뉴스콰크 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 28일

미국 주식은 금요일 상승 마감했으며, 다우지수가 아웃퍼폼한 반면 러셀지수는 뒤처졌다. 대부분의 업종이 상승 마감했으며, 기술주, 산업주, 필수소비재 및 금융주가 상승을 주도했다. 에너지는 원유 가격 하락과 함께 가장 부진했으며, 커뮤니케이션 서비스와 부동산이 그 뒤를 이었다. 거시경제 초점은 미국과 이란 간 외교적 낙관론의 재부상에 맞춰졌다. 협상이 보다 구체적인 기술적 단계로 진입했다는 보도가 나온 가운데, 이란 대통령은 미국과의 합의에 대한 준비가 되어 있음을 시사했다. 그러나 이후 이란 측 소식통들은 임박한 진전에 대한 전망에 반박했다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 내용의 합의를 거부했다고 밝혔으며, 이란이 매우 큰 손실을 보고 있기 때문에 해협을 즉시 개방하는 합의를 원한다고 말했다. 그러나 트럼프는 이란의 최근 제안을 거부했음에도 이번 주 이란과의 협상이 재개될 것으로 예상한다고 말했다는 보도도 나왔다. WSJ에 따르면 미국과 중국은 300억 달러 규모의 상호 관세 인하에 합의하고 인공지능에 관한 양자 대화를 시작하기로 했다고 밝혔다. 앞으로 주요 일정으로는 중국 산업이익, 싱가포르 산업생산, 7월 회의 일본은행 의사록, 호주 공급, 대만 휴장 등이 있다. 요약 주식 S&P 500 +0.5% 나스닥 종합지수 +0.5% 다우존스 산업평균지수 +0.9% 러셀 2000 +0.1% 환율 DXY 101.03 유로/달러 -0.1% 달러/엔 보합 파운드/달러 -0.1% 채권 미국 국채 2026년 12월물 +3.5틱 독일 국채 2026년 12월물 +18틱 미국 10년물 수익률 5.17% 독일 10년물 수익률 3.62% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -2.3% 브렌트 2026년 12월물 -2.0% 현물 금 +0.5% CME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 +0.3% 이더리움 -0.3% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정으로는 중국 산업이익, 싱가포르 산업생산, 7월 회의 일본은행 의사록, 호주 공급, 대만 휴장 등이 있다. 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 내용의 합의를 거부했다고 밝혔으며, 이란이 매우 큰 손실을 보고 있기 때문에 해협을 즉시 개방하는 합의를 원한다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 이란의 최근 제안을 거부했음에도 이번 주 이란과의 협상이 재개될 것으로 예상한다고 말했다. 또한 이란이 원하는 조건은 미국이 약 1년 전에는 받아들였을 수도 있는 것이며, 테헤란이 무리하게 나왔다고 밝혔다고 Axios가 전했다. 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 곧 끝나면 유가가 하락할 것이라고 말했으며, 토요일 밤 호르무즈에서 기록적인 규모의 석유를 반출했다고 밝혔다. 트럼프는 또한 군사전과 경제전에서 이란에 승리할 것이라고 말했으며, 중간선거 전 이란을 공격할지에 대해서는 말하고 싶지 않다고 밝혔다. 이란의 인플레이션이 318%에 달한다고도 언급했다. Axios는 금요일 미국 베이징 대사 퍼듀를 인용해, 미국 트럼프 대통령이 정상회담 중 중국 시 주석에게 이란 지원을 중단하라고 말했다고 보도했다. 아락치 이란 외무장관은 미국 트럼프 대통령의 7일 휴전 제안에 대한 초기 반응을 확인했지만, 중재자를 통한 공식 답변을 기다리고 있다고 밝혔다. 그는 협상된 해결책만이 이 교착 상태에서 벗어나게 할 수 있다고 덧붙였다. 아락치는 또한 이란의 조건은 명확하며 호르무즈 해협 재개방을 향한 어떠한 움직임도 이 조건들이 충족되는 것을 전제로 한다고 밝혔다. 