Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 29일

아시아-태평양 주식은 미국 기술주 주도 하락세와 미국-이란 간 진전 부재로 소폭 약세로 개장했습니다. 소식이 많지 않았음에도 아태 역내 세션 내내 투자심리는 개선됐습니다. ASX 200은 헬스케어와 광업주가 지수에 부담을 주며 상대적으로 부진했습니다. Woodside Energy는 1분기 매출이 전년 대비 증가했고 연간 가이던스를 유지하며 주가가 2% 가까이 상승하는 데 도움이 됐습니다. KOSPI는 미국 기술주 하락세에 휘둘린 초기 손실을 되돌렸습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 실적 발표와 업데이트가 이어지면서 상대적으로 강세를 보였습니다. BYD는 매출이 예상치를 상회했으나 순이익은 전년 대비 감소했습니다. 반면 Hua Hong Semiconductor는 미국이 두 곳의 회사 시설에 칩 장비 업체들의 툴 공급 중단을 지시한 것으로 알려지며 약세를 보였습니다. Geely Auto (0175 HK) - 2026년 1분기 (CNY): 순이익 42억 (예상 45억), 매출 838억 (전년 동기 727억). (Geely) LG전자 (066570 KS) - 2026년 1분기 (KRW): 순이익 8,157억 (예상 8,011억), 영업이익 1조 6,700억, 매출 23조 7,000억. (LG전자) 유럽 마감지수 마감: 유로스톡스50 -0.46%(5,835), Dax40 -0.18%(24,040), FTSE100 +0.11%(10,333), CAC40 -0.46%(8,104), FTSE MIB +0.77%(48,040), IBEX35 +0.46%(17,775), PSI +0.95%(9,265), SMI -0.13%(13,148), AEX -0.78%(1,001) FTSE100 Shell (SHEL LN) - 로이터 보도에 따르면 노르코 화학공장 단위에서 화재가 발생. (로이터) 영국 경제 - NIESR가 영국 2026년 성장률 전망을 0.9%로 낮추고(이전 1.4%), 2027년 초 인플레이션 전망은 4.7%로 상향(이전 3.3%). 에너지 차질이 장기화되면 영란은행이 큰 폭의 금리인상을 단행할 수 있음. 유가가 배럴당 140달러까지 급등하고 호르무즈 해협이 폐쇄되는 더 악화된 시나리오에서는 영국이 경기침체와 5% 인플레이션을 겪을 수 있음. 중동발 충격은 영국 정부 재정도 악화시킴. OBR 전망 대비 부채 상환비용은 더 높아지고, 성장률은 더 약하며, 취약 가구 지원을 위한 추가 조치 필요성은 커질 전망. (NIESR) 영국 항공사 - iPaper 보도에 따르면, 영국 정부는 여름철 운항 유지를 위해 항공기 사용 연료 규정 완화를 계획 중. (The iPaper) 기타 영국 기업 브로커 조정 DAX Adidas (ADS GY) - 2026년 1분기 (EUR): 순매출 66억 9200만 (예상 66억, 전년 동기 61억 5300만), 영업이익 7억 500만 (예상 6억 4700만, 전년 동기 6억 1000만), 계속사업 순이익 4억 8400만 (전년 동기 4억 3600만), 계속사업 기본주당순이익 2.70 (전년 동기 2.44), 총이익률 51.1%(전년 52.1%), 영업이익률 10.7%(전년 9.9%), 환율 조정 매출 +14%. 지역별: 북미 +12%, 중국권 +17%, 일본/한국 +23%, 라틴아메리카 +26% 환율조정 순매출 두자릿수 증가. 중동 분쟁 영향으로 일부 국가는 매출 감소. 유럽 매출 6% 증가, 도매 보수적 접근 지속. 모든 시장(유럽 포함)에서 직판 DTC 두자릿수 성장. 2026년 연간 전망: 환율조정 매출 한자리수 후반 증가, 영업이익 약 23억. (Adidas) Deutsche Bank (DBK GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 87억 (예상 85.3억), 세전이익 30억 (예상 27.8억), FIC 영업 및 트레이딩 매출 28.5억 (예상 28.7억). 연간 자산운용 매출 ‘소폭’ 증가, 개인은행 부문 매출 전년대비 증가 예상. (Deutsche Bank) 프리마켓 +1.9%; 10:00 BST 컨퍼런스콜. Mercedes (MBG GY) - 2026년 1분기 (EUR): 조정 EBIT 17억 7000만 (예상 16억 3000만, 전년 동기 25억 5000만), 매출 316억 (예상 319억), 주당순이익 1.49 (전년 동기 1.74), 자동차부문 조정 EBIT 9억 3300만 (예상 7억 5130만), 자동차부문 조정 RoS 4.1%(예상 3.17%); 가이던스 재확인. 1분기 글로벌 자동차 시장은 전년 동기 대비 소폭 하락. 