뉴스스쿼크 유럽 시장 마감 브리핑 - 2026년 10월 9일

유럽 증시는 유럽 장 내내 상승했고, 미국 주가지수 선물도 소폭 상승 트럼프가 이란과 생산적인 논의를 하고 있다고 말한 뒤 원유 기준물은 처음에는 하락했다. 에너지 기준물은 점차 반등한 뒤 후티 반군이 바브엘만데브 해협에 기뢰를 설치했다는 보도가 나오자 매수세가 유입됐다. DXY는 점차 상승했다. 캐나다는 부진한 고용보고서 발표 후 약세를 보였다. 주식 유럽 증시는 금요일 거래를 전반적으로 상승 마감할 것으로 보이며, 독일 DAX 40이 상대적으로 강세를 보였다. 혁명수비대(IRGC)의 강경 발언에도 주식시장은 견조한 흐름을 유지했다. IRGC는 제한 조치를 위반하는 선박을 추적해 호르무즈 해협을 넘어 처벌할 것이라고 경고했다. 업종별로는 통신서비스만 하락 마감하고 나머지는 상승세를 유지했다. 기초자원 업종이 가장 높은 상승률을 기록했고, 자동차와 소매업종이 뒤를 이었다. EU-중국 무역협상에서 긍정적인 발언이 나왔다. EU 무역담당 집행위원 세프초비치는 중국이 하이브리드 차량 선적을 50% 줄이는 데 합의했다고 발표했다. 그 밖의 주요 종목으로는 다음이 있다. 스페이스X가 그레인 매니지먼트의 800MHz 주파수 포트폴리오를 인수한 뒤 통신업계 경쟁이 심화하면서 도이체텔레콤은 6.8% 하락했다. 헥사곤은 로크사이언스를 5억3,500만 달러에 인수하면서 3.1% 상승했다. 데만트는 2026 회계연도 유기적 성장률 및 특별항목 제외 EBIT 전망을 상향하면서 5.7% 상승했다. 잘츠기터는 UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하면서 12.8% 상승했다. 미국 현물 주식시장은 전 종목이 상승 출발했고, 나스닥 100이 상대적으로 강세를 보였다. 델타항공(-3.0%)은 장전 실적을 발표했다. 3분기 EPS는 예상에 못 미쳤고 매출은 예상치를 웃돌았다. CFO는 전망 하향이 연료 가격 상승 때문이며, 연료 가격이 더 오래 높은 수준을 유지할 이유가 있다고 설명했다. 외환 G10 통화는 처음에는 대체로 미 달러 대비 강세를 보였으나, 런던 장 마감 시점에는 소폭 약세로 마감할 전망이다. 호주달러와 뉴질랜드달러가 가장 강했고, 캐나다달러는 고용변동이 6만8,300명 감소해 예상치인 7,000명 증가를 크게 밑돈 매우 부진한 고용보고서 이후 뚜렷한 약세를 보였다. 보고서 발표 후 캐나다중앙은행의 금리 반영치는 10월 10bp 인상에서 약 6.5bp 인상으로 낮아졌다. DXY는 유럽 장 초반 매우 소폭 하락했으나 장이 진행되면서 상승했다. 영국해사무역기구(UKMTO)의 업데이트와 호르무즈 해협 제한 조치를 위반하는 선박을 해협 너머까지 표적으로 삼겠다는 IRGC의 경고 이후 에너지 가격이 소폭 반등하면서 달러도 강세를 보였다. 유로는 장 초반 보합세였지만 오후 들어 소폭 하락 압력을 받았다. 단일통화의 초점은 두 가지였다. 첫째는 정치, 둘째는 EU-중국 무역관계다. 프랑스 재정 상황과 관련해 실질적인 업데이트는 없었다. 이에 따라 OAT-분트 스프레드는 지난주 고점인 151bp와 비교해 런던 장 마감 시점에 약 137bp를 기록할 전망이다. 무역 부문에서 EU 무역담당 집행위원 세프초비치는 중국 시장 접근성을 개선하기 위한 공통된 이해에 도달했다고 말했다. 그는 하이브리드 차량과 관련한 중국과의 합의로 선적량이 절반으로 줄어들 수 있다고 덧붙였다. 채권 이번 주 마지막 거래일 채권시장은 혼조세였다. 간단히 말해, 주중 내내 나타난 뚜렷한 압박에서 잠시 숨을 고르며 유럽 국채가 상승을 주도했고, 영국 국채도 비슷한 흐름을 보였다. 