Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 4월 30일

미국 중앙사령부(CENTCOM)가 목요일 미국 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사행동과 관련한 새로운 계획을 보고할 예정이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 해당 계획에는 핵 문제 교착상태를 깨기 위해 인프라를 겨냥한 짧고 강력한 공격이 포함되어 있다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 예측대로 금리를 3.50-3.75%로 동결했다; 8-4로 동결(미란 위원은 25bp 인하에 투표; 해맥, 카시카리, 로건은 성명서 내 완화 성향에 반대 의견 제시). FOMC 성명에서는 물가에 대한 문구가 '여전히 다소 높은 수준(somewhat elevated)'에서 '높은 수준(elevated)'으로 변경되는 중요한 변화가 있었으며, 이는 에너지 가격 급등에 따른 것이다. 회의 후 성명에서 파월 의장은 정책 스탠스가 적절하며 사전에 정해진 경로에 있지 않다고 밝혔다. 아마존(AMZN)(+2.7%), 메타(META)(-7.0%), 구글(GOOGL)(+7.1%), 마이크로소프트(MSFT)(+0.3%)는 시간외 실적을 발표했으며, 4개사 모두 EPS와 매출 지표에서 기대치를 상회했다. 그러나 발표 이후 주가 흐름은 혼조세를 보였다. 전망으로는 프랑스 1분기 GDP, 독일 3월 소매판매, 독일 3월 수입물가, 프랑스 4월 물가, 스페인 1분기 GDP, 독일 4월 고용, 유로존 1분기 GDP, 유로존 3월 실업률, 미국 1분기/3월 PCE 물가지수, 미국 1분기 GDP 성장률, 미국 4월/25일 신규실업수당청구건수, 미국 4월 시카고 PMI, ECB 및 영란은행(BoE) 정책 발표, 터키 중앙은행 회의록 발표 등이 주요 일정이다. 연설로는 BoE 베일리 총재, ECB 라가르드 총재가 예정되어 있으며, 기업실적은 애플, 샌디스크, 레딧, 암젠, 캐터필러, 코노코필립스, 일라이릴리, 슈나이더 일렉트릭, 에어프랑스, DHL, 폭스바겐, MTU Aero, 푸마 등이 있다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 바로가기. 이란 갈등 미국 CENTCOM이 목요일 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사행동에 대한 새로운 계획을 보고할 예정이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 해당 계획에는 핵 문제 교착상태를 타개하기 위해 인프라를 겨냥한 짧고 강력한 타격이 포함되어 있다. 또 다른 옵션으로는 상선을 위한 해상 통과 확보를 위해 해협 일부를 점령하는 계획(지상군 투입 가능성 포함), 이란의 우라늄 비축분 확보를 위한 특수부대 작전도 제시될 예정이다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄가 천재적이며 완벽하다고 말했다. 이 봉쇄는 미 해군의 우수성을 보여준다고 하며, 이란이 해야 할 일은 "항복을 인정"하는 것뿐이라고 언급했다. 트럼프 대통령은 또한 이란이 지금까지 멀리 왔으나 얼마나 멀리 갈지는 의문이라고 했으며, 이란이 핵무기 포기에 동의하지 않는 한 이란과 합의는 결코 없을 것임을 거듭 밝혔다. 트럼프 대통령은 N12 뉴스와의 인터뷰에서, 핵합의가 없으면 이란에 대한 봉쇄를 해제하지 않을 것이라고 밝혔다. 미국 CENTCOM이 미 육군 극초음속 미사일의 중동 배치 사용을 요청했다고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. 미 행정부는 호르무즈 해협의 선박 운항을 지원하기 위한 새로운 국제연합에 타국들이 동참할 것을 요청하고 있다. 