미국 주식 개장 전 뉴스 - SPCX, 미국 셀 사이트 8만 곳 접근 추진; OpenAI, 기업가치 1조 2,500억 달러로 300억 달러 자금 조달 임박; AAPL 폴더블 아이폰 출시; SKHY, Solidigm 나스닥 IPO 계획 취소; WDC, 실적 상회 및 전망 상향

장 시작 전: 지표: 미국 플래시 PMI: 종합 57.6 예상(이전 58.4), 서비스 58.0(이전 58.8), 제조업 55.5(이전 55.9). 미시간대 최종 소비자심리지수는 46.3 예상(이전 48.1), 1년 인플레이션 기대는 4.7%(이전 4.6%), 5년 기대는 3.5%(이전 3.4%). 캐나다의 8월 소매판매는 전월 대비 1.3% 증가 예상(이전 -0.7%). 중앙은행: 러시아 중앙은행(CBR)이 정책을 발표한다(이전 14%). ECB가 9월 소비자 기대 설문조사를 발표한다. ECB의 치폴로네가 대담에 참여한다(발언문 없음 예상). 신용등급: 무디스가 프랑스(Aa3), S&P가 독일(AAA)과 그리스(BBB), 스코프 레이팅스가 이탈리아(BBB+)의 신용등급을 검토한다. 에너지: 베이커 휴스가 주간 시추 장비 수를 발표한다(이전 원유 459기, 가스 133기, 총 603기). 실적: 오늘 주요 실적 발표 기업: 아메리칸 익스프레스(AXP), SLB(SLB), 인포시스(INFY), 부즈 앨런 해밀턴(BAH), 오토리브(ALV). 기술: 애플(AAPL) - 애플의 폴더블 아이폰 듀오가 강한 수요와 제한된 공급 속에 오늘 판매를 시작했다. 애플이 거의 20년 만에 가장 중요한 아이폰 디자인 변경 제품을 출시해 아직 틈새시장인 폴더블 스마트폰 시장에 자리 잡으려는 가운데, 이 기기 구매를 위해 밤새 대기 행렬이 이어졌다. 오픈AI - CNBC에 따르면 오픈AI는 아랍에미리트 투자자들과 코아튜가 주도하는, 투자 전 기업가치 1조 2,500억 달러 기준 최대 300억 달러 규모의 자금 조달을 앞두고 있다. 이번 투자는 잠재적 IPO를 앞둔 가교 자금 조달로 추진되며, 다음 주까지 서명을 마치는 것이 목표다. 오픈AI는 아랍에미리트로부터 추가 컴퓨팅 용량을 확보하기 위한 협상도 진행 중이다. SK하이닉스(SKHY) - 한국경제에 따르면 SK하이닉스가 솔리다임의 나스닥 상장 계획을 취소했다. 조만간 공식 발표가 예상된다. 웨스턴디지털(WDC) - 1분기 조정 EPS 4.64(예상 4.08), 1분기 매출 43억 8,000만 달러(예상 41억 4,000만 달러), 매출총이익률 58.1%, 조정 영업이익률 49.1%. CEO는 견조한 고객 수요, 엄격한 실행, 지속적인 기술 전환이 실적을 뒷받침했으며 고객 관계와 수요 가시성이 계속 개선되고 있다고 밝혔다. 분기 현금 배당을 주당 0.175달러로 17% 인상했다. 2분기 매출 51억 달러(예상 45억 7,000만 달러), 조정 EPS 5.80(예상 4.84), 조정 매출총이익률 60~61%를 전망한다. 헤드 및 미디어 기술, 공장 자동화에 투자함에 따라 향후 2년간 매출 대비 자본 지출 비중이 장기 목표치인 4~6%를 소폭 웃돌 것으로 예상한다. 딥시크 - 중국 관영 매체에 따르면 딥시크는 등록 절차를 완료한 뒤 해외에서 AI 모델을 배포하고 오픈소스로 공개하는 승인을 받았다. 중국이 제안한 수출 통제는 특정 첨단 AI 모델과 서비스를 대상으로 하지만, 대부분의 중국 AI 제품은 수출이 자유롭다. API 접근, 웹 애플리케이션, 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 제안된 제한에서 제외된다. 