Newsquawk Daily Asia-Pac 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 18일

미국 주식은 화요일 광범위한 위험선호 분위기 속에서 소폭 상승을 기록했으며, 중동 관련 헤드라인이 계속해서 쏟아졌지만, 긴장 고조나 완화와 관련된 큰 움직임은 없었습니다. 이스라엘과 미국은 이란의 보안 책임자 라리자니가 공습으로 사망했다고 발표했으며, 이란도 이를 확인했습니다. 주목할 만한 발언으로 EU의 칼라스는 흑해와 유사한 모델이 호르무즈 해협에서 사용될 수 있다고 제안했으나, 인접 국가들(이란 포함)이 무엇에 합의할 수 있을지가 문제이며, 해협 참여에 문이 닫힌 것은 아니라고도 언급했습니다. 또한 미 트럼프 대통령의 여러 발언이 있었으나 큰 반응을 끌지는 못했으며, 그는 아직 이란을 떠날 준비가 되어 있지 않지만 조만간 떠날 것이라고 했고, 곧 선박이 호르무즈 해협을 통과할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. USD는 글로벌 주식의 긍정적 위험 선호 분위기 속에서 지난주 상승분을 계속 줄였고, 유가가 어제 약세 이후 모디스트 반등을 보였음에도 불구하고, 에너지 및 지정학적 뉴스가 헤드라인을 지배했으나 업데이트는 긴장 고조나 완화를 가져오지 않았습니다. 내일 FOMC를 앞두고 강한 가격 움직임은 없었으며, 데이터는 엇갈렸습니다. 주간 미국 ADP 고용 변동은 15.5k에서 9k로 둔화됐고, NY 연방 서비스 비즈니스 활동은 감소했으나, 대기 주택 판매는 2월에 전월 대비 증가했습니다. 앞을 내다보면, 주요 일정은 한국 실업률, 호주 선행지수, 일본 무역 데이터, 호주 공급 등이 있습니다. LOOKING AHEAD 주요 일정은 한국 실업률, 호주 선행지수, 일본 무역 데이터, 호주 공급 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 충돌 미국 트럼프 대통령은 미국이 대부분의 NATO "동맹국"으로부터 이란에 대한 군사작전에 관여하고 싶지 않다는 통보를 받았으며, 동맹국들의 행동에 놀라지 않는다고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 이란은 자신에게 군사작전일 뿐이며 2~3일 만에 대부분 끝났다고 말했으며, 1시간 만에 전력망을 타격할 수 있고, 하르그섬의 석유도 파괴할 수 있다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 선박이 호르무즈 해협을 통과할 때 도움은 필요하지 않으며, 실제로 최고 지도자가 어제 사망한 것 같다고 추정한다고 했고, NATO가 어리석은 실수를 하고 있다고 생각한다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 아직 이란을 떠날 준비가 되어 있지 않지만 조만간 떠날 것이라고 했고, 곧 선박이 호르무즈 해협을 통과할 수 있을 것이며, 오늘 목표물을 타격한 큰 날이었다고 말했습니다. 이란과 관련해서는 몇 주 안에 끝날 것이며, 더 오래 걸리지 않을 것, 그리고 일정보다 훨씬 앞서 있다고 했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 "더 많은 놀라움이 기다리고 있다"고 했으며, 이란 라리자니 제거는 정권 약화와 국민에게 정권 전복 기회를 주기 위한 노력의 일부라고 밝혔습니다. 이스라엘 카츠 국방장관은 이란의 최고 보안 책임자 라리자니가 공습으로 사망했다고 말했습니다. 이스라엘 외무장관은 이미 승리했으며 이란이 극적으로 약화됐고, 임무가 끝날 때까지 이란과의 전쟁을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 이스라엘 정부는 조만간 이란이 합의 체결을 위한 공식 협상 개시를 원한다고 믿고 있으며, 네타냐후 친정부 채널13에 따르면 "이란인들은 합의의 개요, 자국의 조건, 논의할 의사 사항을 논의 중"이라고 밝혔습니다. 또한 공식적으로 미국과 접촉이 이루어지고 조만간 공식 요청이 될 것이라고 합니다. 이스라엘은 향후 6주 동안 이란 목표물을 공격할 계획이라고, 이스라엘 고위 관계자를 인용한 보도에서 밝혔습니다. 