Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 4월 30일

미국 중부사령부(CENTCOM)가 목요일 미국 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사 행동에 관한 새로운 계획을 브리핑할 예정이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 이 계획에는 짧고 강력한 타격이 포함되어 있으며, 핵 문제 교착상태를 타개하기 위해 기반시설을 타격할 가능성이 있다. Axios 보도는 원유 시장을 일시적으로 끌어올렸으나, 최근 계약들은 뚜렷한 원인 없이 저점으로 미끄러졌다. 알 하다스는 파키스탄 외교부가 워싱턴과 테헤란 당국자들과의 대화 채널이 여전히 열려 있다고 밝혔다고 전했다. 유럽 증시는 대체로 하락했으나, 최악의 수준에서는 반등했다. 미국 주식 선물은 보합 또는 소폭 상승했다. 프리마켓 거래에서 Qualcomm(+11%), Google(+5.9%), Amazon(+2%)이 실적 발표 후 상승했으며, Microsoft(-1.8%)와 Meta(-7.8%)는 하락세를 이어갔다. 달러지수(DXY)는 압박을 받고 있으며, 미 재무성 Katayama 장관이 외환 시장에서 ‘대담한 조치가 임박했다’고 경고한 후 USD/JPY는 160.00 아래로 떨어졌다. 채권 벤치마크는 약간 약세를 보이지만, 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE)을 앞두고 최저점에서는 벗어났다. 향후 일정에는 미국 PCE 물가 지수(Q1/3월), 미국 GDP 성장률(Q1), 실업수당 청구(4/25), 시카고 PMI(4월), ECB 정책 발표(4월), BoE 정책 발표 및 MPR(4월), 터키 CBRT 의사록(4월) 등이 있다. 연설자에는 영란은행 베일리 총재와 유럽중앙은행 라가르드 총재가 포함된다. [유럽 거래 / 중동] 미국 CENTCOM이 목요일 미국 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사 행동에 관한 새로운 계획을 브리핑할 예정이라고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. 이 계획에는 핵 문제 교착상태를 타개하기 위한 짧고 강력한 타격, 그리고 기반시설 타격 가능성이 포함된다. 다른 옵션으로는 상선을 위한 해협 일부 점령 계획(지상군 포함 가능), 이란 우라늄 비축물 보호를 위한 특수부대 작전이 제시될 것으로 예상된다. CENTCOM은 육군 극초음속 미사일을 중동 지역으로 보내 이란에 사용할 가능성을 검토 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 전했다. 미국 CENTCOM은 미 해군이 호르무즈 해협의 봉쇄 중이던 42척의 선박을 재배치했으며, 군은 봉쇄의 완전한 실행에 전념하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리에게 이스라엘은 레바논에서 외과적 군사 행동만 하고 전면전으로의 복귀는 피해야 한다고 언급했다고 Axios가 전했다. 미국 재무장관 Bessent는 Fox Business와의 인터뷰에서 이란 문제를 서둘러 마무리 중이라고 밝혔으며, 이란산 석유 구매자에 대한 2차 제재도 가능하다고 밝혔다. 매일 이란에 대한 경제적 압력이 가중되고 있으며, 이란 관련 암호화폐 약 5억 달러가 압류되었다고 전했다. 