유럽 기술 - 블룸버그에 따르면 영국은 영국 디지털 기업의 계약 수주를 막을 수 있는 EU의 ‘메이드 인 유럽’ 기술 규정안에서 예외를 요구하고 있다. EU의 클라우드 및 AI 개발법은 민감한 정부 업무를 EU 업체에만 맡기도록 제한할 수 있다. 영국은 위치 및 소유권 요건이 브렉시트 이후 무역 조건을 위반한다고 주장하며 반대하고 있다. 통신: 알파벳(GOOG), 앤트로픽 - 구글 클라우드는 기존의 구글 관리형 옵션과 함께 앤트로픽 관리형 클로드 배포 서비스의 정식 출시를 발표했다. 두 옵션 모두 모델 출시 당일 접근, 동일한 가격, 통합 청구를 제공한다. 옴니콤 그룹(OMC) - 3분기 조정 EPS 2.73달러(예상 2.67달러), 매출 64억 달러(예상 62억 2,000만 달러). 인터퍼블릭 통합이 거의 완료됐으며, 2026년 9억 달러의 비용 절감 시너지 목표를 예정대로 달성할 수 있다고 밝혔다. 이는 유기적 매출 성장, 영업이익률 및 이익 개선을 뒷받침할 전망이다. 산업재: 스페이스X(SPCX) - 블룸버그에 따르면 스페이스X는 잠재적인 네 번째 전국 무선 네트워크를 추진하며 크라운 캐슬(CCI)을 포함한 인프라 운영업체들과 미국 셀 사이트 최소 8만 곳에 접근하기 위한 협상을 진행 중이다. TD 코웬은 해당 네트워크 구축에 800억 달러 이상이 들 것으로 추산한다. 블룸 에너지(BE) - 3분기 조정 EPS 0.94(예상 0.69), 3분기 매출 12억 4,000만 달러(예상 10억 6,000만 달러). 조정 영업이익 2억 8,570만 달러(예상 1억 6,970만 달러), 매출총이익률 33.8%. CEO는 기업들이 신뢰할 수 있는 전력 용량을 모색하면서 안정적인 분산형 현장 발전에 대한 수요가 하이퍼스케일러를 넘어 확대되고 있다고 밝혔다. 고객 파이프라인은 계속 성장하고 수주 잔고는 매출보다 빠르게 확대되고 있으며, 고객, 업종, 지역 전반에서 다각화가 진행되고 있다. 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 3.10~3.40으로 상향했다(예상 2.71, 이전 전망 2.55~2.85). 2026 회계연도 매출 전망은 44억~46억 달러로 상향했다(예상 41억 2,000만 달러, 이전 전망 39억~42억 달러). 2026 회계연도 조정 매출총이익률은 34%로 예상한다. RTX(RTX) - RTX는 미 공군 소구경 폭탄 II(GBU-53/B) 수명주기 지원 계약의 한도를 3억 5,000만 달러 증액받아 누적 계약 규모가 9억 5,000만 달러로 늘었다(이전 6억 달러). 롤스로이스(RYCEY) - FT에 따르면 롤스로이스는 울트라팬 30 엔진 실증기를 개발하기 위해 영국 정부로부터 1억~2억 파운드 규모의 보조금을 받는 합의에 근접했다. 발표는 다음 주 나올 수 있다. 이 프로젝트는 단거리 항공기 시장 재진입을 목표로 하며, 엔진 전체 개발에 최대 30억 파운드가 들 수 있다. 롤스로이스는 이 프로그램이 최대 4만 개의 숙련 일자리를 창출할 수 있다고 추산한다. 사프란 SA(SAFRY) - 3분기 조정 매출 90억 유로(예상 89억 9,000만 유로), 14.7% 증가. 장비 및 방위 매출은 36억 2,000만 유로(예상 35억 3,000만 유로). 2026 회계연도 가이던스를 재확인하고 반복 영업이익 64억~65억 유로를 전망했으며, 텍사스의 미사일 엔진 생산과 2030년까지 방위 매출을 두 배로 늘릴 계획이다. 