Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 11일

중국이 프랑스산 와인에 대해 조사하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌으며, 프랑스산 와인에 반덤핑 관세를 부과하는 방안과 더불어 EU가 관세를 채택할 경우 맞대응 조치를 취하는 것도 고려할 수 있음. 유럽 증시는 약세로 거래 중이며, 원자재 가격 강세에 힘입어 FTSE 100이 상대적으로 강세. 미국 주식 선물은 혼조세. DXY는 미국 고용지표를 앞두고 소폭 하락, JPY는 계속 강세, RBA의 하우저의 '인플레이션이 너무 높다'는 발언 이후 AUD 매수세 유입. 채권 시장은 제한된 범위에서 등락하며, 부진한 입찰 이후 Bunds는 큰 움직임 없음. 미국 트럼프 대통령이 이란 근처에 항모 추가 배치 검토 소식에 유가 상승. 금은 제한된 변동성, 니켈 가격 상승에 힘입어 비철금속 상승. 예정된 주요 이벤트: 미국 NFP(1월), 일본 PPI(1월), 캐나다중앙은행 의사록(1월), OPEC MOMR. 연설: ECB 슈나벨, Fed의 슈미드, 보우먼, 해막. 미국 국채 발행. 실적 발표: T-Mobile, 맥도날드, 앱러빈, 이퀴닉스, 모토로라솔루션스, 힐튼, 크래프트 하인즈. 유럽 거래/주식 유럽 Stoxx 600(-0.3%)지수는 혼조 출발했으나 현재(FTSE 100 제외) 대부분 하락세(에너지/광물주 강세 영향). 섹터별로는 전반적으로 약세. 에너지 및 기초 자원이 상위권, IT는 부진. 이날 특징주는 Siemens Energy(+5%, 1분기 호실적), Dassault Systemes(-17%, 부진한 실적 및 전망), Lufthansa(-4%, 조종사 파업 위협). 프랑스산 와인에 대한 중국의 반덤핑 관세 부과 검토 보도 후 페르노리카(+0.5%)도 다소 압력. 미국 주식선물(ES +0.1%, NQ -0.1%, RTY +0.2%)은 변동성 없이 혼조세, 고용지표를 앞두고 조심스러운 분위기. 최근 가격 동향은 고점에서 다소 후퇴. 프리마켓에서 포드는(+1%, 2026년 강한 이익 지침), 로빈후드는(-7%, 4분기 매출 기대치 하회). TotalEnergies(TTE FP) 4분기(USD): 조정 EPS 1.73(예상 1.75), 조정 순이익 38.4억(예상 38.1억), 조정 EBITDA 100.7억(예상 98.7억), 1분기 7.5억 달러 자사주 매입 계획, 2026년 자사주 매입 가이던스 약 150억 달러. Siemens Energy(ENR GY) 1분기(EUR): 매출 96억(예상 98.3억), 특별항목 전 이익 11.6억(예상 9.924억), 수주 176.1억(예상 141.7억), 가이던스 유지. Dassault Systemes(DSY FP) 4분기(EUR): EPS 0.33(예상 0.33), 조정 EBIT 6.22억(예상 6.546억), 비-IFRS 매출 16.8억(예상 17.4억), FX 제외 비-IFRS 매출 전년대비+1%(예상 +3.49%) Q1’26 FX 제외 매출 성장 1-5%, EPS 0.25-0.31(예상 0.33) 전망. Ford Motor Company(F) 2025년 4분기(USD): 조정 EPS 0.13(예상 0.18), 매출 459억(예상 436억). 2029년 조정 EBIT 마진 8% 달성 목표 지속. 관세 감면 지연으로 예기치 못한 타격 및 추가 9억 달러 관세 공개. 