Newsquawk 일일 유럽 개장 뉴스 - 2026년 6월 29일

주말 동안 미국과 이란이 교전을 벌였다; 미국은 이란이 파나마 국적 유조선을 공격한 데 대응했다고 밝혔다. 이에 이란은 걸프 국가들의 군사기지를 타격했다. 이후, 미국과 이란은 공격을 중단하고 이번 주 회담을 재개하기로 합의했다. 회담은 화요일에 열릴 것으로 전해졌으며 호르무즈 해협과 최근 긴장 고조에 초점을 맞출 예정이다. 미국, 이스라엘, 레바논은 금요일에 3자 프레임워크 협정에 서명했으나, 헤즈볼라는 협정을 거부하며 이스라엘의 레바논 완전 철수만을 수용하겠다고 시사했다. 원유 벤치마크는 재개장 시 상승하였으나, 미국과 이란이 공격 중단에 합의한 후 고점에서 일부 하락했다; 브렌트 2026년 8월물 +0.4%. 아시아태평양 주식은 혼조세였으며, 유럽 주식 선물은 소폭 강세 개장을 시사한다. DXY(달러지수)는 변동없으며 101.30 상단에서 유지; G10 통화는 혼조, 뉴질랜드달러가 소폭 강세, 스위스프랑과 엔은 약세. 앞으로 주요 이벤트로는 스페인 6월 인플레이션 예비치, BoE 필, ECB 라가르드, 영국 의원 번햄 등 연설이 있다. 이란 분쟁 미국은 금요일 이란의 드론 공격에 대응하여 이란 연안 레이더 기지와 미사일 및 드론 저장시설을 공격했다. 미국은 또 토요일에는 보복적으로 이란 통신, 방공시설, 드론 저장, 기뢰 설치 능력을 타격했다. 이는 이란이 카타르산 원유를 싣고 가던 또 다른 선박을 공격한 후였다. 또한 일요일 이란은 쿠웨이트의 알리 알살렘 공군기지와 바레인의 살만항 미5함대를 겨냥해 미사일과 드론을 발사했다. 미국 트럼프 대통령은 토요일 "미국 항공기가 이란 미사일·드론 저장소, 연안 레이더 기지에 다시 한번 휴전 합의 위반으로 타격을 가했다! 그들은 결코 교훈을 얻지 못할 수도 있다! 우리가 더 이상 합리적일 수 없는 시점이 올 수 있으며, 매우 성공적으로 시작한 군사작전을 반드시 완수해야만 할 것이다. 만약 그때가 오면 이란 이슬람 공화국은 더 이상 존재하지 않을 것!"이라고 게시했다. 미국 관리에 따르면, 이란의 쿠웨이트·바레인 드론 및 미사일 공격은 모두 요격되거나 명중치 못했다고 ABC 뉴스가 전했다. 미국 관리는 이란과의 기술적 협상이 MoU의 모든 영역에서 계속될 예정이라며, 양측 모두 당분간 자제할 것이고 선박은 자유롭게 이동할 수 있다고 말했다. 이란은 일요일 미국과의 예정된 기술협의를 취소하며, 최근 자국에 대한 공격 및 MoU상 조건 미이행을 이유로 들었다. 그러나 Axios가 익명의 미국 고위 관계자를 인용해 미국과 이란이 공격 중단 및 이번 주 회담에 합의했다고 별도로 보도했다. 또한, 핵 등 현안에 대한 기술협의가 화요일 스위스에서 열릴 예정이었으나 도하로 변경되어 호르무즈 해협과 최근 긴장에 초점을 맞출 예정이라고 전해졌다. 이란 아라그치 외교장관은 미국과 이스라엘이 MoU, 특히 안보 회복을 방해하는 1조를 위반했다고 밝혔으며, 이란은 선의로 MoU 이행을 추구하고 이행불이행에는 단호히 대처하겠다고 말했다. IRGC는 호르무즈 해협과 미국간 직통소통선 설치 사실이 없으며 앞으로도 없을 것이라고 금요일 알아라비야 보도를 통해 밝혔다. 이스라엘은 남부 레바논에서 헤즈볼라 지하 터널을 파괴했고, 골란 고원 인근 시리아 마을을 포격했다고 전해졌다. 