Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 급락으로 주가 하락, 미국 고용지표 호조에 달러 강세

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 하락, 달러 상승, 금 하락 후방 시야: 미국 및 캐나다 고용지표 호조; Axios, 미국/이란 간 격차가 좁아짐 보도; 동결된 이란 자금이 쟁점; Meta, 수십억 달러 주식 매각 검토; 이란 우라늄 제3국 이전과 관련 엇갈린 보도; Hammack, 당분간 금리 동결이 합리적이라 언급; 미국·멕시코·캐나다, 7월 1일 USMCA 갱신 마감일 초과 예상 이번 주 주요 일정: 미국 CPI, OPEC, 애플 WWDC, 캐나다중앙은행, ECB, 영국 GDP, 중국 물가. 보고서 다운로드는 여기를 클릭하세요 시장 요약 금요일 미국 주요 지수는 큰 폭으로 하락했으며, 나스닥100이 4% 이상 하락하며 기술주가 계속 압박을 받으며 명확한 약세를 보였다. Broadcom(AVGO)은 주 중 실적 발표 이후 하락세를 이어갔고, Financial Times 보도에 따르면 Meta(META)가 수십억 달러 규모의 주식 발행을 검토 중이라는 소식이 추가 약세를 불렀다. 이로 인해 기술주가 부진한 섹터로 드러났고, 이어서 소비재와 커뮤니케이션 서비스가 약세를 보였다. 하지만 이날의 주요 매크로 동인은 예상치를 웃돈 미국 고용지표였으며, 이는 하루 종일 거래 분위기를 주도하고 연준이 더 오랜 기간 제약적 통화정책을 유지해야 할 것이라는 기대를 강화했다. 5월 비농업 고용은 17.2만 명 증가해 컨센서스(8.5만 명)를 크게 넘어섰고, 4월 수치는 11.5만 명에서 17.9만 명으로 상향 조정됐다. 이 보고서는 금리 시장에서 매파적 재평가를 촉발했으며, 시장은 연말까지 25bp 인상을 완전히 반영했고, 이는 기존(16bp)보다 강화된 모습이었다. 참고로 연준은 6월 17일 회의를 앞두고 이날 저녁부터 블랙아웃 기간에 들어간다. 강력한 노동시장 지표로 인해 달러는 주요 10개국 통화 대부분에 대해 강세를 나타냈다. 호주·뉴질랜드 달러는 달러 강세와 위험회피 심리에 모두 약세를 보였고, 캐나다 달러는 자국 고용지표 호조에 힘입어 상대적으로 선방했다. 채권시장은 고용지표 발표에 따른 연준 인상 기대가 높아지면서 단기물 중심의 베어 플래트닝이 나타났고, 금리 상승과 달러 강세에 귀금속은 눈에 띄는 압력을 받았다. 한편, 이번 주말 미국과 이란 간 추가 긴장 고조가 없는 가운데 원유 가격은 하락했다. 협상은 여전히 진행 중이지만, 주요 쟁점에 대한 이견이 지속된다고 보도되었으나 Axios는 남은 격차가 좁아지고 있다고 전했다. 미국 미국 NFP(금): 5월 미국 고용보고서는 예상보다 크게 강했다. 비농업 고용은 17.2만 명(예상 8.5만 명) 증가해 컨센서스 상단을 상회했다. 4월 수치는 17.9만 명(기존 11.5만 명)으로, 3월 수치는 21.4만 명(기존에서 2.9만 명 상향)으로 각각 상향 조정됐다. 2개월 순수정치는 +9.3만 명(이전 -1.6만 명)이 됐다. 실업률은 4.3%로 변동 없으며, 기대치와 일치했다. 경제활동참가율 역시 61.8%로 변동 없었다. 세부 항목을 보면, 민간고용은 12만 명(예상 8.5만 명, 이전 17.7만 명), 정부는 5.2만 명(이전 2천 명), 제조업은 7천 명(예상 2천 명, 이전 0) 증가로 큰 변화는 없었다. 레저·접객업은 7만 명 증가해 최근 12개월 월평균 증가(1.4만 명)를 크게 웃돌았는데 이는 월드컵 영향으로 추정된다. 임금상승은 전월대비 0.3%(이전 0.2%), 전년대비 3.4%(이전 3.6%)로 시장 예상과 부합했다. 연준 입장에선, 이번 보고서는 6월 17일 회의에서 정책 기대를 크게 바꿀 내용은 아니나 향후 금리 인상 논거를 강화한다. 이 변화는 이미 시장금리에 반영되었으며, 시장은 연말까지 25bp 인상을 기대(데이터 전엔 16bp)하는 중이다. 연준은 노동시장 약화보다 인플레이션 리스크에 더 집중하고 있는데, 이번 보고서가 이러한 시각을 강화시킬 것으로 보인다. 6월 17일 회의는 Warsh가 의장으로 참석하는 첫 회의가 되며, Trump가 임명한 그는 금리 인하를 선호한다고 여러 차례 밝혀왔다. HAMMACK(투표권자): 당분간 금리를 동결하는 것이 합리적이나, 최근 추이가 계속된다면 높은 인플레이션에 대응 조치가 적절할 수 있다. Hammack은, 한 가지 지표에 과도한 의미를 두지 않지만, 오늘 고용보고서가 노동시장이 대체로 균형을 이루고 있음을 재확인했다고 밝혔다. 