소비자와 주식시장은 이란 문제를 관망하고 있다. 아랍에미리트(UAE) 등 일부 국가가 스왑 라인을 요청했으나, 이는 구제금융이 아니라고 설명했다. 이란 국회의원 Mottaki는 해상 봉쇄가 전쟁 선포에 해당한다고 말하며, 전투원들은 이르면 내일이나 다음주에 군사 행동을 통해 이런 장애물을 제거할 수 있다고 밝혔다. 이란 해군사령관은 이슬람공화국이 곧 적을 매우 공포스럽게 할 신무기를 공개할 예정이라고 IRNA가 전했다. 그는 이란이 아라비아해에서 호르무즈 해협을 봉쇄했다고 밝혔으며, 미군이 해상 봉쇄의 일환으로 몇몇 이란 선박을 불법 압수한 것은 ‘해적 행위’이자 ‘인질 행위’라고 비난했다. 이란 해군사령관은 이란이 곧 적에게 공포를 줄 무시무시한 무기로 맞설 것이라고 Press TV가 보도했다. 파키스탄 외교부는 워싱턴과 테헤란 당국자들과의 대화 채널이 계속 열려 있다고 밝히며, "외교의 시계는 멈추지 않았다. 우리는 협상 타결에 희망을 가지고 있으며, 계속해서 성실히 노력하겠다"고 말했다. 중국 군은 Scarborough Shoal 인근에서 전투준비 순찰을 수행했다고 발표했다. 이란 국회의원은 핵 연료 무농축에 관한 협상에 ‘의미가 없다’고 밝히면서, 협상 테이블에 나가는 것 자체에는 이의가 없으나, 절차를 좀 더 면밀히 살펴야 한다고 언급했다고 Al Jazeera가 전했다. 미국 행정부는 국가들이 호르무즈 해협을 항해할 수 있도록 하는 새로운 국제 연합체 참여를 요청하고 있다고 WSJ가 전했다. ‘Maritime Freedom Construct’는 미국 주도의 연합체로 정보 공유, 외교적 조정, 제재 집행을 담당할 예정이다. 이라크 보안 소식통에 따르면 바그다드 미국 대사관 인근에서 감시 드론이 격추됐다. 이란 해군사령관은 호르무즈 해협을 아라비아해 측면에서 봉쇄했다고 밝히고, 적이 진격할 경우 신속하게 대응할 것이라고 Al Araby가 전했다. [주식시장] 유럽 증시(STOXX 600 -0.2%)는 장초반 전반적으로 하락 출발했으나, 오전 시간이 지나면서 상승 시도를 보임. 지수별로는 FTSE 100(+0.5%)와 AEX(+0.5%)가 선전하는 반면, FTSE MIB(-0.5%)가 뒤처지고 있다. 초반의 부정적 분위기는 미국 CENTCOM이 트럼프 대통령에게 이란 군사 옵션을 목요일 브리핑한다는 Axios 보도에서 나왔다. 향후 ECB, BoE 정책 발표가 주목되며, 금리 동결이 예상되나 매파적 가이드 여부가 관건이다.(세부 전망은 Research Suite 참고) 유럽 업종은 초기엔 부정적으로 출발했으나 혼조세. 금값 상승, Glencore(+2%)의 구리 생산 19% 증가 발표에 힘입어 Basic Resources가 선두, Utilities는 United Utilities(+10%) 호실적과 수십억 달러 투자계획을 위한 증자 발표에 두 번째로 선전. Media와 Autos는 최하위권에 위치, Autos는 Stellantis(-7.4%)의 관세 조정 미스에 하락했다. 미국 주식 선물은 보합 또는 약간 강세, 유럽 증시와 보조를 맞추는 모습. 미국 시간 외 실적에서 Qualcomm(+11%), Google(+5.9%), Amazon(+2%)이 상승, Microsoft(-1.8%)와 Meta(-7.8%)는 하락세 확대. (유럽 프리마켓 뉴스플로우, 기타 추가 뉴스는 링크 참조) [외환] G10 통화 대부분이 달러화 대비 강세. 이유는 일본 재무성 장관이 “외환시장에 대담한 조치가 임박했다”고 발언했고, 외환 수석 외교관 Mimura는 “외환시장 개입 전 최후 경고”라고 강조했기 때문. 