이스라엘 네타냐후 총리와 카츠 국방장관은 헤즈볼라 지하 시설 파괴 후 이스라엘군(IDF)이 남레바논 ‘안전지대’에 남아있을 것이라고 말했다. 미국, 이스라엘, 레바논은 금요일 3자 프레임워크 협정에 서명했으며, 해당 협정에는 레바논군 우위를 위한 특정 지역 이스라엘 철수 내용이 포함된 것으로 전해졌다(이스라엘 채널13 인용, Al Araby 보도). 그러나 헤즈볼라 측은 이 협정이 워싱턴에서 체결된 것이며, 저항세력에는 구속력이 없고 오로지 레바논 영토에서 이스라엘 완전 철수만이 수용될 것이라고 Al-Araby TV에 밝혔다. 미국 거래/주식 미 증시는 금요일 혼조 마감, 대부분 지수가 하락 마감했으며, 나스닥100이 가장 부진했다. 이는 OpenAI의 IPO 연기 가능성 보도와 Altman CEO가 IPO에 1조달러 가치 고수를 주장했다는 소식에서 촉발되었다. NDX에 가장 큰 압력을 준 종목은 브로드컴(-3.7%), NVIDIA(-1.6%), 마이크론(-6.7%), 퀄컴(-7.6%)이며, 애플(+3.1%)은 1년 만에 최대 매도세 이후 반등했다. 최신 소식으로는 Vision Pro 및 스마트안경 책임자가 OpenAI 이직 예정. SPX -0.05% 7,353, NDX -1.09% 29,118, DJI -0.09% 51,881, RUT +0.07% 3,010. 자세한 요약은 여길 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 금요일 "수많은 유럽 국가들이 미국 기업을 대상으로 한 디지털 서비스세(Digital Services Tax) 도입을 논의 중"이라며, 이에 이런 세금 부과국엔 100% 관세를 부과하겠다고 위협했다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 Anthropic 모델 금지를 부분적으로 철회했으며, 정부는 2주간의 외국 이용 금지 이후 신뢰할 수 있는 파트너들에게 Mythos 5 모델 접근을 허용했다고 WSJ가 전했다. 애플은 블랙리스트에 오른 CXMT의 메모리칩 구매 승인 요청을 백악관에 압박 중이라고 FT가 전했다. 중국 상무부는 일본 군과 연계된 20개 일본 기업을 수출통제목록에 추가했다고 밝혔다. 조치는 일부 일본 기업 및 이중용도 품목에만 적용되며, 정상적 중일 경제·무역교류에는 영향이 없다고 했다. 주요 헤드라인 미국 연방준비제도 카슈카리(2026 투표권자)는 금요일 서비스 부분 인플레이션을 특히 우려하며 노동시장에 약간의 회복 신호가 보인다고 밝혔다. 인플레이션 상승은 단순히 유가나 중동 문제 때문이 아니라고도 했다. 그는 2026년 한 차례 금리 인상을 예상하고 2027년에는 동결 전망을 언급, 연준 성명 재설정이 적절하다고 강조했다. 또 광범위 인플레이션에 금리 인상 필요성 가능성도 언급했다. 연준 바킨(2027 투표권자)는 인플레이션이 지나치게 높으나 가격 압력이 곧 완화될 신호도 일부 보인다고 블룸버그에 말했다. 미국 트럼프 대통령은 전 오클라호마 주 경찰 Lance Schroyer를 ICE 국장에 지명했다. 미국 하원의장 Johnson은 월요일 트럼프 대통령에 주택 법안을 송부할 예정이라고 Fox News가 전했다. 