두 시장 모두 에너지 가격 하락의 도움을 받았다. 분트는 작성 시점에 약 30틱 상승했지만, 121.33 고점에서 비슷한 폭만큼 밀려난 상태다. 유로존 관련 구체적 재료는 많지 않았다. ECB 관계자들의 추가 발언은 없었고, 보도는 계속 프랑스 재정 상황에 초점을 맞췄다. 현재 10년물 OAT-분트 수익률 스프레드는 약 137bp로, 이번 주 초 150bp를 웃돈 고점과 비교된다. 영국 국채는 84.00 부근에서 거래되며 이날 60틱 상승했다. 영국 관련 재료로는 최근 보궐선거가 있다. 노동당이 승리하면서 조기 총선의 장애물 중 하나가 제거됐고, 다음 시험대는 가을 예산안이다. 이날 국채가 상승하고 수익률은 하락했지만, 10년물 수익률이 이번 주 초 19년 만의 최고치를 기록한 뒤 주간 기준 반응은 여전히 주목할 만하다. 미국 국채는 다소 반대 흐름을 보였다. 에너지 가격이 압박을 받았음에도 소폭 하락했는데, 적어도 오늘은 에너지와의 상관관계가 다소 과도해졌을 가능성이 있다. 104-15~104-26+ 범위의 하단 부근에서 움직였다. 스페인 재무부는 10월 15일 2029년물, 2031년물, 2033년물 국채를 매각할 계획이라고 발표했다. 펩시코(PEP)는 3년물과 9년물 유로화 채권 각각 10억 유로어치를 매각하기 위한 서류를 제출했다. 교도통신은 소식통을 인용해 7일 미국 장기물 국채 입찰과 8일 미국 초장기물 국채 입찰이 강한 수요를 보인 영향이 있었으며, 일본 국채에도 매수세가 늘고 있다고 보도했다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 여전히 약세였으나 앞서 기록한 저점에서 회복했다. 트럼프가 미국은 11월 중간선거 전에 이란을 공격하지 않을 것이며 테헤란과의 논의가 계속 생산적이라고 확언하면서 원자재 전반은 처음에 압박을 받았다. 그러나 하루 종일 지정학 관련 소식이 이어지며 전반적으로 높은 긴장 수준을 드러냈다. 요약하면, IRGC는 허가되지 않은 항로를 통해 호르무즈 해협 남쪽으로 이동하려던 LPG 운반선 NV 선샤인을 공격했다고 주장했고, 제한 조치를 위반하는 선박을 추적해 해협 너머까지 처벌할 것이라고 경고했다. 또 UKMTO는 UAE 인근에서 다른 선박이 발사체에 맞아 화재가 발생했으며 이후 진화됐다고 전했다. 한편 예멘 정부군은 바브엘만데브 해협을 확보했다고 주장했지만, 전략적 수로 주변에서 교전이 계속됐다는 보도가 나왔다. 더 최근 보도에서는 후티 반군이 바브엘만데브 지역에 기뢰를 설치했다고 전했으며, 이로 인해 원유 가격이 상승했다. 공급 측면에서는 허리케인 이사이아스에 앞서 멕시코만 생산업체들이 원유 생산량의 약 63%를 중단해 하루 약 130만 배럴의 공급이 감소했다. WTI는 배럴당 91.76달러 고점에서 90.01달러 저점까지 하락했고, 브렌트는 배럴당 104.09달러 고점에서 102.33달러 저점까지 내렸다. 지정학 소식이 잇따르면서 양쪽 모두 저점에서 회복했다. 네덜란드 TTF는 앞선 하락세를 되돌리며 원유 전반의 약세에도 상승했다. IRGC가 LPG 운반선을 공격했다는 보도와 제한 조치 위반 선박에 대한 후속 경고가 상승을 뒷받침했다. TTF는 MWh당 76.27유로 저점에서 80유로를 웃도는 고점까지 반등해 앞서의 하락분을 만회했다. 귀금속은 달러 강세에도 지정학 관련 소식이 잇따르는 가운데 상승세를 유지했다. 현물 금은 온스당 4,131.82달러 저점에서 4,207.50달러 고점까지 올라 전날의 4,103~4,146달러 범위를 넘어섰다. 