무부는 2026년 관세 수입이 기존 전망과 동일할 것이라고 밝혔습니다. 판결에 따라 소득 부재나 잠재 관세 환불에 대한 전망으로 T-노트가 매도됐으나, 트럼프가 다른 방식으로 관세를 부과할 것이라는 기대가 확인되면서 신속히 반등했습니다. 외환시장에서는 달러가 매도됐다가, 최악의 수준에서 반등하며 소폭 하락세로 마감했습니다. SPX +0.71% 6,911, NDX +0.87% 25,013, DJI +0.44% 49,613, RUT -0.01% 2,665. 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 토요일에 금요일에 발표한 글로벌 관세를 즉시 10%에서 15%로 인상한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 15% 수준이 법적으로 허용되는 최대치이며 여전히 임시 관세(Section 122 관세)이고, 임시 관세가 허용하는 150일 동안 다른 합법적인 관세를 마련할 것이라고 말했습니다. 미국 관리들은 관세 협정 파트너들이 합의를 이행해야 한다고 밝혔으며, USTR Greer는 트럼프 대통령이 최근 발표한 15% 글로벌 관세와 관세 협정을 별도로 구분하려 한다고 밝혔습니다. 백악관은 미국 트럼프 대통령이 금요일 발표한 새로운 글로벌 관세에서 USMCA에 따라 운송되는 상품은 면제될 것이라고 명확히 밝혔지만 USMCA의 미래에 대한 위험이 남아있다고 설명했습니다. 유럽 의회 무역 책임자는 트럼프 행정부로부터 무역 정책 세부 정보를 받을 때까지 EU와 미국의 무역 협정 비준을 동결할 것을 제안할 예정입니다. 프랑스 무역장관 Forissier는 EU 회원국 무역장관들과 미국 트럼프 대통령의 관세에 대해 논의 중이며, EU에는 관세에 맞서 대응할 수 있는 도구가 있다고 FT에 밝혔습니다. 독일 메르츠 총리는 미국 대법원 결정 이후 독일 경제의 관세 부담이 줄어들 것으로 예상된다고 밝혔으며, 명확한 유럽 입장을 갖게 될 것이라고 덧붙였습니다. 그는 관세 정책은 EU 전체의 사안이며 개별 회원국의 문제가 아니며, 워싱턴을 방문하여 통합된 유럽 입장으로 임할 것이라고 했습니다. ECB 라가르드 총재는 미국의 최근 관세 조치가 미국과 EU 간 기존에 협상된 "균형"을 깨트릴 위험이 있다고 말했으며 경제에 새로운 역풍을 야기할 수 있다고도 언급했습니다. ECB의 Panetta는 관세가 미국에 다른 국가보다 더 많은 피해를 주었다고 별도로 밝혔습니다. 영국은 미국 관세와 관련해 영국 기업에 최적의 거래를 모색하고 있다고 밝혔습니다. 인도 무역 관리들은 미국 트럼프 대통령의 관세에 대한 대법원 판결 이후 미국과의 잠정 무역 합의 최종화를 위한 이번 주 미국 방문을 연기할 예정입니다. 중국 상무부는 미국 대법원의 관세 판결을 평가 중이며 미국이 일방적인 관세를 철회할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 또한 미국의 상호 상품 및 펜타닐에 대한 관세가 무역 규칙과 미국법을 위반하며 어디에도 도움이 되지 않는다고 덧붙였습니다. 홍콩 금융서비스장관 Hui는 미국 트럼프 대통령이 부과한 추가 관세가 사단이라고 밝혔습니다. 일본 자민당 세제정책위원장 Onodera는 대법원 관세 판결 이후 미국의 관세 상황이 정말 엉망이라고 평가했습니다. 한국 산업부는 반도체가 트럼프 대통령의 새로운 관세 대상이 아니라고 밝혔으며 미국 관세 환불에 대한 불확실성을 언급했고, 무역 협정 이행과 관련해 미국과의 협의가 앞으로도 원활히 진행될 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 발표한 새로운 15% 균일 관세가 중국과 브라질 등 그가 강하게 비판한 국가들에게 가장 큰 혜택을 주는 반면, 영국, EU, 일본 등 동맹국들은 가장 큰 피해를 입을 것이라는 데이터 분석이 FT를 통해 인용됐습니다. 골드만삭스 애널리스트들은 대법원 판결 이후 대부분의 아시아 경제국들이 미국 관세가 소폭 낮아질 것으로 전망했으며, 중국이 가장 큰 감소폭을 보일 것으로 예상했습니다. 주목할 만한 헤드라인 연준 Hammack(2026년 투표권)은 인플레이션이 놀라운 진전을 보였지만 여전히 문제이며, 향후 금리 인하를 매우 신중히 고려할 수 있다고 밝혔습니다. Hammack은 통화정책이 약간만 긴축적이며 경제가 12월 예상보다 강했다고 말했고, 관세가 인플레이션 전망을 더 복잡하게 만들 수 있다고 덧붙였습니다. 