Newsquawk 유럽 개장 뉴스 요약 - 2026년 5월 29일

타스님에 따르면 미국과 이란 사이의 잠재적 양해각서의 문안은 아직 최종 확정 및 확인되지 않았다. 루마니아의 한 라디오 방송국은 우크라이나 국경 근처 루마니아 갈라치에서 드론이 주거 건물을 타격했다고 보도했다. EU는 중국산 수입품에 대한 제한을 논의할 예정이나, 금요일에는 어떠한 결정도 예상되지 않았다. APAC 주식시장은 미국 증시 상승에 동조해 월말로 향하며 강세 출발을 보였다. 원유 선물은 전일 상승분을 반납한 후 잠잠한 흐름을 보였다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 상승하며 현금 시장이 0.3% 하락 마감한 목요일 이후 소폭 긍정적인 개장세를 시사하고 있다. 앞으로의 주요 이슈로는 스페인 HICP(5월), 독일 수입물가(4월), 주/전국 CPI 예비치(5월), 실업률(5월), 프랑스 GDP 최종(1분기), HICP 예비치(5월), 이탈리아 HICP 예비치(5월), 캐나다 GDP(1분기) 등이 있다. 연설자로는 영란은행 베일리, 연준 카슈카리, 슈미드, 보우먼, 폴슨, 데일리 등이 있다. 신용등급 관련 업데이트로는 S&P의 프랑스·헝가리, 모닝스타 DBRS의 스페인 대상 평가가 있다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. [이란 분쟁] 미국 트럼프 대통령은 폭스와의 인터뷰에서 미국은 모든 카드를 쥐고 있으며 이란은 군사적으로 패배했다고 말했다. 트럼프는 또한 미국이 이란 해군 전체를 침몰시키고 공군을 파괴했으나, 이라크에서와 같은 일이 반복되지 않도록 이란의 군 수뇌부 전체를 표적으로 삼지는 않았다고 밝혔다. 미국 부통령 Vance는 미국과 이란이 일부 초안 문구(특히 농축 문제 등)를 놓고 제안을 주고받고 있다고 말했으며, 이란과의 합의 시기나 성사 가능성은 아직 이르다고 했다. Vance는 트럼프 대통령이 이란 합의를 승인할 준비가 아직 되지 않았으나, 미국과 이란이 휴전 합의를 향해 상당한 진전을 이뤘다고 밝혔으며, 핵 농축 및 비축 문제에 이견이 있다고 말했다. 백악관 정책 부비서실장 Stephen Miller는 폭스 뉴스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 이란과의 협상에 직접·개인적으로 관여해 결과가 자신의 기준에 부합하는지 확인하고 있다고 밝혔다. Miller는 합의가 이뤄질 때까지는 아무것도 확정된 것이 아니며, 트럼프가 미국 안보 수호를 위해 언제든 필요한 조치를 취할 권한을 유보한다고 분명히 말했다고 덧붙였다. 미 재무장관 Bessent는 오만 대사가 호르무즈 해협 통과 요금 부과 계획이 없음을 확인했다고 밝혔다. 미국은 이란의 군사적 석유 판매를 겨냥한 새로운 제재를 가했으며, 25개 개인, 기업, 선박을 제재했다. 미국 국무장관 Rubio는 오늘 파키스탄 부총리겸 외무장관과 만날 예정이다. 미국-이란 간 60일간 휴전을 연장하는 양해각서가 체결됐으나 트럼프 대통령의 최종 승인 필요, (로이터 보도). 타스님은 미국과 이란 간 가능한 양해각서의 문안이 이날 현재까지 최종 확정 및 확인되지 않았다고 보도했다. 소식통들은 일부 서방 소식통이 양해각서 문안이 확정되어 양측의 공식 발표만 남았다고 주장한 것과 달리 사실이 아니라고 밝혔으며, 문안은 아직 확정되지 않았다고 전했다. Guy Elster가 현지 보도를 인용해 호르무즈 해협에서 폭발 및 교전이 있었다고 했으며, 이란 방송은 호르무즈를 통과하려던 미 함정 4척을 이란이 공격했다고 주장했다. 