해당 발언에 USD/JPY는 Katayama 발언 당시 80핍, 이후 Mimura 발언에 추가로 30틱 이상 급락. USD/JPY는 위 발언들로 0.6% 반등. 앞선 언급과 달리 이번에는 매파적인 성향이 더 강했다. EUR/USD는 1.17 아래에서 혼조세. FOMC 결과와 JPY 등락에도 ECB 회의 전 유로는 견조. 오전 중 유로존 물가상승률(EZ 인플레이션)은 예상치와 대체로 부합. 시리즈 반응 미미, 헤드라인 물가에 압력이 집중되어 코어 지표는 안정 혹은 완화 흐름. 에너지는 전월(5.1%)에서 10.9%로 상승, 여전히 헤드라인 상승의 1차 요인임. EUR/GBP도 BoE, MPR 발표 전 변동폭 적음. BoE 금리 동결 9-0 만장일치 예상, 비둘기/매파 소수 의견 등장 가능성. 향후 금리 변경 시기 및 시장 가격에 대한 MPC 견해에 주목. 영국 정치에서는 레이너 전 부총리가 다음주 지방선거 후 당대표 도전 가능성 고려 중이라 The Times가 보도. 레이너는 가장 좌파 성향으로 도박사들이 우승후보로 지목. 일본 재무성 Katayama 장관은 "외환시장 대담한 조치 시점 임박", "수년간 언급했던 것처럼 대담한 FX 조치 가까워지고 있다", 휴가 중에도 모니터링 중이라고 언급. 일본 외환 수석 외교관 Mimura는 "이번이 조치 전 최종 경고", 외환시장에 투기적 움직임 가중, 결정적 조치 임박, 투기적 활동 목격 중이라 전했다. 미국이 공해상에서 압수한 이란 연계 석유운반선 몰수 추진 보도도 나왔다. [채권] 채권벤치마크는 대체로 제한적 흐름. 미국 국채(UST)는 유럽 오전 들어 전날 110-07+ 저점에서 벗어나 110-15+까지 소폭 반등, 상승폭 제한. 연준과 파월 의장 매파 메시지 이후 긴장 완화 분위기. 향후 미국은 PCE 데이터에 주목. 최근 물가 데이터에서는 에너지가 주요 상승 압력, 코어는 이전 대비 다소 완화 양상이나, 서비스 부문 압력은 지속. 정책적 시사점은 해당 시리즈 흐름에 부합할 것, 단 완화 결과가 보여도 타 부분의 만성적 압력 등 때문에 일시적 안도에 그칠 수 있음. 독일 국채(분트)는 소폭(약 5틱) 하락. 110-07 저점 기록 후 소폭 반등(124.75까지)했으나, 큰 변화 없어 완만한 하락세. 유로존 플래시 HICP 발표에도 시장 영향 미미, 헤드라인 중심의 인플레 압력 지속. ECB는 제한적 데이터, 2차 효과 부재, 충격 지속 및 전가 불확실성 등으로 인해 금리 동결 전망. 영국 국채(길트)는 29틱 하락 출발 뒤 추가 5틱 하락, 85.90 저점으로 전일 저점(85.98) 깨고 신저가 기록. 10년물 금리는 5.09%까지 올라 3월 23일 고점(5.12%) 근접. BoE 금리 동결 중심 시나리오이나, 금리 의견 분산 가능성도. MPC 개별 발언/기자회견에서 향후 금리 정책에 대한 힌트가 있을지 주목되나, 베일리 총재 및 성명서는 명확한 시그널 내지 않을 것으로 전망. 최근 길트는 에너지 약세 영향에 소폭 상승 중. 일본은 2.8조엔 규모 2년물 JGB 입찰 실시: 평균금리 1.407%, 응찰률 5.24배, 프라이스트레일 0bps. 중국은 915억 위안 규모 특별채권을 설비 업그레이드에 배정. [원자재] 지정학적으로 미국 CENTCOM이 트럼프 대통령에게 이란 군 옵션(공습, 호르무즈 해협 작전, 우라늄 비축물 확보 등)을 목요일 브리핑 예정이라고 Axios가 보도. 