연준 Logan(2026년 투표권)은 경제 불확실성이 지속되고 있으며, 최대 불확실성 중 하나는 기술 분야라고 밝혔습니다. 그는 안정화되는 노동시장 속에서 1월 동결 결정에 찬성했고, 2% 인플레이션 경로에 확신하지 않는다고 말했습니다. 또, 대법원 결정이 더 큰 불확실성을 야기했고 인플레이션 상방 위험이 남아있지만, 정책은 위임사항 위험에 대응할 수 있는 위치라고 했습니다. 연준 Musalem(2028년 투표권)은 Warsh가 연준 의장 후보로 매우 좋다고 평가했으며, 새로운 트럼프 관세가 일대일 방식이라면 전망이 바뀌지 않을 것이라 밝혔습니다. 또한, 대법원 판결이 불확실성 시기를 초래할 수 있지만 정책이 잘 위치해 있다고 봤고, 실제 연방기금금리는 중립금리와 같거나 아래이고 중립 실질 금리가 중요하다고 Fox Business 인터뷰에서 밝혔습니다. 뉴욕과 동북부에 강력한 폭풍으로 블리자드 경보가 내려졌습니다. 1,000편이 넘는 항공편이 결항됐으며, 뉴욕시는 겨울 폭풍에 따라 여행 금지 및 학교 수업을 취소하고 있습니다. OpenAI는 보다 완화된 지출 전망과 명확한 일정표를 제공했으며, 이제 2030년까지 총 컴퓨팅 지출을 약 6,000억 달러로 목표하며, CEO Altman이 앞서 언급했던 1.4조 달러 인프라 투자 계획보다 낮아졌습니다. 2030년까지 2,800억 달러의 매출 달성도 목표로 하며, FY25 매출은 131억 달러로 100억 달러 목표를 상회했다고 밝혔습니다. APAC 무역주식 APAC 주식은 교역 불확실성 속에 혼조세를 보였으며, 미국 대법원이 금요일 IEEPA 관세를 기각한 이후 트럼프 대통령이 10% 균일 관세를 부과했다가 주말에 15%로 인상했습니다. 중국 본토와 일본이 휴일로 주요 시장 휴장이 있었습니다. ASX 200은 기술, 헬스케어, 부동산의 부진으로 하락했고, 참가자들은 대량 실적 발표와 트럼프 대통령의 15% 글로벌 관세 발표가 호주에 10%에서 인상된 부담을 가져올 것임을 반영했습니다. KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 등 기술주 강세로 초기에 혜택을 받았으며, 한국 산업부도 반도체가 새로운 관세 대상이 아니라고 밝혔습니다. 그러나 이후 지수는 점차 모든 상승을 반납했습니다. 항셍지수는 홍콩 기술주가 강세를 주도하며 랠리했으며, 중국을 대리하는 현지 벤치마크가 미국 대법원 관세 판결의 최대 수혜로 꼽히면서 견조했습니다. 미국 주식 선물은 대법원 판결에 따른 무역 관련 불확실성 속에 후퇴했고, 이는 트럼프 대통령의 정책에 큰 타격이자 연준 금리 경로를 흐리게 했습니다. OpenAI가 이전 1.4조 달러 인프라 목표에서 6,000억 달러 지출 목표로 낮춘다는 보도도 있었습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 금요일 1.2% 상승 마감한 뒤 유로 Stoxx 50 선물이 0.5% 하락 개방을 예고했습니다. 외환 DXY는 대법원이 금요일 IEEPA 관세를 기각한 후 주초에 하락했으며 트럼프 대통령의 글로벌 균일 관세에 대한 반응, 그리고 관세 환불 가능성 불확실성(트럼프 대통령은 소송 과정이 수년 걸릴 수 있다고 언급) 속에서 하락세를 보였습니다. EUR/USD는 달러 약세와 독일 메르츠 총리가 대법원 판결로 독일 경제의 관세 부담이 줄어들 것으로 전망한 가운데 1.1800을 회복했습니다. 프랑스 무역장관은 EU 회원국들과 미국 관세 협의를 진행 중이며, EU는 대응 도구가 있다고 밝혔습니다. GBP/USD는 1.3500 수준으로 복귀 후 점차 상승했으나, 영국이 최근 미국 관세 변경으로 피해를 볼 가능성이 높아 추가 상승은 제한됐습니다. 이는 미국과 10% 관세 협정을 체결한 바 있기 때문입니다. USD/JPY는 달러 약세, 일본 참가자의 부재(천황 생일로 인해)로 155.00 아래로 후퇴했으며, 일본 자민당 세제 정책 위원장 Onodera가 미국 관세 상황을 엉망이라고 언급했습니다. 호주/뉴질랜드는 혼조된 상품 가격과 관세 동향 속에서 제한적 움직임을 보였습니다. 