미국과 멕시코는 신세계스크류웜 기생충 퇴치 위해 불임 파리 생산 시설을 개소했다. S&P는 미국의 신용등급을 AA+로, 전망 안정적으로 유지했다. 애플(AAPL)은 5억달러 특허료 부과무효 소송을 위해 영국 대법원에 간다(아이폰 등 전세계 특허 기술 임베드 관련). SpaceX(SPCX)는 7월 7일 나스닥100 지수 편입 예정. 아시아태평양 거래/주식 APAC 주식은 주 초반 혼조세를 보이며 월말·분기말로 다가갔다. 주말 미국과 이란 간 보복공격이 있었고, 양측은 이후 공격 중단 및 협상에 합의했다. ASX200은 기술·통신·헬스케어·소비재 강세로 박스권, 유틸리티·산업·부동산은 부진. 눈에 띄는 데이터를 결여한 환경에서 ACCC가 연료 특별소비세 인하를 7월 1일부터 8월 2일까지 완화 발표. 닛케이225는 최근 사상 최고치에서 되돌림을 이어가며 69,000선 하락. 이는 기술주 약세 영향이나, 견고한 소매판매 데이터 소화, 정부가 통화정책 "적정" 유지를 촉구할 방침(추가 금리인상 자제 유도 추정)이라는 보도가 심리를 지지. 항셍과 상하이종합은 모두 상승, 다만 폭은 다름. 홍콩은 바이오테크 강세 및 하이퍼스케일러 반등으로 우위. 바이두는 AI칩 자회사 쿤룬신이 500억달러 규모 홍콩 상장 추진 계획에 힘입어 상승. 한편 중국 본토는 혼재된 산업이익 데이터, 인민은행의 오버나이트 역레포 실시(예고된 바 있음)에도 제한적 움직임. 미국 주식 선물은 소폭 상승했으나 주말 미-이란 긴장 및 휴전합의로 상승폭 제한. 유럽 주식 선물은 소폭 강세 개장을 시사, 유로스톡스50 선물은 0.1% 상승(현금시장 금요일 -0.7% 마감). FX 달러인덱스(DXY)는 변화 없으며, 주말 미-이란 공방 이후 이번 주 회담 재개를 앞두고 있다. 미국에는 새로운 주요 재료가 거의 없으며, 시장은 주후반 NFP 고용지표를 주목. 연준 바킨 코멘트는 영향 미미, 그는 인플레이션이 너무 높으나 완화조짐도 있다고 언급. 유로/달러는 금요일 변동성 이후 1.1400 아래에서 방향성 없이 등락. ECB 슈나벨의 매파적 코멘트(미-이란 평화에도 가격 압력 강화될 수 있음)도 보도. 파운드/달러는 소폭 상승하며 1.3200 회복을 시도했으나, 조용한 거래와 함께 영국 번햄 차기총리가 권한 및 예산 분권화 계획 발표 전망 등으로 상단 제한. 달러/엔은 161.00대 박스(유가 상승, 소폭 금리상승, 예상보다 견고한 일본 소매판매, 개입 리스크 지속 등 영향). 오세아니아 통화는 혼조였으며, 뚜렷한 데이터 부재와 함께 범위 내 움직임. 인민은행, 달러/위안 기준환율 6.8175(예상 6.8041, 이전 6.8166)로 고시. 볼리비아, 변동환율제 채택 보도. 채권/금리 미국 10년물 국채 선물은 수요 부족 속에서 좁은 범위에 머물다. 지정학 이슈 외 미국 현지 특이재료 부재, 유가 소폭 상승, 주 후반 NFP 주간 단축 일정. 독일 분트선물은 유가 상승에 소폭 후퇴. ECB 슈나벨의 물가상승 경고(미-이란 합의에도 물가 압박 우려) 언급. 일본 10년 국채선물은 소매판매 서프라이즈 이후 지난주 고점에서 추가 조정, 단 일본 정부가 기본 방침서 통화정책 “적정” 촉구 계획으로 추가 상승 제한. 