아락치 이란 외무장관은 자신과 페제시키안 이란 대통령이 전쟁을 팔기 위해 뉴욕에 온 것이 아니라 평화를 구축하기 위해 왔다고 밝혔다. 그는 이란이 종말론적 전쟁에 이르더라도 어떠한 공격에도 굳건히 맞설 것이지만, 동시에 진정한 외교를 할 준비가 되어 있다고 덧붙였다. 페제시키안 이란 대통령은 역내 국가들이 자체 안보를 지킬 수 있다고 밝혔으며, 예멘에 대한 이란의 직접 개입을 부인하고 해당 상황은 이란과 무관하다고 설명했다. 그러나 분쟁 해결을 지원할 준비가 되어 있다며 예멘 후티와 사우디아라비아에 긴장을 고조시키는 대신 대화에 나설 것을 촉구했다. IRNA가 인용한 대표단과 가까운 소식통에 따르면, 뉴욕에 있는 이란 대표단은 미국과 대화할 계획이 없다. 이란혁명수비대 대변인은 호르무즈 해협이 개방되지 않았을 뿐 아니라 이란혁명수비대 해군이 미 잠수정에 맞서는 사냥터라고 말했다. 이란 육군 대변인은 미국 트럼프 대통령이 이란의 합의를 거부했다고 밝힌 이후, 이란군이 미국의 재공격에 대비하고 있다고 말했다. Fars News에 따르면 현지 소식통은 한 해상 순찰선이 호르무즈 해협의 허가받지 않은 항로를 이용한 위반 선박에 발포했다고 전했다. 사우디 당국은 일요일 리야드의 대면 수업을 일주일간 중단했다. 이는 전날 사우디 방공망이 수도를 향하던 후티 드론과 카미스 무샤이트를 겨냥한 탄도미사일을 요격했다고 발표한 데 따른 것이다. 미국 무역 미국 주식은 금요일 상승 마감했으며, 다우지수가 아웃퍼폼한 반면 러셀지수는 뒤처졌다. 대부분의 업종이 상승 마감했으며, 기술주, 산업주, 필수소비재 및 금융주가 상승을 주도했다. 에너지는 원유 가격 하락과 함께 가장 부진했으며, 커뮤니케이션 서비스와 부동산이 그 뒤를 이었다. 거시경제 초점은 미국과 이란 간 외교적 낙관론의 재부상에 맞춰졌다. 협상이 보다 구체적인 기술적 단계로 진입했다는 보도가 나온 가운데, 이란 대통령은 미국과의 합의에 대한 준비가 되어 있음을 시사했다. 그러나 이후 이란 측 소식통들은 임박한 진전에 대한 전망에 반박했다. SPX +0.51%, 7,743, NDX +0.42%, 30,608, DJI +0.93%, 51,834, RUT +0.07%, 2,838. 자세한 요약을 보려면 클릭. 관세/무역 WSJ에 따르면 미국과 중국은 300억 달러 규모의 상호 관세 인하에 합의하고 인공지능에 관한 양자 대화를 시작하기로 했다고 밝혔다. The Information에 따르면 중국은 바이트댄스와 알리바바(9988 HK) 등 일부 국내 기업이 고성능 컴퓨터용으로 제작된 엔비디아(NVDA) 칩을 구매하도록 허용할 수 있음을 시사했다. 주요 헤드라인 베선트 미국 재무장관은 연준 정책 결정자들에게 금리에 대해 열린 자세를 유지하라고 촉구했다. 그는 인공지능에 기반한 생산성 향상과 규제 완화가 미국 인플레이션 억제에 도움이 될 것이라고 주장했다. 또한 근원 인플레이션은 매우 안정적이었으며 최근 몇 달 동안 하락했다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 전임 대통령 바이든의 전기차 의무를 종료하는 새로운 연비 기준을 승인했다고 발표했다. 그는 새로운 기준이 미국에서 자동차를 생산하는 데 드는 낭비를 없애 더 낮은 가격을 의미한다고 밝혔으며, 자신의 행정부하에서 미국 자동차 산업에 1,000억 달러 이상이 투자되고 있다고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 백악관에서 저녁 식사를 할 앤트로픽 CEO 아모데이와 인공지능에 대해 대화할 것이라고 밝혔다. 트럼프는 아모데이에게 “가자, 우리가 이기자”고 말할 것이라고 했다. 게이츠는 입법을 포함한 인공지능 안전장치를 요구하는 목소리에 동참했다. 그는 법 집행기관과 정치인들이 안전장치 및 모니터링에 대해 논의해야 한다고 밝혔다. WSJ가 인용한 연구 보고서에 따르면, 오픈AI 에이전트들은 6월 유엔 웹사이트에 검색 요청을 퍼붓고 시스템의 데이터에 접근하기 위해 다양한 공격적 기법을 사용했다. 