뉴스콰크 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 11일

미국 증시는 금요일 반도체 종목들과 대형 기술주가 큰 폭으로 상승하며, 기술주 중심의 나스닥 100이 두드러지게 강세를 보이면서 상승 마감했다. 인텔은 애플(AAPL)과의 예비 반도체 제조 계약 체결로 또 하나의 긍정적 촉매를 얻었다. 예상대로 업종별로는 혼조세였으나, 기술주가 명확한 강세를 보였고, 유틸리티는 최하위였다. 한 주를 마감하는 전반적인 위험 선호 장세였으며, 미국 고용지표가 예상을 상회했고, 실업률은 변동 없었으며 임금 상승세는 기대보다 둔화되면서 시장에 긍정적으로 작용했다. 미국 트럼프 대통령은 "나는 이란의 소위 '대표'들로부터의 답변을 방금 읽었다. 마음에 들지 않는다 — 완전히 용납할 수 없다!"고 게시했다. 이란은 미국의 최신 전쟁 종식 제안에 대해 답변을 제출했다. 이란 국영 언론은 이후 미국의 제안이 이란이 트럼프의 과도한 요구에 항복하는 것에 지나지 않는다고 보도했으며, 이란의 제안은 전쟁 피해에 대한 보상과 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조했다. 앞으로 호주 건축 승인 지표, 중국 CPI 및 PPI 등이 주목된다. LOOKING AHEAD 주목되는 내용: 호주 건축 승인 지표, 중국 CPI 및 PPI. 뉴스콰크 주간 전망 보러가기. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 "나는 이란의 소위 '대표'들로부터의 답변을 방금 읽었다. 마음에 들지 않는다 — 완전히 용납할 수 없다!"고 게시했다. 트럼프는 이전에 "이란은 지난 47년간(지연, 지연, 지연!) 미국을 비롯한 세계를 상대로 농간을 피웠고, 마침내 버락 후세인 오바마 대통령이 집권했을 때 최고의 득을 봤다. 오바마는 그들에게 잘해준 수준이 아니라 아주 훌륭하게, 그들 편에 서서 이스라엘과 다른 동맹들을 내던지고, 이란에 새로운 강력한 생명을 불어넣었다. 수천억 달러와 17억 달러 현찰이 테헤란으로 비행기로 전달됐고, 은쟁반에 올려진 셈이었다."고도 게시했다. 이란은 미국이 전쟁 종식을 위해 제안한 최신 방안에 대해 답변을 제출했다고 이슬람 공화국 통신이 전했으나, 테헤란은 아직 미국 트럼프 대통령이 제안한 이란의 호르무즈 해협 통행 허용 및 미국의 이란 항구 봉쇄 해제안 수용 여부에 대해 공개적으로 밝힌 바 없다. 또한 이란 국영 언론은 미국의 제안이 트럼프의 과도한 요구에 이란이 항복하는 것과 다름없다고 밝혔으며, 이란은 전쟁 피해에 대한 보상과 호르무즈 해협에 대한 이란 주권을 강조했다. WSJ에 따르면, 이란은 미국이 제안한 20년간 우라늄 농축 중단보다 짧은 기간의 중단을 제안했으며, 향후 미국과의 회담에서 핵 시설 해체는 거부했다. 별도로 준공식 언론 YJC는 알 마야딘 보도를 인용해, 이란은 미국의 협정이 전쟁 종식 및 30일간의 협상을 촉발해야 하며, 호르무즈에 대한 통제와 레바논 휴전이 레드라인임을 밝혔다고 전했다. 또한 이란은 석유 제재 종료 및 자산 해제를 요구했다. WSJ 보도에 따르면 미국과 이란은 중재자들과 함께 전쟁 종식을 위한 한 달간의 협상 기준을 정하는 14개 조항의 양해각서를 마련 중이며, 회담은 이르면 다음 주 이슬라마바드에서 재개될 수 있다. 이 합의는 미국이 30일간의 회담 기간 동안 이란 항구에 대한 봉쇄를 완화하는 방안이 포함되나, 이란 관리에 따르면 이란은 핵물질을 미국으로 이전하는 데에는 여전히 반대 입장을 보이고 있다. 이란 국가안보위원회 위원은 금요일 앞으로 미국의 해상 봉쇄 조치는 이란의 군사적 대응에 마주할 것이며, 미국은 구축함에 약간의 호위함을 붙여야 침몰 시 병력을 구할 수 있을 것이라고 Fars를 통해 밝혔다. 이란 관리에 따르면 최고지도자 모즈타바 하메네이가 부상에서 회복해 건강이 완전하게 회복됐다고 Al Hadath가 보도했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란과의 전쟁이 끝나지 않았으며, 이란 내 제거해야 할 핵물질이 여전히 존재한다고 말했다. 