최신 유럽 프리마켓 뉴스플로우 보러가기 추가 뉴스 보러가기 FX DXY는 이날 소폭 하락, 96.49~96.91 범위 하단에서 거래. 이날 주요 초점은 오후 발표될 미국 고용보고서. 1월 고용지표는 7만 명 증가(이전 5만 명, 전망범위 -1만~+10.8만), 실업률은 4.4%로 예상. 최근 노동시장 지표는 부진한 양상, 백악관 경제 자문 하셋의 논평도 시장 기대치 하락에 일조. 그의 발언 후, 블룸버그 고용지표 예상치는 3.7만 명(이전 5만 명)으로 하향. JPY는 최근 총리 타카이치의 압승 이후 강세 확장. 선거 보도 이후 JPY 강세 요인: a) 일본은행 정상화 가능성 b) 당국 외환개입 용이성 c) 일본주식에 대규모 자금 유입 d) 재무상 카타야마, 초과 외환보유고의 식량세 정지 재원 활용 제안. USD/JPY는 잠시 153 아래까지 하락, 현재 152.79~154.51 범위 내. 이 쌍은 1월 말 개입저점(152.09) 접근. G10 통화 중 USD 대비 JPY 강세, 호주는 그 뒤를 이음. AUD/USD는 0.70 상향 돌파, 2023년 2월 이후 최고치 돌파(현재 0.7113), 추가 상승 시 2023년 2월 2일 고점(0.7157) 테스트 가능. 저변에 금속 가격 강세와 RBA 하우저의 발언("인플레이션이 너무 높다. 지속시킬 수 없으며 목표범위로 되돌리기 위해 필요한 조치를 하겠다")에 기반. 기타 EUR는 약간 강세, 1.19선 부근에서 거래 중, 1월말 1.20 돌파 후 조정. 미국 고용지표 약세시 EUR/USD 상방 및 ECB 비둘기파의 환율 주도 금리 인하 주장 촉진 가능성. ECB 임금 트래커 발표 후 별다른 움직임 없었으며 2026년 연간 추정치는 2.388%(이전 2.316%)로 상향. 노르웨이 인플레이션이 예상 상회한 이후 NOK는 EUR 대비 강세, EUR/NOK 현재 세션 저점 11.2638~11.3300 범위. NY 옵션 만기 세부정보 보러가기 금리 브리핑: 오늘은 미국 고용지표(일시적 셧다운으로 지연발표) 및 벤치마크 개정 포함. 발표 전까지 미국 노동시장 지표는 대체로 약세, 신규실업수당 청구 감소세 지속, ADP 및 Revelio 고용감소, 챌린저 해고 올해 1월 이후 최대, JOLTS는 2020년 9월 이후 최저. 미국 국채는 수치 및 Fed 발언 이후를 고려하며 제한적 범위(112-15~112-18)에서 소폭 상승; 일본 시장 휴일로 야간 거래 부진. Fed에선 시장이 6월 금리인하(-25.2bp) 완전 반영, 3월 20%, 4월 40% 확률 가격 반영. 유럽국채(EGB)는 위 상황에 맞춰 Bunds 소폭 강세(128.60~74 범위). ECB 연설은 기존 입장 고수. ECB 최신 임금트래커는 높게 발표, 다음 정책 결정을 인상 또는 인하 쪽에 힘을 싣는 요소. 최근 RBA, 노르웨이은행 등 일부 글로벌 중앙은행의 매파적 기조 강화 반영. 영국 Gilts는 90.71~90 범위 제한, 영국 관련 뉴스 적음, 다음주 데이터 발표 대기. 영국 언론은 레이너의 잠정 대표 출마 사이트가 1월 잠깐 열렸다는 소식 및 내부자의 ‘레이너 매수, 스트리팅 매도(Bloomberg 표현)’ 논의에 집중. 독일, 2056년 2.9% 7.5억 유로(예상 10억), 2054년 2.5% 11.6억 유로(예상 15억) Bund 발행. 영국, 2049년 만기 4.25% 금리 3억 파운드 Gilt, 응찰배수 4.32배, 평균 수익률 5.256%. 