소덱소(SDXAY) - 소덱소는 2026 회계연도 매출 239억 6,000만 유로(예상 237억 8,000만 유로), 유기적 성장률 2%(예상 1.5%)를 기록했다. 기초 영업이익은 28.9% 감소한 8억 1,000만 유로(예상 7억 8,700만 유로)였다. 2027 회계연도 유기적 매출 성장률 가이던스 2~3%와 2026 회계연도 3.4%와 대체로 비슷한 영업이익률을 재확인했다. 주당 1.74유로의 배당을 제안했다. 소재: 뉴몬트(NEM) - 3분기 조정 EPS 2.20(예상 2.06), 3분기 매출 63억 6,000만 달러(예상 63억 달러). 조정 EBITDA 39억 5,000만 달러(예상 37억 3,000만 달러), 잉여현금흐름 19억 달러. 생산량은 귀속 금 130만 온스, 은 1,100만 온스, 구리 2만 3,000톤이었다. CEO는 체계적인 운영 실행이 뉴몬트의 연간 생산 목표와 개선된 비용 전망을 뒷받침한다고 밝혔다. 2026 회계연도 귀속 금 생산량 가이던스 530만 온스를 유지한다. 일본제철(NPSCY) - 일본제철은 자재 비용 상승을 이유로 US스틸의 펜실베이니아주 몬밸리 사업장에 신설할 열연공장에 대한 투자 계획을 최대 25억 달러에서 30억 달러로 상향했다. 이 프로젝트는 연간 생산능력을 220만 톤에서 350만 톤으로 늘리며, 상업 가동은 2029년 하반기로 예상된다. 홀심 AG(HCMLY) - 3분기 반복 EBIT 9억 7,600만 스위스프랑(예상 9억 4,900만 스위스프랑, 이전 8억 3,800만 스위스프랑), 매출 46억 6,000만 스위스프랑(예상 45억 3,000만 스위스프랑). 고마진 저탄소 제품과 건축 솔루션 매출 27% 성장에 힘입어 연간 반복 EBIT 성장률 가이던스를 10~12%로 상향했다(이전 10%). 노르스크 하이드로(NHYDY) - 3분기 조정 EBITDA 90억 8,000만 노르웨이 크로네(예상 95억 3,000만 크로네, 이전 59억 9,000만 크로네). 금속 및 알루미나 가격 상승이 실적을 뒷받침했으나 에너지 및 양극 비용 증가가 일부 상쇄했다. 4분기 제련 프리미엄은 톤당 550~600달러로 하락할 것으로 예상한다(이전 톤당 673달러). 비용도 추가 상승할 전망이다. 리오틴토(RIO) - 리오틴토는 퀸즐랜드주 캥윈언 보크사이트 프로젝트에 19억 달러를 투자해 연간 생산능력을 2,000만 톤 추가할 예정이다. 첫 생산은 2029년, 완전 생산은 2032년이 목표다. 이 프로젝트는 웨이파 사업장의 연간 생산능력을 현재 생산량 3,800만 톤에서 약 4,400만 톤으로 늘려 안둠 생산량을 대체하고 계획된 고브 폐쇄에 따른 생산 감소를 상쇄할 예정이다. 에너지: 호주 천연가스 - 블룸버그에 따르면 호주의 3분기 가스 화력 발전량은 평균 881MW로, 배터리 용량 확대에 따라 2000년 이후 가장 낮은 3분기 수치를 기록했다. 재생에너지는 국가전력시장 전력의 사상 최고 비중인 44.3%를 공급했고, 석탄 비중은 52.2%로 하락했다. 처음으로 저녁 피크 시간대에 계통 규모 배터리 발전량이 가스 발전량을 넘어섰다. 에니 SpA(E) - 에니는 3분기 조정 EBIT 60억 유로(예상 36억 3,000만 유로)를 발표했다. 주당 0.46유로, 총 13억 유로의 특별 배당을 선언하고 자사주 매입 프로그램을 12% 늘려 38억 유로로 확대했다. 또한 베네수엘라 후닌 5 유전의 생산을 재개하기 위한 계약을 체결했다. 에너지 트랜스퍼(ET) - 에너지 트랜스퍼는 3분기 분기 현금 분배금을 보통 지분 단위당 0.3425달러로 인상했다. 