현물 은도 온스당 59.19달러 저점에서 60.72달러 고점까지 상승해 금보다 강한 흐름을 보였다. 비철금속은 전반적으로 상승했다. 전날 에너지 가격 하락이 일부 안도감을 제공했고, 구리는 전날 손실을 만회했다. 중국 수요 재개, 낮은 재고, 칠레 안토파가스타의 센티넬라 광산 공급 차질 우려도 원자재 전반을 뒷받침했다. 한편 중국은 핵심 기술 분야의 돌파구를 앞당기겠다는 의지를 재차 밝혔고, 건설적인 EU-중국 무역 논의도 투자심리를 지지했다. LME 3개월물 구리는 톤당 14,298.53달러 저점에서 14,580.38달러 고점까지 상승했고, COMEX 구리는 파운드당 6.51달러 저점에서 6.72달러 고점까지 올랐다. 가스프롬과 루코일은 라야보드스코예 유전에서 생산을 시작했다. 스카이뉴스는 EDF와 옥토퍼스가 에코트리시티 인수 거래와 관련해 KPMG 자문단의 접촉을 받을 것으로 예상된다고 보도했다. 독일 경제부 장관은 독일이 원유 및 석유제품 최대 1,500만 배럴을 방출할 예정이라고 말했다. 비축분에서 경유와 난방유를 먼저 방출한 뒤 원유를 방출할 예정이다. 상하이선물거래소는 연료유 선물의 일일 가격제한폭을 설정했다. 상하이선물거래소는 연료유 선물 FU2612와 FU2701의 가격제한폭을 ±16%로 설정하고 헤지 증거금을 17%, 일반 포지션 증거금을 18%로 정했다. 석유 아스팔트 선물 BU2610, BU2611, BU2612, BU2701의 가격제한폭은 ±12%로 설정하고 헤지 증거금은 13%, 일반 포지션 증거금은 14%로 정했다. 소식통에 따르면 인도는 수입업자들이 서류를 제출하지 못하면서 니제르산 대두가 든 컨테이너 60개를 보류하고 있는 것으로 전해졌다. 미국 국립허리케인센터(NHC)는 허리케인 이사이스가 강해지고 있으며 최대 지속풍속이 시속 101마일이라고 밝혔다. 유럽연합 집행위원회, EU의 핵심 원자재 공급 강화를 위한 신규 전략 프로젝트 46개 선정. 유럽연합 집행위원회는 EU 공급망을 강화하고 핵심 원자재 공급원을 다변화하기 위해 16개 회원국에 걸친 신규 전략 프로젝트 46개를 선정했다고 오늘 발표했다. 이 프로젝트들은 핵심원자재법(CRMA)이 설정한 기준에 기여할 예정이다. 2030년까지 EU의 역내 생산능력이 전략 원자재 연간 소비량의 최소 10%를 채굴, 40%를 가공, 25%를 재활용으로 충당하도록 하는 기준이다. 이는 경쟁력을 높이고 회복력을 강화하며 단일 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위한 것이다. 짐바브웨는 리튬 정광 수출 금지를 미룰 이유가 없다고 밝혔다. NBC가 해양광물청을 인용해 보도한 바에 따르면, 멕시코만 원유 생산업체들은 허리케인에 앞서 생산량의 63%를 중단했고, 생산 감축으로 시장에서 하루 약 130만 배럴이 빠져나갔다. 유럽 경제지표 이탈리아 산업생산(8월 전월 대비) -1.3%, 예상 0.0%(이전 0.6%). 이탈리아 산업생산(8월 전년 대비) 0.0%(이전 -0.1%). 스웨덴 건설생산(8월 전년 대비) 3.9%(이전 1.7%). 스웨덴 산업생산(8월 전월 대비) 5.4%(이전 -2.9%). 스웨덴 산업생산(8월 전년 대비) 5.8%(이전 1.7%). 스웨덴 신규수주(8월 전년 대비) 5.1%(이전 7.7%). 스웨덴 GDP(8월 전월 대비) 1.1%(이전 -0.7%). 노르웨이 생산자물가지수(9월 전년 대비) 30.1%(이전 30.1%). 노르웨이 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.2%(이전 -0.5%). 