Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 3월 9일

에너지 급등(브렌트 +12%), 주요 산유국 생산 감축. 에너지 가격 상승으로 유럽 증시는 전면 하락, 전반적 시장 심리에 부담; 미국 주식 선물도 이에 동조.  안전자산 선호로 DXY(달러지수) 상승, 유로(EUR)는 에너지 관련 G7 장관 회의에서 구제 기대. 에너지 벤치마크 급등으로 글로벌 채권 금리 상승, 중앙은행 금리 정책의 매파적 움직임 촉발. 달러 강세로 귀금속 약세. 앞으로 주요 일정: 미국 뉴욕 연방은행 소비자 기대 조사, 호주 웨스트팩 소비자 신뢰(3월), 일본 GDP 최종(Q4), G7 긴급 석유 비축 회의. 연설자: ECB 엘더슨, 치폴로네. 미국은 이번 주말에 서머타임 시작으로 시계를 1시간 앞으로 이동, 런던-뉴욕 시차는 4시간. 유럽 거래주식 유럽 증시(STOXX 600 -1.5%)는 전면 하락, 원유 가격 급등에 따라 글로벌 성장 저하 우려로 큰 압력. FTSE 100(-1.2%)은 상대적으로 양호, 쉘(+1.6%), BP(+1.0%) 등 주요 석유업체가 손실 제한. SMI(-1.9%)는 로슈(-4.6%) 손실에 크게 하락, Genetech의 persevERA 유방암 연구에서 진행기간 개선의 주요 목표를 달성하지 못함. 유럽 섹터는 모두 하락, 부동산(-3.2%)이 금리 상승에 따른 모기지 부담으로 최악의 성과. 기초자원(-3.1%)은 JPMorgan이 여러 유럽 광산주를 하향 조정, 중동 상황 악화로 금속 가격 부담 경고. 에너지(보합)는 예상대로 브렌트가 USD 120/bbl에 근접하며 상위. 미국 주식선물(ES/NQ -1.0%, RTY -1.7%)도 유럽 증시 동조, RTY가 에너지 비용 상승과 연준 인상 우려로 소규모 기업에 타격 크다. 노보 노르디스크(NOVOB DC)와 Hims & Hers(HIMS)는 월요일에 노보가 Hims 플랫폼에서 체중 감량약을 판매하도록 새로운 파트너십 발표 예정, 블룸버그 보도. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보러가기 추가 뉴스 보러가기 외환 DXY는 오늘 아침 강세, 98.83~99.69 상단 거래, 이 지수는 이란 전쟁 지속으로 상승. 현재, 단기적으로 전쟁 해결 조짐 없으며 일시적으로 원유가 30% 급등. (08:25 GMT Newsquawk 분석 참고) 지수 추가 상승 시 2025년 11월 말의 고점 및 2025년 11월 25일의 주요 100.00 수준(그날 고점 100.26)을 겨냥할 수 있음. 다만, 단기적으로는 G7 장관 회의(08:30 GMT / 12:30 EDT) 카운트다운으로 상승 제한 예상. FT 인용 소스는 약 3~4억 배럴, 즉 IEA 비축의 25~30% 공동 방출이 적절하다고 언급. 우크라이나-러시아 전쟁 당시 IEA는 2022년 3~4월에 1.82억 배럴 방출. 따라서 3~4억 배럴 방출은 단기 USD 압력 초래 가능. EUR와 GBP는 모두 하락폭 확대, 석유 순수입국들은 에너지 비용 급등에 직면해 인플레이션 우려 촉발. 이에 따라 자금시장에서는 2026년 ECB 두 차례 인상 완전 반영(전쟁 전엔 없음), 시장은 BoE 인상 확률 50% 반영(전쟁 전엔 2026년 세 번 인하 기대). 국내적으로는 독일 바덴뷔르템베르크 주 선거 주목. 녹색당 승리, CDU(29.7%)는 전 선거보다 지위 강화; SPD는 5.6%(전 11%)로 하락, 메르츠 총리와 연정에 우려 증폭. CHF, JPY 등 안전통화도 하락 지속, 두 통화 모두 에너지 순수입 국가. CHF는 스위스가 개인 과세 도입 투표를 결정, 정부는 이 개혁이 노동력 6만 명 복귀 및 GDP 약 1% 증가 기대. 