채권 10년물 미국 국채 선물은 대법원 판결과 트럼프 대통령의 10% 균일 관세 발표, 주말에 15% 인상 이후 무역 불확실성 속에 상승했습니다. 가격 움직임은 도쿄 휴일로 현금 국채 야간 거래가 중단된 가운데, 최근 연준 발언이 정책 조정에 긴급성이 없음을 시사해 제한됐습니다. 독일 국채(Bund) 선물은 대법원의 관세 판결과 독일 메르츠 총리가 관세 부담 완화 전망을 제시한 가운데 소폭 상승했으며, 참가자들은 독일 Ifo 데이터를 대기 중입니다. 상품 원유 선물은 트럼프 대통령이 관세를 10%에서 15%로 인상(대법원 IEEPA 관세 폐지에 대응)하며 무역 불확실성 속에 하락했습니다. 미국-이란 협상은 이번 주 재개될 예정이며, 이란 관리는 잠정 합의 가능성 및 미국 기업이 이란 석유·가스 분야의 계약자로 참여할 수 있다고 밝혔습니다. 우크라이나 외무부는 헝가리와 슬로바키아가 러시아산 석유 수입 재개를 요구하며 전력 공급 중단을 위협한 것을 "최후통첩과 협박"이라고 비난했습니다. 현물 금은 5,100달러/온스 이상에서 견고한 지지력을 확보했으며, 무역 불확실성으로 안전 자산 수요가 늘었고 은이 귀금속 상승을 주도했습니다. 구리 선물은 최근 상승분 일부를 반납했고, 트럼프 대통령의 15% 균일 관세가 중국과 브라질 등에 가장 유리하게 작용하는 반면 장기 동맹국에는 부담이 될 것이라고 평가됩니다. 암호화폐 비트코인은 무역 불확실성과 '고래 매도' 보도, ETF 대량 인출 등으로 65,000달러 이하로 하락했습니다. 주목할 만한 아시아-태평양 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 3월 도쿄에서 인도-태평양 에너지 회의가 열린다고 밝혔습니다. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이란에 대해 목표 타격 후 더 큰 공격을 고려하며, 이란이 완강하면 최고 지도자 퇴출도 무력으로 열려있다고 밝혔다는 보도가 NYT에서 나왔습니다. 미국 관리들은 트럼프 대통령이 이란 공격을 명령할 경우, 테헤란은 헤즈볼라나 알카에다 같은 대리인을 통해 해외 미국 대상 보복할 수 있다고 경고했습니다. 오만 중재자에 따르면, 미국-이란 협상은 목요일 제네바에서 다시 시작될 예정이며, 이란 외무장관 Araghchi는 미국 특별대표 Witkoff와 만나 논의할 예정이며, 군사적 긴장에도 이란은 압박되지 않을 것임을 재확인했습니다. 이란 고위 관리는 이란과 미국이 제재 완화 범위와 방식에 대해 견해가 다르다고 밝혔으며, 3월 초 간접 미국-이란 대화가 있을 것이고 잠정 합의 가능성이 있다고 했습니다. 또한 이란은 석유와 광물 자원 통제권을 미국에 넘기지는 않을 것이나, 미국 기업은 이란 석유·가스 분야 계약자로 항상 참여할 수 있다고 밝혔습니다. 이란이 러시아와 비밀 단거리 미사일 거래를 체결했다는 FT 보도가 있습니다. 이스라엘 군용기는 가자 남부 칸 유니스에 두 차례 공습을 가했으며, 이스라엘 포병은 가자시 북동 지역에 포격을 가했다는 보도가 Sky News Arabia를 통해 나왔습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 당국은 러시아 특수기관과 연계된 것으로 보이는 사건으로 리비우의 상점에서 폭발이 발생하여 1명 사망, 25명 이상 부상한 "테러 공격"을 조사 중입니다. 러시아군은 토요일 밤 우크라이나 수도 키이우 등 여러 지역에 미사일과 드론 공격을 했습니다. EU/UK주목할 만한 헤드라인 프랑스 Macron 대통령은 고위직 개편에서 David Amiel 공공노동장관을 새 예산장관으로 임명했습니다. Macron은 별도로 트럼프 대통령에게 EU 전 커미셔너 Breton 등 유럽 관리에 부과된 제재(12월에 온라인 혐오 발언 규제 시도에 대해 미국이 부과)에 대한 해제를 요청하는 서한을 보냈다는 보도도 나왔습니다. 독일 메르츠 총리의 CDU는 독일에서 미성년자의 인스타그램, 틱톡 등 소셜미디어 사용을 금지하는 제한을 요구했습니다. ECB 라가르드 총재는 다보스 세계경제포럼에서 미국 상무장관 Lutnick의 연설 도중 그의 반유럽적 발언이 '너무 심하고 불필요하게 공격적'이라 생각되어 퇴장했다고 밝혔습니다. Fitch는 영국 AA- 등급을 유지하며 전망은 안정적, Moody’s는 스웨덴 Aaa 등급을 유지하며 전망은 안정적이라고 밝혔습니다.