Newsquawk 미국 개장 속보 - 2026년 6월 15일

미국과 이란이 기본적 평화 합의안에 도달했다. 미국은 해상 봉쇄를 해제하고, 이란은 호르무즈 해협을 재개방할 예정이다. 파키스탄 총리는 6월 19일 금요일 직접 서명할 것이라고 제안했다. 브렌트 8월물 ’26 -4.5%. 해당 합의에는 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전 종료가 포함된다. 이스라엘의 Katz는 레바논에서 철수하지 않겠다고 밝혔다. 미국 주식 선물은 긍정적 위험 기조 속에 상승 중이며, NQ +1.9% DXY는 시장이 매파적 연준 정책 기대를 줄이며 압력받는 중이며, 연준 의장 Warsh의 첫 회의를 앞두고 있다. 채권 지표 금리는 강세이나 고점 대비 하락, 수익률 곡선은 불 스티프닝. 앞으로 미국 5월 산업/제조 생산 등이 주요 일정으로 예정돼 있다. 주말 중동 소식 업데이트 주말 동안 미국과 이란은 60일 평화 기본 합의를 발표하며, 분쟁의 현저한 긴장 완화를 알렸다. 이란은 호르무즈 해협을 재개방하고, 미국은 해상 봉쇄를 해제하며, 이란산 원유 제재를 면제, 동결 자산 일부를 해제한다. 우라늄 관련해선, 이란은 현장에서 농축 우라늄을 희석할 수 있으며, 60일 기한 동안 농축 우라늄 프로그램 협상이 계속된다. 합의에는 레바논도 포함되며, 파키스탄 총리는 X에 즉각적이고 영구적인 모든 전선에서의 군사 작전 종료를 담았다고 게시했다. 미국 트럼프 대통령은 일요일에 "이란 이슬람공화국과의 거래가 이제 완료되었다. 모두에게 축하한다! 나는 여기서 호르무즈 해협의 무료 개방을 전적으로 승인하며, 동시에 미 해군 봉쇄의 즉각적 해제를 승인한다. 세계의 선박들이여, 엔진을 켜라. 석유가 흐르도록 하라!"고 게시했다. 트럼프 대통령은 뉴욕타임즈와의 전화 인터뷰에서, 이스라엘의 Netanyahu 총리의 반대에도 불구하고 합의에 도달했다고 밝혔다. 트럼프는 Netanyahu를 "매우 어렵다"고 표현했으며, 미국이 핵 합의에 도달하지 못하면 이란 공습을 재개하겠다고 덧붙였다. 또한 이 합의는 호르무즈 해협이 영구적으로 무로 통행될 것을 보장한다며, 양해각서(MoU)는 60일 동안 해협 통행료를 중단한다고 언급했다. 파키스탄 Sharif 총리는 긴밀한 논의 끝에 미국과 이란 이슬람공화국 간 평화 협정이 성립되었으며, 공식 서명식은 6월 19일 금요일 스위스에서 진행될 것이라고 밝혔다. Sharif는 양측이 레바논을 포함한 모든 전선에서 즉각적이고 영구적인 군사 작전 종료를 선언했으며, 합의가 성립된 만큼 중재국들이 이번 주 일련의 회의를 주선할 예정이라고 강조했다. 이란 외교부 차관 Gharibabadi는 MoU 문구가 최종 확정되었고, 공식 서명이 금요일 스위스에서 있을 예정이라고 밝혔다. 그는 최종 합의에 대한 협상이 60일간 진행될 예정이며, 상대방의 위반이 확인될 경우 자체 조치를 취할 것이라고 말했다. Gharibabadi는 MoU 문서는 공식 서명 후 공개되겠지만, 이는 적에 대한 신뢰를 의미하지 않으며, 60일 협상 기간에 논의할 의제에는 제재 해제, 이란 재건 매커니즘, 모든 당사국의 약속 이행 감시체계 구축 등이 포함된다고 언급했다. 이란 외교부는 전선 전체에서 전쟁과 군사 작전의 즉각적·영구적 종료가 일요일 밤부터 효력을 갖는다고 발표했으며, 자산 해제와 제재 해제가 협상의 전제 조건임을 밝혔다. 이란 매체 Mehr News는 미국-이란 14개 항 MoU에 미국이 제재 해제, 이란 주변 미군 철수, 해상봉쇄 해제, 호르무즈 해협 재개방, 유가 제재 해제, 동결 자금 해제 등이 포함돼 있다고 보도했다. 