원자재 미국 트럼프 대통령은 디젤 수출 금지에 대해 매우 진지하게 검토 중이며 시행할 수도 있다고 밝혔다. 그는 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격한 것을 디젤 부족의 원인으로 지목했으며, 디젤 수출 금지가 자동차 휘발유 가격을 소폭 상승시킬 수 있다고 말했다. 크루즈 미국 상원의원은 금요일 늦게 백악관이 트럼프 행정부가 미국의 디젤 수출을 금지하지 않을 것이라는 확약을 제시했다고 밝혔다. EU는 중동 분쟁으로 촉발될 수 있는 에너지 가격 위기와 관련해 회원국들에 경고했으며, 수요를 줄이기 위한 조치를 고려하고 겨울을 앞두고 가스 저장량을 계속 채울 것을 요청했다. 아제르바이잔의 소칼, 토탈에너지스(TTE FP) 및 ADNOC의 XRG 사업부는 카스피해 천연가스 생산을 확대하는 프로젝트를 승인했다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령에게 정유시설에 대한 공격을 자제하라고 말했다고 밝혔다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 일요일 아침 러시아의 야간 공습으로 우크라이나에서 4명이 사망하고 키이우의 데이터센터가 피해를 입었다고 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령은 중국 시 주석과의 회담에서 대만 문제가 거론됐지만 많이 이야기하지는 않았으며 시 주석이 자신의 입장을 이해하고 있다고 밝혔다. 중국 남부전구사령부는 일요일 스카버러 암초 주변에서 합동 공중 및 해상 훈련을 실시했다. 폴란드에 제안된 미국 군사기지는 최대 44억 달러가 소요되며 이르면 2029년에 개방될 수 있다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 연합뉴스에 따르면, 예상보다 강한 반도체 사이클 속에서 한국의 초과 세수는 올해 50조 원을 넘어설 수 있다. 칠머스 호주 재무장관은 월요일 발표될 수치에서 직전 회계연도의 적자가 5월 예산에서 전망한 것보다 수십억 달러 작았음이 나타날 것이라고 말했다. 유럽/영국 주요 헤드라인 번햄 영국 총리는 사회복지 개혁 비용을 마련하기 위한 새로운 세금을 암시했으며, 노인과 허약한 사람들을 위한 돌봄이 NHS 원칙에 따라 운영되기를 원한다고 확인했다. 그는 이를 세금 인상으로 충당할 것이라는 점을 부인하지 않았다. 번햄 영국 총리는 국가가 심각한 경제적 역풍에 직면하고 있음에도 국민들에게 실질적인 변화를 제공할 수 있다고 주장했다. 그는 예산안에서 어려운 상황에 직면하고 있음을 인정했다. 또한 번햄이 생애 최초 주택 구매자들이 주택시장에 진입할 수 있도록 새로운 주택구입 지원 제도를 발표했다고 보도됐다. 번햄 영국 총리는 히드로공항 제3활주로 계획을 막을 수 있음을 시사했다. 영국 경찰은 미국이 사용하는 공군기지 인근에서 발생한 ‘중대 사건’과 관련해 여러 용의자를 체포했다. 미국 트럼프 대통령은 영국 공군기지에서 체포된 사람들이 ‘큰 피해’를 입히려 했다고 밝혔다. 프랑스는 2027년 예산안에서 급여세 공제 계산 방식을 변경하는 방안을 검토 중이며, 이는 기업에 대한 급여세 인상으로 이어져 30억~35억 유로의 추가 세수를 가져올 수 있다. 메르츠 총리의 CDU에서 핵심 인물인 독일 노르트라인베스트팔렌주 수상 뷔스트는 경제 개혁의 속도와 관련해 정부를 비판했다. 그는 법안 제정 지연이 이달 지역 선거에서 당이 참담한 성적을 거둔 데 기여했다고 말했다. 슬레이펀 ECB 정책위원은 네덜란드가 정부 지출을 억제해야 하며 아무것도 하지 않으면 국가 부채가 증가할 것이라고 밝혔다. 또한 더 많은 차입은 매우 무책임한 일이며 인플레이션에도 좋지 않다고 경고했다. 슐레겔 SNB 총재는 스위스의 인플레이션 기대가 약한 가운데 중앙은행이 편안한 상황에 있다고 밝혔다. 여러 주요 외국계 은행이 스위스 UBS(UBS SW)의 잠재적인 합병 또는 결합에 관심을 표명했다.