Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 13일

아시아 APAC 주식은 월가의 약간 긍정적인 분위기 이관을 이어받아 대체로 상승세를 보였으며, 미국 주식시장은 실적에 힘입고 CPI 지수 호조로 9월 금리 인상 기대가 완화되며 뒷받침을 받았다. ASX 200은 다양한 실적 발표 속에서도 하락세를 보였고, RBA 켄트 부총재는 만약 위험이 현실화된다면 금리가 더 오를 가능성이 있다고 밝혔으나, 호주 통화정책이 다소 긴축적이라는 증거가 있고, 연초의 긴축이 효과를 내고 있다고 인정했다. 닛케이 225는 기술주 모멘텀과 일본 PPI 지수 부진에 힘입어 상승했다. KOSPI는 반도체 강세 재개로 기술 강세장에 진입하며 우월한 성과를 냈다. 항셍과 상하이 종합지수는 엇갈린 모습을 보였으며, 홍콩에서는 텐센트 등 혼조의 실적 발표에 투자심리가 위축됐다. 중국 본토는 인민은행이 분기별 집행보고서에서 지지 약속을 재차 표명했으나, 3일 연속 7일물 역환매조건부채권을 시행하지 않으며 상승폭이 제한됐다. 유럽 마감 마감: 유로스톡스 50 -0.24%(6,535), Dax 40 -0.17%(26,346), FTSE 100 -0.10%(10,833), CAC 40 -0.46%(8,675), FTSE MIB -0.01%(53,699), IBEX 35 -0.05%(20,204), PSI +0.68%(9,274), SMI -0.86%(14,449), AEX -0.40%(1,112) FTSE 100 무배당 거래: Pershing Square(PSH LN), Babcock(BAB LN), GSK(GSK LN), Rio Tinto(RIO LN), Aberdeen(ABDN LN), Shell(SHEL LN), Rentokil(RTO LN), London Stock Exchange(LSEG LN), Haleon(HLN LN), IG Group(IGG LN), NatWest(NWG LN), Melrose(MRO LN), Pearson(PSON LN), IMI(IMI LN), BP(BP/ LN), HSBC(HSBA LN), Fresnillo(FRES LN), Hiscox(HSX LN), Tritax Big Box(BBOX LN)는 최근 배당금 자격 없이 거래된다. (dividenddata) 주택: 영국 RICS 주택가격 균형(7월) -30% vs 예상 -30%(이전 -33%, 수정 -32%) Rio Tinto(RIO LN) - 회사의 토마고 알루미늄 제련소가 25억 호주달러 규모의 정부 지원 패키지를 확보했으며, 1,000개 이상의 일자리를 보호하고 3GW에 가까운 신규 재생에너지를 지원. (Rio Tinto) 기타 영국 기업 브로커 등급조정 Aviva(AV/ LN), JPMorgan에서 중립에서 비중확대로 상향 Legal & General(LGEN LN), JPMorgan에서 중립에서 비중축소로 하향 Legal & General(LGEN LN), Autonomous Research에서 아웃퍼폼에서 언더퍼폼으로 하향 M&G(MNG LN), JPMorgan에서 중립에서 비중축소로 하향 DAX RWE(RWE GY) - 2026년 상반기(유로): 조정 EBITDA 30억(전년동기 21억), 조정 순이익 13억(전년동기 8억), 조정 주당순이익 1.77(전년동기 1.08), 주당 1.32 유로의 배당 목표 확정. 조정 주당순이익은 2031년까지 연평균 10% 성장 예상. (RWE) 기타 독일 기업 Evotec(EVT GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 1억4,350만(전년동기 1억4,630만), 조정 EBITDA -2,080만(전년동기 -1,860만). 연간 가이던스 매출 5억7,000~6억1,000만으로 하향(이전 5억9,500~6억3,500만). (Evotec) 예비 실적 및 가이던스 확인. Fraport(FRA GY) - 7월 프랑크푸르트 여객 620만 명, 전년대비 +1.4%. (Fraport) Hapag-Lloyd(HLAG GY) - 2026년 2분기(달러): 매출 58.4억(전년동기 52.7억), EBITDA 8.29억(전년동기 8.20억), EBIT 1.76억(전년동기 1.89억). 