유럽 시장(특히 독일)에서는 작년보다 단위 판매가 성장. 미국 2026년 1분기 단위 판매는 크게 증가. 전망: 중동전쟁 영향이 기존 불확실성을 심화. 글로벌 자동차 시장의 수요는 약세 예상. 현재 평가상, 2026년 글로벌 자동차 시장 전체는 전년 수준 유지 예상. 유럽 매출도 전년 수준 예상. 미국은 유가 상승으로 구매력 악화, 전년 이하로 약세. 중국은 전년 소폭 하회 전망. 중국 프리미엄·럭셔리 부문은 현지 제조업체 영향으로 외국업체 실적 악화 전망. (Mercedes) 프리마켓 +2.2%; 07:00 BST 콜. 기타 독일 기업 Hypoport (HYQ GY) - 2026년 1분기 (EUR): 총이익 7,100만 (전년 동기 6,600만), EBIT 1,210만 (전년 860만), 부동산&모기지 플랫폼 총이익 4,300만 (전년 4,100만), 부동산&모기지 플랫폼 EBIT 1,370만 (전년 1,270만), 파이낸싱 플랫폼 총이익 1,800만 (전년 1,600만), 파이낸싱 플랫폼 EBIT 210만 (전년 50만), 보험 플랫폼 총이익 900만 (전년 800만), 보험 플랫폼 EBIT 60만 (전년 20만). 3개 사업부문 모두 총이익 성장과 EBIT 대폭 증가. (Hypoport) Fuchs (FPE3 GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 9억 3,400만 (예상 9억 2,300만), EBIT 1억 2,500만 (예상 1억 1,190만). 2026년 EBIT 전망 유지, 매출·현금흐름 가이던스 조정. 매출은 ‘3.7억 이상’으로 상향. (Fuchs) Norsk Hydro (NHY NO) - 2026년 1분기 (NOK): 조정 EBITDA 86억 6,000만 (전년 95억 1,000만), 조정 EPS 2.07 (전년 1.63), 순이익 43억 4,000만, 조정 순이익 40억 6,000만. 금속 시세 상승에도 알루미나 가격 하락과 환율 영향, 순부채 증가(129억). (Norsk Hydro) Scout24 (G24 GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 1억 7,960만 (예상 1억 7,730만, 전년 1억 5,760만), 영업 EBITDA 1억 790만 (전년 9,370만), 순이익 6,850만 (전년 5,000만), 주당순이익 0.97 (전년 0.69), 조정주당순이익 0.95 (전년 0.79), 잉여현금흐름 5,630만. 영업 EBITDA 마진 60.1%(전년 59.5%), 연간 가이던스 유지, 2026년 자사주 매입 한도 3억 5,000만 상향. (Scout24) Siltronic (WAF GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 3억 650만 (예상 3억 1,210만), EBITDA 마진 23.3%(전년 21.2%). 2026년 가이던스 유지. (Siltronic) Symrise (SY1 GY) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 12억 4,900만 (전년 13억 1,700만), 맛·영양·건강 매출 7억 4,900만 (전년 7억 7,900만), 향·케어 5억 (전년 5억 3,800만). 2026년 연간 전망 유지. (Symrise) Wacker Chemie (WCH GY) - 2026년 1분기 (EUR): EBIT 5,220만 (예상 4,400만). 2026년 연간 전망: EBITDA 5억~7억 (예상 6억 3,700만). CEO: "지속되는 시장 약세에도 연초를 잘 출발함. 비용 절감과 고객 선주문 덕분에 수익성 개선". (Wacker Chemie) 브로커 조정 CAC Airbus (AIR FP) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 127억 (예상 126억), 조정 EBIT 3억 (예상 3억 8,650만), 순이익 5억 8,600만 (예상 4억 6,140만), 조정 FCF –24억 9,000만 (예상 –14억 2,000만) 상업 항공기 조정 EBIT 8,100만 (예상 3억 4,270만). 