뉴스쿼크 유럽 마켓 랩 - 2026년 4월 22일

상반된 추가 이란 관련 헤드라인 속에 주식 시장은 혼조세를 보임. 파키스탄 소식통은 두 번째 회담과 관련된 "좋은 소식"이 이르면 금요일에 나올 수 있다고 밝힘(NY Post 보도). 이란, 선박이 공격당한 후 호르무즈 해협에서 두 척을 나포했다고 발표. 주식 유럽 증시는 약간의 상승세로 개장했으나 장이 진행되면서 점차 하락했고, 에너지 부문은 소폭 강세를 보였음. 지수 기준으로는 IBEX 35(-0.5%)가 다른 지수 대비 부진했고, AEX(+0.5%)는 ASM International의 실적 발표 후 상승(+6%)에 힘입어 선전함. 해당사는 1분기 실적이 AI 수요와 중국 판매 호조에 힘입어 양호했고, 긍정적인 전망을 제시함. 유럽 업종은 장 마감을 앞두고 혼조세. 최근 기저 부문의 상승으로 에너지가 최상위, 이어서 유틸리티, 기초자원이 뒤를 이음. 기초자원 섹터는 호주 BHP의 생산 보고서와 금속 가격 상승에 힘입어 강세, Fresnillo(+0.2%)는 혼조된 실적 발표. 여행 & 레저 섹터는 Evolution의 실적 부진(-2%)으로 업종 하위를 기록함. 그 외 주요 변동 종목: ABB(+3%)는 호실적 및 매출 전망 상향으로 상승, Ferrexpo(-22%)는 최소 1억달러 자금 조달 계획 발표에 하락, Reckitt(-5%)는 매출 하락 지속, Deutsche Telekom(-4.3%)은 T-Mobile US와의 합병설로 약세. 미국 주식 선물은 전반적으로 상승세(ES +0.7%, NQ/RTY +0.9%)를 보이며, 유럽의 신중한 분위기와 대조적임. 일부 상승세는 트럼프 대통령이 이란과의 대화가 이르면 금요일에 이뤄질 수 있다고 밝힌 뒤 나옴. 오늘 주요 종목으로는 Boeing(+4.5%, 주당 손실 예상치보다 낮음 & FCF 적자도 예상보다 적음), Adobe(+3%, 250억달러 자사주 매입 발표), Phillip Morris(+1.8%, 매출/이익/연간 이익 전망치 상회) 등이 있음. 외환 G10 외환은 블룸버그가 "이란은 미국이 봉쇄를 해제할 의향이 있다는 '일부 신호'를 받았다"고 보도한 뒤 리스크온 분위기로 런던 세션을 시작. 해당 기사 내용은 UN 대사 Amir Saeid Iravani의 발언과 관련 있는 것으로 추정됨. 이후 점진적 하락세가 완만하게 되돌려짐. 이란이 두 척의 선박을 나포하고(10:54), 다른 선박에 발포했다는 소식 이후 분위기 악화. WSJ가 "이란, 호르무즈 사태 심화 속 3번째 선박에 발포" 보도를 재송출하면서 하락세 지속. 마지막으로 지리정치적으로는, POTUS가 NYP에 두 번째 협상이 이르면 금요일에 진행될 수 있다고 밝히며 리스크온 재개. 시장 분위기에 따라 DXY는 오전 이후 상승하여 98.50의 100일·200일 이동평균선에 도달, NYP 소식 이후 추가 상승 정체. 파운드는 3월 인플레이션 데이터 발표 후 달러 대비 소폭 약세. 헤드라인 수치는 예상치와 부합, 핵심지표는 더 부드러웠지만 서비스 항목이 예상을 웃돌며 상승. BOE는 뚜렷한 2차 효과가 없는 상황에서 당분간 추가 데이터를 지켜볼 것으로 전망. GBP/USD는 장중 1.3492까지 하락 후(야간 저점 1.3503 하회) 세션 마감시 1.35대에서 거의 변동 없음. EUR/GBP는 4월 저점 기록. 영국 물가 발표 이후 ING는 "영국 소비자물가 상승은 향후 인플레이션 파동의 규모·지속기간과 거의 무관함... 올해 금리 동결을 선호할 것"이라고 코멘트. 뉴질랜드 달러는 RBNZ 기준금리 인상 기대 속에 달러 대비 내내 강세. 