Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 12일

아시아/태평양 주식은 월가의 완만한 상승세(여기서 S&P 500과 NDX는 사상 최고치를 연장했으나) 이후 혼조세를 보였으나, 유가 상승과 미국 트럼프 대통령이 휴전에 대해 '믿을 수 없을 정도로 약하고 생명 유지 장치에 있다'면서도 이란과의 외교적 해결 가능성을 언급한 뒤 지정학적 불확실성으로 상승폭이 제한되었습니다. 또한, 트럼프 대통령이 최근 몇 주보다 주요 전투 작전 재개를 더 심각하게 고려하고 있으나, 대통령의 중국 방문 전에는 중대한 결정이 내려질 가능성이 낮다는 소식통 발언도 있었습니다. ASX 200은 기술, 헬스케어, 금융, 소비재 업종의 약세가 원자재 관련 수익을 상쇄하며 하락했고, NAB 기업 신뢰조사가 부진하게 나오며 투자심리가 위축됐습니다. Nikkei 225는 변동성 있는 흐름 끝에 상승 마감했으나, 약세를 보인 통화, 실망스러운 가계지출 데이터, 일본은행 의사록의 매파적 분위기, 소프트뱅크의 사상 최대 실적 반영 등으로 등락을 거듭했습니다. KOSPI는 최근 급등 이후 등락을 반복했고, 한국 정책당국이 AI '시민 배당금' 도입을 제안한 후 신중한 분위기도 나타났습니다. 항셍과 상하이종합은 혼조세를 보였으며, 홍콩 항셍은 콰이쇼우 테크놀로지가 USD 200억 달러 가치의 Kling AI 비디오 유닛 분사를 추진할 것이라는 보도로 상승을 이끌었고, 중국 본토는 베이징에서의 예정된 트럼프-시 정상회담을 앞두고 관망세가 짙었습니다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +1.83% (5,869), Dax 40 +1.67% (24,392), FTSE 100 -1.40% (10,219), CAC 40 +1.08% (8,062), FTSE MIB +2.27% (48,558), IBEX 35 +1.80% (17,668), PSI -0.04% (9,165), SMI +0.43% (13,059), AEX +0.95% (1,015) 섹터: 소재 1.48%, 에너지 1.36%, 유틸리티 1.01%, 헬스케어 0.66%, 산업재 0.04%, 금융 0.00%, IT 0.00%, 통신 0.00%, 필수소비재 -1.23%, 자유소비재 -1.84% FTSE 100 HSBC (HSBA LN) - 회사가 영국 은행들과 만남을 갖고, 규제기관 및 투자자의 기후 리스크 정보 공개 요구 증가에 대해 논의했다고 FT 소식통이 전함. (FT) UK 소매업 - 영국 BRC 소매 판매 모니터 전년 대비(4월) -3.4%(예상 0.8%, 이전 3.1%) 영국 정치 - ITV 뉴스에 따르면 내무장관 등 4명의 각료가 총리에게 사임 일정을 정하라고 요구하며 총리관저로 입장. 또한 영국 부총리 Lammy는 스타머 총리에게 사임 일정을 공개하라고 촉구했으며, 외교장관 Cooper도 질서 있는 권력 이양을 강조했다는 보도. Sky News의 Rigby도 각료들이 스타머 총리에게 "끝났다"고 말할 준비를 하고 있다고 이전에 보도함. (ITV 뉴스 / Sky 뉴스) 기타 영국 기업 Harbour Energy (HBR LN) - 회사가 영국 북해 신규 계약 수주, USD 1억 5천만 달러 규모 수주고 추가 (Harbour Energy) 증권사 평가 변화 DAX Bayer (BAYN GY) - 2026년 1분기 (유로화): 매출 134억(예상 135억), 조정 EBITDA 45억(예상 39.4억), 핵심 EPS 2.71(예상 2.22), 2026년 연간 매출 가이던스 445~465억(기존 440~460억), 핵심 EPS 4.10~4.60(기존 4.00~4.50) 제시. Munich Re (MUV2 GY) - 2026년 1분기 (유로화): 순이익 17.1억(전년 10.9억), EPS 13.41(예상 13.62), 보험매출 150.1억(예상 161.2억, 전년 151억), 영업이익 22.3억(전년 14.6억). 2026년 가이던스 재확인. (Munich Re) Siemens Energy (ENR GY) - 2026년 2분기 (유로화): 순이익 8.35억(전년 5.01억), 매출 103억(전년 99.6억), 수주 177억(전년 144억), 최대 10억 유로 규모 추가 자사주 매입 발표. 2026년 매출 성장 가이던스를 +14~16%(기존 +11~13%)로 상향, 순이익 가이던스는 약 40억 유로(기존 30~40억)로 상향. (Siemens Energy) 기타 독일 기업 Carl Zeiss Meditec (AFX GY) - 2026년 상반기 (유로화): 매출 9.91억(전년 10.5억), 조정 EBITA 6,050만(전년 1억 1,260만). 