트럼프 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 전화 통화를 했으며(크렘린 매체 보도), 약 1시간 반 동안 푸틴 대통령은 이란 핵프로그램과 관련된 제안을 하고 이란에 대한 새로운 군사행동에 대해 경고했으며, 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 해결에 가까워졌다고 보고 있다. 미 재무장관 베센트는 이란과 최대한 빨리 결착을 지으려 하고 있으며, 이란 석유 구매자에 대한 2차 제재도 실행할 의향이 있다고 밝혔다. 미국은 해상에서 압류한 이란 연계 유조선 압수도 추진할 것으로 전해졌다. 이란 해군 사령관은 아라비아해 쪽에서 호르무즈 해협을 봉쇄했다고 밝히고, 적이 진군하면 신속히 대응하겠다고 말했다. 이란 최고지도자 군사고문은 순교한 지휘관에 대한 복수 방침이 유지되고 있다고 밝혔다. 카메네이의 군사고문은 새로운 외교 및 협상 절차를 시작해야 한다고 말했다. 이라크 보안당국에 따르면 바그다드 미대사관 근처에서 정찰 드론이 격추되었다. 미국 CENTCOM은 미 해군이 호르무즈 해협 봉쇄에서 42척의 선박을 재배치했으며 군은 봉쇄 시행에 전념하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이스라엘 네타냐후 총리에게 이스라엘은 레바논에서 외과적 군사행동만 하고 전면전 재개는 피해야 한다고 전했다고 Axios가 보도했다. 이스라엘은 이란과의 협상을 5월 중순까지로 한정해 달라고 미국에 요청 중이라고 채널12가 소식통을 인용해 보도했다. 이란 산자부 장관은 미 해군 봉쇄 영향을 일축하며 대중에 에너지 사용 절감을 촉구했고, 정부는 관공서 전기 사용을 70%까지 줄이도록 지시했다(CNN 보도). 미국 무역·주식 미국 주식은 혼조 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥100이 유일하게 상승했고, 소형주 러셀2000은 다수의 실적, 미국 경제지표, 중동 관련 발언, FOMC 회의 여파 등으로 부진했다. 에너지 부문만이 강세를 보였으며, WTI 등 원유 벤치마크 강세 속에 미-이란 간 돌파구 부재, 양국의 강경 발언이 영향을 미쳤다. AMZN, META, GOOGL, MSFT는 시간외 실적을 발표했으며, 4곳 모두 EPS와 매출 각각 기대치 상회. 그러나 주가 흐름은 혼조였고, GOOGL만 상승. AMZN은 2분기 영업이익 가이던스가 예상에 못 미쳤으나 매출 가이던스는 상회, META는 2분기 매출 가이던스 실망으로 급락, MSFT는 등락을 반복했다. SPX -0.04%(7,136), NDX +0.58%(27,187), DJI -0.57%(48,862), RUT -0.60%(2,739). 중앙은행 FOMC는 예상대로 3.50-3.75%로 금리 동결했으며, 8-4로 동결에 투표(미란은 25bp 인하에 투표, 해맥, 카시카리, 로건은 성명 내 완화 문구에 반대). 성명에서는 인플레이션 문구가 '여전히 다소 높은 수준'에서 '높은 수준'으로 변경되어 연준이 최근 글로벌 에너지 가격 급등을 명확히 언급, 위원회가 유가 충격을 단순 일시적 현상 이상으로 본다는 매파적 시각이 반영됨. 경기 및 고용시장 관련 표현은 대부분 변화 없음. 회의 후 성명에서 파월 의장은 정책 스탠스가 적절하며 미리 정해진 경로에 있지 않다고 밝혔다. 경제는 견조하게 성장하나 고용증가는 낮고, 전망은 크게 불확실하다고 설명. 인플레이션을 높은 것으로 평가하며, 3월 개인소비지출(PCE) 물가를 3.5%로, 근원 PCE를 3.2%로 전망했다. 리더십 교체에 대해선 연방의장 임기 만료 후에도 법무부 조사 종료 전까지 총재로 잔류할 것이라 밝혔다. Q&A에서 파월은 가이던스 관련 격렬한 논의가 있었다고 밝히며, 다수 정책입안자가 금리 인상 가능성을 인하만큼이나 높게 보고 있고 중립적 성향으로 변경할 것을 지지하는 공식이 늘었다고 강조. 현재 금리 인상이 필요하다고 말하는 건 아니며, 인내심이 필요하다는 입장을 재확인했다. 관세 관련해선, 연준은 관세 효과가 일회성일 것이라고 가정해왔으며, 에너지와 관세 면에서 진전이 있어야 금리 인하가 가능하다고 했다. 