Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 11일

미국 트럼프 대통령은 기자들에게 이란 전쟁이 선거 전에 끝날 수 있으며, 그의 임기 동안 이란 전쟁이 계속될 가능성은 없다고 말했다. 사우디 무함마드 빈 살만(MBS) 왕세자는 목요일 트럼프 대통령에게 두 차례 전화해 후티에 대한 공격을 촉구했으나 트럼프 대통령은 거절했다. 미국 고위 당국자는 이스라엘 채널 13에 이란이 압박을 받고 있어 이스라엘이 연루된 "대규모 공격"을 계획 중이라고 밝혔다. 원유 선물은 전날 급등 이후 밤사이 주춤했으며, WTI는 104달러/배럴을 돌파했고, 브렌트유는 110달러에 육박했다. APAC 주식은 압박을 받았으며, 글로벌 리스크 심리는 유가 추가 급등에 의해 약화됐다. 유럽 주식 선물은 보합세의 현금시장 개장을 시사한다. 향후 주요 일정으로는 영국 GDP(7월), 미국 CPI(8월), 미국 미시간대 소비자 심리지수 예비치(9월), IEA OMR, CBR 발표 등이 있다. 연설자로는 미국 트럼프 대통령, ECB 라가르드 및 레인 등이 있다. 크로거 실적도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -2.2% ASX 200 -1.0% Hang Seng -0.6% Shanghai Comp -1.5% Euro Stoxx 50 Sep'26 보합 DAX Sep'26 -0.1% ES Sep'26 +0.2% NQ Sep'26 보합 외환 DXY 보합 (99.06) EUR/USD 보합 (1.1610) USD/JPY -0.2% (154.18) GBP/USD 보합 (1.3509) 채권 US T-Note Dec'26 -2틱 Bund Dec'26 -10틱 미국 10년물 수익률 4.96% 독일 10년물 수익률 3.50% 에너지 & 금속 WTI Oct'26 -0.8% Brent Nov'26 -1.0% 현물 금 +0.4% LME 구리 +0.4% 가상자산 비트코인 +0.8% 이더리움 +0.9% 06:20BST/01:20EDT 기준 향후 일정 주요 일정: 영국 GDP(7월), 미국 CPI(8월), 미국 미시간대 소비자 심리지수 예비치(9월), IEA OMR, CBR 발표, 미국 트럼프 대통령·ECB 라가르드·레인 연설, 크로거 실적. 이란 분쟁/중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 일부 미사일을 보유하고 있지만 대부분 격추되었으며, 선거 때문에 이란에 전면적으로 개입하지 않을 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 또 이란 전쟁이 미국 중간선거 이후 끝날 것이며, 이란은 미국의 정치적 변화를 기다리고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 선거 전에 끝날 수 있으며 임기 중 지속될 가능성은 없다고 기자들에게 말했다. 미국 부통령 밴스는 미군 지휘관들에게 이란 전쟁이 패트리어트 요격기와 장거리 미사일의 주요 비축분을 소모해 중국, 러시아, 북한에 대한 미국의 억지력을 약화시킬 수 있다고 경고받았으며, 이란이 예상보다 더 끈질기고 큰 피해를 견딜 의지가 있음을 들은 후 트럼프 대통령에게 조언하고 분쟁 종식에 더 깊이 관여하게 되었다. 미국은 중동 지역 이란 연계 네트워크에 새로운 제재를 가했으며, 재무장관 베센트는 월요일 한 대형 은행도 제재할 것이라고 밝혔다. 