시장은 연말까지 85bp 인상을, 첫 금리 인하 시점은 7월(완전 반영), 5월 27일은 50:50으로 기대. AUD/NZD는 호주 금값(+1%) 강세에도 불구하고 전일 야간부터 하락, 미국 세션 진입까지 -0.2% 기록. NOK는 에너지 지표 상승과 SEK 약세(스웨덴은 에너지 순수입국) 영향으로 강세. Citi 트레이더는 "시장 포지션이 다소 롱임에도, NOK/SEK는 견고할 수 있음. 0.9850 돌파시 0.9890 저항선 근접" 언급. 이머징외환에서는 CBRT가 기준금리를 37%로 동결(예상치 부합). 은행은 3월 인플레이션 기조가 완화됐으나 4월에 소폭 상승할 것으로 전망. 향후 중동 갈등이 진정돼야 금리 인하 사이클 재개 가능성. JPM 트레이더는 단기적으로 외환보유액 축적 우선시로 스팟 하락폭 제한 전망. 채권 채권시장은 전반적으로 좁은 범위 내 등락. APAC 거래 제한적, 하루중 강약 반복해도 전체 흐름은 거의 보합권. Tasnim발 호르무즈 뉴스로 일시적 강세, 이 영향인 고점(UST 111-16+, Bunds 125.84, Gilts 88.19)은 중재 노력 긍정적 신호 보도와 동반. 그 사이 UKMTO의 추가 호르무즈 사고 보도로 하락, 이란이 두 척 나포 확인. 영국 국채는 3월 인플레이션 보고서도 추가로 주목받음. BOE 역시 2차 효과 제한적으로 추가 데이터 관망 예상. NY Post가 이르면 금요일 좋은 소식 가능성 보도 이후 큰 변화 없이 소폭 상승한 채 저녁(미국 20년, Bessent, Wright 일정)진입. Blackstone(BX) Private Credit, 5년 만기 벤치마크 채권 발행 신청. 독일, 2041년 만기(2.60%)와 2047년 만기(3.40%) Bunds 각각 19.6억유로/20억유로 발행. 2.60% 2041: 응찰률 2.7배(이전 2.4배), 평균 금리 3.34%(이전 3.29%), 잔여 3.7%(이전 14.0%). 3.40% 2047: 응찰률 2.4배, 평균 금리 3.47%, 잔여 4.3%. 원자재 원유 선물 – 중동 정세가 지배적 요인으로 작용하며 강세. 트럼프 대통령이 휴전을 연장하되 해상봉쇄 유지, 미국-이란 실무 협상 지연, 이란이 휴전 불이행 시사 등으로 추가 긴장 고조. 호르무즈 관련 선박 공격 재료도 영향. WTI는 $87.64~91.60/bbl 상단 근접, 브렌트는 $96.54~100.51/bbl 구간 유지. 천연가스 – 네덜란드 TTF는 EUR 42/MWh 상위에서 소폭 상승, 여전히 전쟁 피크 대비 낮은 수준, 가격 흐름은 지정학/에너지 흐름 불확실성 반영. 귀금속 – 달러 약세에 따라 귀금속 전반 강세. 금 현물은 100DMA($4,730/oz) 하회 후 $4,668.62/oz까지 하락했다가 $4,715~4,772 내 회복. 은 현물은 100DMA($78.68/oz) 저항, $76.70~78.68/oz 구간. 비철금속 – 대체로 강세. 달러 약세, 휴전 연장에 따른 불확실성 완화 영향. 3M LME 구리는 $13,213.33~13,335.00/t 범위. 우크라이나 구간의 Druzhba 송유관 유럽 송유 재개(소식통) 중국, 에너지·자원 생산 효율성 개선 방침 발표(신화), 탄소 감축 지침 발행·비합리적 소비 억제·전기트럭 적극 개발 예고. EU 집행위, 유럽인의 화석에너지 위기 대응 & 친환경 자립형 에너지 전환 가속 제안. 주요 내용: 조정 강화, 연료 옵저버토리 설립, 전력화 계획, 투자 확대 등. 일본, 멕시코산 원유 100만 배럴 7월 도입 합의(니케이), 호르무즈 해협 실질적 봉쇄·중동 의존 완화 목적. 일본-멕시코 정상은 핵심 광물·공급망 포함 에너지·경제 안보 협력도 논의. 이라크 에르빌 석유정제소 화재 발생(Al Hadath). 슬로바키아 경제부 장관, Druzhba 송유관 우크라이나 구간 목요일 오전 재가동 예상. UAE 후자이라 원유 재고 7.45백만 배럴, 5년 내 최저치. 