일본은 USD/JPY가 "개입 영역" 158~160 진입, 다만 최근 원유 강세가 완화 조짐 없으므로 개입은 효과 미미 가능성. 오세아니아 통화는 USD 강세로 처음 압력받았으나 최근 약간 상승. NZD가 G10 최강, 이는 중국 인플레 데이터 호조 덕분일 수 있음. 채권 에너지 가격 반영으로 주간 벤치마크 약세 시작. 08:25GMT 업데이트 참고, 중동 분쟁 지속, 공급/생산 차질, 미국-이란 타협 조짐 없음으로 원유 USD 100/bbl 이상(2022년 이후 처음) 급등. 이로 인해 미국 국채는 주간 시작 약 20틱 하락, 독일 국채는 90틱 이상 하락, 영국 채권은 88.80 저점에서 119틱 급락(88.52 계약저점 위). 영국은 10년물 금리가 4.78%까지 오르며 2025년 10월 이후 최고, 2025년 9월 고점 4.86% 근접. BoE 가격이 큰 변화, 2025년 말까지 인상 가능성 약 70% 반영(2월 중순엔 두 번 인하 기대), 그러나 영국 노동시장 상황은 단기 긴축 지지하지 않으므로 이 변화는 완화될 가능성. 미국 국채는 현재 약 15틱 하락, 111-26+ 저점 부근. 오늘 일정은 에너지에 집중, 12:30GMT G7-IEA 회의에서 전략적 방출 논의 예상. 독일 국채는 최저점에서 상당히 회복, 현재 약 25틱 하락, 125.94 저점 대비 70틱 회복. 벤치마크가 안전자산 선호로 약간 매력을 얻은 결과로 보이며, ECB 정책 재검토도 영향. 시장은 최대 ECB 25bp 두 번 인상 예상. 한국은행은 최대 3조원 규모 정부채 매입 예정 보도. 원자재 유가, WTI와 브렌트 모두 패닉모드로 USD 100/bbl 돌파, 30% 급등해 USD 120/bbl 근접, 이란 분쟁 2주차 돌입과 걸프지역 공급 차질 심화(분석은 Newsquawk 피드 참조). 이후 G7의 비축 공동 방출 논의 보도로 유가 일부 후퇴, 미국 일부 관리는 3~4억 배럴 방출(~IEA 비축 25~30%) 선호, 통화는 미국 시계 변경에 맞춰 12:30 GMT(08:30 EDT) 소집. 유럽 가스 가격도 오픈에서 약 30% 급등, 호르무즈 위험 및 걸프 인프라 차질로 심각한 유조선 방해, 전쟁보험료 폭등, 지역 정유공장 공격으로 변동성 확대. 대체 경로(레드 해 등)는 일부 흐름 완화 가능성 있으나 호르무즈 물량 완충 불가. 가스는 재개 신호 또는 비축 조율 결과에 민감. 스팟 금은 USD 강세 및 에너지 유발 인플레이션 우려로 리스크오프 청산과 동반 약세. 중앙은행 수요는 지지, PBoC는 16개월 연속 금 매입 보도. 현재 스팟 금은 USD 5,015.04-5,171.95/온스 범위(금요일 5,063.21-5,176.63/온스와 비교). 구리는 재개장에서 유가 급등, 지정학적 위험에 따라 경기 관련 수요 약화로 급락, 중국 인플레 데이터 호조 후 저점에서 일부 회복하나 전반적 분위기는 취약. 에너지 차질과 USD 강세가 하락 위험, 걸프 긴장 완화 시 심리 안정 가능. 3개월 LME 구리는 현재 USD 12,594.00-12,845.00/톤 거래. 일본 경제산업성은 석유비축소 방출 준비 명령, 닛케이 보도. 일본 관방장관 기하라, 중동 상황 따라 원유가 추가 상승 전망, 전체 비축 방출 결정 없음. 바레인 Bapco, 불가항력 선언. FT 인용, G7이 월요일 긴급회의에서 비상 석유비축 공동 방출 논의, 콜은 08:30 EDT(12:30 GMT). 일부 관계자 3~4억 배럴 방출 논의, IEA 비축 12억 배럴의 최대 30%까지, Kpler의 Bakr 인용. 