유럽 개장: STMPA FP, 데이터 센터 전망 상향; HPE, 실적 호조 및 전망 상향으로 주가 급등; GOOG, AI 인프라 위해 800억 달러 조달 예정; BATS LN, 성장 전망 상향; BARN SW, 중기 이익 성장 및 물량 증가 기대; ABVX FP 3상 시험 주요 지표 달성

유럽 개장: 유럽 증시는 강세로 출발했다. 글로벌 증시는 AI 관련 주식이 이전 손실에서 회복하면서 사상 최고치 부근을 유지했고, MSCI 올 컨트리 월드 지수는 소폭 상승했다. 미국에서는 S&P 500이 월요일 8거래일 연속 상승해 2025년 5월 이후 가장 긴 랠리를 기록했고, 필라델피아 반도체 지수는 지난 2개월 동안 약 70% 상승하며 사상 최고의 분기를 기록할 전망이다. APAC(아시아 태평양) 증시는 혼조세를 보였다. 니케이 225는 장초반 사상 최고치를 경신했으나 신규 재료 부족으로 하락했다. 항셍과 상하이종합지수 역시 혼조세를 보였으며, 본토는 보합세를, 홍콩 벤치마크는 대형 기술주 강세에 힘입어 상승했다. PBoC(인민은행)는 7일물 역환매조건부채권 규모를 사상 최저인 2억 위안으로 축소해 순 2,488억 위안을 흡수했고, 위안화 바스켓 환율은 2022년 9월 이후 최고치를 기록했다고 블룸버그는 전했다. 한편, 일본 Katayama 재무상은 당국이 언제든 환율에 대해 적절한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 밝혔으며, 이는 지난주 일본이 엔화 방어를 위해 한 달간 사상 최대 금액인 11조 7,300억 엔을 투입한 뒤에 나온 발언이다. RBA Harper는 기대 인플레이션이 통제선을 벗어나면 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 말했으며, 호주는 최저임금을 7월 1일부터 4.75% 인상해 시간당 26.44호주달러로 조정, 280만 명의 근로자에게 영향을 미친다. 트럼프 대통령은 미국-이란 간 협상이 신속히 진행되고 있으며, 일주일 내 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방을 예상한다고 밝혔고, 이란과의 중단된 협상 및 유가 상승 우려를 축소했다. 오늘 아침 보도에 따르면, 이란은 미국과 맺을 수 있는 잠정 합의문 최종안을 여전히 검토 중이며, 답변은 보내지 않았고 실질적 혜택을 얻길 원하고 있다. 브렌트유는 이란이 이스라엘의 레바논 내 행동을 이유로 미국과의 협상 중단 보도가 나온 뒤, 월요일 한 달 만에 일일 최대폭 상승을 보였다가, 트럼프가 협상이 계속되고 있다고 밝히면서 상승폭을 일부 반납한 뒤 배럴당 94달러 이상에서 거래되고 있다. 금은 월요일 하락 후 4,500달러/온스 이상을 유지했고, 미국과 이란의 상반된 신호가 외교적 해법 전망을 불투명하게 했다. 알루미늄은 이란의 협상 중단으로 미국의 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방 노력이 위협받으면서 4거래일 연속 상승, 2022년 이후 최고치를 찍었다. 통상 관련해 미국은 농기계 관세를 25%에서 15%로 인하했고, 미국산 금속 함유분 요건을 충족하면 10%로 적용되며, 6월 8일부터 2027년 말까지 유효하다. 유럽연합집행위는 이란 전쟁에 따른 가격 압력 완화를 위해 회원국들이 에너지 비용에 GDP의 약 0.3%를 재정 규정 밖에서 지출하는 안을 검토 중이다. 미국 무역대표부(USTR)는 브라질산 제품에 대해 301조 25% 관세를 제안했으며, 그 근거는 반부패 집행, 지식재산권, 에탄올 접근성, 삼림 파괴 등이다. 오늘 시장 참가자들은 오전 중 발표될 유로존 인플레이션 데이터(헤드라인 및 근원 HICP 지수)를 집중할 예정이다. 미국에서는 공식 고용 지표가 발표되기 전 오늘 JOLTs(구인·이직) 데이터가 나온다. 한편, 미국과 캐나다 당국자 회담이 예정되어 있으며, 지정학적 이슈를 계속 주시할 전망이다. 종목별 뉴스: 에너지: 유럽연합집행위는 회원국들이 이란 전쟁에 따른 높은 에너지비용 충격을 완화할 수 있도록, EU 재정 규정의 예외조항(과거 국방 carve-out과 유사)으로 GDP의 약 0.3%를 에너지 비용에 쓸 수 있게 하는 안을 검토 중이나, 세부사항은 유동적이며 최종 결정은 내려지지 않았다. 