미국 시장 마감: AI 회복세에 기술주 강세, 지수 상승

한눈에 보기: 주식 상승, 국채 하락, 원유 혼조, 달러 상승, 금 하락 주요 동향: 후티 반군은 48시간 동안 사우디아라비아에 6차례 공격을 가했다고 주장했으며, 공격 대상에는 얀부 아람코 시설과 샤이바 유전이 포함됨; 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 다음 달 트럼프 대통령 및 시진핑과의 회담을 제안한 것으로 알려짐; 이란 해군은 미군이 오늘 새벽 코나락 해군기지를 "소형 발사체 2발"로 공격했다고 밝혔으나, 미국 당국자들은 이후 이를 부인함; 트럼프 대통령은 러시아 에너지에 대한 그레이엄법 제재 및 관세를 면제하는 행정명령에 서명함; 중국 3분기 GDP 전년 대비 성장률이 소폭 예상 상회; 캐나다 물가 상승률은 예상보다 둔화; 딥시크는 미래 AI 칩 설계 구상을 위해 화웨이와 긴밀히 협력 중인 것으로 알려짐; 엔스케일은 앤트로픽과 450억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중인 것으로 알려짐. 예정: 지표: 중국 대출우대금리(LPR, 10월), 독일 생산자물가지수(PPI, 9월), 영국 실업률(8월), EU/독일 ZEW 경기기대지수(10월), 미국 ADP 주간 고용변화, 건축허가(9월), 애틀랜타 연은 GDPNow(3분기). 일정: 헝가리 국립은행 정책 발표(10월). 발언자: 영란은행 그린; 호주중앙은행 하우저. 국채 공급: 일본, 영국, 독일, 미국 재무부 바이백 발표. 실적: GE 에어로스페이스, 제너럴 모터스, RTX, 노스롭 그루먼, 해즈브로, 넷플릭스, 처브, 유나이티드 항공, 에실로룩소티카, ABB. 이번 주 주목 사항: 영국·일본·캐나다 물가, 중국 활동 지표, 글로벌 속보 PMI 등이 주요 일정에 포함됨. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 전망: META, TSLA, SPCX, LRCX, NFLX를 중심으로 실적 발표가 늘어남. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 마감 AI 우려가 주말 사이 완화되면서 주초 주가지수가 반등했지만, AI 관련 종목 외에는 상승 종목의 폭이 좁았다. 이에 따라 초대형 클라우드 기업과 메가캡 종목이 기술 및 경기소비재 부문의 상승을 이끌었다(AMZN +5%, MS에서 최선호주로 선정). 반면 유틸리티, 부동산, 금융은 하락했다(RSP -0.2% vs. SPX +0.6%). 마지막 한 시간 동안 블룸버그는 엔스케일이 앤트로픽과 450억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중이라고 보도했다. 이 소식에 네오클라우드 종목이 상승했지만, 코어위브는 매도 측의 긍정적 논평에도 0.4% 하락 마감했다. AI 성장 낙관론이 점진적으로 회복되면서 미국 국채 수익률은 상승했다. 확인되지 않은 후티 반군의 사우디아라비아 석유 인프라 추가 공격 보도가 돌며 근월물 WTI 선물도 상승해 수익률을 더 끌어올렸다. 러시아 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 다음 달 미국 트럼프 대통령 및 중국 시진핑과의 회담을 제안했다는 WSJ 보도에 유가는 일시적으로 하락했다. 프랑스 국채 수익률은 두드러지게 상승해 2025년 3월 이후 가장 큰 일일 상승폭 가운데 하나를 기록했다. 반정부 시민 소요가 재정 불확실성을 키우면서 유로화와 채권 수요 모두에 부담을 줬다. 외환시장에서 달러 흐름은 혼조를 보였다. 미국 수익률 상승으로 안전자산 대안인 스위스 프랑, 엔화, 금이 압박을 받았다. 호주달러는 밤사이 중국 지표(GDP 및 소매판매)가 예상을 웃돌면서 강세를 보였다. 