중국은 3월 10일부터 가스와 디젤 가격 각각 CNY 695와 670/톤 인상. 카타르는 최근 드론 공격 후 LNG 사업 2027년까지 확대 추진 예정 보도. EU 집행위원회 대변인은 유럽 석유·가스 공급 그룹이 12일 목요일 중동 상황 논의 예정 언급. 미국 트럼프 대통령은 "이란 핵 위협이 제거되면 단기 유가는 급락할 것, 이는 미국과 세계 안전·평화를 위한 매우 작은 대가! 다르게 생각하는 사람은 바보다!"라고 게시. 미즈호 로체스터는 "유가가 이제 USD 100/bbl 수준이며 지속될 수 있다"며 중동 분쟁·공급 상황 지속시 USD 130~150/bbl 가능성 언급. Kpler의 Bakr, "유럽은 중동 차질 후 잃은 항공유 물량을 대체할 방안이 거의 없음. 아시아 시장이 화물 동쪽으로 끌고 공급 제한 강화…". 이어 "대서양권–특히 미국 걸프 연안과 서아프리카에 주목하고 있으나 가용 물량이 부족" 언급. 무역/관세 미국 세관국경보호청은 대법원에서 불법 판정된 약 USD 1,660억 관세를 즉시 환불할 수 없다고 법원에 통지, 컴퓨터 시스템·행정 절차·인력으로 즉시 이행 불가능. 미국 트럼프 대통령과 중국 시 주석 회담은 돌파구 기대 어려울 전망, 준비 과정에서 브리핑 받은 관계자 5명은 회담이 사업·투자 관계에서 제한적 재설정조차 기대하기 어려울 것으로 언급. 중국 외교부장 왕이, 중국과 미국이 2026년을 건전·안정·지속가능한 중미 관계의 상징적 해로 만들 수 있음 언급, 중국 태도는 항상 긍정적·개방적이라고 강조. 트럼프 대통령의 베이징 방문 관련, 고위급 교류는 이미 테이블 위, 양측 모두 준비 필요. 일본 무역장관 아카자와, 미국과 상담 후 미국의 10%→15% 예정된 관세 인상에서 일본 제외 요청. 일본은 2차 미국 투자 프로젝트로 15조엔 고려 및 Japan Display(6740 JT)가 미국에서 USD 130억 규모 첨단공장 운영을 미국 정부에 접근, USD 550억 투자 패키지 일환. 한국 산업부 장관 김, 미국이 한국에 25% 관세 부과는 한국 국회가 투자법 신속 비준 시 부과하지 않을 전망 언급. 주요 유럽 데이터 요약 독일 산업생산 MoM(1월) M/M -0.5% vs. 예상 0.9%(이전 -1.9%) 스위스 Sight 예금(3월 6주). 국내 은행 CHF 428.861억(이전 440.5억), 총계 CHF 454.072억(이전 459.8억) 스위스 소비자 신뢰(2월) -30 vs. 예상 -29(이전 -30) 노르웨이 PPI YoY(2월) Y/Y -9.4%(이전 -7.8%) 주요 미국 헤드라인 미 식품의약국(FDA)은 고가 생물의약품 복제약 개발 요건 일부 완화 예정, FDA 관계자 인용 블룸버그 보도 지정학 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 토요일에 매우 강하게 공격받을 것이라며, 미국은 기존에 고려하지 않았던 지역·단체도 타겟으로 검토 예정. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란에 지상군 배치하려면 매우 좋은 이유가 필요, 쿠르드군 이란 투입은 배제했다 언급. 미국 트럼프 대통령이 미국 특수부대가 이란의 거의 폭탄급 우라늄을 확보하기 위해 이란에 지상 투입 옵션 검토, 블룸버그는 외교 소식통 3명 인용 보도. 미국 대표 Kushner, Witkoff, 내일 이스라엘 방문 일정 취소, 이스라엘 로컬 언론 보도. 미국이 이란 여자학교 폭격으로 168명 사망 책임 있다는 CBS News 소식통 인용 보도. 미국 트럼프 대통령은 Times of Israel 짧은 인터뷰에서 이란 전쟁 종료 시기는 이스라엘 Netanyahu 총리와 상호 결정될 것이라 언급. 