방산·우주 조정 EBIT 1억 3,000만 (예상 9,970만). 헬리콥터 조정 EBIT 6,500만 (예상 8,940만). 상업 항공기 매출 84억 4,000만 (예상 85억 3,000만). 방산·우주 부문 매출 28억 3,000만 (예상 28억 2,000만). 헬리콥터 매출 16억 (예상 16억 6,000만). 상업 항공기 인도 114대 (예상 126대). 가이던스: 2026년 조정 FCF 45억 (예상 47억 4,000만), 조정 EBIT 75억 (예상 75억 3,000만). 상업 항공기 인도 870대(예상 878대) 전망 유지. (Airbus) Orange (ORA FP) - Orange가 CaixaBank 및 BNP Paribas와 13억유로 금융계약 체결, Scorefit 인수 목적. (Orange) Pernod Ricard (RI FP) - Brown-Forman과 합병 협상 종료. Pernod Ricard는 전략과 운영 모델에 집중, 전 임직원의 노력으로 지속가능한 장기 가치 창출에 집중. (Pernod Ricard) 기타 프랑스 기업 브로커 조정 범유럽 Amadeus (AMS SM) - Bloomberg 보도, Amadeus가 Idemia Public Security를 12억유로에 인수 합의. (Bloomberg) Andritz (ANDR AV) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 17억 9,000만 (예상 17억 8,000만), 수주 359만, 전년대비 +54.3%. 2026년 전망 80억~83억 (예상 81억 9,000만). 이번 수주 급증은 중형 수력발전 중심 여러 건 대량 계약 덕분이며, 다음 분기에 동일하게 적용 안된다고 언급. (Andritz) Ageas (AGS BB) - AG Insurance 완전소유권 확보 및 AG-BNP Paribas Fortis 방카슈랑스 파트너십 갱신. (Ageas) 도박업종 - EU 의회, 디지털세·온라인 도박세·암호화폐 이익세 등 새로운 EU 세수 창출 촉구. (Handelsblatt) KPN (KPN NA) - 2026년 1분기 (EUR): 조정매출 14억 5,000만 (전년 14억 1,000만), 서비스매출 13억 3,000만 (전년 13억 1,000만), 조정 EBITDA AL 6억 5,300만 (전년 6억 3,400만), EBIT 3억 4,900만, 순이익 2억. 2026년 연간 전망 순항. (KPN) Nexi (NEXI IM) - FT 보도, CVC가 Nexi 인수 위해 90억유로 베팅 검토. (FT) Puig (PUIG SM) - 2026년 1분기 (EUR): 순매출 12억 1,500만 (예상 12억 2,000만, 전년 12억 600만), 향수·패션 매출 8억 9,700만 (전년 8억 9,600만), 메이크업 1억 7,100만 (전년 1억 6,500만), 스킨케어 1억 4,700만 (전년 1억 4,400만). LFL 성장 +4.7%, 실적성장 +0.8%, 환차손 –4%. EMEA +3.0% LFL, 미주 +2.0% LFL, 아태 +26.1% LFL, 2026년 전망 유지. (Puig) Santander (SAN SM) - 2026년 1분기 (EUR): NII 54억 6,000만 (예상 49억 7,000만), 주당순이익 0.36 (예상 0.26), 총수익 151억 (예상 150억), 순이익 55억 (예상 50억), 2026-28년 목표 재확인. 대출충당금 32억 3,000만 (예상 31억 7,000만). (Santander) 프리마켓 +1.4%, 장초반 +0.9%. 브로커 조정 SMI UBS (UBSG SW) - 2026년 1분기 (USD): 매출 142억 (예상 132억), 순이익 30억 4,000만 (예상 24억 2,000만), 2026년 재무목표에 자신감. 2분기 실적 발표 전까지 최대 30억달러 자사주 매입 발표, 연말까지 확대 의향. 크레디트스위스 합병 연내 완료 예정. 스위스 자본요건 관련 CEO 언급: "스위스 자본요건 주제에 대해 계속 건설적으로 소통하고 사실 기반 토론에 기여할 것. 이런 변화가 우리 본질에는 영향을 주지 않으며, 사업모델 및 글로벌·지역 입지에 변함없음". 기타 지표: NII 23억 2,000만 (전년 16억 2,000만), CET1 비율 14.7%(전년 14.3%), 대손충당금 7,000만 (전년 1억), 주당배당 0.94 (전년 0.51), ROE 13.3%(전년 7.9%). (UBS) 프리마켓 +1.9%; 08:00 BST 기자회견. 