Newsquawk 유럽 주식시장 개장 뉴스 - 2026년 9월 21일

아시아 APAC 증시는 결국 혼조세를 보였지만, 유엔 총회와 트럼프-시 정상회담을 포함해 이번 주 미국에서 열리는 주요 회의를 앞두고 대부분 지역에서 신중한 상승세가 나타났으며, 일본 시장이 수요일까지 휴장함에 따라 거래 여건도 위축되어 있습니다. ASX 200은 혼조적인 M&A 관련 헤드라인과 추가적인 호주중앙은행(RBA) 금리 인상 전망 속에서 큰 움직임이 없었습니다. CBA는 금리 인상 전망 시점을 11월에서 9월로 앞당겼고, ANZ는 9월과 11월 모두 금리 인상을 예상하고 있습니다. KOSPI는 기술주가 지난 금요일 나스닥의 상승세로부터 동력을 얻으면서 상대적으로 강세를 보였습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 이번 주 트럼프-시 정상회담을 앞두고 소폭 상승했으며, 미국과 중국 관리들이 정상회담에 앞서 뉴욕에서 회담을 가진 뒤 상승했습니다. 중국의 수석 무역 협상 대표는 논의가 '나쁘지 않았다'고 설명했으며, 관영 매체는 양측이 상호 관심사인 중요한 경제 및 무역 문제에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 의견 교환을 진행했고, AI 관련 사안에 대해서도 대화를 나눴다고 보도했습니다. CXMT (688825 CH) - 회사는 5세대 DRAM 기술 플랫폼의 대량 생산을 발표했습니다. (CXMT) 유럽 증시 마감 마감: Euro Stoxx 50 -1.49%, 6,229; DAX -1.63%, 25,296; CAC 40 -1.49%, 8,065; FTSE 100 -1.45%, 10,659; SMI -1.15%, 13,787; FTSE MIB -1.60%, 51,545; IBEX 35 -1.60%, 19,514; PSI -1.33%, 9,542; AEX -0.52%, 1,095. 업종: IT 0.86%, 헬스케어 -0.31%, 에너지 -0.45%, 산업재 -1.01%, 유틸리티 -1.15%, 필수소비재 -1.22%, 소재 -1.51%, 금융 -1.75%, 경기소비재 -2.22%, 통신 -3.38% FTSE 100 DCC Energy (DCC LN) - 회사 주주들은 KKR (KKR) 및 Energy Capital Partners가 추진하는 57억 파운드 이상의 인수 거래를 승인했습니다. 거래는 2027년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. (DCC) 영국 주택 - Rightmove 주택가격 전월비(9월) 0.7% (이전 -2.0%); Rightmove 주택가격 전년비(9월) -0.8% (이전 -1.0%). 영국 부동산세 - 영국 정부가 150만 파운드 이상의 주택을 포함하도록 새로운 부동산세를 확대하는 계획을 검토하고 있다고 The Times가 보도했습니다. 해당 보도는 세금을 더 낮은 가격대의 부동산까지 확대할 경우 과세 대상 주택 수가 두 배 이상 늘어나 27만 1천 채에 이를 것이라고 덧붙였습니다. (The Times) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 Barratt Redrow (BTRW LN), Peel Hunt에서 Add에서 Hold로 하향 IMI (IMI LN), BNP Paribas에서 Outperform에서 Neutral로 하향 DAX Volkswagen (VOW3 GY), Porsche AG (P911 GY) - Handelsblatt는 Volkswagen의 구조조정 계획에 따라 Porsche가 약 4,100명의 추가 감원에 직면할 수 있다고 보도했습니다. 제안된 감원은 약 7억 유로의 간접비 부족분을 해소하기 위한 것이며, 이전에 합의된 감원에 추가되는 것입니다. (Handelsblatt) 기타 독일 기업 증권사 투자의견 변경 CAC 프랑스 신용등급 - Scope는 프랑스의 장기 신용등급을 'AA-'에서 'A+'로 하향하고 전망을 안정적으로 수정했습니다. DBRS는 프랑스의 'AA' 등급을 확인하고 프랑스 전망을 부정적으로 하향했습니다. Societe Generale (GLE FP) - 회사는 2029년 목표를 발표했습니다. 그룹 매출의 연평균 성장률(CAGR)은 약 3%, 2029년 유형자기자본이익률(ROTE)은 13~14%, 2030년 이후에는 15% 이상, CET1 비율은 13% 이상으로 제시했습니다. (Societe Generale) TotalEnergies (TTE FP) - 회사는 베네수엘라와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 세부 내용은 제공되지 않았습니다. (Reuters) 기타 프랑스 기업 Arkema (AKE FP) - 회사는 한국 울산 HDOT 터미널에서 빙초산용 신규 탱크 저장 용량 3,000m³를 확보했다고 발표했습니다. (PR Newswire) Technip Energies (TE FP) - 회사는 SABIC과 독점 LCA를 발표했습니다. 