연간 가이던스 상향, 현재 EBITDA 27~37억(이전 23~32억), EBIT 1~11억(이전 1~10억) 전망. 화물 운임 변동성과 중동 분쟁 등으로 여전히 상당한 불확실성. CEO: "2분기는 1분기보다 실적이 더 좋았으며, 이는 현물 운임 상승과 견고한 수요에 힘입었다. 우리 Gemini 네트워크는 시장을 능가하고 일정 신뢰성에서 산업 기준을 세웠다." (Hapag-Lloyd) Thyssenkrupp(TKA GY) - 2026년 3분기(유로): 매출 88억(예상 83.9억), 조정 EBIT 1.83억(예상 2.05억). 연간 가이던스 조정, 현재 조정 EBIT 6억~9억(이전 5억~9억), 순이익 -7억~-4억(이전 -8억~-4억) 전망. CFO: "어려운 시장 환경에도 조정 EBIT 전망을 상향 조정했다. 신규 신용 한도가 그룹 추가 변신을 위한 재무 여력을 보장한다." (Thyssenkrupp) Wacker Neuson(WAC GY) - 2026년 상반기(유로): 매출 12.6억(전년동기 10.7억), EBIT 1억470만(전년동기 5,610만). 연간 가이던스 확인. (Wacker Neuson) 브로커 등급조정 Deutsche Post(DHL GY), Citi에서 매수에서 중립으로 하향 Lanxess(LXS GY), Berenberg에서 보유에서 매도로 하향 CAC 기타 프랑스 기업 브로커 등급조정 유럽 전역 Adyen(ADYEN NA) - 2026년 상반기(유로): 매출 13억(예상 12.9억), 결제 처리 8,038억(+24% 전년동기). 연간 가이던스 상향, 현 순매출 성장 21~23%(이전 20~22%). (Adyen) EV 판매 - 7월 배터리 전기 및 플러그인 하이브리드 판매 185만 대로 전년동기 9% 증가. 유럽 강세, 중국·북미 약세. (BMI) Fastned(FAST NA) - 2026년 상반기(유로): 운영 EBITDA 3,740만(전년동기 1,790만), 기초 EBITDA 1,370만(전년동기 140만), 충전 매출 7,510만, 연간 40% 증가. 2026년 1분기 네덜란드 e-크레딧 관련 500만 유로로 매출에 부정적 영향 있음. 연간 운영 EBITDA 마진 약 45% 목표. 브로커 등급조정 SMI Kuehne+Nagel(KNIN SW) - 캄보디아에 신규 컨테이너 화물장 투자, 화물장 수용능력 3배 확대. (Kuehne+Nagel) 기타 스위스 기업 Flughafen Zuerich(FHZN SW) - 7월 여객 330만 명, 전년대비 +2.4%. (Flughafen Zuerich) PolyPeptide(PPGN SW) - 2026년 상반기(유로): 매출 2억3,660만(예상 2억1,800만), EBITDA 4,910만(전년동기 443만), EBIT 2,200만(전년동기 -1,370만). 연간 가이던스 상향, 현 매출 성장 25~30%(이전 20~25%), EBITDA 마진 중후반%(이전 중~중후반%). 2028년 전망 확인. (PolyPeptide) 브로커 등급조정 스칸디나비아 EQT(EQT SS) - EQT 인프라스트럭처가 Cleanaway Waste Management(CWY AT) 인수를 주당 3.13호주달러 현금에 제안, 회사 가치는 약 69억 호주달러. Cleanaway 이사회는 주주에 수용 권고. (Cleanaway) Evolution(EVO SS) - Candle Lake가 Evolution에 주당 695크로나 전액 현금 매수 제안, 블룸버그 보도. (Bloomberg) Pandora(PNDORA DC) - 2026년 2분기(덴마크 크로나): 순이익 8억7,500만(예상 6억4,000만), 매출 72억2,000만(예상 72억). IEEPA 관세 환급 청구 반영, 연 매출 성장 가이던스 0~3%(이전 -1~+2%), EBIT 마진 22~23%(이전 21~22%)로 상향. CEO: "판도라 성장 엔진 재활성화에 진전이 있다. 2분기 LFL 성장 1% 달성, 변화 조기 신호 양호하다." LFL 판매: 북미 -1%, 유럽/중동/아프리카 -2%, 아시아태평양 +10%, 라틴아메리카 +18%. IEEPA 관세 환급 일부 환입이 총이익률 230bp 개선에 영향. 