이란 고위 관계자는 새 최고지도자가 중재국 2곳을 통해 이란 외무부에 보낸 제안을 거부했다고 했으며, 평화에는 지금이 적합하지 않고 미국과 이스라엘을 반드시 패배시켜야 한다고 말했습니다. 이란 국회 의장 갈리바프는 호르무즈 해협 상황이 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라고 밝혔습니다. 러시아는 이란과 정보 공유 및 군사 협력을 확대하고 있으며, 위성 이미징 및 개선된 드론 기술을 테헤란에 제공해 중동 내 미국군 타겟팅을 지원하고 있습니다. 제공된 기술에는 통신, 네비게이션, 타겟팅 개선을 위한 변형 샤헤드 드론 부품이 포함돼 있습니다. 러시아는 미국 및 중동 내 동맹군의 위치 정보를 이란에 제공하고 있다고 WSJ이 보도했습니다. 에미리트 고위 관계자들은 이란의 핵 및 미사일 프로그램에 대한 보증이 필요하며, 이란이 지역 위협이 되지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. EU 칼라스는 흑해와 유사한 모델이 호르무즈 해협에서 사용될 수 있다고 했으나, 이란 등 인접국들이 무엇에 합의할지는 의문이며, 해협 참여가 완전히 배제된 것은 아니고 이에 도움을 줄 준비가 되어 있다고 말했습니다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 광범위한 위험선호 분위기 속에서 소폭 상승을 기록했으며, 중동 관련 헤드라인이 계속해서 쏟아졌지만, 긴장 고조나 완화와 관련된 큰 움직임은 없었습니다. 이스라엘과 미국은 이란의 보안 책임자 라리자니가 공습으로 사망했다고 발표했으며, 이란도 이를 확인했습니다. 주목할 만한 발언으로 EU의 칼라스는 흑해와 유사한 모델이 호르무즈 해협에서 사용될 수 있다고 제안했으나, 인접 국가들(이란 포함)이 무엇에 합의할 수 있을지가 문제이며, 해협 참여에 문이 닫힌 것은 아니라고도 언급했습니다. 또한 미 트럼프 대통령의 여러 발언이 있었으나 큰 반응을 끌지는 못했으며, 그는 아직 이란을 떠날 준비가 되어 있지 않지만 조만간 떠날 것이라고 했고, 곧 선박이 호르무즈 해협을 통과할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. SPX +0.25% (6,716), NDX +0.51% (24,780), DJI +0.10% (46,994), RUT +0.67% (2,520) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 중국과 관련해 회의 일정을 재조정하고 있으며 5주 후에 열릴 것 같다고 말했고, 시진핑 중국 국가주석을 만나는 것이 기대된다고 밝혔으며, 좋은 협력 관계라고 했습니다. 미국 트럼프 대통령은 아일랜드 마틴 총리와 무역을 논의할 것이며, 아일랜드와의 관계가 확대될 것으로 생각한다고 밝혔습니다. EU 의원들은 이번 주 EU-미국 무역 협정 일부를 입법으로 도입하는 법안을 표결할 예정입니다. NVIDIA(NVDA)는 중국 고객으로부터 구매 주문을 접수했으며, H200 중국 칩 제조 재개 절차에 들어갔다고 밝혔으며 중국 비즈니스 상황이 변화했다고 했습니다. 데이터 요약 NY 연방 서비스 비즈니스 활동(3월) -22.6 (예상 -20.0, 이전 -25.7) 미국 주택 대기 판매 MoM(2월) 전월 대비 1.8% (이전 -0.8%, 최저 -4.5%, 최고 7.2%) 미국 ADP 고용 변동 주간 9K (이전 15.5K) FX USD는 글로벌 주식의 긍정적 위험 선호 분위기 속에서 지난주 상승분을 계속 줄였고, 유가가 어제 약세 이후 모디스트 반등을 보였음에도 불구하고, 에너지 및 지정학적 뉴스가 헤드라인을 지배했으나 업데이트는 긴장 고조나 완화를 가져오지 않았습니다. 내일 FOMC를 앞두고 강한 가격 움직임은 없었으며, 데이터는 엇갈렸습니다. 