핵 관련 쟁점은 60일 뒤 최종 합의로 이월된다. 미국은 이란 재건 플랜을 제시해야 하며, 최종 협상은 핵 및 경제 현안에 집중하고, 이란 미사일 프로그램 논의는 제외된다. 본 텍스트는 이란 관련 기관의 검토와 최종 확정 절차를 남겨두고 있다. 전체 14개 항 목차는 여기서 클릭 확인. 미국 관리가 이란이 주장한 120억 달러 무조건 자금 해제를 부인했으며, 이란 자금 해제는 성과 기반 지급과 연동된다고 Axios의 Ravid가 보도했다. 이란 수석 협상가/국회의장 Ghalibaf와 외교장관 Araghchi가 제네바로 이동해 합의에 서명할 예정이고, 미국 부통령 Vance가 워싱턴을 대표하여 서명할 예정이라 한다고 NYT가 전했다. 또한 Axios에 따르면 미국 부통령 Vance는 금요일 제네바에서 이란 국회의장 Ghalibaf와 만나 미국-이란 합의에 서명할 예정이다. Mehr News는 나바티예와 카프르마나(레바논 남부)가 이스라엘 포격으로 휴전 위반이 지속되고 있다고 보도했다. 유럽 소식 업데이트 Fars 소식통에 따르면 MoU 문안에 이란-오만의 호르무즈 해협 주권 행사에 관한 부분이 분명하게 강조돼 있다. 향후 해협의 해양 서비스 관리는 이란과 오만에 의해 "결정"될 것이라고 명시됐으며, 이란은 60일간만 무로 통행을 허용한다. 즉, 미국은 통행료 수취 원칙을 받아들이고 단 60일간 이란이 할인해주기로 한 것이다. 60일 이후에는 이란이 해상 교통에서 금전적 이익을 추구할 예정이다. 이스라엘 국방장관 Katz는 "우리는 IDF의 레바논 철수에 반대... 트럼프 대통령에게 분명히 알렸다"고 밝혔다. 레바논 사태로 이란이 이스라엘을 공격할 경우 "우리는 전면적으로 타격해 역량 차이를 분명히 인식시키겠다"고 했다. 이스라엘 재무장관은 "이번 합의는 전 세계에 나쁘다. 우리는 창의적으로 작전을 지속해야 한다"고 밝혔다. 이스라엘 국가안보장관 Ben-Gvir는 트럼프 대통령의 합의가 이스라엘에 아무런 구속력이 없다고 했다. 미국과 이란이 공식 서명 전 도하에서 예비 협상 진행 예정, AFP가 한 외교관 인용 보도. UKMTO, 예멘 해안 남쪽 14해리 해상에서 사건 보고 접수. 유럽 거래/주식 미국-이란 60일간 평화 합의 발표 후 유럽 주식시장(STOXX 600 +0.6%)이 상승세를 보이며, STOXX 600이 사상 최고치를 경신 중이다. 상세 내용은 확인 중이나, 이란은 호르무즈 해협을 재개방하고 미국은 해상 봉쇄 해제, 이란 원유 제재 면제, 동결 자산 일부 해제 등이 포함된 것으로 보인다. 합의가 무산되지 않을 경우, 금요일 제네바에서 공식 서명식이 예정돼 있다. 전반적으로 업종이 모두 상승세다. 호르무즈 해협 봉쇄로 직격탄을 맞았던 경기민감(순환) 업종(자동차 +3.3%, 건설 +2.7%, 여행&레저 +2.4%)이 두드러진 강세. 에너지는 -3.1%로 부진, 유틸리티(-1.0%)와 통신(-1.1%)도 소폭 약세. 미국 주식 선물은 상승 중이며, 기술주 중심 NQ(+1.9%)가 연준 긴축 기대 완화와 호르무즈 해협 재개방 기대에 따라 강세. 세션별 유럽 장전 주식 뉴스 바로가기 추가 뉴스 바로가기 FX G10 통화는 대체로 달러 대비 강세이며, 미국-이란 중간 합의에 따라 에너지가 3월 수준으로 복귀. 오세아니아/CHF가 선도, USD/JPY는 한때 160 아래로 하락. DXY -0.3%, 미국-이란 임시 합의에 힘입은 위험선호 환경으로 압박(상세는 원자재 부문 참고). 