중국 재정부, 홍콩에 국채 140억 위안 발행. 호주 2037년 3.75% 7억 호주달러 채권 발행, 응찰배수 4.14, 평균수익률 4.8342%. JP모간, USD 1.5억 규모 EA채권 공개매수(2031·2051년 만기 각 7.5억), 3월 11일 만료, 200억 달러 인수금 조달 대비 선제조치. 원자재 유럽세션 시작과 함께 유가 꾸준히 상승, Axios 보도에 따르면 트럼프 대통령이 대이란 공격 실패 시 두 번째 항모 배치 검토 의사(미 민간 재고 예상을 크게 상회한 증가분 무시). WTI·브렌트 유가는 화요일 후반시간대 저점(각각 63.65달러/68.49달러)에서 반등, 아시아세션은 0.5달러 범위 내 등락, WTI는 65달러 근접. 금 현물은 이번주 들어 4965~5086달러/온스 범위에서 제한적 움직임, 미국 주요 경제지표 앞둔 대기. 비철금속 상승, 3개월 LME 구리 1만3250달러 도달. 전반적 상승세는 니켈 가격이 견인. 세계 최대 니켈광산 인도네시아 Weda Bay가 인도네시아 당국에 의해 생산량 70% 감산 지시, 글로벌 가격 유지 목적. 실제 LME 니켈선물도 이 소식 후 1만7750달러에서 1만7950달러까지 상승, 일부 반락. 인도 국영 정유사들, 미-베네수엘라 간 무역계약 체결 후 미국·베네수엘라산 원유 추가 구매 검토(Bloomberg). 상하이선물거래소, 은 선물 헤지포지션 자동전환기준 조정. “...2026년 2월 만기 직전거래일부터, 근월 헤지포지션 한도 미보유 시 근월(인도월 및 전월) 매수·매도 헤지포지션 모두 임시적으로 0건 한도로 조정.” 러시아, 2026년 내빙 LNG선 2척 건조 완료 예정(IFX). 세계 최대 니켈광산 인도네시아 Weda Bay, 생산량 70% 감소 1200만톤 목표(Bloomberg). 시리아, 다국적 메이저 에너지 기업(Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies, Eni)과 천연가스 탐사 협의(FT). 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 +1340만(예상 +80만), 중유-200만(예상 -130만), 휘발유 +330만(예상 -40만), 쿠싱 +140만. 미국, 베네수엘라 관련 항만·공항 운영에 필요한 거래 및 베네수엘라 산유 관련 특정 활동 허용 라이선스 발급. 웰스파고, 지정학적 리스크·시장 변동성·중앙은행 매수세로 인해 2026년 금 목표가 6100~6300달러로 상향 조정. 무역/관세 중국, 프랑스산 와인 반덤핑 조사 예정·관세·EU에 맞대응 보복 검토 보도 반복. 중국, 암·희귀질환 치료제 수입 부가세 감면조치 2027년 말까지 연장 예정. 미국 백악관, 미-인도 무역합의 관련 Fact Sheet에서 ‘콩류’ 삭제, 인도 5000억달러 구매 문구를 ‘확정적 약속’에서 ‘의향’으로 변경. 미국 하원의장 존슨, 트럼프 전 대통령의 관세 정책 폐지 관련 표결 저지 실패(CNN). 미 재무장관 베센트, 미중 관계는 안정적이지만 경쟁적, 공정 경쟁 및 위험 축소 추구(디커플링 아님), 중국은 1조 달러 무역불균형 속 재균형해야 한다고 언급. 주요 유럽 헤드라인 EU의 폰데어라이엔, EU 단일·유동성·심층 자본시장이 필요, 현재 지나치게 분화되어 있다고 언급. 단일시장 완성은 에너지 연합 완성 의미, 이는 가격 인하에 중요. 