헝가리 MOL, 우크란트란스나프타로부터 Druzhba 송유 준비 통보 수령(TASS). 헝가리 행정관, 우크라이나 향 EU 대출 결정은 Druzhba 실물 유입에 달려 있다고 Politico에 말함. 유럽 주요 지표 독일, 2026년 성장률 전망 0.5%(기존 1.0%), 2027년 0.9%(기존 1.3%), 인플레이션 2026년 2.7%, 2027년 2.8% 예측. 영국 3월 서비스 인플레이션 연율 4.5%(예상 4.4%, 이전 4.3%). 영국 3월 소비자물가 연율 3.3%(예상 3.3%, 이전 3%, 저 3.1%, 고 3.5%). ONS 논평: "3월 인플레이션 상승은 크게 연료가격 상승(3년 내 최대)이 주도, 항공료, 식품가격도 상승세에 기여". "원재료, 출하가 모두 유가·휘발유 가격 상승에 큰 폭 상승." 영국 PPI(생산자물가) 출력 MoM 0.9%(이전 -0.5%), 핵심 출력 MoM 0.2%(이전 -0.8%), 핵심 출력 YoY 2.0%(이전 1.9%). PPI 투입 YoY 5.4%(이전 0.5%), MoM 4.4%(이전 0.8%). PPI 출력 YoY 2.6%(이전 1.7%). 영국 3월 근원 인플레이션 연율 3.1%(예상 3.2%, 이전 3.2%, 저 2.9%, 고 3.3%), MoM 0.4%(예상 0.5%, 이전 0.6%, 저 0.3%, 고 0.6%). 영국 3월 소매물가지수 MoM 0.8%(예상 0.7%), 인플레이션 MoM 0.7%(예상 0.6%, 이전 0.4%, 저 0.5%, 고 0.8%). 소매물가지수 연율 4.1%(예상 3.9%, 이전 3.6%). 스웨덴 3월 취업자 523만(이전 525만), 실업률 9.7%(이전 8.8%). 주요 헤드라인 독일 정부 대변인, 특히 제트연료 대체 공급 방안 모색 중, Druzhba 중단이 PCK 정유시설 운영에는 큰 제약 없을 것. 이탈리아, 추가 에너지 지원 위해 추가 차입 검토 중(보도) 이탈리아 정부, 2026년 예산적자/명목GDP 2.9%(기존 2.8%)로 상향, 성장률 0.6%(기존 0.7%)로 하향(중동 갈등 영향). 경제장관은 EU와 재협상 위한 '국가 탈출조항' 활용 가능성 시사. 분데스방크 월간보고(4월): 독일 1분기 성장 가능성, 단 이란 전쟁이 당분기 전망에 부담. POLITICO, 웨스트민스터 DMs 내 사임설 없음, 영국 수상 Starmer 지지 입장(Chancellor Reeves). 무역/관세 독일 경제장관, 5월 중국 방문 예정. 중앙은행 Banking panel 주변 소식통, [Fed Chair Powell] 조사 확장은 DOJ의 범죄조사 진행 중인 한 어려울 것으로 전망(Punchbowl 보도). 트럼프 행정부 및 의회 내 대책 논의 중. ECB Lane, 이란 전쟁 충격의 기간 판단은 너무 이르다, 일시적/장기적 구분하기 어려움. ECB Stournaras, 추가 금리인상은 당장 보류, 중동 전쟁 조속 종결 전망. ECB Stournaras, 에너지 가격 베이스라인-악화 시나리오 간 언급. ECB Kocher, 데이터 논의 계속, 결정 시점 아직 미정. ECB Elderson(기후 정책 연설, 2026년 4월 15일). ECB Simkus, 4월 회의서 금리 인상 불필요하나 연내 변동 가능성은 열어둠. ECB Lane, 유럽 공공재 투자 위해 공통 부채 조달 국가별 선택 가능. BoE Breeden, 사적신용 유동성리스크가 시장 안정성 위협. Riksbank Thedeen, 인플레이션 영구적 이탈 가능성 높아지면 통화정책 대응 필요. 인플레 리스크 최근 약간 상승, 단 출발점이 낮아 경기 전체 평가 여지 남음. 터키 CBRT 정책(4월) 37%(예상치, 이전 동일). 