Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 25일

미국 주식은 월요일 혼조세를 보였으며, 다우존스가 상승세를 주도한 반면, 다른 주요 지수는 하락 마감했다. 약세는 나스닥이 기술주 부진으로 이끌었으며, 반도체와 메모리 관련주들이 압박을 받았다. 전체적인 하락에도 S&P 500 동가중 지수는 보합을 기록했고, 업종별로는 혼조세를 보였다. 필수소비재, 통신서비스, 금융업종이 상승을 주도한 반면, 기술, 에너지, 산업재는 부진했다. 에너지 가격은 미국 재무부가 '경제추방작전(Operation Economic Outcast)' 하에서 이란의 거의 60개 단체, 개인, 선박에 대한 강력한 제재를 확인했음에도 하락 마감했다. 추가적으로 5개 주요 이란 산업(디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운)에 대한 2차 제재도 시행됐다. 행정부가 추가 군사행동보다는 경제적 압박 강화에 중점을 둔 것이 원유에 일부 하방 압력을 유지하는 데 기여했을 수 있다. 한편 소식통에 따르면, 트럼프는 지난주 파키스탄 육군참모총장과 테헤란 방문 전 통화를 했으며, 트럼프가 파키스탄에 이란을 협상 테이블로 복귀시키기 위한 영향력을 행사해 줄 것을 원했다는 보도가 나왔다. 이는 행정부가 외교적 노력을 지속할 의지가 있음을 시사한다. 달러는 월요일 강세를 보였으며, G10 통화 대비 정도는 다르지만 전반적으로 상승했다. 캐나다 달러(루니)는 G10 중 가장 부진했는데, 트럼프 대통령이 2027년 1월 1일부터 캐나다산 자동차ㆍ부품 및 철강에 50%의 관세를 부과한다고 공식 발표한 영향이다. 그 외에 주목할 만한 핵심 소식은 미국/이란 관련 소식과 함께 나온 재무장관 Bessent의 기자회견이었다. 간략히 요약하면 Bessent는 이란 경제에 대한 '경제추방작전'을 발표하고, 이란 경제의 추가 지원자 역시 위협했다. CNBC는 오전에 Bessent가 채권 환매 자금 조달을 위해 1조 달러 규모의 재무부 일반계정을 활용할 수 있다고 보도했으며, 이에 달러가 소폭 약세를 보이기도 했다. 월요일에는 미국 1순위(티어1) 경제지표 발표나 연준(Fed) 위원 발언이 없었으며, 이번 주 주요 이벤트는 NVIDIA 실적(수요일)과 잭슨홀(금요일)이다. 향후 주요 이벤트로는 싱가포르 GDP, 일본 경기선행지수 및 일본은행 핵심 CPI, RBA 의사록, 호주 공급지표 등이 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.3% 나스닥 컴포지트 -0.8% 다우존스 +0.3% 러셀 2000 -0.7% ES 9월물 -0.2% RTY 9월물 -0.6% NQ 9월물 -0.9% YM 9월물 +0.3% 외환(FX) DXY +0.2% (98.99) EUR/USD -0.1% USD/JPY +0.1% GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-Note 9월물 +7틱 독일 10년물 Bund 9월물 +1틱 미국 10년물 금리 4.70% 독일 10년물 금리 3.25% 에너지 및 금속 WTI 10월물 -2.4% 브렌트 11월물 -2.6% 현물 금 +1.1% LME 구리 +0.2% 암호화폐 비트코인 +1.6% 이더리움 +0.6% (2026년 8월 25일 21:50BST/16:50EDT 기준) 향후 주요 이벤트: 싱가포르 GDP, 일본 경기선행지수 & 일본은행 핵심 CPI, RBA 의사록, 호주 공급. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 완전히 붕괴하고 있다고 게시했다. 미국 트럼프 대통령은 지난주 파키스탄 육군참모총장 Field Marshal Asim Munir와 전화 통화를 했으며, 트럼프는 이란 문제를 논의하고 Munir에게 파키스탄이 이란과의 협상을 재개할 수 있도록 영향력을 행사해 줄 것을 요청했다고 Al Jazeera가 인용한 소식통은 전했다. 미국 Hegseth 국방장관은 호르무즈 해협을 포함한 어떤 장소에서도 군사력 사용을 배제하지 않는다고 말했다. 미국 재무부는 이란과 연관된 회사, 인물, 선박 등 거의 60개를 핵, 미사일, 사이버, 석유 네트워크를 중심으로 제재했다. 이번 조치는 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 등 5개 산업을 2차 제재 대상으로 삼고, 브로커 네트워크 및 쉐도우-플릿 선박을 UAE, 홍콩, 중국, 싱가포르, 스위스, 유럽을 거쳐 제재 대상으로 지정했다. 미국 재무장관 Bessent는 "오늘 우리는 경제추방작전을 개시하며, 이란 위협을 끝낼 것"이라며 "이란에게는 정상화 혹은 완전 고립, 두 개의 길만 있다"고 밝혔다. Bessent는 미국 재무부 및 기타 기관의 조치가 고삐를 더욱 죄고, IRGC와 이란 정권에 자금을 제공하는 모든 경로를 차단할 것이며, 누수 없는(zero-leakage) 방식으로 강하게 집행된다고 밝혔다. 그는 "이란의 지원자들이 석유를 매입하고 운송하는 것을 눈감아주며, 해상 석유 이전 및 육상 수송을 모르쇠하는 상황에서, 어떤 나라도 '몰랐다'고 주장할 수 없다"고도 말했다. 또한 트럼프 대통령이 각국 정상에게 이란과의 경제 관계 단절을 촉구하고 있으며 미국은 각국이 행동에 나서기를 기대한다고 밝혔다. 만약 다른 국가들이 행동하지 않을 경우 미국 재무부가 단독으로 제재에 나설 것이며, 각국에는 이란 은행 해외지점 폐쇄 등 미국 재무부가 식별한 활동을 중단할 기한이 한정적으로 주어질 것이라고 설명했다. 미국은 이란 자금 세탁에 연루된 국가의 달러 접근도 차단할 방침이다. Bessent 재무장관은 "이란의 환심을 사려는 시도는 이제 더 이상 통하지 않는다"며, 이번 조치 후 추가적인 제재와 이번 주 내로 주요 금융기관에 대해 제재가 있을 것이라고 밝혔다. 미국 Rubio 국무장관은 독일 외무장관과 호르무즈 해협에서의 항해 자유 보장에 대한 공동 의지를 확인했다. 이란 경제부 장관은 미국의 제재에 대해 "이란은 완전히 준비되어 있으며, 미국은 이란의 금융 혈관을 끊을 수 없다"고 말했다. 이란 Ghalibaf 국회의장은 "미국이 하는 말은 아무도 믿지 않을 것임을 알고 있고, 미국은 더 이상 타국과의 경제 관계를 제한할 경제 여유도 없다"고 밝혔다. 그는 또 "이란 무역 파트너들이 언론이나 직접 메시지 발송을 통해 미국 주장을 믿지 않는다고 분명히 밝혔다"고 말했다. 예멘 후티(Houthi)군 대변인은 후티군이 홍해 북부 Yanbu 앞바다에서 사우디 선박을 타격했으며 직격에 성공했다고 주장했다. 또 어떠한 군사적 확대에도 더 강력하고 광범위한 대응이 가능하다고 Al Mayadeen에 말했다. 미국 무역 미국 주식은 월요일 혼조세를 보였으며, 다우존스가 상승세를 주도하는 가운데 다른 주요 지수들은 하락했다. 나스닥이 기술주 부진으로 약세를 이끌었고, 반도체와 메모리 관련주 압박이 그 원인이었다. 