연준 긴축 기대가 밤새 완화되며 연말까지 25bp 인상 확률을 약 60%로 반영. Warsh 의장의 첫 FOMC 회의(수요일) 전까지 국내 뉴스플로우는 적음. DXY는 세션 저점이 21DMA 99.41 바로 아래 형성. EUR는 에너지 가격 약세에 반응, 파운드/달러 모두에 상승세. ECB 위원들 발언이 있었지만 환율에 큰 반응은 없었으며, 주가 흐름은 지정학적 이슈가 좌우. 주 중 다수 위원 발언 예정이지만 주말 긍정적 업데이트로 추가 긴축 가능성은 낮아진 상태. GBP도 상승했지만 EUR보다는 약함(EUR/GBP +0.2%). Makerfield 보궐선거가 차기 영국 총리 결정될 수 있고, 목요일 BOE 회의에서 기준금리 동결(7-2 예상) 가능성 높음. 전자에 대해 Burnham이 주말 언론 인터뷰를 많이 했으며, 기초연금 3중고정은 건드리지 않겠다고 했다. 내무장관 Mahmood가 재무장관 후보라는 추가 보도가 있었다. GBP/USD +0.2%로 1.34 하락 위험. EUR/GBP 0.8650 돌파 시도도 주목. 영국 정치 불확실성 지속 시, EUR-UK 금리 차 변동성 확대될 수 있음. CHF, 국민투표 결과 1,000만 인구 상한 반대하며 EU와의 갈등 피하고 최강세(USD/CHF -0.4%). NOK는 G10 최약세. 중동 갈등 분산으로 NOK/SEK도 추가 하락(NOK/SEK -0.9%). 채권 미국-이란 평화 합의 프레임워크로 글로벌 채권 벤치마크 상승, 원유 약세 영향 지속. 전체적으로 미국이 해상 봉쇄 해제, 이란이 호르무즈 재개방 합의했으나, 전체 텍스트 미공개로 일부 쟁점 불확실성 잔존. UST(+9틱)는 장중 고점 대비 하락, 유럽 오전 내 약세(109-24+~111-00 구간). 이는 유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화 영향. 수익률 측면에서 명확한 불 스티프닝. 미국 2년물(4.03%)은 4.00%대 근접, 이란 전쟁 전(3.47%) 대비 여전히 높은 수준. 수익률 향방은 a) 금요일 서명 전후 전개, b) 서명 자체, c) 재고 재축적 속도에 달릴 전망. 연준 금리만 보면, 12월 인상 확률이 65%(연말까지 완전 반영에서 하락). Bunds(+46틱) 및 Gilts(+46틱) 모두 지정학적 호재에 힘입어 강세, 후자는 영국의 에너지 해외 의존 대비 강세. 목요일 BOE 결정 전에도 이런 흐름은 기준금리 동결 전망을 더 굳건히 해준다. 원자재 주말 동안 미국-이란 60일간 평화 기본 프레임워크 발표로 긴장 완화. 이란이 호르무즈 해협을 재개방, 미국이 해상 봉쇄 해제, 이란 원유 제재 면제, 동결 자산 일부 해제. 우라늄은 현장 희석 허용, 향후 60일 동안 우라늄 프로그램 추가 협상. 합의엔 레바논도 포함, 파키스탄 총리 게시물에선 즉각·영구적 군사작전 종료 요구 포함. 다만 이스라엘 국방장관 Katz가 이스라엘은 레바논 철수하지 않겠다고 언급. 이스라엘 재무장관도 미-이란 합의가 이스라엘에 해롭다고 하고, 창의적 방식으로 작전 지속 예정이라 밝혔다. 원유 선물은 장 개장과 동시에 하락폭을 보이고, 손실 지속. WTI 7월물 ‘26이 한때 배럴당 80달러(79.70~82.42달러) 하회, 브렌트 8월물은 82.67~85.93달러 하단으로 거래. 금 현물은 주말 뉴스플로우로 상승, 연말 금리 인상 기대 약화. 현재 4,300달러/온스 회복, 4,281~4,346달러 상단에서 거래. 3개월 LME 구리도 위험 선호 심리에 상승, 13,760~13,870달러 범위에서 변동. 