기타 스위스 기업 Straumann (STMN SW) - 2026년 1분기 (EUR): 매출 6억 7,300만 (예상 6억 6,920만). 2026년 전망 유지. CEO: "2026년을 견조하게 출발함. 지역 및 사업부문별로 전략과 실행력 반영, 임플란트·교정·디지털 생태계 모두 모멘텀 지속". (Straumann) Sandoz (SDZ SW) - 2026년 1분기 (USD): 매출 27억 6,000만 (예상 27억 4,000만). 2026년 연간 가이던스 유지. (Sandoz) 브로커 조정 스칸디나비아 DSV (DSV DC) - 2026년 1분기 (DKK): 매출 704억 1,600만 (전년 416억 800만), 총이익 189억 300만 (예상 187억, 전년 109억 9,100만), 조정 EBIT 48억 5,500만 (예상 49억 9,000만, 전년 38억 6,000만), 순이익 16억 3,800만 (전년 28억 1,200만), 조정 순이익 28억 900만 (전년 28억 7,400만), 조정 잉여현금흐름 15억 1,700만 (전년 31억 6,500만). 컨버전 비율 25.7%(전년 35.1%), 2026년 조정 EBIT 가이던스 230~255억 (예상 247억), Schenker 시너지 2027년 90억 예상. (DSV) Huhtamaki (HUH1V FH) - 2026년 1분기 (EUR): 순매출 9억 4,680만 (전년 10억 200만), 조정 EBITDA 1억 4,400만 (예상 1억 4,400만, 전년 1억 5,200만), 조정 EBIT 9,450만 (예상 9,110만, 전년 9,850만), EBIT 8,320만 (전년 9,370만), 조정 EPS 0.56 (전년 0.59), EPS 0.47 (전년 0.54). 2026년 전망 유지. (Huhtamaki) Kesko (KESKOB FH) - 1분기 (EUR): 매출 30억 3,000만 (예상 30억 3,000만), 조정 EBIT 1억 200만 (예상 9,950만). 2026년 비교가능 영업이익 개선 전망, 2026년 6억 5,000만~7억 5,000만 예상. (Kesko) Kone (KNEBV FH) - 2026년 1분기 (EUR): 조정 EBIT 2억 9,360만 (예상 2억 9,420만), 매출 27억 1,000만 (예상 26억 7,000만). KONE과 TKE 294억 유로 가치로 합병, 연간 7억 시너지 창출 예상, 서비스 네트워크 밀도 강화·R&D 역량 통합·조직 최적화 등 효과 전망. (Kone) Swedbank (SWEDA SS) - 2026년 1분기 (SEK): 총수익 171억 (예상 169억), 세전이익 93억 5,000만 (전년 104억), NII 111억 4,000만 (전년 114억 8,000만). CEO는 불확실한 외부환경에도 안정적 실적. (Swedbank) Storebrand Bank ASA (STB NO) - 2026년 1분기 (NOK): 세전이익 1억 4,900만 (전년 1억 8,500만), 순이자이익 2억 9,800만 (전년 3억 100만), 영업비용 1억 9,500만 (전년 1억 6,700만), 대손충당금 –600만 (전년 1,200만). (Storebrand Bank ASA) SEB (SEBA SS) - 2026년 1분기 (SEK): 영업이익 94억 3,000만 (전년 99억 5,000만), 총 영업수익 184억 (전년 198억), 순이익 75억 (전년 78억), NII 102억, 수수료&집행수익 64억 1,000만, 기본주당순이익 3.83 (전년 3.89). ROE 13.1%(전년 13.4%), CET1 비율 17.5%, 자본버퍼 290bps; 2026년 비용목표 330억 ±2.5억 유지, 12억 5,000만 규모 자사주 매입 개시. (SEB) Volvo Cars (VOLCARB SS) - 2026년 1분기 (SEK): 매출 726억 (예상 719억, 전년 829억), EBIT 16억 (전년 19억), 기본주당순이익 0.54 (전년 0.40), 잉여현금흐름 -100억 (전년 -63억). EBIT마진 2.2%(전년 2.3%), 순수전기차 비중 24%(전년 19%), 전동차 비중 47%(전년 43%); 2분기 수익성은 역풍 및 EX60 출시 영향, 연간 볼륨 성장 및 현금흐름 목표 유지. 