Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 4일

아시아·태평양 주식은 월가의 모멘텀을 이어가지 못하고 혼조세로 마감했다. 월가에서는 모든 주요 지수가 랠리를 펼쳤고, 다우지수는 트럼프의 공습 취소와 미국-이란 회담 가능성, 그리고 호르무즈 해협 개방 논의 언급 이후 유가와 수익률 하락에 힘입어 사상 최고치로 마감했다. ASX 200 지수는 기술주 및 금융 업종의 강세로 선전했다. 니케이 225는 초반 오름폭을 모두 반납하고 상승 모멘텀 부재로 하락했다. 코스피는 대형 기술주의 등락에 따라 오르내림을 반복했다. 항셍과 상하이 종합지수는 새로운 자극이 거의 없는 가운데 혼조세를 보였고, 중국은 Anthropic의 Mythos가 자국 경제에 불리하게 활용될 수 있다는 우려가 커진 것으로 전해졌다. HSBC의 기대 이상의 실적 발표도 홍콩 내 HSBC 주가에는 별다른 영향을 주지 못했다. 토요타자동차 (7203 JT) - 1분기(엔화): 순이익 1조4800억(전년 8414억), 세전이익 1조9600억(전년 1조2500억), 매출 13조5000억(전년 12조3000억), 연간 영업이익 전망을 3조4000억엔(종전 가이던스 3조엔)으로 상향, 최대 1조엔 규모의 신규 자사주 매입 발표. (토요타자동차) 유럽 마감 지수 마감: 유로스톡스50 +1.14% (6,431), DAX 40 +1.59% (26,036), FTSE 100 -0.10% (10,858), CAC 40 +1.22% (8,614), FTSE MIB +1.34% (52,872), IBEX 35 +1.01% (19,983), PSI +0.61% (9,172), SMI +0.18% (14,372), AEX +0.28% (1,102) FTSE 100 HSBC (HSBA LN) - 2026년 2분기(달러): 세전이익 101억(예상 95억), 순이익 76억9000만(예상 73억6000만), 두 번째 중간배당 0.10달러/주 승인, 최대 10억 달러 자사주 매입 발표. 2026년 가이던스: 은행 순이자수익(NII)이 '최소' 460억 달러(이전 가이던스 '대략' 460억), 2026년 영업비용은 전년비 약 1% 증가 달성 예상. 2026/27/28년 주주이익률(RoTE) 17% 이상 유지 자신, 2026/27/28년 배당성향 50% 목표 유지. (HSBC) 영국 전기차 등록 - New AutoMotive에 따르면 순수전기차(BEV) 등록 건수가 전년 대비 49% 증가, 신규 등록 차량 43,547대. 기타 영국 기업 Aston Martin (AML LN) - 회사 채권단이 HPS와의 5억5000만 파운드 차입 계약이 기존 채무의 핵심 조건을 위반했다고 주장하며 법적 대응을 예고했다고 FT가 보도. (FT) 브로커 등급 변동 J Sainsbury (SBRY LN) 골드만삭스, Sell→Neutral 상향 Pearson (PSON LN) 골드만삭스, Buy→Neutral 하향 Unite Group (UTG LN) 골드만삭스, Outperform→Neutral 하향 DAX Bayer (BAYN GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 108억7000만(예상 106억9000만), 특수항목전 EBITDA 21억4000만(예상 19억4000만), 2026년 전망(환차손 조정) 재확인. (Bayer) Continental (CON GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 44억(예상 44억1000만), 조정 EBIT 마진 12.9%(예상 12.3%), 조정 EBIT 5억7000만(예상 5억4000만), 조정 FCF 2억1600만(예상 1억1720만). 2026년 연간 가이던스: 매출 132~142억(예상 179억), 조정 EBIT 마진 12~13.5%. ContiTech 매각 예정으로 전망에서 제외. 승용차·소형상용차 유럽 교체타이어 시장은 수입 증가로 3% 성장, 북미 시장은 1% 감소. 글로벌 자동차 생산량은 전년 대비 약 1% 감소. CFO: "수익성과 잉여현금흐름이 크게 증가했다. 타이어 부문은 대형(18인치 이상) 타이어 비중 증가, 환율·관세 영향 완화, 원자재 가격 하락이 주 요인이었다. 하반기에는 원자재비용이 크게 증가할 것으로 예상하며 이미 대응 중이다." (Continental) Fresenius Medical Care (FME GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 48억6000만(예상 47억8000만), 특별항목 제외 영업이익 5억6900만(예상 5억1500만), 2026년 가이던스 재확인. 미국 동일시장 치료량 0.9% 감소. (EQS) Lufthansa (LHA GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 111억4000만(예상 110억4000만), 조정 EBIT 3억8300만(예상 4억800만), 순이익 1억2300만(예상 3억2760만). 2026년 조정 EBIT 전망치 17~22억(예상 17억9000만, 종전 가이던스 '19억6000만 이상'). 수익 감소의 주원인은 연료비로 전년 대비 7억5000만 유로 더 지출. 단거리 예약 주기, 지정학 및 거시경제 불확실성, 신형 항공기 인도 일정 등으로 재무전망 예측불확실성 높음. (Lufthansa) Zalando (ZAL GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 34억2000만(예상 34억7000만), 그룹 GMV 49억2000만(전년 40억7000만), 조정 EBIT 2억480만(전년 1억8550만), 순이익 7380만(전년 9660만). 