실업률이 4.3%로 안정적인 것은 자신의 완전고용 정의에 부합한다고 말했다. Cleveland 연은 총재는 반대로 인플레이션은 상황이 다르다며, 인플레이션이 높고 더 높아지는 추세에 있으며, 지속적으로 높은 인플레이션이 더 큰 우려라고 발언했다. 경제전망의 불확실성을 감안할 때 당분간 금리 동결이 합리적이지만 최근 추세가 이어지면 곧 조치가 필요할 수 있다고 덧붙였다. 채권(Fixed income) T-NOTE 선물(M6) 16+틱 하락, 109-02+에 마감 고용지표 호조에 따른 연준 금리인상 기대 강화로 T노트 베어플랫닝. 마감 시 2년물 +11.7bp(4.162%), 3년물 +11.4bp(4.213%), 5년물 +9.5bp(4.281%), 7년물 +8.2bp(4.409%), 10년물 +6.7bp(4.542%), 20년물 +4.5bp(5.026%), 30년물 +3.0bp(5.008%) 데이 요약: 금요일 T노트는 커브 전반에서 매도되었고, 단기물이 주도적으로 하락했으며, 수익률 곡선은 베어 플랫닝. 유가 하락에도 불구하고 주요 동인은 미국 비농업 고용지표였다. 미국 경제는 5월 17.2만 명 일자리를 추가해 예상치(8.5만 명)를 무난히 상회. 4월은 17.9만 명(기존 11.5만 명), 3월은 21.4만 명(기존 대비 2.8만 명 상향)으로 상향. 보고서는 노동시장이 안정되었다는 연준의 최근 평가를 강화. 일부에선 레저·접객업 일자리 증가(7만 명)가 월드컵 영향이라고 보나, 이를 제외하더라도 고용시장은 건실함. 실업률은 4.3%로 변동 없음. 데이터는 다수 FOMC 위원들이 인플레이션이 더 시급한 문제라는 입장을 뒷받침. 머니마켓은 2026년까지 25bp 인상을 완전 반영 중(보고서 전 16bp), 10월까지는 25bp 인상 확률이 약 64%로 책정됨. 노동시장 견조와 최근 인플레이션 상방 서프라이즈로 다음 FOMC에서 완화적 스탠스를 완전히 제거할 가능성 높음. 이는 Warsh가 의장으로 처음 주재하는 회의가 될 예정(파월은 이사회에 남음). 한편, 지정학적 환경은 보다 건설적인 분위기. Axios는 미국-이란 간 남은 격차가 좁아졌다고 보도했고, 이란 농축우라늄 이전과 동결자금 관련해서는 엇갈린 보도가 계속됨. 긍정적 분위기가 원유가격 하락에 일조함. 전반적 위험심리는 여전히 약세, Broadcom(AVGO)이 실망스런 실적을 발표한 뒤 주초부터 주가 하락세 지속. 금요일 나스닥 4% 이상 하락, Meta(META)도 알파벳(GOOGL)의 최근 자본확충 후 대규모 주식 발행 검토 소식. 다음 주에는 소비자물가지수(CPI)·생산자물가지수(PPI)가 주목 대상. 이는 고유가 영향이 경제 전반에 확산될지, 그리고 연준 정책 대응에 중요한 역할을 할 것. 국채 공급도 주시 요인. 공급 국채: 미국 재무부, 6월 9일 3년물 580억 달러, 6월 10일 10년물 390억 달러, 6월 11일 30년물 220억 달러 발행 단기채: 미국 6월 9일 6주물 650억 달러, 6월 8일 13주물 890억 달러·26주물 770억 달러, 6월 9일 52주물 5900억 달러 발행 짧은 금리/운영: Fed 정책금리 27.5bp(이전 16.3bp), EFFR 3.62%(이전 동일), 거래액 1210억 달러(이전 1190억 달러) 6월 4일 기준, SOFR 3.62%(이전 3.61%), 거래액 3.147천억 달러(이전 3.098천억 달러), 뉴욕 연은 RRP 수요 7.6억(이전 11.2억), 거래 상대 5곳(이전 18곳) 6월 5일 기준 에너지(원유) WTI(N6) 배럴당 2.50달러 하락해 90.54달러에 마감; 브렌트(Q6) 1.94달러 하락해 93.09달러에 마감 주말을 앞두고 미국/이란간 새로운 긴장심화가 없었던 탓에 원유가격은 하락세로 한 주를 마쳤다. 중동 관련 소식은 비교적 적었으나, 양국의 입장 차이는 이어졌고 상반된 보도가 지속됨. 이란 언론은 이란이 우라늄 일부를 제3국에 넘기는 것을 파키스탄에 통보했다고 했으나 테헤란 측은 즉각 부인. Al Hadath는 동결 자금 해제가 주요 협상 쟁점이라고 보도. 