산업재: Siemens Energy(ENR GY)는 Camlin Group을 인수할 예정이며, Camlin은 완전자회사로 두되 독립적으로 경영된다. 인수 조건은 공개되지 않았고, 거래 종결은 2026년 말 이전이 예상된다. 기술: Hewlett Packard Enterprises(HPE) 주가는 실적 호조와 수익 전망 상향, AI 인프라 성장에 따른 서버 수요 강세를 강조하며 미국 장외거래에서 28% 상승했다. STMicroelectronics(STMPA FP)는 AI 인프라 수요 지속과 생산능력 확대 진척을 근거로 데이터 센터 매출 목표를 기존 5억 달러 이상에서 2026년 약 10억 달러로 상향했고, 현재의 추세가 유지되면 2027년엔 두 배로 늘어날 수 있다고 밝혔다. Anthropic은 SEC에 비공개로 IPO 서류를 제출했으며, 지난주 965억 달러 가치 평가에서 650억 달러를 조달했다. 통신: Alphabet(GOOG)은 AI 인프라 자금 마련을 위해 800억 달러 규모의 주식 발행을 계획한다. Berkshire Hathaway(BRK.B)는 사모 방식으로 100억 달러를 투자할 예정이고, Alphabet은 300억 달러 규모의 공개 주식 매각과 400억 달러 ATMP(시장가 매도 프로그램)를 진행할 계획이라 밝혔다. AI 수요가 현재 공급을 초과하고 있다고 언급했다. 헬스케어: AstraZeneca(AZN LN)는 camizestrant가 유럽 CHMP에서 긍정적 권고를 받았으며, 미국 FDA와도 향후 절차를 논의 중이라고 밝혔다. Roche(ROP SW)는 미국 FDA가 ER-양성 초기 유방암 치료용 giredestrant 신약 신청을 접수했다고 발표했다. Hikma(HIK LN)는 오하이오 내 제조시설에 2억 6,700만 달러를 투자할 계획이며, 이번 확장으로 350개의 신규 일자리가 창출되고 Hikma의 제네릭 의약품 및 오하이오 제약·바이오 산업 기반이 강화될 전망이다. Abivax(ABVX FP)의 ABTECT 유지 3상 시험은 44주차 1일 1회 obefazimod 25mg 및 50mg 투여 시 플라세보 대비 임상 관해율이 각각 39.3%, 40.3%로 1차 평가 지표를 달성했다. 소비재: British American Tobacco(BATS LN)는 전자담배 및 니코틴 파우치 수요 강세, 미국 FDA의 규제 완화 기대를 근거로 연간 신사업 부문 매출 성장 전망을 기존 '낮은 두 자릿수'에서 '10%대 중반'으로 상향했다. Barry Callebaut(BARN SW)는 중기적으로 현지통화 기준 반복적 영업이익이 중~높은 한 자릿수 백분율 성장세를 보일 것으로 전망했고, 중기 매출 물량은 2~4% 증가, 당해 연도 물량 가이던스(1~3% 감소)는 유지한다고 밝혔다. 럭셔리주 관련해 Savills는 유럽 명품 브랜드의 미국 내 매장 오픈 및 패션쇼가 늘고 있으며, 2025년 기준 북미가 전 세계 오픈의 약 27%(유럽 26%, 중국 19%)를 차지한다고 밝혔다. 금일 주요 일정: 이벤트: 캐나다-미국 LeBlanc 통상부 장관, Charette 수석 협상가가 워싱턴에서 USTR Greer와 회동 예정. Computex 컨퍼런스 6월 2~5일 개최. 경제지표: 유럽에서는 5월 유로존 플래시 인플레이션이 전년 대비 3.4%(이전 3.0%)로, 근원 인플레이션은 2.3%(2.2%)로 각각 상승 예상. 영란은행 모기지 승인, 소비자 신용, 순대출 데이터도 발표. 미국은 4월 JOLTs 구인 데이터(6.8백만 건 예상, 이전 6.866백만 건; 직전 발표 시 이직률은 1.9%→2.0%, 구인율 4.2%→4.1%)가 주요 이슈. RCM/TIPP 경제 낙관지수도 오늘 발표. 중앙은행: 폴란드 중앙은행은 금리를 3.75%로 동결할 것으로 예상된다. 연설: 연준 Hammack(2026년 투표), ECB Vujcic, 영란은행 Bailey(중립파, 상원의 경제위원회에 구두 증언), 영란은행 Greene(매파, 최근 에너지 충격의 인플레이션 리스크 평가 관련 발언문 예정). 채권 발행: 영국 2037년 만기 그린길트 32.5억 파운드, 독일 2028년 만기 샤츠 60억 유로 발행. 에너지: 미국 시장 마감 후 API 주간 에너지 재고 데이터 발표 예정. 실적: 금일 주요 실적 발표 기업: Palo Alto Networks(PANW), Dollar General(DG), Ulta Beauty(ULTA), Signet Jewelers(SIG).