또 네타냐후 총리와 트럼프 미국 대통령이 통화를 가질 예정이라는 보도도 있었다. 영국은 유럽 주도 호르무즈 해협 선박 호송 임무 계획의 일환으로 중동에 군함을 파견할 예정이다. 이는 안정적인 휴전이 성립된 뒤 실행될 계획이다. 미국 무역 미국 증시는 금요일 반도체 종목과 대형 기술주가 두드러지게 상승하며 나스닥 100이 강세를 보였다. 인텔은 애플(AAPL)과의 예비 반도체 제조 계약으로 또 다른 긍정적 동력을 얻었다. 업종별로는 혼조세였으나, 기술주는 상승세, 유틸리티는 하락세였다. 주간 마감과 함께 전반적으로 위험 선호 트레이드가 나타났고, 미국 고용지표가 전망을 상회하며 실업률은 변동 없고 임금 상승은 기대보다 둔화돼 이러한 흐름을 뒷받침했다. SPX +0.81% (7,397), NDX +2.35% (29,235), DJI +0.02%(49,609), RUT +0.71%(2,860) 자세한 요약 보러가기. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 "미국에 지급된 모든 돈은 반환할 필요가 없다"며, "만약 그 문장이 대법원이 논란 많은 관세 판결에 추가됐다면, 미국은 1,590억 달러를 절감했을 것!"이라고 게시했다. 트럼프 대통령은 "모든 연방기관은 반드시 미국산을 구매해야 한다 — 변명은 없다! 수십 년 동안 워싱턴 정치인들은 세금을 해외로 보냈고, 외국이 우리를 약탈하게 했으며, 우리의 노동자, 공장, 공급망을 뒤에 남겼다. 그 배신은 끝났다. 내 행정부는 미국산 법을 강화하고, 면제 허점을 없애며, 훌륭한 미국산 제품이 있을 때 연방정부가 외국산을 사는 것을 막고 있다..."고도 게시했다. 미국 재무장관 Bessent는 월요일 일본과 한국에서의 일련의 회의 참석을 위해 출국한다고 밝혔다. 캐나다 Carney 총리는 북미 내 경제 번영을 위해 특정 산업에서 미국, 멕시코와 무역 관계를 심화하는 데 개방적이라고 말했다. 중국은 독일에게 유럽연합이 보호무역주의로 더 멀어지는 것을 막는 데 건설적인 역할을 해 달라고 촉구했으며, 프랑스에도 대화를 통한 EU 시장 개방에 적극적으로 동참해달라고 요청했다. 주요 헤드라인 연준 Waller(투표권자)는 12개 지역 연준이 백오피스 업무 등 일부 기능의 표준화 및 중앙집중화 방안에 합의했다고 말했다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 금요일 인플레이션이 "현 시점의 핵심 이슈"라며, 연준 앞에 금리 인하만 있다고 생각하는 것은 오산이며, 물가 압박이 심할 때 인플레이션율에 주목해야 한다고 말했다. Goolsbee는 연준 대차대조표가 더 작아질 수 있지만, 반드시 그래야 하는지는 불분명하며, 연준 커뮤니케이션 변경에 관한 Warsh의 제안을 열려 있는 자세로 검토하고 있다고 밝혔다. 골드만삭스는 예상보다 인플레이션이 더 집요하게 지속됨에 따라 연준의 추가 두 차례 금리 인하 전망을 2026년 12월과 2027년 3월로 각각 1분기씩 미뤘다. 데이터 요약 미국 비농업 고용(4월) 11만5천명 vs 전망 7만3천명 (이전 17만8천명, 최저 -1만5천명, 최고 15만명); 2개월 순수정 -1만6천명 (이전 -7천명), 2월 -2만3천명→-15만6천명, 3월 +7천명→18만5천명 미국 실업률(4월) 4.3% vs 전망 4.3% (이전 4.3%) 미국 시간당 평균 임금 MoM(4월) 전월대비 0.2% vs 전망 0.3% (이전 0.2%) 미국 시간당 평균 임금 YoY(4월) 전년대비 3.6% (이전 3.5%) 원자재 사우디 아람코는 호르무즈 해협 재개가 단기적 해결책은 아니며 수로가 즉시 열려도 시장 정상화까진 수개월이 걸릴 것이며, 1분기 고유가 및 호르무즈 우회 파이프라인을 통한 수출 덕분에 이익이 25% 증가했다고 발표했다. 