Newsquawk 데일리 유럽 주식 시황 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 14일

아시아/태평양 주식은 미국-이란 평화 회담에 대한 기대감에 위험 선호 심리가 지지받으며 상승 마감했다. 트럼프 대통령이 이란이 미국에 전화를 걸어 매우 절실히 합의를 원한다고 시사했으며, 미국 당국자는 양측 간의 대화가 지금도 계속되고 진전이 있다고 전했다. 일부 보도는 대면 회담 2차가 이번 목요일에 열릴 수 있다고 했으나 공식 확인은 없었다. ASX 200은 기술주 및 광산주의 강세에 힘입어 상승했으나, 호주 소비자 심리 및 기업 신뢰도 조사가 악화되면서 상승 폭이 제한됐다. 닛케이 225는 58,000선 바로 아래까지 상승했으며, 소프트뱅크, 어드밴테스트, NEC코퍼레이션, 르네사스 등 기술주가 5대 상승종목에 포함됐다. 항셍과 상하이종합지수도 올랐으나, 참가자들이 중국 무역지표 혼조세(수출 부진, 수입 급증)를 소화하면서 상승 폭은 제한됐다. 중국 관세청 부부장은 국제 정세가 현재 매우 불안정하고 지정학적 갈등이 심화 중이며 글로벌 유가 역시 급격히 변동한다고 밝혔다. 유럽 마감지수 마감: 유로스톡스50 -0.35%(5,906), 닥스40 -0.23%(23,749), FTSE100 -0.17%(10,583), CAC40 -0.29%(8,236), FTSE MIB -0.17%(47,527), IBEX35 -0.99%(18,024), PSI -1.04%(9,360), SMI -0.32%(13,148), AEX +0.19%(1,012) 업종별: 에너지 +1.26%, IT +0.31%, 금융 +0.17%, 산업 -0.02%, 소재 -0.35%, 헬스케어 -0.38%, 소비재(내구) -0.52%, 소비재(필수) -0.67%, 유틸리티 -1.16%, 통신 -2.30% FTSE 100 안토파가스타(ANTO LN) – 안토파가스타 CEO는 칠레 광산업체가 아르헨티나 진출 기회를 초기 단계에서 검토 중이며, 기존 프로젝트(글렌코어(GLEN LN)의 El Pachon 등)와의 협업이나 독립 탐사를 고려하고 있다고 블룸버그가 보도함. (블룸버그) 소매업 – 영국 BRC 소매판매지수 YoY(3월) 전년比 +3.1%(예상 0.9%, 이전 0.7%) 셸(SHEL LN) – 회사가 베네수엘라 Loran 가스전 개발 계약 체결 예정이라고 소식통 인용해 로이터가 보도. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 등급변경 Barratt Redrow(BTRW LN): 모건스탠리, Overweight→Equal Weight 하향 Berkeley(BKG LN): 모건스탠리, Equal Weight→Underweight 하향 Glencore(GLEN LN): HSBC, Hold→Buy 상향 DAX Allianz(ALV GY) – 트럼프 대통령이 Erin Browne(피믹코 매니징 디렉터 겸 포트폴리오 매니저)를 재무부 국제담당 부차관으로 지명할 계획이라고 재무장관 Bessent가 언급. (뉴스와이어) 독일 소재/하이델베르크 머티리얼즈(HEI GY) – 독일 환경전문위원회가 건축용 소재에 대한 과세 도입을 제안했으나, 독일 환경장관은 추가 증세를 반대했다고 함. (Handelsblatt) 기타 독일 기업 Kontron(KTN GY) – 2,000만 유로 사이버보안 계약 수주. (Kontron) Nemetschek(NEM GY) – HCSS 인수, 이번 전략적 조치로 Build & Construct 부문 시장기회가 2028년까지 약 120억 달러로 확대 전망. (Nemetschek) Nordex Group(NDX1 GY) – 2026년 1분기 1.9GW 수주. 