전년 대비 3% 넘게 오른 수준이다. 로건 에너지(LGN) - 블룸버그에 따르면 로건 에너지는 잠재적 매각을 검토하고 있으며, 금융 자문사와 협력해 매수자들의 관심을 타진하고 있다. 최종 결정은 내려지지 않았으며 캐나다 석유·가스 생산업체인 이 회사가 독립 기업으로 남을 수도 있다. 경기소비재: 테슬라(TSLA) - 보도에 따르면 테슬라는 호주와 뉴질랜드에서 사이버트럭을 생산하려던 계획을 포기하고 미결 예약을 취소했다. 고객은 30일 이내에 예약금을 환불받는다. 폭스바겐(VWAGY) - IG 메탈은 2030년대까지 이어지는 고용 보장을 확보하기 위해 폭스바겐에 협상을 요구하고 있다. 노조는 쟁의 행위를 포함해 분쟁을 확대할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 볼보카(VLVLY) - 3분기 조정 EBIT -37억 스웨덴 크로나(예상 -7억 5,800만 크로나), 매출 669억 크로나(예상 737억 크로나), EBIT 마진 -8.4%(이전 7.4%). 가격 압박 속에 중국 매출이 거의 절반으로 줄었고, 미국의 법률 변경으로 CAFE 크레딧 가치가 11억 크로나 재평가됐다. 볼보는 비용을 추가로 50억 크로나 절감할 계획이다. 덱커스 아웃도어(DECK) - 2분기 EPS 2.31(예상 1.79), 2분기 매출 14억 8,000만 달러(예상 15억 1,000만 달러). CEO는 어려운 소비 환경에도 이익이 기대를 웃돌았으며, HOKA와 UGG의 글로벌 성장 기회를 계속 확신한다고 밝혔다. 해외 수요는 여전히 강한 반면 미국 직접판매(DTC)는 압박을 받고 있다고 말했다. 3분기 EPS는 3.52~3.60으로 전망한다(예상 3.70). 여기에는 약 주당 0.24달러의 IEEPA 순관세 환급 혜택이 반영된다. 총매출 성장률은 한 자릿수 초반, UGG 성장률은 한 자릿수 초반, HOKA 성장률은 한 자릿수 초반~중반으로 예상한다. 2027 회계연도 EPS 전망을 7.80~7.95로 상향했다(예상 7.52, 이전 전망 7.35~7.50). 2027 회계연도 매출 전망은 57억~57억 2,500만 달러로 하향했다(예상 58억 8,000만 달러, 이전 전망 58억 6,000만~59억 1,000만 달러). 보이드 게이밍(BYD) - 3분기 EPS 1.67(예상 1.62), 3분기 매출 9억 9,050만 달러(예상 10억 달러). CEO는 중서부·남부 부문 성장, 네바다주 남부 주민들의 이용 증가, 온라인 및 위탁 운영 사업의 강한 성장에 힘입어 실적이 개선됐다고 밝혔다. 라스베이거스의 관광객 대상 사업, 특히 올리언스 사업장의 부진이 일부 상쇄 요인이었다. 라스베이거스 지역 고객 대상 사업 포트폴리오의 나머지 부분은 회복력을 유지했다. 룰루레몬(LULU) - 블룸버그에 따르면 룰루레몬과 창업자 칩 윌슨은 협력 계약에 따라 타라 포슬리를 이사회에 선임했다. 포슬리는 이전에 폴라스 초이스 스킨케어를 이끌었고 갭에서도 근무했다. 이사회는 현재 사외이사 12명을 포함해 13명으로 구성된다. 신임 CEO 하이디 오닐은 치열한 경쟁 속에서 매출 회복을 추진하고 있다. 케링(PPRUY) - 구찌의 3분기 매출이 6% 감소해(예상 -2.8%) 케링 주가가 하락했다. 그룹 매출은 유기적으로 1% 감소한 33억 유로였으며, 생로랑과 보테가 베네타를 포함한 다른 브랜드의 소매 매출은 2% 증가했다. 중국 본토와 일본의 수요 부진이 구찌에 부담을 주면서 케링의 실적 회복을 어렵게 하고 있다. 