상품 원유선물은 주말 미-이란 교전 후 재개장시 상승, 다만 양측이 공격 중단 및 회담 합의로 상단은 제한. TotalEnergies(TTE FP)는 금요일 북서 프랑스 정유공장/석유화학공장 정전 사태로 운영 차질. 스페인 빌바오항 사장은 FT에 2027년 러시아산 LNG 금지연기 또는 대미 과잉의존 리스크를 경고. 금현물은 지난주 반등이 4,100달러/온스 직전 멈춘 후 소폭 하락, 이는 유가 및 금리 상승과 시기 맞물림. 구리선물은 직전 한 주 변동성 이후 아시아 투자심리 혼조로 방향성 결여. 가상자산 비트코인은 6만달러 상단 저항에 상승폭 제한. 아시아태평양 주요 헤드라인 인민은행은 7일물 역레포로 1,575억위안, 금리 1.40%로 유지하며, 오버나이트 역레포 3,000억위안을 시행(오버나이트 금리 1.25%, 예상 1.35%)이라고 블룸버그 보도. CCTV 제휴 소셜계정 위위안탄티엔에 따르면, 중국은 EU와의 경제·무역관계 악화·동결도 감당 가능. 일본 정부는 블룸버그가 인용한 문서에 따르면 추가 금리 인상을 억제할 목적으로 통화정책 "적정" 유지 요구를 기본 방침에 담을 전망. 데이터 요약 중국 5월 산업이익 연율 21.1%(이전 24.7%) 중국 1~5월 누적 산업이익 연율 18.8%(이전 18.2%) 일본 5월 소매판매 전월대비 1.9%(예상 -0.5%, 이전 1.3%) 일본 5월 소매판매 전년대비 5.3%(예상 3.1%, 이전 2.1%, 수정 2.8%) 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 우크라이나가 크라스노다르 슬라뱐스크-나-쿠바니 정유소 및 야로슬라블 지역 정유소를 타격했다며, 이는 러시아를 겨냥한 장거리 "제재" 캠페인의 일환이라고 밝혔다. 우크라이나 공군은 드니프로페트로우스크 지역에서 UAV 탐지, 하르키우 교외에서 폭발음이 있었다고 밝혔다. 러시아 푸틴 대통령은 양측이 상대방의 심층목표 공격 중단을 제안했다고 말하며, 그런 공격이 계속될 경우 러시아의 우크라이나 공격이 더 강력해질 것이라고 경고했다. 러시아 푸틴 대통령은 미국이 이란 문제로 덜 바쁠 때 미 협상단을 기대한다고 하며, 러시아는 미국과의 회담 준비가 됐다고 AFP에 밝혔다. 기타 파키스탄은 아프가니스탄 국경 일대 정보 주도 지상작전으로 29명을 사살했다고 발표. 글로벌 뉴스 세르비아 부치치 대통령은 몇 주 내 사임할 예정이며, 올해 조기 총선을 앞두고 자신의 정당이 승리할 경우 총리로 권력을 유지하게 될 것이라고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Andy Burnham은 첫 주요 정책연설에서 중앙정부 권한과 예산을 잉글랜드 지역으로 분권화할 계획 발표가 예상된다(집권 노동당 당대표 출마 선언 후 처음). 차기 영국 재무장관을 둘러싼 추측 계속. The Sun은 현 보건복지부장관 McFadden이 재무장관 유력후보로 거론(시장 안정적이고자 하는 의도), Miliband도 계속 거론되며 Sun의 소식통에 따르면 현재 McFadden과 Miliband 양자대결 양상. 번햄 측근 Haigh는 자본이득세를 소득세에 "더 가깝게" 조정할 것을 제안(Telegraph 보도). 프랑스는 “이례적” 폭염 속 지난주 약 1,000명 초과사망. ECB 슈나벨은 미-이란 평화에도 가격압력 강화될 수 있다고 경고.