전체적인 하락에도 S&P 500 동가중 지수는 보합세를 보이며, 업종별로 혼조세를 나타냈다. 필수소비재, 통신서비스, 금융 주가 상승세를 이끌었고, 기술, 에너지, 산업재는 부진했다. 에너지 가격은 미국 재무부가 '경제추방작전'을 통해 이란의 거의 60개 단체, 개인, 선박을 제재 대상으로 지정했음에도 하락했다. 또한 5개 주요 이란 산업에 대한 2차 제재가 추가됐다. 행정부가 추가 군사행동보다는 경제적 압박을 강화하는 데 초점을 맞추면서 원유에는 일정 부분 부담이 유지된 것으로 보인다. 한편 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 지난주 파키스탄 육군참모총장과 테헤란 방문 전 통화하면서 파키스탄의 영향력으로 이란을 협상 테이블로 복귀시키려는 의도를 보였다. 이는 현 행정부가 외교적으로도 여지를 남기고 있음을 시사한다. SPX -0.28% (7,653), NDX -0.98% (29,024), DJI +0.26% (53,417), RUT -0.70% (2,997) 관세/통상 트럼프 대통령은 2027년 1월 1일부터 캐나다산 자동차, 트럭, 자동차 부품, 철강에 대해 관세를 50%로 인상한다고 게시했으며, 대신 미국 내 생산에는 관세가 없다고 덧붙였다. 트럼프는 캐나다가 수년간 미국을 속여왔으며 양국간 무역적자가 600억 달러에 달한다고 주장했다. 트럼프 대통령은 온타리오 Ford 주총리의 발언을 "허세"라고 평가하며, 미국 없이는 캐나다가 생존할 수 없다면서 Ford와 Carney를 가리켜 "이 광대들을 통제시키지 않으면 캐나다는 훨씬 더 큰 대가를 치를 것"이라고 말했다. 미국 Vance 부통령은 캐나다와의 협상이 계속 진행 중이며, 캐나다가 메인주 등 미국 내 여러 주에 터무니없는 관세를 부과하고 있다고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 지난주 캐나다에 좋은 거래를 제안했지만 캐나다가 이를 거부했다고 말했다. 미국 무역대표부 Greer는 미국이 캐나다에 많은 것을 제안했으나 캐나다가 더 많은 것을 원했고, 이번 문제는 양국 무역의 지극히 작은 부분만 영향 미친다고 밝혔다. 캐나다 총리 Carney는 미국 측 제안을 받아들일 수 없었고, 미국이 요구한 만큼 내어줄 수도 없었으며, 가을에 EU와 본격적인 논의를 시작할 것이라고 말했다. 온타리오 Ford 주총리는 트럼프의 관세에 대해 "캐나다는 미국에 석유, 칼륨, 우라늄, 금속, 희토류 금속에 대해 3배로 요금을 매기는 방안도 고려해야 한다"고 밝혔다. 미국은 트럼프-시진핑 회담 전 중국 과잉 생산품에 대해 7.5%의 관세를 검토 중이라고 보도됐다. 중국은 미국과의 협력 강화를 원하며, 갈등을 적절히 관리할 의사가 있다고 전했다. 주요 헤드라인 미국 재무부는 금융 부문의 양자내성 암호(Post-Quantum Cryptography) 전환을 가속화하기 위해 'Quantum-Readiness 태스크포스'를 출범시켰다. 미국 재무장관 Bessent는 장기물 채권 발행 축소 또는 기타 조치 고려 여부에 대한 질문에 정기 경매 프로그램을 지속하겠다고 답했으며, 채권 환매 관련 첫 거래는 9월 9일 예정이라고 밝혔다. 재무장관 Bessent가 1조 달러 규모의 재무부 일반계정을 채권 환매 자금으로 활용할 수 있다고 소식통이 CNBC에 전했다. 