주간 미국 ADP 고용 변동은 15.5k에서 9k로 둔화됐고, NY 연방 서비스 비즈니스 활동은 감소했으나, 대기 주택 판매는 2월에 전월 대비 증가했습니다. EUR는 소폭 상승하며 1.1500 이상으로 돌아왔고, 특별한 통화 관련 뉴스는 많지 않았으며 EU가 은행 자본 요건 인상 연기를 경쟁력 우려로 결정했다는 보도도 있었습니다. GBP는 리브스 영국 재무장관이 EU와의 관계 강화 방안은 지속적 재협상이 없는 틀을 구상 중이라고 하며, 영국은 이번 주 대부분의 일정이 비교적 조용해서 가격 움직임이 제한됐으나 목요일 영국은행(BoE) 회의가 예정되어 있습니다. JPY는 초기 약세를 만회하며 USD/JPY가 159.00 미만으로 회복됐고, 밤사이 일본 무역 데이터와 일본은행(BoJ) 2일간 정책회의에 관심이 쏠립니다. 고정 수익 T-노트는 수익률이 최근 상승분을 회복하며 수요일 FOMC를 앞두고 상승 마감했습니다. 원자재 유가는 상승하며 월요일 손실 일부를 회복했고, 중동 전쟁이 계속 헤드라인을 장식하고 있습니다. 최근 3일간 호르무즈 해협을 15척이 통과했으며, 여기에는 벌크선 8척, 유조선 5척, LPG 운반선 2척이 포함돼 있다고 트래킹 데이터가 전했습니다. 백악관 NEC 디렉터 해셋은 필요할 경우 석유 비축분 공동 방출량을 늘릴 수 있으며, 혼란 매 분기에 맞는 계획이 있다는 점을 밝혔고, 이란 충돌은 단기간에 끝날 것이며 몇 주 안에 끝날 것이라고 했습니다. 추가로 해셋은 선물 시장에서 유가가 올해 후반 USD 50대로 돌아갈 전망이며, 트럼프가 물러설 가능성은 없고 미국은 끝까지 해낼 것이라고 했습니다. 이라크 정부와 쿠르드 당국은 수요일부터 터키 제이한항으로의 수출 재개에 합의했습니다. 이라크 석유장관은 일부 유조선이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 이란과 연락 중이라고 밝혔습니다. UAE의 후자이라항은 화요일 오전부터 유류 적재를 일시 중단했고, 부두 운영도 중단됐습니다. 중국 국영 석유기업들이 미국의 예외 조치 이후 러시아산 석유 수입을 재개하고 있다고 소식통이 전했습니다. 독일 경제장관은 연료 가격 통제 강화 방침을 밝혔으며, 높은 연료 가격으로 통근자 부조도 배제하지 않고 있다고 했습니다. 스페인은 전략 석유 비축분을 방출할 예정이며, 90일간 1,150만 배럴을 방출할 계획입니다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 EU에 드루즈바 파이프라인 복구 작업이 마무리 단계이며 1개월 반 내 손상된 펌핑 스테이션이 복구될 것이라고 말했습니다. 젤렌스키는 우크라이나가 해저 및 해양 드론 개발에도 힘쓰고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 정부 관계자는 "러시아에 더 가까이 맞추는 방안"이 "중국과의 새로운 파워 밸런스를 만들 수 있으며 매우 유리할 수 있다"고 밝혔습니다. 기타 중국 해양경비대는 센카쿠열도 인근 해역에 침입한 일본 선박을 퇴거시켰다고 밝혔습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국과 일본은 다음 주 목요일 정상회담에서 희귀금속, 구리, 리튬 공동 개발에 합의할 전망이라고 보도됐습니다. 또한 AI 조선 로봇 공동 개발 계획도 있으며, 일본은 2035년까지 조선 생산량을 두 배로 늘릴 목표를 세웠고, 공동 사업 예산으로 USD 1,000억 달러를 확보했다고 니케이가 전했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 리브스 재무장관은 브렉시트 영향으로 GDP가 최대 8%까지 줄 수 있으며, EU와 더 큰 경제적 회복 탄력성을 공유할 필요가 있다고 밝혔습니다. 또한 지속적 재협상 없는 틀을 마련해 EU와 관계를 구축할 것을 촉구했으며, 영국은 단일시장 재가입을 하지 않을 것이라고 했습니다. EU는 경쟁력 우려로 은행 자본 요건 인상 연기를 결정했고, 브뤼셀은 부활절 이후 거래책임기본검토(FRTB) 단기 영향 상쇄를 위한 법안을 도입할 방침이라고 계획에 정통한 두 관계자는 밝혔습니다. 데이터 요약 독일 ZEW 경제심리지수(3월) -0.5 (이전 58.3, 최저 30, 최고 54.5) 독일 ZEW 현 경제여건(3월) -62.9 (이전 -65.9, 최저 -80, 최고 -61.6) EU ZEW 경제심리지수(3월) -8.5 (이전 39.4)