캐나다달러는 물가 보고서가 예상보다 다소 약했음에도 상승했다. 머니마켓은 여전히 다음 주 캐나다중앙은행의 금리 인상을 유력하게 반영하고 있다. 고정수익 미국 국채 선물(Z6) 결제가는 6틱 이상 하락한 105-08 AI 관련 주식 반등으로 미국 수익률 상승 여지가 생김. 결제 시점 기준 2년물 +4.8bp, 4.763%; 3년물 +4.8bp, 4.855%; 5년물 +5.6bp, 4.933%; 7년물 +6.0bp, 5.034%; 10년물 +5.9bp, 5.140%; 20년물 +5.4bp, 5.528%; 30년물 +5.4bp, 5.480%. 당일 동향: 주말 사이 AI 우려가 완화되자 국채 매도세가 재개되고 주식도 상승하면서 수익률이 올랐다. 추가로 부정적인 AI 소식이 나오지 않아 주말이 우려를 해소하는 계기가 됐지만, 지난주 급락 이후 코어위브에 대한 매도 측의 긍정적 논평이 이어졌음에도 주가는 다시 하락했다. 그 밖의 상승 요인으로는 확인되지 않은 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격 이후 근월물 원유 선물의 상승이 있었다. 대서양 건너편에서는 프랑스 혼란이 계속됐다. 주말 시위가 폭동으로 번졌고 당장의 뚜렷한 해결책도 없어 정부와 시위대 간 대치가 얼마나 오래 지속될지 불확실성이 커졌다. 성장 및 기업·소비자 신뢰에 미칠 영향에 대한 우려도 커졌다. ZN Z6는 105-04까지 하락한 뒤 유가가 결제 시점으로 갈수록 후퇴하면서 105-08로 반등했다. 미국 지표에서는 NAHB 주택시장지수가 32에서 29로 하락해 2012년 6월 이후 최저치를 기록했다. 현재 판매 여건, 판매 전망, 잠재 구매자 방문이 모두 감소한 데 따른 것이다. 국채 공급 재무부 단기물 미국은 3개월물 단기 국채를 최고 낙찰 금리 4.095%, 응찰률 2.77배로 매각했고, 6개월물 단기 국채는 최고 낙찰 금리 4.220%, 응찰률 2.84배로 매각 단기 금리 / 운용 CME 페드워치 기준 연준 금리 인상 반영: 10월 4.3bp(이전 4.3bp), 12월 25.8bp(이전 26.0bp) 10월 16일 EFFR 3.88%(이전 3.88%), 거래량 1,150억 달러(이전 1,180억 달러) 10월 16일 SOFR 3.89%(이전 3.89%), 거래량 2조 9,250억 달러(이전 3조 250억 달러) 10월 19일 뉴욕 연은 역레포 운용 수요 3억 3,000만 달러(이전 1억 달러), 거래 상대방 7곳(이전 1곳) 원유 WTI(Z6) 결제가는 0.48달러 상승한 배럴당 98.54달러; 브렌트(Z6) 결제가는 0.31달러 하락한 배럴당 109.55달러 원유 시장은 혼조세를 보였으며 WTI는 상승하고 브렌트는 하락했다. 트럼프 미국 대통령이 러시아 제재를 완화해 러시아가 우선 30만 톤이 넘는 디젤을 공급할 예정이라는 소식에 벤치마크 유가는 초반 압박을 받아 저점을 기록했다. 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 다음 달 트럼프 미국 대통령 및 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 제안했다는 WSJ 보도에 유가는 잠시 더 하락했다. 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단하는 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다는 보도도 제한적인 부담으로 작용했다. 다만 양측이 새 전쟁을 막기 위해 "양보해야 한다"는 촉구를 받고 있다는 내용이 시장에 반영되며 하락폭은 빠르게 줄었다. 지정학 관련 소식으로는 후티 반군이 48시간 동안 사우디아라비아에 6차례 공격을 가했다고 주장했으며, 표적에는 얀부 아람코 시설과 샤이바 유전이 포함됐다. 