제외 시 총이익률 78.2%(전년동기 79.3%)로 견조, 효율화와 판촉 절제가 관세·원자재·환율 등 270bp 역풍 상당부분 상쇄. (Pandora) Skanska(SKAB SS) - 버지니아 데이터센터 추가 건설 계약 체결, 약 22억 크로나 규모. (Skanska) Zealand Pharma(ZEAL DC) - 2026년 상반기(덴마크 크로나): 매출 45억3,000만(전년동기 91억), 영업이익 33억2,000만(전년동기 79억3,000만), 순이익 35억2,000만(전년동기 72억4,000만). 연간 가이던스 불변. 추가 소식으로, Zealand Pharma는 rusfertide 경제적 권리를 Royalty Pharma에 1억달러에 대부분 매각 협의. Zealand는 5,000만달러 선지급, 1년 후 추가 5,000만달러 수령 예정. 연 15억달러 초과 글로벌 매출에 대해 0.25%의 로열티만 유지. (Zealand Pharma) 브로커 등급조정 SalMar(SALM NO) Nordea에서 보유에서 매도로 하향 미국 마감: SPX +0.26%(7,748), NDX +0.74%(29,743), DJI -0.04%(53,775), RUT +0.61%(3,045) 섹터: 소비재 -1.4%, 소재 -1.19%, 통신서비스 -0.94%, 산업재 보합, 금융 +0.16%, 에너지 +0.21%, 헬스케어 +0.23%, 필수소비재 +0.47%, 유틸리티 +0.53%, 기술 +1.06%, 부동산 +1.08% Cerebras Systems(CBRS) - 분기 예상치 하회 및 총이익률 하락으로 확장성·고객 채택 우려가 커지며, 실적 발표 후 시간외 17% 하락. 연간 매출 전망은 상향. 2분기 조정 EBITDA -5,310만(전년동기 -3,930만), 2분기 매출 2억1,000만(예상 1억9,360만). 핵심매출 전년대비 2배 이상, 클라우드 매출 4배 가까이 증가, 핵심 총·영업이익률은 전년보다 크게 개선. RPO 254억달러. CEO는 고속 AI 추론 수요가 막대하여 추가 데이터센터 설비 확보 및 제조 확장을 추진하며, 고객·파트너로 OpenAI, AWS, AMD, CrowdStrike 언급. 3분기 매출 2억1,400~2억1,600만(예상 2억1,200만), 총이익률 38~40% 전망. 연간 매출 가이던스 8억8,000~8억9,000만(예상 8억6,440만; 이전 8억5,500~8억6,500만), 총이익률 41~43%(이전 38~41%)로 상향. 2027년 매출 세 배 이상 확대 목표. Cisco Systems Inc.(CSCO) - 실적 및 매출 예상치 상회, 가이던스도 예상보다 강했으나, AI 인프라 역할 확대에 대한 낙관론으로 이미 주가가 급등해 발표 후 시간외 5% 하락. 4분기 조정 EPS 1.22(예상 1.17), 4분기 매출 173억(예상 168.3억). 제품 수주 +35%, 하이퍼스케일 수주 2배 이상, RPO +7%(제품 +9%, 서비스 +6%). 조정 총이익률 66.3%, 제품 64.8%, 서비스 71.6%. CEO는 AI 모멘텀이 광범위하다고 언급, 네트워크 교체주기 초입. 1분기 조정 EPS 1.32~1.34(예상 1.14), 매출 180~182억(예상 166.6억) 가이던스. 2027년 조정 EPS 5.05~5.11(예상 4.80), 매출 722~734억(예상 688.2억), 2027년 AI 인프라 매출 75억 달러, AI 수주 역시 2026년보다 크게 늘 전망. Coherent Corp.(COHR) - 4분기 실적 호조·강한 가이던스에도 광통신 네트워크 기대치 높아 시간외 2%대 하락. 4분기 조정 EPS 1.74(예상 1.62), 매출 20.5억(예상 19.8억). 매출 7분기 연속 최대치, 경영진은 이익률과 EPS 성장세가 매출 증가의 2배 이상이라고 강조. CEO는 AI 데이터센터·광연결성 확장으로 수요 강세, 생산능력 증대 추진 중이라고 언급. 1분기 조정 EPS 1.85~2.05(예상 1.77), 매출 22~24억(예상 21.3억) 가이던스. Ford(F) - Ford는 일부 Lincoln 모델 생산을 2030년부터 중국에서 미국으로 이전할 계획. CEO Jim Farley는 관세가 주 요인이었다며, 중국산 Lincoln Nautilus에 대한 미국 관세가 52.5%임을 언급. 일부 중국 기술에 대한 Connected Vehicle Rule도 결정에 영향을 미쳤다고 로이터 보도.