한편, 미국 봉쇄전략이 여전히 핵심이며 트럼프 대통령은 이를 ‘천재적’이라 극찬, 핵합의 없이 해제하지 않겠다고 언급. 이란은 봉쇄 계속 시 '유례없는 군사행동'을 경고했고, 내부 경제 압박도 심화. 미국은 호르무즈 해협 해상운송 재개 위한 글로벌 해상연합체 구성 추진 중. CENTCOM Cooper 사령관이 목요일 트럼프 대통령에게 새 이란 군사계획을 브리핑하며, 합참의장 Caine도 참석 예정. WTI 6월물, 브렌트 7월물 선물은 미국-이란 완화 노력에도 양측이 공개적으로 양보 의사 없어 강보합. WTI는 106.39~110.93달러/배럴, 브렌트는 109.63~114.70달러/배럴 범위. 원유시장은 일시적 매도압력에 급락했으나 뚜렷한 원인 없음. 네덜란드 TTF 가스는 소폭 오름세, 49유로/MWh 저항 맞고 47유로/MWh로 하락. 현물 금, 은은 DXY 하락(JPY 강세 영향)으로 강세. 일본 외환 수석 Mimura의 ‘최후 경고’ 발언, 재무성 Katayama 장관의 ‘결정적 조치 임박’에 엔화 강세 심화. 골드는 어제 고점을 넘겨 4,539~4,629달러/온스에서 거래. 산업금속도 약달러, 중국 제조업 PMI 호조 영향에 강세. 3개월 LME 구리는 12,977.97~13,120.35달러/톤에서 등락. 캘리포니아 휘발유 가격은 2023년 이후 처음 6달러/갤런 돌파(Bloomberg). IEA Birol은 유가 120달러 이상이면 여러 국가에 큰 압력을 가한다고 언급. 오만산 6월 공식판매가격(OSP)은 104.73달러/배럴(5월 124.05달러/배럴 대비 하락). 일본 기시다 총리는 ‘연말까지 나프타 공급 확보’ 발표 예정(Nikkei). 러시아 노박 부총리는 OPEC+가 5월 3일 세계 시장 공급 방안 논의할 것이라 IFX에 밝혀. OPEC+ 탈퇴설 일축, 계속 협력 유지 방침. 중국은 국영 정유사 일부 연료 아시아 수출 허용 전망. 러시아 Tuapse 정유소 화재 진화됐다고 현지 주지사 발표. 일본 정부는 올 여름 전기·가스 보조금 부활 검토 중(추가 예산 없이 예비비 사용 계획). 이란 석유장관은 국민에 에너지 절약 촉구, 미 해군 봉쇄 영향 부정. 정부는 관공서 전력 사용 최대 70%까지 삭감 지시(CNN). 이란 유엔대표부는 자국 농축우라늄이 IAEA의 전면 감독 하에 있다고 밝혔다. 인도네시아 5월 팜유 기준가격 1,049달러/톤 고시. 미국 국가비상지배위원회 Agun 국장은 베네수엘라 방문해 석유·가스·광업 경영진과 회담 예정. 베네수엘라 PDVSA Cardon 정유소 FCC 화재는 진압됐다는 보도. [주요 유럽 뉴스] POLITICO(영국 관료 인용): 5월 8일, 총리에 중대한 위기가 올 가능성. 오랜 비판자, 총리 Starmer 사임 요구 공개 예정. 트럼프 대통령은 미국이 독일 주둔 미군 감축 검토 중이며, 단기간 내 결정할 것이라고 게시. [유럽 지표 요약] EU 초핵심물가(4월 Flash) 전년비 2.2%(예상 2.1%, 이전 2.3%), 코어 2.1%(예상 2.3%, 이전 2.2%). EU GDP 성장률(1분기 Flash) 전년비 0.8%(예상 0.8%, 이전 1.2%), 전분기비 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.2%). EU 물가상승률(4월 Flash) 전년비 3.0%(예상 2.9%, 이전 2.6%), 월간 1%(이전 1.3%). 서비스 3.0%(이전 3.2%). EU 실업률(3월) 6.2%(예상 6.2%, 이전 6.2%). 