무역/관세 트럼프 대통령, 프랑스 와인에 대한 100% 관세 위협—디지털세 폐지 요구, 3% IT세 철회 없을 시 무역전쟁 경고(NYP). 인도 무역당국, USTR Greer가 6월 23~24일 인도 방문, 임시 합의 최종 조정이 초점. 주요 유럽 이슈 영국 Starmer 총리는 EV(전기차) 목표 후퇴—2030년까지 전기차 점유율 80%→50%로 축소—일자리 상실 우려 때문(FT 보도). 영국 총리 Starmer, 16세 미만 SNS 전면 금지 정부 방침 공식화. 주요 유럽 지표 요약 EU 무역수지(4월) -10억 유로 vs 예상 125억(이전 78억) EU 산업생산 전월비(4월) 0.1% vs 예상 0.3%(이전 0.2%) 독일 도매물가 전년비(5월) 5.9%(이전 6.3%) 독일 도매물가 전월비(5월) -0.6% vs 예상 0.8%(이전 2%) 영국 Rightmove 주택가격 전월비(6월) -0.6%(이전 1.2%) 영국 Rightmove 주택가격 전년비(6월) -0.5%(이전 -0.3%) 중앙은행 ECB Kazimir 위원, 통화정책 추가 작업 필요성 점점 명확, 2% 초과 근원 인플레이션 전망 불편. 미-이란 평화 프레임워크에도 불구, 중동 타격은 하루아침에 복구 불가, 당면 과제 선제적 추진 – 정보 유입에 민첩 대응 필요 언급. ECB Nagel 위원, 7월 회의 모든 옵션 열어두고, ECB가 더는 단기 공급충격 대응 단계 아님. 에너지발 2차 파장 가능성 배제 못하며, 주요 정책은 대체로 중립이지만 당장 안도감 없다. ECB Kazaks 위원, 점진적 조정 가능, 필요 시 신속 대응. 인플레이션 상방 위험 여전. 지정학-러시아/우크라이나 우크라이나, 러시아 화학공장·연료저장소 공격. 별도로 러시아 툴라시 드론 공습에 3명 사망, 3명 부상. 우크라이나 공격으로 러시아 점령 Kherson 지역 2개 교량도 손상. 우크라이나 Zaporizhzhia 원전, IAEA 중재 하 휴전하에 수리 후 전력망 재연결. 영국군, 일요일 채널 해역서 러시아 "그림자 선단" 선박 급습. 암호화폐 비트코인, 주말 위험 선호 상승 이후 66,000달러 근처에서 약세 전환. APAC 거래 미국-이란 임시 합의, 호르무즈 해협 재개방 소식에 APAC 증시도 랠리. 합의는 금요일 공식 서명 예정이며, 즉시 미국 해상 봉쇄 종료, 60일간 최종 합의 협상 기간 부여. 단, 자금 해제 관련 시각차 존재. 이란은 120억 달러 무조건 해제 주장, 미국 관리들은 성과 연계 해제라 주장, 트럼프 대통령은 미국-이란 핵합의 실패 시 이란 공습 재개 경고. ASX 200은 광업/소재/원자재 업종 주도 상승, 금광업체 강세. 에너지는 합의에 따른 원자재 반응으로 약세. 니케이 225, 69,000선 돌파 사상 최고치, 기술·제조·중공업 강세, 유가 하락·평화 기대 덕분. 항셍·상하이종합은 광업·기술주 중심으로 지역 강세를 따라 상승. PBoC, 일간 유동성 공급 강화. 골드·기술주 강세, 중국항공주 급등, 유가 하락으로 에너지주 부진. 주요 아시아-태평양 소식 피치, 중국 신용등급 "A"로 재확인 – 전망 안정적. 중국, 금융정보 데이터 구분·등급화 가이드라인 발표. 중국, 홍콩·태국·UAE·사우디아라비아 중앙은행과 공동으로 달러 의존도 완화, 일대일로 무역국과 교류 강화 위한 국경 간 디지털화폐 플랫폼 상용화 준비 중(FT). 중국, 신에너지 무거중 대형트럭 확대 계획 발표, 2030년까지 40% 보급·160만 대 목표.