미군 중부사령부는 96척의 상업 선박을 완전 준수하도록 우회시켰으며, 인도적 지원을 위한 50척 이상의 선박 통과를 허용했다고 밝혔다. 이란 혁명수비대(IRGC) 해군은 호르무즈 해협 입구에서 적의 무인 함정(잠수함)을 격파하고 공격 임무를 저지했다고 발표했다. 호르무즈 해협은 그들의 통제 및 정보 하에 있으며, 이 지역 내 적대적 존재는 모두 타격대상이라고 경고했다. WSJ에 따르면 이란이 탄도미사일 생산을 재개했으며, 예비부품과 지하 시설에서 미사일을 만들고 있다고 미국과 중동 당국자가 밝혔다. FT에 따르면 오만과 이란이 호르무즈 해협 선박 운송 합의를 추진 중이며, 걸프 외교장관들이 이란 장관과 만날 예정이다. 이란 외무부는 예멘 관련 사태에 대해 독립, 국가 주권, 영토 보전을 존중해야 한다는 원칙적 입장을 강조하며, 봉쇄 해제와 대화·외교적 해결을 촉구했다. 이란과 사우디 외무장관은 긴장 고조 및 지역 불안 확대를 논의하고 지속적 협력과 외교적 노력이 필요하다고 강조했다. 사우디 무함마드 빈 살만(MBS) 왕세자는 목요일 트럼프 대통령에게 두 차례 전화해 후티 공습을 촉구했으나 트럼프 대통령은 거절했으며, 미 당국자는 후티에 대한 직접 개입 계획이 현재 없다고 강조했다(Axios 인용). 이란 소식통(이란 인터내셔널 인용)은 테헤란이 최근 후티에게 사우디 공격 강화를 지시했고 추가 자금, 무기, 고위 장교 제공을 약속했다고 밝혔다. 예멘 군 소식통에 따르면 IRGC가 홍해 연안에서 최근 후티 작전을 지휘했다고 한다. IRNA에 따르면 후티가 사우디 남부에 미사일 공격을 감행했다. 프레스TV에 따르면 위성사진에서 예멘 후티 공격 이후 사우디 동서 송유관에서 연기가 포착되었다. SNN에 따르면 예멘군이 사우디 용병 2,000명을 생포했다. CNN은 미국 군사고문 100여명이 사우디 내에서 후티에 맞선 군사작전에 정보 및 타격 지원을 하고 있다고 보도했다. UKMTO는 오만 카사브 서쪽 4해리 지점에서 선박 2척이 보안 사고에 연루돼, 선장이 4개의 미식별 물체가 두 척에 명중하여 한 척은 화재가 발생했으며 다른 한 척은 상태가 불분명하다고 보고했다고 밝혔다. 미국 고위 당국자는 이스라엘 채널 13에 이란이 압박을 받고 있어 이스라엘이 연루된 대규모 공격을 준비 중이라 밝혔으며, 미국의 경제 및 해상 봉쇄로 체제가 심각한 경제적 피해를 입고 있어 중간선거(11월) 전까지 대규모 군사작전을 감행할 것이라 내다봤다. 이 공격에는 이스라엘도 포함될 것이며 이란이 단순히 걸프 국가만 타격하는 데 그치지 않을 것이라고 했다. 이스라엘군(IDF)이 남부 레바논 알리 타헤르 능선 아래에 있는 헤즈볼라 터널을 폭파했다. 바레인 외무장관은 UAE 부총리 겸 외무장관과 통화해 양국 관계 및 역내외 사안 협력 방안을 논의했다. 미국 무역/주식 미국 주식은 유가 급등 영향으로 하락했다. 이로 인해 국채 금리가 급등했고, 달러는 강세, 금은 하락했다. 30년물 수익률이 2007년 이후 최고치인 5.366%, 10년물은 2023년 11월 이후 최고치인 4.954%를 기록했다. 바브 엘만데브 해협에 관심이 집중되며, 이란 매체는 후티가 전략적 수로 장악에 근접했다고 보도한 후 자카르, 마윤섬, 알오마리 군기지, 알무카 시 통제 보도도 나왔다. 미국 PPI 지표는 혼조세를 보여 반응이 제한적이었으며, 시장은 금요일 핵심 CPI 발표에 주목하고 있다. SPX -0.58%(7,592), NDX -1.08%(29,104), DJI -0.61%(52,069), RUT -1.04%(2,891). 