전반적으로 안정적인 가격 환경 지속. (Nordex) 브로커 등급변경 Continental(CON GY): 바클레이, Equal Weight→Overweight 상향 Henkel(HEN3 GY): 뱅크오브아메리카, Underperform 신설 SAP(SAP GY): 파이퍼 샌들러, Overweight→Neutral 하향 CAC LVMH(MC FP) – 2026년 1분기(유로): 총매출 191.2억(예상 194.9억), 패션·가죽 매출 유기적 -2%(예상 -0.5%). 1분기: 패션·가죽 92.5억(예상 94.6억), 향수·화장품 20.4억(예상 21.0억), 시계·보석 24.4억(예상 24.6억), 특별 소매 40.5억(예상 41.9억), 주류 12.7억(예상 12.3억). 코멘트: 중국 실적 향상, 춘제 기간 거래 호조. 미국 수요 견조, 중동 분쟁에도 불구하고 영향 제한적. 중동 분쟁으로 1분기 유기적 성장 약 1% 마이너스 영향. 지정학·경제 환경이 특히 중동 분쟁으로 교란된 상황 속에서, LVMH는 신중하나 자신감을 유지. 미국은 연초 순조로운 출발. 유럽·일본에서는 견고한 내수로 관광객 소비 감소 일부 상쇄. 아시아(일본 제외)는 2025년 하반기 이후의 개선 추세 확연. (LVMH) * LVMH는 STOXX 600 내 비중 0.96%, Euro Stoxx 50 내 1.966%, 소비재 섹터(최대비중) 22.88% * LVMH 미국 ADR 실적발표 후 4.5% 하락, 프리마켓에서 +1.81% Publicis(PUB FP) – 1분기(유로): 매출 41.9억(전년동기 41.6억). 2분기 순차적 매출 증가 기대. 연간 가이던스 유지. 지역별 모두 견조: 미국 +4.7%, 유럽 +3.9%, 아시아-태평양 +5.9%. (Publicis) 기타 프랑스 기업 Eurofins Scientific(ERF FP) – UL Solutions가 Eurofins의 전기·전자 사업부 인수 계약 체결, 인수가 5억7,500만 유로. (비즈니스와이어) 브로커 등급변경 LVMH(MC FP): 제프리스, Hold 의견 재차 제시 Michelin(ML FP): 바클레이, Underweight→Equal Weight 상향 Safran(SAF FP): BNP 파리바, Neutral 신설 범유럽 BMPS(BMPS IM) – 블랙록(지분 4.9% 보유)이 Luigi Lovaglio 재선임 안을 지지 결정, ANSA 보도. (ANSA) JDE Peets(JDEP NA) – Keurig Dr Pepper(KDP)가 JDE Peet's 인수 청구기간 종료 결과, 전체 주식 97.75%가 청구됨을 발표. (Keurig Dr Pepper) Pirelli(PIRC IM) – 중국 신화화학이 이탈리아 정부의 경영권 제한 조치에 대해 항소 추진 예정이라고 발표. (뉴스와이어) 철강업 – 유럽연합, 철강 수입 제한 임시 합의 도달. (뉴스와이어) Stellantis(STLAM IM / STLAP FP) – 회사, Symbio JV 완전 철수 마무리 예정(비용: 2억3,500만 유로), 수소 연료전지 기술 사업 종료. (Les Echos) Telecom Italia(TIT IM) – TIM 이사회가 Alberta Figari 의장 주재로 소집돼 Poste Italiane가 제안한 완전 자발적 공개 매수 및 교환 제안 검토를 위해 자문사 선정. Evercore, 골드만삭스가 재무자문, Bonelli Erede와 Gatti Pavesi Bianchi Ludovici가 법률자문. (Telecom Italia) 브로커 등급변경 스위스 Givaudan(GIVN SW) – 2026년 1분기(스위스프랑): 매출 18.8억(예상 18.7억), 향수·뷰티 10억(전년 10.1억), LFL 매출 +2.8%(전년 +7.4%), 입료상승 전가 위해 고객과 가격 인상 진행. 2030년까지 연평균 LFL 성장률 4~6%, 평균 FCF 12%이상 목표 재확인. (Givaudan) Sika(SIKA SW) – 2026년 1분기(스위스프랑): 순매출 24.9억(예상 24.5억, 전년 26.8억), 2026년 전망 유지(현지통화 기준 매출 성장 1~4%, EBITDA 마진 19.5~20% 예상). 