2026년 GMV/매출 증가율 가이던스를 12~17% 범위 하단, 조정 EBIT 가이던스는 6억8000만~7억2000만(종전 6억6000만~7억4000만)으로 상단 축소. CEO: “빠르게 확장되는 AI 역량은 B2C와 B2B 부문에서 성장과 효율성에 실질적 성과를 내고 있다. AI 기반 SCAYLE STUDIOS 및 업그레이드된 Zalando Assistant 등 혁신기술이 파트너사 운영과 고객 패션 탐색 방식을 근본적으로 변화시키고 있다.” (Zalando) 기타 독일 기업 Evonik (EVK GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 38억9000만(예상 38억2000만), 조정 EBITDA 6억3000만(전년 5억900만), 조정 EBIT 3억7000만(전년 2억5000만) 연간 조정 EBITDA 가이던스를 20~22억(종전 17~20억)으로 상향. (Evonik) Hugo Boss (BOSS GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 9억500만(예상 9억270만), EBIT 5900만(예상 5200만), 순이익 3300만(예상 2700만), 2026년 전망 재확인. 지역별 매출: EMEA -13%, 미주 -1%, 아시아/태평양 -5%. (Hugo Boss) Nordex (NDX1 GY) - 미국 내 3건 신규 수주, 총 용량 480MW 이상. (EQS) 브로커 등급 변동 Kontron AG (KTN GY) Oddo Securities, Outperform→Neutral 하향 CAC Sanofi (SAN FP) - 유럽연합 집행위, MenQuadfi 백신의 적응증을 생후 6주 영아까지 확대 승인. 해당 백신은 EU 내 기존 12개월 이상 사용 허가. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 브로커 등급 변동 범유럽 Ferragamo (SFER IM) - 2026년 상반기(유로): 매출 4억6800만(전년 4억7400만), 총이익 3억2400만(전년 3억2100만), EBITDA 9000만(전년 7300만). "거시경제 전망은 여전히 불확실하나, 그룹은 중장기적 사업 발전에 초점." (Ferragamo) 이탈리아 신차 등록, Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 7월 신차 등록 123,184대, 전년비 +3.9%. Stellantis 판매 +3.8%. (로이터) 브로커 등급 변동 BE Semiconductor (BESI NA) Berenberg, Hold→Buy 상향 Brunello Cucinelli (BC IM) Citi, 신규 Buy 개시 SMI 기타 스위스 기업 ams-OSRAM (AMS SW) - 2026년 2분기(유로): 매출 8억500만(예상 7억8860만), 조정 EBITDA 1억3600만(전년 1억4500만), 조정 EPS -0.56(전년 0.18), 3분기 매출 7억7000만~8억7000만(예상 7억9980만), 조정 EBITDA 마진 16%±1.5%. 2026년 전망 변동 없음. 마이크로LED 어레이 기반 RGB 광원, 차세대 스마트글라스 양산 검증 및 성능우위 지속 입증, 단계별 양산 준비 진전 중. (ams-OSRAM) Swiss Prime Site Solutions (SPSN SW) - Maximilian Hoffmann 신임 독일지사장, Holzner SPSS 투자펀드 상업부문 CIO 선임. (EQS) 브로커 등급 변동 스칸디나비아 브로커 등급 변동 Sampo Oyj (SAMAS FH) JPMorgan, Overweight→Neutral 하향 미국 마감: SPX +1.48% (7,601), NDX +1.78% (28,777), DJI +1.32% (53,183), RUT +1.73% (2,982) 섹터: 에너지 -1.23%, 필수소비재 -0.31%, 헬스케어 -0.17%, 유틸리티 +0.07%, 부동산 +0.26%, 금융 +0.72%, 소재 +1.24%, 테크놀로지 +1.62%, 산업 +1.86%, 자유소비재 +2.68%, 커뮤니케이션 서비스 +4.30%. Onsemi (ON) - 실적 및 매출 기대치 상회로 시간외 6% 상승, AI 데이터센터 판매 전망 상향. 2분기 조정 EPS 0.74(예상 0.72), 매출 16억 달러(예상 15억9000만). 매출, 총마진, EPS 모두 가이던스 중간치 상회. AI 기반 수요와 Treo, 고전압 전력솔루션 채택이 견인. AI 데이터센터 부문이 가장 빠른 성장세, 2026년 매출 두 배 이상 전망. 3분기 조정 EPS 0.81~0.93(예상 0.84), 매출 16억5000만~17억5000만(예상 16억7000만), 총마진 40.0~42.0%, 영업비용 3억300만~3억1800만 전망. Palantir Technologies (PLTR) - 실적 서프라이즈 및 미국 상업부문 수요 급증, 가이던스 상향으로 시간외 약 15% 급등. 2분기 조정 EPS 0.41(예상 0.35), 매출 19억3500만(예상 18억1000만). 전체 매출 전년비 93% 증가, 미국 상업부문 +149%(전분기 +28%), 미국 정부 매출 +90%(전분기 +18%), Rule of 40 점수 155%. 경영진, 주권 AI 수요 가속 언급, 플랫폼 내 다양한 모델 조율·세부조정·전환 지원과 데이터보호 강조. 3분기 신규채용·제품·마케팅 등 비용 증가 전망. 3분기 매출 21억6000만~21억6400만(예상 20억), 조정 영업이익 12억9200만~12억9600만. 연간 가이던스 매출 81억5000만~81억5800만(예상 77억2000만; 이전 76억5000만~76억6200만), 미국 상업매출 34억2400만 이상, 조정 영업이익 48억8900만~48억9700만(이전 44억4000만~44억5200만), 조정 잉여현금흐름 45억~47억(이전 42억~44억) 제시.