앞으로 파키스탄 육군참모총장 아심 무니르가 내일 테헤란에 도착해 이란 당국자들을 만날 예정이다. 공급 측면에서는 이라크의 10월 현재 원유 수출량이 하루 평균 340만 배럴을 넘어섰다(9월 하루 300만 배럴). 참고로 WTI는 배럴당 96.72~99.71달러, 브렌트는 배럴당 106.82~110.70달러에서 거래됐다. 주식 종가: SPX +0.63%, 7,708; NDX +1.17%, 29,529; DJI +0.07%, 52,041; RUT +0.37%, 2,731 업종: 유틸리티 -1.98%, 부동산 -1.18%, 금융 -0.79%, 산업재 -0.65%, 에너지 -0.63%, 헬스케어 -0.61%, 필수소비재 -0.42%, 소재 보합, 커뮤니케이션 서비스 +0.28%, 기술 +1.19%, 경기소비재 +2.73%. 유럽 종가: 유로 스톡스 50 -0.92%, 6,147; DAX 40 -1.24%, 25,304; FTSE 100 -1.08%, 10,765; CAC 40 -1.11%, 7,868; FTSE MIB -1.55%, 49,086; IBEX 35 -1.49%, 19,039; PSI -0.78%, 9,394; SMI -0.21%, 14,361; AEX -0.13%, 1,141 개별 종목 소식: 스카이웍스 솔루션스(SWKS): 스타보드가 긍정적으로 언급. 스타보드는 코르보 인수 이후에도 저평가 상태라고 밝힘. 코어위브(CRWV): 골드만삭스에서 투자의견 상향. 블루아울캐피털(OWL): 투자은행가들이 회사 창업자들에게 지분 전부 또는 일부 매각 가능성을 타진함. 클리블랜드-클리프스(CLF): 이익이 예상을 웃돌았고 다음 분기 EBITDA 전망이 강세. 인텔(INTC): JP모건에서 투자의견 상향. 넷플릭스(NFLX): 퍼크에 따르면 영화 부문 책임자 댄 린이 주말에 해고된 것으로 알려짐. 코그니전트(CTSH), 구글(GOOGL): 코그니전트와 구글 클라우드가 AI 파트너십을 확대함. DXC(DXC): 보험 소프트웨어 사업부 매각으로 약 24억 달러를 확보할 수 있다고 보도됨. 딥시크: 인포메이션은 소식통을 인용해 딥시크가 미래 AI 칩 설계 구상을 위해 화웨이와 긴밀히 협력하고 있다고 보도함. 엔스케일: 블룸버그에 따르면 앤트로픽과 450억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 논의 중. 외환 DXY는 월요일 소폭 강세를 보였으며 G10 통화 대비 흐름은 혼조였다. 미국의 주요 경제지표 발표는 없었고 이번 주에도 예정된 것이 없으며, 다음 주 회의를 앞둔 블랙아웃 기간으로 연준 발언도 없었다. 뉴스가 많지 않은 가운데 지정학적 소식이 주목을 받았다. 트럼프 미국 대통령은 러시아 제재를 완화했고, 알 아라비 알 자디드는 워싱턴과 테헤란 간 긴장 고조를 중단하는 돌파구가 이번 주 발표될 것으로 예상된다고 보도했다. 다만 새 전쟁을 막기 위해 양측이 "양보해야 한다"는 촉구를 받고 있다는 내용도 덧붙였다. 고베타 통화가 강세를 보였으며, 호주달러와 뉴질랜드달러, 캐나다달러가 월요일 AI 관련 종목 반등에 따른 위험 선호 심리와 지역별 요인에 힘입어 달러 대비 상승했다. 호주달러는 밤사이 발표된 중국의 강한 지표에 지지를 받았다. 캐나다에서는 물가 상승률이 예상보다 낮아 다음 주 금리 인상 가능성이 줄었으며, 머니마켓은 현재 금리 인상 가능성을 68%로 반영하고 있다(발표 전 74%). 발표 이후 캐나다달러에는 소폭 하방 압력이 나타났다. 파운드화, 유로화, 스위스 프랑, 엔화는 모두 달러 대비 정도의 차이는 있지만 하락했다. 다만 통화별로 특별한 소식은 많지 않았다. 유럽에서는 프랑스 시민 소요와 네덜란드 TTF 가격 상승이 투자심리를 압박했다.