인플레이션 전망은 근원물가 상승 리스크가 실재하며, 노동시장이 인플레 유발 요인은 아니라고 진단했다. 브라질 중앙은행(BCB)은 25bp 인하(14.50%)로 예상과 부합. 모건스탠리는 연준이 2026년 금리를 동결(기존 전망은 9월·12월 인하), 2027년 1월·3월에 각 25bp 인하 전망. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 미국이 독일 주둔 미군 감축을 검토 중이며, 단기간에 결정할 예정이라고 밝혔다. 미국 상원의원 그라슬리, 뱅크스가 중국과 연계된 직원의 미국 AI 시스템 접근 우려로, 주요 기술·AI 기업에 답변을 요구하고 있다고 Axios 보도. 백악관은 민감한 국가안보·컴퓨팅 파워 우려로 앤트로픽의 Mythos 접근 확장 계획에 반대 입장(WSJ 보도). 미 의회는 이민세관국(ICE) 및 국경경비대에 700억달러 법안을 승인할 길을 열어주는 공화당 정책안을 통과시켰다. 주요 기업실적 알파벳(GOOGL) 2026년 1분기(USD): EPS 2.82(예상 2.63), 매출 1138억(예상 1068.8억). 시간외 +7.1%. 아마존(AMZN) 2026년 1분기(USD): EPS 2.78(예상 1.63), 매출 1815억(예상 1772.2억), 2분기 매출 가이던스 1940-1990억(예상 1886.9억), 영업이익 가이던스 200-240억(예상 226억). 시간외 +2.7%. 메타(META) 2026년 1분기(USD): 희석EPS 10.44(예상 6.66), 매출 563억(예상 555.4억). 시간외 -7.0%. 마이크로소프트(MSFT) 2026년 3분기(USD): EPS 4.27(예상 4.05), 매출 829억(예상 813.7억). 시간외 +0.3%. 퀄컴(QCOM) 2026년 1분기(USD): EPS 2.65(예상 2.56), 매출 106억(예상 105.8억), 차기 분기 EPS 2.10-2.30(예상 2.42), 차기 분기 매출 92-100억(예상 101.9억). 시간외 +13.5%. 삼성전자(005930 KS) 2026년 1분기(KRW): 순이익 47.1조(예상 38.3조), 영업이익 57.2조(예상 57.2조), 매출 133.9조(예상 117.5조), 반도체 사업은 HBM4·SOCAMM2의 엔비디아(NVDA) 판매 호조 영향. 주가 -1.1%. APAC 무역·주식 아시아-태평양 주식은 약세 기조로 거래되었으며, 미국 장중 약세, 실적, 최근 지정학 뉴스가 가격에 반영. 최근 Axios 보도로 트럼프 대통령에게 이란 관련 군사행동 계획 보고가 예정되어 있다는 점도 영향을 미쳤다. 오스트레일리아 ASX200은 소폭 하락 마감. IT·기술이 강세, 필수소비재·광산업종 약세. 일본 닛케이225는 연휴 후 1% 넘게 내리며 59,000선으로 복귀. 후지쓰가 4분기 영업익·연간 전망 하회로 약세, TDK는 연간 순이익 20% 증가로 강세. 코스피는 방향성 없이 등락 반복. 삼성전자 1분기 실적이 기대를 상회하며 초기 강세였으나 거래 중 상승폭 반납. LG전자는 1분기 순이익 기대 상회 기대로 상승 유지. 홍콩 항셍·상하이종합은 혼조세, 항셍이 상대적 약세. 기대 초과의 제조업 PMI도 지수 지지엔 한계, 중국건설은행은 2분기 실적 부진에 하락. 미국 주식선물은 마이크로소프트·아마존의 실적 가이던스 영향으로 장 초반 상승했으나, 이후 심리 악화로 상승폭 반납. 유럽 주식선물은 약세 개장 전망, 유로스톡스50 선물 -1.0%, 현금시장 수요일 -0.4% 마감. 외환 달러지수(DXY)는 APAC 개장 하락분에서 반등, FOMC 결정 이후 매수세 유지. FOMC는 8-4로 동결, 미란은 25bp 인하, 해맥·카시카리·로건은 성명 내 완화문구에 반대. "remains somewhat elevated"에서 "elevated"로 문구가 매파적으로 변경. 최근 Axios 보도로 달러 강세, CENTCOM이 트럼프 대통령에 이란 군사행동 계획을 보고 예정. DXY는 98.81-99.09 범위 상단. EUR/USD는 달러 강세로 하락 전환, ECB는 2.0% 금리동결 전망. GBP/USD는 1.3455-1.3495 저점 범위 하단, 미국 달러 강세 영향. 