관세·경쟁·지정학·경제 불확실성 등 외부환경 부담 확대. 유럽은 견조, 미국·중국은 도전적. 미국 소비자 신뢰 저하, 인센티브 축소 후 시장 회복 지연, 전동차 판매 급감. (Volvo Cars) 브로커 조정 Nordic Semiconductor (NOD NO) - SEB, 매수→보유로 하향 미국 마감: SPX -0.49%(7,139), NDX -1.01%(27,029), DJI -0.05%(49,142), RUT -1.15%(2,756) 업종: 기술 -1.29%, 소재 -1.07%, 산업재 -0.88%, 임의소비재 -0.68%, 통신서비스 -0.23%, 유틸리티 +0.13%, 금융 +0.14%, 헬스 +0.24%, 필수소비재 +0.99%, 부동산 +1.02%, 에너지 +1.65%. T-Mobile (TMUS) - 1분기 예상 상회 실적 및 매출, 견고한 후불 계정 순증가, SuperBroadband와 Starlink 출시 효과, 연간 가이던스 상향에 따라 주가 시간외 2.3% 상승. 1분기 EPS 2.27(예상 2.11), 매출 231억달러(예상 230.2억), 후불 순증가 21만 7,000(예상 19만 3,236). CEO는 1분기가 견조한 출발이었으며 후불ARPA 및 순증가 가속을 언급. 2026년 조정 EBITDA 371~375억달러(이전 370~375억), 조정 잉여현금흐름 181~187억(이전 180~187억), 후불 순증가 95~105만(예상 97만 3,000, 이전 90~100만), US Cellular 인수 관련 비용포함 영업활동 현금창출 281~287억 전망. PPG Industries (PPG) - 1분기 EPS 1.83(예상 2.24), 매출 39.3억달러(예상 43.5억). 항공우주, 건축도료(라틴아메리카) 견조. 하반기 자동차 리피니시 유기적 성장 기대, 원자재·에너지·물류·포장비 최근 상승으로 빠른 가격 인상 단행. 2026년 EPS 전망 7.70~8.10(예상 7.97) 유지. NXP Semiconductors (NXPI) - 1분기 실적 호조, 산업/차량칩 재고 해소 및 수요 회복으로 시간외 16% 급등. 1분기 조정 EPS 3.05(예상 2.98), 매출 31.8억달러(예상 31.5억), 산업·차량·차별화 포트폴리오 수요 견인. CEO는 2026년 내내 모멘텀 가속을 예상, 핵심 사업 내 개선 지속, 투자와 마진 확장, 포트폴리오 최적화에 주력. 2분기 EPS 3.29~3.72(예상 3.21), 매출 33.5~35.5억(예상 32.7억). Starbucks (SBUX) - 2분기 예상 상회 실적, SSS·트래픽 강세, 연간 가이던스 상향, 구조개선이 실현되고 있음을 강조, 시간외 5% 상승. 2분기 EPS 0.50(예상 0.44), 매출 95억(예상 92.3억); 글로벌 comps +6.2%, 거래건수 +3.8%, 평균값 +2.3%, 미국 가맹점 comps 2024 1분기 이후 처음 플러스, 공항 판매·유통채널 개선, CEO는 2분기가 '구조개선 전환점'이라고평가. 원가 상승(혁신 제품·관세·커피가격) 있으나 하반기 완화 예상. 5월부터 주문픽업 예약 앱 도입, 새로운 60포인트 리워드 옵션 인기. 2026년 매출 ‘전년 수준’, 연간 EPS 2.25~2.45(예상 2.28, 이전 2.15~2.40) 및 글로벌/미국 comps 성장률 5% 이상(이전 3% 이상)으로 상향. Seagate Technology (STX) - 엔터프라이즈 AI 투자 및 데이터 장비 수요 증가 기대, 호조 실적에 시간외 17.5% 급등. 3분기 조정 EPS 4.10(예상 3.51), 매출 31.1억(예상 29.6억). 4분기 EPS 5.00(예상 3.99), 매출 34.5억(예상 31.6억) 전망. Visa (V) - 2분기 실적 상회, 견고한 거래량·소비지출·해외 거래, 페이먼트·머니무브·부가서비스 집중에 주가 시간외 4.5% 상승. 2분기 조정 EPS 3.31(예상 3.10), 매출 112억(예상 107.5억). 200억 규모 신규 자사주 매입 발표, 분기 배당 0.670달러. 2분기 결제 +9%, 해외 전체 +12%, 유럽제외 +11%, 처리거래 +9%. 경영진은 소비지출 견조, 페이먼트·커머셜·머니무브·부가서비스 성장 강조. 비자 서비스 스택(에이전틱·스테이블코인 등) 두드러짐. 3분기 EPS는 한자리수 중~고성장, 순매출 두자리 저~중 성장, 비용 한자리수 중~저성장 예상. 2026년 EPS·순매출·비용은 모두 두자리수 저~중 성장.