별도로 이번 이란 전쟁으로 전 세계 원유 재고가 사상 유례없이 빠른 속도로 소진되고 있다고 전해졌다. 카타르는 이란 전쟁 시작 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통한 첫 LNG 선적을 보냈으며, 파키스탄은 더 많은 카타르 LNG 선적이 호르무즈를 통과할 수 있도록 이란과 협상 중이라고 블룸버그가 전했다. 이라크는 6월 BSP(Basrah medium crude) 아시아 가격을 오만/두바이 대비 배럴당 미화 4.30달러 프리미엄으로 인상했다. 트럼프 미국 대통령 행정부는 연방 유류세 중단에 열려 있다고 NBC가 전했다. 중국의 금 생산량은 1분기 안전 점검과 생산 중단으로 감소했다고 중국금협회 자료가 전했다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 금요일 러시아-우크라이나 전쟁에서 5월 9~11일(승리의 날) 사흘간 휴전을 할 것이라 밝혔다. 휴전에는 모든 군사행동 중단과 양국 간 1,000명씩 포로 교환도 포함된다. 트럼프 대통령은 "우리 방금 벨라루스와 러시아 억류소에서 폴란드인 3명, 몰도바인 2명을 석방시켰다. 특사 John Coale 덕에 이 석방을 이끌어낼 수 있었다"고 게시했다. 우크라이나와 러시아는 미국이 중재한 휴전이 지켜지지 않았다며 상호 위반을 주장했다. 러시아 크렘린은 미국 특사 Witkoff와 Kushner가 '충분히 곧' 모스크바를 방문해 대화를 계속할 것이라고 Ifax를 통해 밝혔다. 일본은 러시아와의 통신 유지 및 현지 진출 일본 기업 지원 차원에서 이달 말쯤 관료 파견을 검토하고 있다고 일본 경제산업성이 전했다. 기타 미국은 쿠바 연안 감시 비행 횟수를 늘렸으며, 2월 4일 이후 유인기와 드론으로 최소 25차례 감시 비행을 실시했다고 CNN이 FlightRadar24 자료를 인용해 전했다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국은 지방정부 채무 리스크 완화 및 성장 지원에 노력을 강화하겠다고 약속했으며, 국무원은 정책 실행 강화 필요성을 강조했다. 바이트댄스는 올 한해 AI 인프라 지출 계획을 25% 증액해 2,000억 위안으로 잡았다. 호주 Chalmers 재무장관은 블룸버그에 다음 예산은 급등하는 집값을 잡고 부동산 시장 진입 장벽을 낮추는 데 중점을 둘 것이라고 밝혔다. 데이터 요약 중국 무역수지(USD, 4월) 848억 달러 vs 전망 824억 (이전 511.3억) 중국 수출 YoY(USD, 4월) 14.1% vs 전망 8.2%(이전 2.5%) 중국 수입 YoY(USD, 4월) 25.3% vs 전망 17.3%(이전 27.8%) EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 최근 선거 참패 이후 노동당 의원 Catherine West가 월요일까지 각료들이 총리 해임을 위한 조치를 취하지 않으면 지도부 경선을 촉발하겠다며 새 지도부 위협을 받고 있다. Starmer 총리는 Observer 신문에 10년간 총리에 남기를 원하며 다음 총선까지 노동당을 이끌 것이라고 밝혔다. 영국 보건장관 Wes Streeting은 지도부 경선이 촉발된다면 차기 총리에 도전할 준비가 되어 있으나 직접 도전하지는 않을 것이라고 Starmer 총리에게 말했다고 The Telegraph가 보도했다. ECB 라가르드 총재는 ECB가 이란 전쟁과 인플레이션 영향을 신중하게 검토해 너무 이르거나 늦게 대응하지 않도록 할 것이며, 정책입안자들은 막대한 불확실성에 직면해 훨씬 더 많은 데이터가 필요하다고 말했다. ECB의 Escriva는 AI 증가에 따른 금융 인프라 회복력 재검토와, 스테이블코인 등 리스크에 대한 최종 보증인 역할 방어가 필요하다고 밝혔다. ECB의 Nagel은 에너지 가격 급등 억제를 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다며, ECB는 인플레이션 리스크 증가에 매우 경계하고 있다고 밝혔다.