2028년 전략적 중기 목표 재확인. CEO: "중동 사태 영향 예의주시. 2026년 글로벌 시장환경은 여전히 침체 전망이며 선제적으로 대응 중." (Sika) 기타 스위스 기업 PolyPeptide Group AG(PPGN SW) – 회사는 시장 루머와 추측에 유의하며, 이사회의 신의성실의무 이행의 일환으로 장기 가치제고 목적의 전략적 옵션을 수시로 검토. 다수 지분 보유주주 Draupnir Holding B.V.와 협력, 잠재 옵션 검토 중이나 초기 단계이며 결정된 사항 없음. 검토 계속 또는 결과 도출 보장 불가. (PolyPeptide) 브로커 등급변경 Nestle(NESN SW): 뱅크오브아메리카, Buy 신설 Partners Group(PGHN SW): 씨티, Buy→Neutral 하향 Temenos(TEMN SW): 씨티, Neutral→Buy 상향 VAT Group(VACN SW): Oddo Securities, Neutral→Outperform 상향 스칸디나비아 Maersk(MAERSKB DC) – 사우디아라비아, UAE, 레바논, 이스라엘 항구 적하/양하 화물의 보험 및 관리 요율 임시 조정. (Maersk) 브로커 등급변경 미국 마감지수: SPX +1.03%(6,887), NDX +1.07%(25,284), DJI +0.63%(48,219), RUT +1.43%(2,668) 업종별: 금융 +1.73%, 기술 +1.72%, 소비재(내구) +0.85%, 커뮤니케이션 +0.78%, 산업 +0.76%, 부동산 +0.52%, 헬스 +0.46%, 에너지 +0.33%, 소재 +0.22%, 소비재(필수) -1.04%, 유틸리티 -1.19% Chevron(CVX) – 회사가 베네수엘라 PDVSA와 자산 스와프 계약을 체결, Petroindependencia JV지분을 49%로 늘리고 Orinoco Oil Belt 내 Ayacucho 8 지역 개발권 확보. 대신, 베네수엘라가 오프쇼어 Plataforma Deltana Block 2·3 가스권과 서부 Petroindependencia JV 내 Chevron의 기존 지분(25.2%)을 받음. FedEx(FDX) – CFO John Dietrich가 FedEx Freight 분사 이후 6월 1일 사임, 7월 31일까지는 회사에 남아 인수인계. Finance 부사장 Claude Russ가 임시 CFO를 맡고, 후임자 물색 중. 연간 가이던스·2029년 목표 재확인. Globalstar(GSAT), Amazon(AMZN) – Amazon이 위성통신사 Globalstar 인수를 협상 중, 자체 위성 사업 강화 및 Starlink 견제 목적. 블룸버그에 따르면 협상 타결 즉시(화요일) 발표 가능성. (블룸버그) Nvidia(NVDA) – Nvidia가 PC 제조사 인수 협상설에 대해 사실무근이라며 부인. 앞선 보도에 Dell Technologies(DELL), HP Inc.(HPQ) 주가 상승했으나, 부인 발표 후 애프터마켓 3% 넘게 하락. United Airlines(UAL), American Airlines(AAL) – United Airlines CEO가 미국 정부 고위관계자에게 American Airlines와의 합병 가능성을 타진했다고 블룸버그가 보도. 실제 합병 추진 여부·진행 과정은 불분명. 트럼프 행정부 하에서도 규제당국의 엄격한 심사 예상. (블룸버그) Tesla(TSLA): UBS, Sell→Neutral 상향