이란 군 소식통은 미 드론이 남부 부셰르 근처에서 요격됐다고 밝혔으며, 이란 방송은 "미군 전투기 격추"를 주장했으나 미국군은 부셰르 근처에서 미군 항공기가 격추됐다는 이란 국영TV의 주장이 허위이며, 모든 미군 항공 전력은 이상 없다고 밝혔다. 알마야딘 보도에 따르면 이스라엘은 남부 레바논 여러 마을에 포격을 가했다. [미국 무역/주식] 미국 주식은 미-이란 휴전 합의 기대에 따라 오름세를 보이며 사상 최고치 경신, 유가는 큰 폭 상승분을 반납함. Axios 보도에 따르면 미-이란이 60일 양해각서 초안에 합의했으나 트럼프 대통령의 승인이 필요. 그러나 타스님은 서방의 보도에 반박하며 문안은 아직 최종 확정되지 않았고, 파키스탄 중개역에도 통보된 사실이 없다고 했다. 공식 발표 전까지 모든 관련 서방 보도는 무효라고 이란 소식통은 언급. 한편 주식시장은 4월 코어·헤드라인 PCE 수치가 예상치 하회, 1분기 GDP 성장률 하향 수정 등으로 Axios 보도 이전에도 상승세. SPX +0.57% (7,563), NDX +0.84% (30,224), DJI +0.05% (50,670), RUT +0.57% (2,937) 자세한 요약은 여기를 클릭. [관세/무역] EU는 중국산 수입 제한을 논의할 예정이며, 금요일에 결정은 없는 반면, 이번 논의는 집행위원회의 시각을 조율하고 중국의 과잉생산 문제 해결을 겨냥함(가디언 보도). 캐나다 총리 Carney는 중국이 경제 불균형을 해소하기 위해 더 신속히 조치해야 한다고 말했다. [주요 헤드라인] 연준 Barkin(2027년 투표권자)는 견고한 실적은 해고 동기가 크지 않음을 의미한다고 말했다. 연준 Musalem(2028년 투표권자)은 정책이 장기 중립 또는 그 이하로 보인다며, 4월에는 성명문의 완화적 기조가 더 이상 타당하지 않다고 생각했다고 블룸버그TV 인터뷰에서 말했다. 추가로 연준의 금리 인상/인하/동결 결정은 경제 상황에 달려 있으며, 은행 시스템 지급준비금 수요 감소가 자산 축소의 더 부드러운 경로라고 했다. 미 재무장관 Bessent는 Warsh가 연준에 변화를 가져올 것이며, 인플레이션과 성장의 균형을 맞추는 데 있어 옳은 일을 할 것이라고 믿는다고 말했다. [APAC 무역/주식] APAC 주식은 월말로 향하며 미국 S&P 500 및 나스닥 100이 사상 최고치를 경신한 가운데 60일 미-이란 휴전 연장 양해각서 초안 타결 소식(단, 트럼프 최종 승인 필요), 이란 소식통의 부인 등 영향으로 강세. ASX 200은 광업·자재·자원업종 강세로 상승, 에너지·디펜시브 업종은 약세. 지리정세·유가 변동이 주가에 영향을 미침. 니케이 225는 유가 하락 및 도쿄 CPI 부진, 실업률 감소, 산업생산·소매판매 호조 등 데이터 이후 66,000선 회복. 항셍 및 상하이종합은 혼조, 본토는 저조. XPeng 실적 부진에 자동차주 약세, EU의 중국산 수입제한 논의와 무역갈등 지속이 투자심리 저해. 미국 주식 선물은 전일 휴전 연장 초안 기대 속 상승 후 등락 지속. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 상승하며 현금 시장 하락(전일) 이후 소폭 오름세 시사. [FX] DXY(달러 인덱스)는 큰 변동 없이 횡보. 