관계자들은 구체적으로 얼마를 언제 사용할지는 밝히지 않았으나, 지난주 발표된 오프더런(off-the-run) 국채 매입에는 해당 자금이 사용 가능할 것이라고 전했다. FBN의 Gasparino는 재무장관 Bessent가 10년물 금리를 5%까지 올리려는 움직임 속에서, 장기물 매도 투자자(bond vigilante)에 "신의 두려움(fear of God)을 심어주기 위해 무엇이든 할 것"이라고 월가 소식통을 인용해 보도했다. 데이터 요약 미국 시카고 연은 국가활동지수(7월) -0.08 (이전 0.06) 외환 달러는 월요일 G10 통화대비 전반적으로 강세였으며, 캐나다 달러(루니)가 가장 부진했다. 미국 트럼프 대통령이 2027년 1월 1일부터 캐나다산 자동차ㆍ부품 및 철강에 50%의 관세를 공식 발표한 이후였다. 그 외에는 미국/이란 관련 이슈와 재무장관 Bessent의 기자회견이 주목을 받았다. 요약하면 Bessent가 이란 경제에 "경제추방작전"을 선포하고, 추가 지원자에 대한 제재 경고를 했다. 오전에는 CNBC가 재무부 일반계정(1조 달러)에서 일부를 채권 환매에 사용할 수 있다고 보도, 달러 소폭 약세를 불러왔다. 월요일엔 미국 1순위 주요 지표나 연준 발언이 없었으며, 이번 주 주요 이벤트는 NVIDIA 실적 발표(수요일), 잭슨홀 미팅(금요일)이다. EUR는 소폭 약세였으나 1.1600선에서 좁은 박스권을 유지했다. GBP는 결정적 촉매제 부재 속에서 약간 흔들리며 최종적으로 하락했다. JPY는 미 장기 금리 약세에도 달러/엔이 159선을 재돌파하며 엔화 소폭 약세를 보였다. 채권 미국 국채는 강세로 마감, 금리 곡선은 bull flattening 현상을 보였다. 소식통에 따르면 재무부는 현재 약 1조 달러의 일반계정을 추가 매입 자금으로 활용할 수 있다고 한다. 원자재 미-이란 긴장 고조 및 '경제추방작전' 개시에도 불구하고 유가는 압박을 받았다. IEA Birol 청장은 현재 전략비축유 2차 방출 논의는 없으며, 1차 방출은 3월에 4억 배럴이 시행됐다고 말했다. 리비아 국영석유공사는 자국 석유ㆍ가스 입찰의 일환으로 Chevron(셰브론)과 생산공유계약을 체결했다. 멕시코 농업부 장관은 소노라와 치와와주에서 가축 무역 재개에 따라 나사벌 방제와 관련해 불임 파리 살포를 강화할 것이라고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아 Putin 대통령과 곡물 수출 관련 협상을 추진할 방침이라고 밝혔다. EU 외교정책 최고책임자 Kallas는 가을에 러시아에 대한 추가 제재를 제안하겠다고 말했다. 기타 한국과 미국 외교부는 북한 핵문제 해결 및 한반도 평화 증진을 위해 '긴밀한' 소통과 협력을 지속한다고 합의했다고 연합뉴스가 전했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 정부는 비핵심 사업 매각에 따른 이익을 인수에 재투자하는 조건으로 법인세를 면제하는 세제 혜택을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이번 제안은 이달 말 세제개편 요구안에 포함될 전망이다. 인도는 2009년 이후 가장 낮은 몬순 강수를 기록할 예정이며, 9월 강수량도 평균치를 하회할 것으로 예상된다. EU/영국 주요 헤드라인 독일 재무장관은 채권 금리 급등이 트럼프 대통령의 전쟁 때문이라고 말했다. ECB Cipollone 위원은 통화정책은 정교하게 조정되어야 하며, 현 시점에서 인플레이션이 악화 또는 심각한 시나리오에 있는 것은 아니라고 밝혔다. 또한 스태그플레이션 가능성을 시사하는 신호는 없다고 말했다.