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 캐나다 트뤼도 총리는 미국의 최근 대(對)캐나다 무역조치가 미미하며 캐나다는 항상 미국과 협상할 준비가 되어 있다고 재확인했다. 한국 한 총리는 미국과 전략적 투자 사업 논의가 진전 중이며, 정부가 외국인 투자 유치를 위해 규제를 완화하고 여건을 개선할 것이라고 밝혔다. 또 한국은 기업 국적에 따라 차별하지 않으며, 미 전략투자 논의도 상호이익과 상업적 수익을 낼 필요가 있다고 언급했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 공화당이 중간선거에서 승리할 경우 성인에게 5,000달러 트럼프 배당금을 지급하고 감세를 영구화하겠다고 약속했으며, 이는 투표를 위한 것이 아니라 보상 차원이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 Fox News와의 녹화 인터뷰에서 성장으로 40조 달러 부채를 해결할 것이라고 밝혔으며, 존슨 및 튠과 5,000달러 배당금에 대해 논의했다고 말했다. 재무장관 베센트는 미국 국채시장이 세계 최고 실적이며 에너지 공급 충격을 극복할 것이라고 말했으며, 국채시장이 매우 건전하고 기간 프리미엄이 수년 만에 최저 수준이라고 했다. 베센트는 국채 바이백(재매입)과 관련해 실제 매입량이 발표보다 적었던 것은 저렴할 때만 샀기 때문이라고 설명했다. 미국 국채 바이백(유동성 지원, 10-20년물, 최대 60억 달러): 제출 104.89억 달러 중 51.87억 달러 채택, 40개 적격증권 중 23개 수용. APAC 무역/주식 APAC 주식 전반은 중동 지정학적 긴장 심화와 이에 따른 유가 급등·수익률 상승으로 압박받았다. 바브 엘만데브 해협 운송문제가 부각됐고 위성사진상 후티가 사우디 동서 송유관을 타격했다는 소셜미디어 보도도 나왔다. ASX 200은 3년물 국채 수익률이 15년 만에 최고치로 오르면서 하락했으며, Citi는 RBA가 올해 두 차례 추가 금리인상을 할 것으로 전망했다. Nikkei 225는 유가 및 금리 상승이 영향을 미쳤으며, 시장은 다음주 예정된 BoJ의 금리인상을 주시 중이다. KOSPI는 기술주 중심으로 약세를 보였고, 대형주 중심의 하락이 두드러졌다. 홍콩 항셍·상하이 종합지수는 광범위한 위험회피 흐름에 동조했으며, 광산업 부진도 가세했다. 인민은행 부총재 루레이의 지준율(RRR) 체계 조정 및 공개시장조작(OPO) 관련 유연성 강조도 별다른 동기를 제공하지 못했다. 이날 OMO는 미미한 수준에 그쳤다. 미국 주식 선물은 전날 하락 이후 혼조세를 보였으며, CPI 발표에 관심이 모인다. 유럽 주식선물도 보합세, 유로스톡스50 선물은 현물시장 목요일 0.7% 하락 이후 변동 없었다. 외환 DXY(달러지수)는 전일 국채금리 급등과 유가 급등에 힘입어 강세를 보인 후 숨고르기를 했다. 중동(사우디-이란계 후티) 긴장 격화로 바브 알만데브 해협 운송 리스크가 커진 여파다. PPI는 혼조세였으나 오늘의 CPI 발표가 연준 결정에 큰 영향을 줄 전망이다. EUR/USD는 최근 ECB의 25bp 금리인상 결정에도 불구하고 달러 약세에 맞서 보합세를 유지했다. 향후 인플레이션 고점 지속이 언급됐으며, 추가 인상 논의도 10월에 진행될 수 있다고 했다. 