이에 따라 Technip은 SABIC의 확립된 저밀도 폴리에틸렌 클린 관형 반응기 기술의 전 세계 라이선서로 활동하게 됩니다. (Technip Energies) 증권사 투자의견 변경 범유럽 InPost (INPST NA) - Advent와 FedEx (FDX)가 주도하는 컨소시엄이 78억 유로에 InPost를 인수하는 데 필요한 80% 수락 기준을 충족했습니다. (Bloomberg) Telefonica (TEF SM) - Expansion은 회사가 Telefonica Tech 기능을 Telefonica Espana에 기능적으로 통합하고 있다고 보도했습니다. (Expansion) 증권사 투자의견 변경 SMI Galderma (GALD SW) - 회사가 SMI에 편입됩니다. 2026 회계연도 가이던스를 상향했으며, 현재 순매출 성장률을 19~21%로 전망하고 있습니다(이전 전망 17~20%). (Galderma) Kuehne+Nagel (KNIN SW), Amazon (AMZN) - Kuehne+Nagel은 Amazon과 장기 전략적 협력을 발표했습니다. 협력에는 AWS가 포함되며, 건설 및 장비 배치부터 지속적인 유지보수, 업그레이드 및 확장 프로젝트에 이르는 인프라 수명주기를 포괄합니다. (Kuehne+Nagel) Partners Group (PGHN SW) - Bloomberg는 회사가 약 8억 유로 규모의 사모신용 대출을 연속형 투자기구로 이전하는 거래를 검토하고 있다고 보도했습니다. 해당 구조에서 회사는 펀드 내 대출을 매입해 자산을 더 오래 보유할 수 있게 됩니다. (Bloomberg) UBS (UBSG SW) - 회사 CEO는 스위스 입법자들이 제안한 자본 요건에 대해 만족하지 않지만 감내할 수 있는 수준이라고 말했다고 NZZ가 보도했습니다. (NZZ) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC), Eli Lilly (LLY) - WSJ는 환자들이 Novo Nordisk와 Eli Lilly를 상대로 소송을 제기했으며, GLP-1 약물이 갑작스럽고 종종 영구적인 시력 상실을 수반하는 질환인 NAION을 유발했다고 주장하고 있다고 보도했습니다. 인과관계에 대한 증거는 엇갈립니다. FDA가 조사 중이며, 유럽 규제당국은 NAION을 세마글루타이드의 매우 드문 부작용으로 분류하고 있습니다. Novo와 Lilly는 자사의 약물이 해당 질환을 유발한다는 주장을 부인하고 있습니다. (WSJ) UPM-Kymmene (UPM FH) - Reuters는 소식통을 인용해, EU 반독점 규제당국이 UPM과 남아프리카 Sappi의 14억 2천만 유로 규모 제지 합작투자를 거부할 예정이라고 보도했습니다. 양사는 경쟁 우려를 해소하기 위한 양보안을 제시하지 않았습니다. (Reuters) Volvo Car (VOLCARB SS) - 회사는 Klaus Zellmer를 회장 겸 CEO로 임명했으며, 그는 늦어도 2027년 10월 1일까지 해당 직책을 맡을 예정입니다. (Volvo Car) 증권사 투자의견 변경 Danske Bank (DANSKE DC), BNP Paribas에서 Underperform으로 재개 Handelsbanken (SHBA SS), BNP Paribas에서 Underperform으로 재개 Lundbeck (LUN DC), UBS에서 Neutral에서 Buy로 상향 Swedbank (SWEDA SS), BNP Paribas에서 Outperform으로 재개 미국 마감: SPX +0.16%, 7,650; NDX +0.67%, 29,644; DJI -0.19%, 51,687; RUT -0.50%, 2,860. 업종: 기술 +0.81%, 산업재 +0.47%, 금융 +0.06%, 경기소비재 +0.02%, 헬스 -0.22%, 에너지 -0.24%, 필수소비재 -0.64%, 커뮤니케이션 서비스 -0.74%, 부동산 -0.94%, 소재 -1.10%, 유틸리티 -1.35%. Pfizer (PFE) - Bloomberg에 따르면 Pfizer는 '최혜국' 계약에 따라 증가한 해외 의약품 매출의 일부를 미국 보건부와 공유하기로 합의했습니다. 해당 조항은 2026년 1월 1일부터 2029년 1월 20일까지 기존 의약품에 적용됩니다. 매출 공유 비율과 적용 의약품은 삭제 처리되었으며, 수익금은 미국 환자와 납세자의 비용을 낮추는 데 사용될 예정입니다. (Bloomberg)