전일 유가·수익률 하락, 60일 미-이란 휴전 연장 합의설에 약세. 최근 1분기 GDP 하향 수정과 혼조된 PCE 등 데이터도 달러에 영향. EUR/USD는 달러 약세에 1.1600선 회복 이후 잠시 숨고르기. ECB 4월 의사록에서 여러 위원이 동결 결정은 근소한 차로 결정됐으며, 금리 인상에 반대하지 않았을 것이라고 언급. GBP/USD는 1.3400선 거래 뒤 횡보. 영국 관련 뉴스 및 데이터는 조용한 상황. USD/JPY는 159.00선을 지키며, 도쿄 물가 부진 등 데이터 발표 이후 소폭 반등. 일본 재무 Katayama 장관이 외환 변동성에 적극 대응할 수 있다고 밝혀 상승세 제한. 오세아니아 통화는 위험선호와 RBNZ 매파 발언에 힘입어 강세 유지. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8176(예상 6.7685, 이전 6.8240)으로 설정. [금리/채권] 미 10년물 국채선물은 유가 하락 및 미-이란 휴전 연장 협상 보도로 수익률 하락과 함께 소폭 추가 상승. 독일 국채선물은 전일 반등 이후 추가 상승 제한, 독일 수입물가·CPI·실업률 등 데이터 대기. 일본 10년물 JGB 선물은 글로벌 상승 모멘텀을 따라 129.00선 돌파, 유가 하락·도쿄 CPI 부진 영향. 단, 2년물 JGB 입찰 후 고점에서 소폭 후퇴. [상품] 원유 선물은 미-이란 협상 타결 및 이란측 반박 이후 전일 초반 상승분을 반납하고 약세 전환. 해당 합의는 트럼프 승인 필요, 타스님의 반박(최종문안 아니라는 주장) 등도 부담. 미국 EIA 원유 재고 변화(5월 22일): -332.7만 배럴(예상 -410만, 이전 -786.4만) 금 현물은 전일 달러·수익률·유가 하락에 4,500달러/온스 돌파 이후 강세 지속. 구리 선물은 최근 지정학적 낙관론에 힘입어 상승 후 횡보. [가상자산] 비트코인은 세션 내내 하락 전환했으나 73,000달러 선을 상회하며 마감. [아시아-태평양 주목 헤드라인] 뉴질랜드중앙은행(RBNZ) Breman 총재는 인플레이션 관련 불확실성이 지속된다며 기준금리 인상 가능성 시사. RBNZ 부총재 Silk는 아직 금리 인상 필요는 없으나 단기적으로 인플레이션 압력이 높아지고 있다고 밝혔다. 7월 결정 전 고주기 데이터 참고 예정, 향후 회의에서 인상 가능성 높다고 언급. RBNZ Gourley는 인상 시기는 빠를 수 있으나 속도와 폭은 데이터에 달렸다고 밝혔다. [주요 데이터 요약] 일본 4월 산업생산(전월대비) 0.8% (예상 -0.9%, 이전 -0.4%) 일본 4월 소매판매(전년대비) 2.1% (예상 1.3%, 이전 1.7%, 최저 0.2%, 최고 3.2%) 일본 4월 실업률 2.5% (예상 2.7%, 이전 2.7%, 최저 2.6%, 최고 2.7%) 일본 5월 도쿄 CPI(전년대비) 1.4% (예상 1.6%, 이전 1.5%) 일본 5월 도쿄 CPI 신선식품제외(전년대비) 1.3% (예상 1.5%, 이전 1.5%) 일본 5월 도쿄 CPI 식료·에너지제외(전년대비) 1.6% (예상 1.9%, 이전 1.9%) [지정학] 러시아 야로슬라블 지역 연료저장시설이 드론 공격을 받음. 루마니아 라디오 방송국, 우크라 국경 인근 루마니아 갈라치에서 드론이 주거지역을 타격했다고 보도. [EU/영국 주목 헤드라인] EU는 반도체 공급난 시 긴급 시장개입 권한 준비 중, 기존 계약 무시하고 칩 공급업체에 납품 우선 명령 가능성(FT 보도).