노르웨이 근원 CPI(9월 전년 대비) 3.0%, 예상 3.1%(이전 3.0%). 노르웨이 CPI(9월 전년 대비) 3.4%, 예상 3.6%(이전 3.3%). 노르웨이 CPI(9월 전월 대비) 0.5%(이전 -0.3%). 주요 헤드라인 피에라카키스 유로그룹 의장은 EU가 그리스의 에너지 예외조항 요청을 승인했다고 말했다. 스페인은행은 2026년 인플레이션 전망을 3.9%로 상향하고 2027년 인플레이션을 3.7%로 전망했다(이전 2.7%). 2026년 경제성장률 전망은 2.6%로 상향했고(이전 2.3%), 2027년 성장률은 2.2%로 전망했다(이전 1.7%). EU 이사회는 EU 자본시장을 심화하기 위한 핵심 조치의 주요 요소에 합의했다. 무역·관세 EU 무역담당 집행위원 세프초비치는 중국과의 무역적자에 균형 회복을 위한 신뢰할 만한 경로가 필요하다고 말했다. EU와 중국은 WTO 규정의 틀 안에서 이견을 적절히 처리하기로 재확인했다. 양측은 최혜국대우(MFN) 관세 인하를 통해 일련의 EU 제품의 중국 시장 접근성을 개선하기 위한 공통된 이해에 도달했다. 대상 품목은 자동차 부품부터 올리브유, 신발까지이며 현재 수출액 기준 총액은 거의 40억 유로로, 관세 절감액은 최소 2억2,500만 유로에 달할 수 있다. 중국과의 하이브리드 차량 관련 양해 합의로 선적량이 절반으로 줄어들 수 있다. 양측은 더 균형 잡힌 양자 관계를 안정시키기 위해 계속 협력하기로 했다. 희토류와 자석에 관한 합의에 도달했다. 특정 상품의 관세 인하 또는 철폐 가능성도 계속 살펴볼 예정이다. 협상은 아직 끝나지 않았다. 양측은 배터리 전기차(BEV) 반보조금 조사에서 가격 약정에 관한 지침 문서를 상기했다. 중국 상무부는 장관이 EU 무역담당 집행위원과 실용적이고 생산적인 회담을 했으며, 양측이 2027년 3월 메커니즘의 제3차 정례회의를 개최하기로 합의했다고 밝혔다. WTO 규정에 따라 일부 상품의 관세 인하 가능성을 계속 검토할 예정이다. 집중 협상 끝에 중국과 EU는 WTO 규정에 부합하는 방식으로 하이브리드 차량 무역에 관한 이해에 도달했다. 중국과 EU는 의료기기 시장 접근에 관한 대화를 이어가기로 했다. ‘그린 채널’을 통해 EU에 희토류와 영구자석 수출 허가를 계속 원활히 제공할 예정이다. SCMP는 소식통을 인용해 베선트 미 재무장관이 트럼프 대통령의 11월 방문에 앞서 선전에서 허리펑 중국 부총리와의 회담에 집중하기 위해 홍콩에서 열리는 APEC 재무장관 회의에 불참할 수 있다고 보도했다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린궁은 푸틴 대통령과 트럼프 미국 대통령의 통화가 곧 이뤄질 것이라고 밝혔다. Ifx. 독일 외무장관은 러시아 경제에 새로운 제재를 부과할 것이라고 말했다. 중동 군사 소식통은 후티군이 바브엘만데브 지역에 대량의 기뢰를 설치했다고 말했다고 알 아라비야가 보도했다. 예멘 홈랜드 실드군은 바브엘만데브 주변에 남아 있는 후티군을 추격하고 지역을 완전히 확보하기 위해 남부 자이언츠 여단과 치열한 전투를 벌이고 있다고 밝혔다고 알 아라비야가 보도했다. 이란 IRGC는 제한 조치를 위반하는 선박을 추적해 호르무즈 해협을 넘어 처벌할 것이라고 경고했다. 미국 침략자들에게 속아 넘어간 기업과 제한 조치를 위반한 기업 소속 모든 선박에 제재를 부과하겠다고 재차 밝혔다. 이란 IRGC 해군은 LPG 운반선 NV 선샤인이 호르무즈 해협 남쪽의 허가되지 않은 항로를 통과하려 해 공격했으며, 그 결과 기관실과 추진 시스템에 큰 화재가 발생해 선박이 멈췄다고 밝혔다. 