미국 국방장관 Hegseth는 CBS 60 Minutes 인터뷰에서 대이란 공습은 시작에 불과하다고 재확인. 이란 대통령 Pezeshkian은 군에 이란을 공격하지 않는 국가엔 공격하지 말라고 지시했다며, 이웃국가에 공격 사과 표명. 다만 보도에 따르면 이란군은 아랍 걸프 이웃국가 공격 중단 조짐 없음. 이란 외교장관 Araghchi는 사우디 counterpart와 지속 소통 중이라며, 사우디는 영토·수역·영공을 이란 공격에 사용하는 것 허용하지 않겠다고 전폭적 약속. 이란 국가안보최고위원회 총서기 Larijani는 미국이 행동에 대해 대가 치러야 하고, 트럼프 대통령이 최고지도자 Khamenei를 살해한 것에 대해 미국을 그냥 두지 않을 것이라며, 테헤란은 지역국가와 문제 없지만, 이란 공격에 영토를 사용하면 계속 공격하겠다고 경고. 이란은 전 최고지도자 Ali Khamenei의 아들 Mojtaba를 차기 최고지도자로 낙점, 혁명수비대는 Mojtaba Khamenei 새 최고지도자에 복종할 준비 완료. 이란 외교부 대변인은 미국이 이란 석유 자원 노리고 국가 약화·분열을 노린다는 데 의심 없다고 SNN 보도. 휴전 가능성 질문엔 공격 지속 시엔 오직 방어와 적에 대한 보복만 논의할 가치 있다고 언급. 이란 북부 이스라엘 및 Lachish 지역에서 발사체 탐지, Kan News 보도. 이란 혁명수비대, 새 최고지도자 Mojtaba Khamenei에 복종 준비. 이란 미사일 공격으로 텔아비브 정전 발생, ISNA 보도. 이란 공격이 바레인 담수화 공장 타격, Semafor 보도. 이스라엘 Channel 12는 이란과의 전투가 최소 5주 더 이어질 것으로 추정, Sky News Arabia 인용. 이스라엘은 남부 레바논 Kfar Kila에 공격 실시. 암호화폐 비트코인 USD 68k 이상, 이더리움 USD 2k 돌파. 아시아 태평양 거래 APAC 주식은 이란 전쟁 2주차 진입, 완화 조짐 없음, 유가 인트라데이 30% 급등, 추가 산유국 생산 감축 지속에 따라 글로벌 시장 크게 흔들리며 강하게 매도. ASX 200은 오픈에서 급락, 모든 섹터가 에너지 제외하고 큰 손실, 유가 급등 영향. 니케이 225는 인트라데이 4,000포인트 이상 하락, 제조업·수출업종은 에너지비용 상승과 운송 차질로 큰 피해. 항셍, 상하이 종합은 트럼프/시 정상회담 돌파구 기대 낮추는 분위기로 리스크오프 동조, 다만 중국 인플레 데이터 호조로 본토 하락폭은 일부 완충. 주요 아시아태평양 헤드라인 중국 NPC 상무위원회, 국유기업 자산법 개정, AI 등 분야 법안 연구 강화, PBoC 법 및 은행규제법 개정 예고. 일본 재무장관 카토, 약엔도 가격 상승 주요 요인. 일본 무역장관 아카자와, 모든 가격 상승이 일본 국민 생활에 악영향 주지 않도록 노력할 것. 주요 아시아태평양 데이터 요약 중국 물가상승률 YoY(2월) Y/Y 1.3% vs. 예상 0.8%(이전 0.2%) 중국 물가상승률 MoM(2월) M/M 1.0%(이전 0.2%) 중국 PPI YoY(2월) Y/Y -0.9% vs. 예상 -1.1%(이전 -1.4%) 일본 Eco Watchers Survey 현재(2월) 48.9 vs. 예상 48.2(이전 47.6) 일본 Eco Watchers Survey 전망(2월) 50.0(이전 50.1) 일본 노동현금수입(1월) 3.0% vs. 예상 2.5%(이전 2.4%) 일본 실질현금수입 YY(1월) 1.4% vs. 예상 0.9% 일본 초과근무수당 YoY(1월) Y/Y 3.3%(이전 0.9%, 1.5%에서 수정)