인플레이션: 기조 완화, 4월 소폭상승 조짐. 지정학·불확실성 속 에너지가격 고공행진·변동성 크다. 경기 둔화 신호 속 최근 사건 2차효과 중요. 정책: 물가안정 달성까지 긴축 기조 유지. 디스인플레이션은 수요, 환율, 기대 경로로 강화될 것. 남아공 3월 인플레 연율 3.1%(이전 3%), 근원 MoM 0.8%(이전 0.7%), 근원 YoY 3.2%(이전 3%), 인플레 MoM 0.6%(이전 0.4%). 지정학/중동 ECB Lane, 이란 전쟁 충격의 지속기간 판단 이르다. 이란, 호르무즈 세 번째 선박에 발포(WSJ 인용). 파키스탄, 이란-미국 중재에 긍정 신호(Al Mayadeen 보도), 수 시간 내 성과 낼 수도 있다는 현지 인용. 다만 아직 이란 대표단 파견 없음. 헤즈볼라, 이스라엘과 직접 협상 거부 및 원칙 위반, 노르뉴스 보도. 레바논, 이스라엘 회담에서 1개월 휴전 연장 요청 예정(AFP 인용). 사우디 알아라비야 보도, 파키스탄 당국이 이란과 지속 접촉 중이며 협상 시한 임박 경고. 이란 총리-이슬라마바드 주이란 대사 면담 전망, 파키스탄 참모총장도 이란 군 수뇌들과 협상 중. IRGC 해군, '위반 선박' 2척 나포 및 이란 해안으로 이동(Tasnim). 러시아, 이란 전쟁 여파 비료 수출 쿼터 12월까지 연장. UKMTO, 이란 서쪽 8해리 사고 보고. 화물선 선장 피격 후 정지, 피해 없음 보고. 파키스탄 언론 Mallick, "미-이란 2차 협상 지연 있지만 외교 지속 중" 소셜 미디어에 언급. 미국 트럼프 대통령, 이란에 3~5일 추가 휴전 고려(Axios 인용). "트럼프는 추가 무력 사용 원치 않으며 전쟁 종결 결정 내린 듯". 미 당국 및 파키스탄 중재자들은 Khamenei가 1~2일 내 협상단 재개지시 내릴지 대기 중. 휴전은 무기한 아님. 이란, 미국이 봉쇄 해제 준비 신호 포착(Tasnim 보도). 이란 외교부 대변인, 이란항 봉쇄 조치 계속 중이며 공격적 행위라고 언급. 파키스탄 소식통, 금요일 2차회담 관련 "좋은 소식" 가능(미 트럼프 대통령도 "가능하다" 언급, NY Post 인용). 이란, 금요일 미국과 협상 계획 없음(Tasnim). 러시아-우크라이나 러시아 부총리 Novak, 5월 1일부터 독일행 Druzhba 송유분을 타 루트로 전환 예정. EU, 헝가리 제동 해제 후 우크라이나 900억유로 대출 시행(Bloomberg). DPA, "EU 회원국, 러시아 제재안 및 우크라이나 대출에 합의"(헝가리 장기간 반대 철회). 러시아, 전시 재정지출 대응 일부 기업에 횡재세 도입 검토(Bloomberg). 슬로바키아 경제부 장관, Druzhba 송유관 흐름 목요일 오전 재개 예상. 우크라이나 외무장관, 젤렌스키-푸틴 정상회담 및 터키 중재 탐색. 기타 미국 트럼프 대통령, NATO "불량 리스트" 동맹국 제재 검토(Politico 보도, 유럽 외교 소식통 인용). 미국, 회원국 등급 분화 계획 논의중. 북미 주요뉴스 현직/전직 미 국가안보 관계자 6명과 테크 로비스트 1명, POLITICO에 "일부 테크기업은 고객데이터 제공 지속에 반발할 수 있음" 언급. 북미 주요지표 미국 MBA 30년 고정모기지(4/17) 6.35%. 미국 MBA 모기지 신청(4/17) 7.9%. 캐나다 신규 주택가격지수 MoM(3월) -0.2%(예상 0.2%, 이전 0.3%). APAC 무디스, 뉴질랜드 전망 '안정적'→'부정적' 하향, Aaa 등급 유지. 재정 위험, 높은 인플레, 성장 부진, 채무상환 부담 증가 반영. 2026년 6월 회계연도말 부채/명목GDP 53.9% 예상, 흑자전환 2029-30년. 텐센트, 알리바바가 DeepSeek 투자 논의 중(The Information 보도).