알하다스는 소식통을 인용해 “[예멘] 정부군이 소탕 작전을 마치고 바브엘만데브를 완전히 장악했다”고 보도했다. 사우디아라비아는 예멘 정부가 영토를 되찾을 때까지 후티 반군과의 휴전을 배제하며, 후티의 ‘군사적 협박’에 굴복하지 않을 것이라고 밝혔다. 알아크바르는 외교 소식통을 인용해 이란 대표단이 뉴욕에서 돌아온 뒤에도 미-이란 협상과 메시지 교환이 계속됐다고 보도했다. 카타르의 중재 노력은 회담이 합의로 가는 길을 열거나 전쟁 재개 위험을 급격히 높일 수 있는 ‘결정적이고 매우 민감한’ 단계에 들어서면서 강화되고 있다. 루비오 미 국무장관은 베네수엘라 관련 정치 회담이 10월 14일 재개될 것이라고 말했다. 타스님은 이라크 아르빌에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. UKMTO는 UAE 알자지라에서 서쪽으로 13해리 떨어진 곳에서 발생한 사건에 관한 보고를 접수했다. 사건은 10월 9일 10:00 UTC에 발생했다. 선박이 발사체에 맞아 화재가 발생했으며, 화재는 이후 진화됐다. 이란 대통령은 모든 사람이 평화적으로 핵에너지를 이용할 권리가 있다고 말했다. 나야는 리야드에서 폭발음이 들렸다고 보도했으며, 킹 칼리드 공항의 항공 운항이 중단됐다. 이란 대통령 페제시키안은 압박과 위협 아래서는 평화 협상이 성공할 수 없다고 말했다고 스카이뉴스 아라비아가 보도했다. 알하다스는 “남부 자이언츠군이 바브엘만데브를 완전히 장악하는 데 근접했다”고 보도했다. 사바는 소식통을 인용해 라흐즈에서 바브엘만데브 남쪽으로 진격한 사우디 적군의 동원 병력에 대한 공격이 격퇴됐다고 보도했다. 미군 소식통은 알하다스에 “미군은 지난 일요일 동원 명령을 받았다”고 말했다. “우리는 수천 기의 미사일을 보충했고, 우리 군에 필요한 탄약을 보냈다. 여름 기간은 미군이 재무장할 수 있는 좋은 기회를 제공했다. 우리의 선택지는 언제나 열려 있으며, 5만 명의 병력이 상시 대기 중이다. 우리는 이란 선박과 항구에 대한 전면 봉쇄를 부과하는 데 집중하고 있다. 트럼프 대통령에게 이란 해안에서 내륙으로 50~80km 깊이까지 이란의 군사 역량을 타격하는 방안이 제시됐다”고 말했다. 예멘 소식통은 친정부 남부 자이언츠군이 바브엘만데브 해안 지역을 향해 진격하고 있다고 말했다고 스카이뉴스 아라비아가 보도했다. 사우디 민간항공청은 리야드 킹 칼리드 국제공항을 겨냥한 공격이 두 차례 있었다고 확인했다. 중국 외교부는 중국과 미국 관리들이 핵시설 상호 방문을 논의했다는 보도는 사실과 맞지 않는다고 밝혔다. 타스님은 사우디아라비아 아브카이크 석유 시설에서 “대규모 화재”가 발생했다고 보도했다. IRGC 해군 정치 담당자는 아랍어 TV를 통해 호르무즈 해협의 제한 조치를 위반하는 선박이 매일 밤 처벌받고 있다고 말했다. 북미 주요 뉴스 CNBC는 미 재무부가 주디 셸턴을 베선트 장관의 고문으로 임명했다고 보도했다. 샤리프 파키스탄 총리는 트럼프 미국 대통령을 노벨평화상 후보로 지명했다. 북미 경제지표 캐나다 시간제 고용변동(9월) -3만2,900명(이전 -5,800명). 캐나다 전일제 고용변동(9월) -3만5,400명(이전 -3만5,900명). 캐나다 실업률(9월) 6.5%, 예상 6.5%(이전 6.4%). 캐나다 경제활동참가율(9월) 64.8%(이전 65.0%). 캐나다 고용변동(9월) -6만8,300명, 예상 7,000명(이전 -4만1,700명). 캐나다 평균 시간당 임금(9월 전년 대비) 2.3%(이전 2.0%).