필수소비재: 보스턴 비어(SAM) - 3분기 조정 EPS 4.37(예상 4.20), 3분기 매출 5억 2,010만 달러(예상 5억 2,293만 달러). CEO는 수요 환경이 여전히 어렵지만 선 크루저가 계속 강한 실적을 내고 있다고 밝혔다. 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 9.00~10.50으로 상향했다(예상 8.91, 이전 전망 8.50~10.50). 4분기 출하량은 완만하게 성장할 것으로 예상한다. 운임, 연료, 운송 및 알루미늄 관련 투입 비용은 높은 수준을 유지하고 있다. 2026 회계연도 부족 수수료와 제3자 생산 선급금에 따른 비현금 비용으로 매출총이익률이 40~60bp 낮아질 것으로 예상하지만, 전년 대비 매출총이익률 개선은 4분기에 가장 두드러질 전망이다. 금융: 씨티(C) - 씨티가 중국으로부터 증권 사업부에 대한 승인을 받았다. 웰스파고(WFC) - 웰스파고는 클레버 산토스를 소비자 금융 및 대출 부문 CEO로 임명했다. 공동 CEO인 사울 반 뵈르던은 AI 사업 추진에만 전념하게 된다. 시보(CBOE) - 시보 글로벌 마켓은 5억 5,000만 달러 규모의 추가 자사주 매입을 승인했다. 6월 말 기준 기존 자사주 매입 승인분 가운데 5억 3,680만 달러가 남아 있었다. 주거비·주택담보대출 - 트럼프 미국 대통령은 주거비를 낮추기 위한 행정명령에 서명했다. 이 명령은 FHFA가 향후 적격 대출에 대해 자동 모기지 보험 해지를 시범 운영하도록 지시하고, 조립식 주택 비용 태스크포스를 설치하며, 연방 기관에 특정 주택담보대출 금리를 낮추도록 지시한다. 자동화된 소유권 심사 프로그램도 영구화한다. 공익사업: 넥스트에라 에너지(NEE), 아메렌(AEE) - MISO는 아이오와주 12억 3,000만 달러 규모 송전 프로젝트에 아메렌 트랜스미션 컴퍼니 오브 일리노이, 넥스트에라 에너지 트랜스미션 계열사 그리드라이언스 하트랜드, 데어리랜드 파워 코오퍼러티브를 선정했다. 풍력 발전 - 트럼프 미국 대통령은 풍력 터빈 및 부품에 대한 관세를 연기하고, 무역 당국에 교역 상대국과 협상한 뒤 180일 이내에 보고하라고 지시했다. 일부 터빈 수입품에는 기존 알루미늄·구리·철강 관세가 계속 적용된다. 트럼프는 터빈 수입에 대한 국가안보 조사를 진행한 뒤 협상 결과에 따라 다른 조치가 뒤따를 수 있다고 밝혔다. 헬스케어: 중국 바이오테크 기업 - 트럼프 행정부는 중국 바이오테크 기업에 대한 미국 투자를 제한하는 방안을 제안하고 있다. 재무부는 국가안보 우려를 이유로 적대국 관련 투자 제한 대상인 민감 기술 목록에 바이오테크를 추가하려 한다. 길리어드(GILD) - 길리어드는 펩스타 테라퓨틱스의 경구 IL-23 수용체 억제제 프로그램을 인수하는 최종 계약을 체결했다. 여기에는 주요 후보물질 HCXT-2001이 포함된다. 임상시험 중인 경구 펩타이드는 길리어드의 염증 질환 파이프라인, 특히 염증성 장질환(IBD) 분야를 강화할 것이며, 단독요법이나 면역 매개 염증 질환을 표적으로 하는 길리어드의 다른 프로그램과 병용하는 방식으로 활용될 가능성이 있다. 힘스 앤 허스 헬스(HIMS) - 힘스 앤 허스는 제품 관련 오해 소지가 있는 주장, 원치 않는 구독료 청구, 광고주와의 건강 데이터 부적절 공유를 주장하는 FTC 소송을 기각해 달라고 캘리포니아 연방 판사에게 요청했다. 힘스는 개인정보 보호정책에 데이터 공유 사실이 공개돼 있으며, 구독은 매월 결제하는 1년 계약이고 명시적인 갱신 의사가 필요하다고 주장한다.