이탈리아 물가상승률(4월 예비치) 전년비 2.8%(이전 1.7%), 전월비 1.2%(예상 0.6%, 이전 0.5%). 이탈리아 실업률(3월) 5.2%(예상 5.3%, 이전 5.3%). 이탈리아 GDP 성장률(1분기 예비) 전년비 0.8%(이전 0.8%), 전기비 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%). 독일 GDP 성장률(1분기 Flash) 전분기비 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.3%), 전년비 0.3%(이전 0.4%). 독일 실업률(4월) 6.4%(예상 6.3%, 이전 6.3%), 실업자 3,006,000명(이전 2,977,000명), 실업자 변화 20,000명(예상 5,000명, 이전 0명). 독일 수입물가(3월) 전월비 3.6%(예상 3.3%, 이전 0.3%), 전년비 2.3%(이전 -2.3%). 독일 소매판매(3월) 전월비 -2.0%(예상 -0.6%, 이전 -0.6%), 전년비 -2.0%(이전 0.7%). 스페인 GDP 성장률(1분기 Flash) 전기비 0.6%(예상 0.5%, 이전 0.8%), 전년비 2.7%(이전 2.7%). 프랑스 생산자물가(3월) 전년비 0.2%(이전 -2.4%), 전월비 2.0%(이전 -0.2%). 프랑스 HICP(4월 예비) 전년비 2.5%(예상 2.3%, 이전 2.0%), 전월비 1.2%(예상 0.9%, 이전 1.1%), 물가 전월비 1%(예상 1%, 이전 1%), 전년비 2.2%(이전 1.7%). 통계청은 에너지 가격 급등이 물가상승 재촉했다고 해설(+14.2% 전년비, 3월 +7.4%). 프랑스 비농업 민간고용(1분기 예비) 전분기비 -0.1%(이전 -0.1%). 가계소비(3월) 전월비 0.7%(예상 0.7%, 이전 -1.4%). GDP 성장률(1분기 예비) 전년비 1.1%(이전 1.2%), 전분기비 0.0%(예상 0.2%, 이전 0.2%). [주요 유럽 기업 뉴스] 유니레버 2026년 1분기 실적: 기저매출 +3.8%(예상 3.7%), 연간 가이던스(USG) 4~6% 하단 유지, 소폭 마진 개선 전망. 글렌코어 1분기 생산보고: 연간 생산 전망 유지, 구리 199.6천톤(이전 167.9천톤), 코발트 5.8천톤(이전 9.5천톤), 아연 176.9천톤(이전 213.6천톤), 니켈 17.2천톤(이전 18.8천톤), 금 68천온스(이전 145천온스). [중앙은행] 모간스탠리는 연준이 2026년 금리 동결 전망(기존 9월, 12월 인하 예상), 2027년 1월/3월 각 25bp 인하 예상. 트럼프 대통령은 파월 의장이 다른 직업을 얻을 수 없어 연준에 머물고 싶어한다고 게시. 미국 재무장관 Bessent는 파월의 연준 이사회 잔류는 매우 이례적이며 모욕적이라며, Warsh가 제때 연준의장이 될 것이라 언급. 일본은행은 5월 국채매입을 4월과 동일 수준 유지. 일본은행 전망보고: 엔화 약세는 각종 상품·서비스 가격에 상승압력 부여, 코어 물가상승률에 더 큰 영향, 엔화 약세는 임금·마진을 통한 GDP 디플레이터 상승 유도. 반면 유가 상승 충격은 마진·임금압박으로 GDP 디플레이터 하락에 기여. 현 국면에선 두 충격 동시 발생 가능성 시사. 영란은행은 전문 트레이딩사의 자기자본 요건 완화에 대한 우려 표명 (FT) – 완화 시 위기 대응능력 약화 및 금융안정성 위험 우려. 뉴질랜드 중앙은행은 MPC 의원들의 투표 내역이 일치하지 않을 경우 공개 예정. 