영란은행도 금리동결 예상, 향후 정책 기조 및 시장 전망 주목. USD/JPY는 160.00 상방에서 160.07-160.58 움직임. 과거 160선 돌파 시 환시개입 있었으나, 단기 급등 없는 경우 개입 명분 약화. 무디스 애널리틱스는 일본 당국이 유동성 약한 상황에서 개입 선호한다고 평가. 일본 시장은 5월4-6일 연휴로 휴장. 호주달러·뉴질랜드달러(오세아니아通貨)는 G10 중 상대 강세, 수요일 약세에서 반등. 채권 미국채 선물은 4틱 내 좁은 범위에서 등락, 매파적 FOMC 결정 이후 벤치마크 하락. FOMC는 동결(3.50-3.75%), 8-4 투표(미란 25bp 인하, 해맥·카시카리·로건 완화 문구 반대). 인플레이션 문구 'elevated'로 매파적 톤 전환. 시장은 2026년 금리동결, 2027년 4월까지 금리 인상 확률 56% 반영. 독일 Bund 선물은 ECB 정책 발표 전 관망. ECB가 2.0% 동결 전망, 시장은 99% 동결 확률 반영. 일본 JGB 선물은 연휴 후 하락 출발, 동료국 대비 부진. 10년 JGB는 129.17 저점 반등 후 하락 전환. 일본 2년 국채입찰 JPY 2.8조: 평균금리 1.407%, 응찰비율 5.24배, 가격테일 0bp. 원자재 원유 선물은 수요일 강세 연장, Axios 보도가 주요 동인. 보도에서 라비드 기자는 미 CENTCOM이 트럼프 대통령에게 짧고 강력한 이란 군사작전을 보고할 예정이라고 밝힘. 계획에는 인프라 타격, 해협 일시 점령(상선 통과 목적, 지상군 동원 가능성), 우라늄 비축분 확보 위한 특수부대 작전 등이 있음. WTI 6월물·브렌트 7월물은 각각 110, 114달러를 상회하기도. 금 등 귀금속은 장 초반 상승세였으나 달러 강세에 이익 실현, 금 현물은 4583달러까지 상승 후 4544달러 변동. 3M LME 구리는 미국 주식 위험선호 심리에 힘입어 오르다, 위험기피 회귀로 반납. 중국 제조업 PMI 호조도 한때 구리 가격 지지. OPEC+는 UAE를 뺀 석유 증산 합의가 유력, 핵심국 증산폭은 20.6만 배럴/일, UAE 몫은 제외(로이터 보도). 미 국가비상지배위원회 애건 국장이 목요일 베네수엘라를 방문, 유전·가스·광산업 임원들과 회의 예정. 일본 정부는 올여름 전기·가스 보조금 부활 검토 중이며 준비금 활용, 추가경정예산은 계획 없음(소식통). PDVSA 카르돈 정유 FCC 설비 화재는 통제 중. 가상자산 비트코인은 7만5천달러 상방 유지. 주요 경제지표 요약 중국 RatingDog 제조업 PMI(4월) 전월대비 52.2(예상 50.9, 이전 50.8). 중국 NBS 제조업 PMI(4월) 50.3(예상 50.2, 이전 50.4). 중국 NBS 비제조업 PMI(4월) 49.4(예상 49.9, 이전 50.1). 중국 NBS 종합 PMI(4월) 50.1(이전 50.5). 일본 소비자신뢰지수(4월) 32.2(예상 33.1, 이전 33.3). 일본 산업생산 MoM 속보(3월) -0.5%(예상 1.1, 이전 -2.0). 일본 산업생산 YoY 속보(3월) 2.3%(이전 0.4). 일본 소매판매 MoM(3월) 1.3%(이전 -2.0). 일본 소매판매 YoY(3월) 1.7%(예상 0.8, 이전 -0.2). 한국 광공업생산 MoM(3월) 0.3%(예상 0.2, 이전 5.4). 한국 광공업생산 YoY(3월) 3.6%(예상 3.8, 이전 -2.2). EU/영국 주요 헤드라인 EU는 우크라이나에 대한 단기 혜택 패키지(시장 접근성 확대, EU 프로그램 참여 심화 포함)를 준비 중(Politico 보도, 외교관 인용). 영국 완성차 생산량 -8.2% YoY; 상용차 생산 급감, 부품 부족, 아시아·미국 수출 부진이 영향. 영란은행은 일부 전문 트레이딩 회사의 자기자본 요건 축소 계획에 우려 표명(FT 보도); 당국은 위기시 회사의 충격흡수 능력 약화로 금융안정성 리스크가 커질 수 있다고 우려.