주요 유럽 데이터 요약 이탈리아 12월 산업생산 전년비 +3.2%(이전 +1.4%) 이탈리아 12월 산업생산 전월비 -0.4%(예상 -0.5%, 이전 +1.5%) 중앙은행 ECB 임금트래커 2026년 연간 2.388%(이전 2.316%) ECB 마흘루프, 불확실성 때문에 ECB는 회의별 접근법이 타당 호주중앙은행 하우저 부총재, 호주경제는 자원수출에만 의존하지 않으며 여러 부문이 양호, 인플레이션 너무 높아 지속 못하게 하고 목표범위로 복귀 위해 필요한 조치 취할 것 웨스트팩, 뉴질랜드중앙은행 2027년 조기 금리인상 전망 주요 미국 헤드라인 미 민주당-백악관 협상 지속 중이나 현재로선 예산연장책 합의 타결 가능성 낮음(Punchbowl) 미국 트럼프 대통령, 고용지표는 여전히 양호하며 정부 감원 이후에도 양호하다고 언급 미국 트럼프 대통령, 미국은 전 세계 최저 금리 국가가 되어야 한다고 발언 지정학(러시아-우크라이나) 러시아 크렘린, 미국이 러시아·중국의 베네수엘라산 원유 거래를 금지했다며 해당 사항에 대해 미국과 논의 예정 러시아, 2026년 내빙 LNG선 2척 완공 예정(IFX) 우크라이나 젤렌스키 대통령, 미국의 요구로 평화협정 국민투표와 함께 봄 대선 계획(FT) 중동 이란 최고지도자 하메네이 고문, 이란 협상 대표는 미사일 논의 권한 없다 발언 이란 외무장관 아라그치, 미국과의 차기 협상 일정 미정 이란 외무부, 농축 우라늄 비율과 재고량 협상 의향 표시 이란 대통령, 이란은 핵무기 추구 않으며 모든 검증 수용 의사 있다고 언급 미국 트럼프 대통령, 이란은 협상 원하며 그렇지 않으면 어리석은 일이라고 언급 기타 호주, 외국 간섭 혐의로 중국인 2명 기소 대만 라이 대통령, 인도·태평양국가들이 국방비 증강 중이라며 대만 역시 동참해야, 미국의 대만 방위 지원에 감사 표명 영국, 홍콩 국적자 정착비자 확대(지미 라이 판결 이후) 암호화폐 비트코인 6만7천달러 아래로 하락, 이더리움도 2천달러 하회 아시아-태평양 거래 아태 증시는 상승 출발, 다만 미국발 약세 이후 및 NFP 대기, 기업실적·데이터 소화, 일본 시장 휴일로 거래 한산 ASX 200 강세, 시가총액 1위 CBA(호주 최대 금융주) 1분기 이익 5% 증가에 견인 홍콩항셍 및 상해종합, 인민은행 유동성 공급·통화정책 완화 지속 약속으로 부양, 다만 중국 인플레 데이터 혼조로 상승폭 제한. CPI 기대치 하회, PPI는 예상보다 양호했지만 여전히 디플레이션 영역 주요 아태 헤드라인 골드만삭스, 2026 중국 PPI 전망 -0.5%(전년대비) 바이트댄스, 올해 AI칩 10만~30만개 생산 계획, 자체 AI칩 개발 및 삼성(005930 KS)과 생산 협의(소스) 텐센트 클라우드(0700 HK), 테슬라와 차량 인포테인먼트 시스템 개선 협업 넷이즈(9999 HK/NTES) 4분기(USD): EPS 1.58(예상 2.03), 매출 39억(예상 41억) 주요 아시아-태평양 데이터 요약 중국 PPI 1월 전년비 -1.4%(예상 -1.5%, 이전 -1.9%) 중국 CPI 1월 전월비 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.2%) 중국 CPI 1월 전년비 0.2%(예상 0.4%, 이전 0.8%) 호주 주택 투자 대출(Q4) 7.9%(이전 17.6%) 호주 주택대출 Q/Q(Q4) 9.5%(예상 4.8%, 이전 9.6%) 호주 자가주택대출 Q/Q(Q4) 10.6%(이전 4.7%) 한국 1월 실업률 3.0%(이전 4.0%, 수정 4%)