다만 시장의 3회 인상 전망은 과도하다는 의견도 있으며, 12월이 추가 인상에 더 적합할 것이란 전망도 있다. GBP/USD는 수요 부진으로 1.3500선을 재차 테스트했으며, 투자자들은 GDP 등 지표를 주시 중이다. USD/JPY는 유가 급등과 미국 금리 상승에 힘입어 154선을 상회하며 상승세를 유지했다. 오세아니아통화는 밤사이 특별한 재료 없이 일부 하락을 만회했으며, Citi는 RBA가 올해 두 차례 더 금리인상을 단행해 기준금리를 4.85%로 끌어올릴 것이라 전망했다. 채권 미국 10년물 국채 선물은 전날 하락 이후 추가 약세를 이어가며 수익률이 5%에 근접했다. 유가 급등과 국채 바이백이 별 효과를 내지 못했으며, 베센트 재무장관은 바이백량이 기대보다 적었다고 했다. Bund(독일 국채) 선물은 물가상승 우려, ECB 금리인상 및 추가 긴축 가능성 보도에 힘입어 전날 저점 부근에서 머물렀다. 추가 인상 논의가 10월에 바로 이루어질 수 있다는 소식도 전해졌다. 일본 10년물 국채선물은 유가 주도하에 약세를 보였으며, 다음주 BoJ 금리인상 전망, 일본 PPI(생산자물가)가 전년대비 기대치 상회, 전월대비로는 예상치 못한 디플레이션을 기록한 영향도 있었다. 상품 원유 선물은 전날 중동(사우디-이란계 후티) 긴장 격화로 급등(104달러/배럴 돌파) 이후 주춤했으며, 다수 소셜미디어에서는 후티에 의한 사우디 동서 송유관 공격설이 위성사진을 통해 제기되고 있다. 미국 EIA 원유재고 변화(9/4) -39.1만 배럴(전망 -160만, 이전 -445만) 미국 내무장관 베르검은 디젤 수출 통제 관련 모든 옵션이 테이블 위에 있다고 밝혔다. 미국 당국자는 지난주 기준 이란(또는 의심 이란) 원유 해상 재고가 1억1,000만 배럴로 전쟁 전 1억8,000만 배럴보다 줄었다고 말했다. 현물 금은 전날 유가 상승 및 수익률 강세로 하락한 뒤 반등을 시도했고, 미국 CPI 발표에 관심이 쏠리고 있다. 구리 선물도 전날 약세를 이어갔으며 위험선호 심리 둔화에 영향받았다. 가상자산 비트코인은 77,000달러 아래 변동성 속에 소폭 상승했다. 주요 아시아-태평양 뉴스 일본은행(BoJ)은 다음주 25bp 금리인상을 단행하고, 인상 속도 가속화 신호를 내비칠 수 있으나, 최종 금리나 추가 인상 시점에 대한 사전 입장은 없다고 소식통은 밝혔다. 중국은 신에너지차 산업발전 15차 5개년 계획을 발표했다. Caixin에 따르면 중국은 신규 배터리 프로젝트를 용량 실사 전 일시 중단했다. 데이터 요약 일본 PPI(8월 전월대비) -0.2%(예상 0%, 이전 0.1%) 일본 PPI(8월 전년대비) 7.6%(예상 7.4%, 이전 7.2%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아 선거 전 3자 회담은 없을 것이라 밝혔다. 별도로 젤렌스키는 우크라이나-캐나다 드론 협정 체결 소식도 전했다. 우크라이나 공군은 타격용 드론이 Kherson·Mykolaiv 지역으로 향했다고 밝혔다. FT에 따르면 유럽연합 집행위원회는 회원국 정부들이 러시아 동결 자산을 우크라이나에 사용할 수 있도록 설득하기 위한 방안을 재개했다고 한다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 청년 일자리 창출 관련 정부 검토 책임자는, 이로 인한 절감분이 세금·지출 결정의 고통을 피하기엔 빠르지 않을 것이라 경고했다(FT 인용). ECB 이사진은 추가 긴축 가능성이 높고 10월 중 추가 인상 논의가 있을 수 있다고 본다.