미국은 여전히 동결자금 해제를 거부하고 있으며, 이란은 미국과 잠정협정 체결 시 최소 50%의 해제를 요구. Axios는 미국이 이란 답변을 대기중이며, 소식통에 따르면 남은 격차는 비교적 좁다 전함. 미 에너지장관 Wright는 이란 사태 종료 후 4천만 배럴을 전략비축유에 추가한다고 발언. Baker Hughes 리그 카운트: 원유 2개 증가해 431개, 천연가스 1개 감소해 124개, 총계는 1개 증가한 563. WTI는 89.68~93.63달러, 브렌트는 92.67~95.60달러에서 거래됨. 주식 마감: S&P500 -2.64%(7,384), 나스닥100 -4.77%(28,958), 다우 -1.35%(50,872), 러셀2000 -3.47%(2,834) 섹터: 필수소비재 +1.64%, 유틸리티 +0.80%, 부동산 +0.69%, 헬스케어 +0.65%, 금융 +0.13%, 산업 -1.10%, 커뮤니케이션서비스 -1.65%, 에너지 -1.77%, 소재 -2.04%, 소비재 -2.43%, 기술 -5.78% 유럽 마감: 유로스톡스50 -0.76%(6,057), DAX -0.75%(24,759), FTSE100 +0.07%(10,368), CAC40 -0.32%(8,218), AEX -0.55%(1,041), IBEX35 +0.38%(18,345), FTSE MIB -0.56%(49,893), SMI +0.35%(13,388), PSI +0.13%(8,932) 종목 이슈: Meta(META)가 마크 저커버그의 AI 투자 확대 구상 아래 자본 조달 목적으로 수십억 달러 규모의 주식 발행을 검토 중. 이는 이번 주 Google의 850억 달러 규모 주식 발행 이후임(FT 보도). SpaceX, Google(GOOGL)과 클라우드 서비스 계약 체결, 해당 계약엔 Nvidia(NVDA) GPU, CPU, 메모리 11만개 포함 미국 주(州)들은 Paramount(PSKY)의 Warner Bros(WBD) 인수 저지 위한 소송 준비(소식통) Tesla(TSLA), 차세대 로드스터 대중 시연 일정을 8월 이후로 연기 예정(Information 보도) JP모건(JPM) CEO Dimon, 은행 확장 위해 부유층 자산관리사나 사모대출기업 인수 기회 모색 중(뉴욕포스트 보도) Boeing(BA) CEO, 7월 6일부터 시애틀 북부 신규 생산라인서 신형 737 Max 조립 개시 예정(CNBC 보도) Alphabet(GOOGL) Google Cloud, 조용히 인력 감축 중(소식통) Tesla(TSLA): JP모건이 투자의견 상향 Broadcom(AVGO): 실망스런 실적 발표 이후 약세 지속(전일 12.6% 하락) 룰루레몬(LULU): 연간 전망 하향, 부정적 코멘트 동반 G-III Apparel Group(GIII): 예상보다 적은 주당손실, 매출도 기대 상회, 연간 이익전망 상향 The Cooper Companies(COO): 주당순이익 및 매출 모두 월등 Unity Software(U): Edgewater Research에서 ‘아웃퍼폼’ 등급 상향 FX(외환) 달러는 금요일 견고했고, 강한 미국 고용지표가 올해 연준의 금리인상 가능성을 높여 연말까지 25bp 인상이 가격에 반영됨(지표 전 16bp). 데이터상 17.2만 명(기존 발표 11.5만 명에서 17.9만 명으로 상향)로 예상치 8.5만 명을 훨씬 넘음. 연준은 6월 17일 회의 앞두고 이날 저녁부터 블랙아웃 돌입. G10 통화는 달러 강세에 약세를 보였고, 특별한 개별 요인보다는 달러 압박 때문. 호주·뉴질랜드 달러가 가장 약했고 미국 주가지수 하락의 이중 타격을 받음. 스위스프랑(스위스 통화)도 부진, 전일의 강세 일부 반납. 파운드는 영란은행 Dhingra 위원이 "향후 금리 결정 예측 쉽지 않으며, 유가에 달렸다" 언급함. 엔화와 캐나다 달러는 G10 내에서 상대적 강세지만 여전히 소폭 달러대비 약세. 캐나다달러는 자체 고용지표 호조(5월 8.78만 명 증가, 예상 1만 및 4월 -1.77만 명)로 반등. 무역이슈로 미국·멕시코·캐나다 모두 7월 1일 USMCA 갱신 마감 시한 놓칠 전망. 달러/엔(USD/JPY)은 160 근방에서 움직였고, 지표 후 급격한 엔화 강세 이후 빠르게 반락, 이는 개입 내지 금리점검 관측을 자극. 밤사이 Takaichi 총리는 "약엔에는 장단점이 있고, 투자전략이 엔 신뢰 유지에 도움되며, 자신의 경제정책은 외환개입이 아니라 일본 경제력 강화 목표"라 밝혔다.