인프라 비용 상승 대응 위해 회계연도 2028/29년까지 연간 약 4,000만 유로 필요 예정. 비용 저감은 매출 성장 촉진 위한 별도 전략과 병행. 이에 따른 일회성 비용/투자 최대 1억 5,000만 유로가 2028/29년까지 발생할 것. 연간 전망: 매출 21.5~22억(기존 23억), EBITA 마진 8~10%(기존 12%). 개장 전 주가 -3% Salzgitter (SZG GY) - 2026년 1분기 (유로화): 외부 매출 23억(전년 23억), EBITDA VX 2억 8,000만(전년 7,900만), Aurubis AG에 대한 지분법 이익 1억 4,700만 유로가 실적 견인. 2026년 매출 약 95억, EBITDA VX 6억 2,500만~7억 2,500만 유로 가이던스. (Salzgitter) Thyssenkrupp (TKA GY) - 2026년 2분기 (유로화): 조정 EBIT 1억 9,800만(예상 1억 7,520만), 매출 84억(예상 81억 3,000만), 수주 106억(전년 80억). 수주 증가 주로 해양시스템 부문 견인. 2026년 가이던스 재확인. (Thyssenkrupp) 증권사 평가 변화 Commerzbank (CBK GY) - DZ 은행, Hold에서 Buy로 상향 GEA Group (G1A GY) - JP모건, Underweight에서 Neutral로 상향 CAC 기타 프랑스 기업 Ipsen (IPN FP) - 미국 FDA, 혈액 관련 이차 원발 암(SPM) 발생률 증가로 인해 Tazverik(타제메토스타트) 정제의 자진 회수 사실 환자와 의료진에 알림. (미국 FDA) 증권사 평가 변화 Kering (KER FP) - Barclays, Underweight에서 Equal Weight로 상향 LVMH (MC FP) - Barclays, Equal Weight에서 Overweight로 상향 범유럽 BMPS (BMPS IM) - 2026년 1분기 (유로화): 순이익 5억 2,080만(예상 5억 1,100만), 매출 19억 6,000만(예상 19억 2,000만), NII 10억 3,000만(전년 5억 4,300만). 2026~2030년 사업계획에 따른 전략적 궤도 내 실적. (BMPS) EU-중국 - 프랑스, Shein 및 Temu와 같은 플랫폼 단속 강화 촉구한다고 FT가 보도. (FT) Eni (ENI IM) - 회사, 총 USD 30억 달러 규모 2종 고정금리채 발행. (Eni) KBC Groep (KBC BB) - 2026년 1분기 (유로화): 순이익 5억 5,700만(예상 5억 8,900만), NII 16억 7,000만(예상 16억 5,000만), 2026년 전체 매출 +6~8% Y/Y 이상, NII 최소 65억 유로 제시. (KBC Groep) 증권사 평가 변화 SMI 기타 스위스 기업 PSP Swiss Property (PSPN SW) - 2026년 1분기 (CHF): 조정 순이익 5,420만(전년 5천만), 조정 EBITDA 7,440만(전년 7,460만), 2025년 조정 EBITDA 3억 1,000만 스위스프랑 가이던스 재확인. (PSP Swiss Property) SoftwareOne (SWON SW) - 2026년 1분기 (CHF): 매출 3억 8,770만(예상 3억 6,500만), 조정 EBITDA 7,940만(예상 7,200만). 2026년 매출 성장 전망 중한자릿수에서 중~상한자릿수로 상향. AI: 인공지능이 자사 포트폴리오 전반에서 강화된 수요 견인 요소로, 글로벌 소프트웨어&클라우드 공급업체로서의 역할 재확인. (SoftwareOne) Tecan (TECN SW) - 2026년 1분기 업데이트: 매출 +3.4% Y/Y, 2026년까지 지역통화 기준 저한자릿수 성장 전망 유지. (Tecan) 증권사 평가 변화 스칸디나비아 증권사 평가 변화 미국 마감 SPX +0.18%(7,412), NDX +0.29%(29,321), DJI +0.19%(49,704), RUT +0.39%(2,872) 섹터: 에너지 +2.62%, 소재 +1.43%, 산업재 +1.01%, 기술 +0.98%, 유틸리티 +0.97%, 부동산 +0.34%, 금융 -0.19%, 헬스 -0.40%, 자유소비재 -0.66%, 필수소비재 -0.76%, 커뮤니케이션 서비스 -2.34%