중국 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.8628로 고시(예상 6.8414, 이전 6.8608). 헝가리 중앙은행 바르가 총재는 포린트 강세가 물가목표 달성에 기여했다고 평가. 한국은행 관계자는 필요시 금융시장 안정조치 할 것, 중동 정세 주시 중이라 밝혔다. 브라질 중앙은행은 만장일치로 기준금리 25bp 인하(14.50%), 통화정책 신중함·침착함 재확인. [주요 미국 뉴스] 미국 하원, ICE·국경경비대 예산 700억달러 확보 공화당안 통과. 백악관, 국가안보·컴퓨팅 능력 우려로 Anthropic Mythos 확장 계획 반대(WSJ). 미 상원, 중국산 차량 추가 금지 법안 발의 예정. 미 하원, FISA(정보감시법) 3년 연장 통과. [러시아-우크라이나] 러시아 노박 부총리는 OPEC+가 5월 3일 세계시장 공급안 논의 예정(IFX). 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국에 러시아 휴전 제안 세부 설명 요청할 예정, 우크라이나는 장기 휴전안 추진중. 러시아 투압세 정유소 화재는 진화, 주지사 발표. 노박 부총리는 UAE 탈퇴가 가격전쟁 의미는 아니며, OPEC+는 탈퇴 계획 없고 협력 지속 재확인. EU는 우크라이나를 위한 단기 패키지 준비(시장 접근 강화, EU 프로그램 참여 확대) – POLITICO. [가상자산] 비트코인은 오늘 소폭 하락, 약 76천달러. 이더리움은 더 부진, 약 2,200달러선. [APAC 거래] 아시아-태평양 증시는 전반적으로 약세. 미국 현물장 약세, 실적, 지정학 뉴스가 가격 결정. 최근 미국 CENTCOM의 트럼프 대통령 이란 군옵션 브리핑계획 보도도 반영 중. ASX200 지수는 소폭 하락. IT·테크 강세, 생활필수품·광업 약세. 니케이225는 연휴 뒤 복귀해 1% 이상 하락, 59,000선 유지. 후지쯔 실적 부진 영향, 반면 TDK는 연간 순익 20% 증가로 선방. 코스피는 방향성 부재, 등락 반복. 삼성전자 1분기 실적 선방에 장 초반 상승했으나 이어진 거래에서는 반납. LG전자도 실적 호조에 초기 상승분 유지. 항셍, 상하이종합지수는 혼조, 항셍 약세가 두드러짐. 제조업 PMI 기대치 상회 불구, 해당 지수 하락. 중국건설은행은 2분기 실적 부진으로 약세. [주요 APAC 뉴스 및 데이터] 일본 외환 외교관 Mimura "이번이 조치 전 최종 경고, 투기적 움직임, 결정적 조치 임박". 한국, 6월 말부터 24시간 USD/KRW 거래 개시. 일본 소비자신뢰지수(4월): 32.2(예상 33.1, 이전 33.3) 일본 3월 산업생산(속보): 전월비 -0.5%(예상 1.1%, 이전 -2.0%), 전년비 2.3%(이전 0.4%). 일본 3월 소매판매: 전월비 1.3%(이전 -2.0%), 전년비 1.7%(예상 0.8%, 이전 -0.2%). 중국 민간 RatingDog 제조업 PMI(4월) 52.2(예상 50.9, 이전 50.8), NBS 종합 PMI 50.1(이전 50.5), NBS 제조 PMI 50.3(예상 50.2, 이전 50.4), NBS 비제조업 PMI 49.4(예상 49.9, 이전 50.1). 호주 1분기 수출물가 전분기비 0.5%(이전 3.2%), 수입물가 전분기비 0.1%(예상 -0.6%, 이전 0.9%). 민간신용 3월 전년비 8.1%(이전 7.8%), 전월비 0.7%(예상 0.6%, 이전 0.6%). 주택신용 전월비 0.6%(이전 0.6%).