Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 8일

ASIAAPAC 주식시장은 최근 중동에서의 지정학적 긴장 고조와 지난 금요일 월가 기술주 하락 이후 부정적인 흐름을 보였으며, 강한 고용 지표 발표 이후 올해 연방준비제도(Fed)의 금리 인상을 금리시장에 반영했습니다. 오늘 호주 참가자들은 휴일로 인한 휴장 덕분에 매도로부터 제외됐음을 참고하시기 바랍니다. 니케이225는 개장과 동시에 급락했고, 실내 손실이 3,000포인트를 넘으며 한때 64,000선 아래로 하락했습니다. 이는 유가 상승과 1분기 연율 GDP 하향 조정에 따른 것입니다. KOSPI는 기술주가 지난 금요일 미국에서 큰 폭으로 매도된 후 충격을 받으며 8% 이상 급락해 장 초반 서킷 브레이커가 발동되는 등 저조한 흐름을 보였습니다. 그러나 NVIDIA CEO Huang이 기술주에 대해 긍정적인 발언을 했고, 한국 기술기업들과의 협력 발표가 나오면서 지수는 오늘 저점에서 상당히 회복했습니다. 항셍과 상해종합지수는 기술주 및 광업주 약세로 하락세를 보였습니다. TOTO (5332 JT) - Bloomberg 보도에 따르면, 이 회사는 화요일부터 조립식 욕실의 신규 주문을 전면 재개하며, 이란 전쟁으로 납사 유래 소재 공급에 차질이 생겼던 지난 4월 중순 도입한 제한을 해제합니다. 원자재 공급 전망이 개선됐고, 주문 시스템 업그레이드를 완료했으며, 당장 가격 인상 계획은 없다고 밝혔습니다. (Bloomberg) EUROPEAN CLOSES 마감가: 유로스톡스50 -0.76% (6,057), DAX -0.75% (24,759), FTSE 100 +0.07% (10,368), CAC 40 -0.32% (8,218), AEX -0.55% (1,041), IBEX 35 +0.38% (18,345), FTSE MIB -0.56% (49,893), SMI +0.35% (13,388), PSI +0.13% (8,932). 섹터별: 필수소비재 1.30%, 헬스케어 1.29%, 유틸리티 1.17%, 임의소비재 0.41%, 에너지 0.16%, 금융 -0.29%, 통신 -0.42%, 산업재 -0.62%, 소재 -1.49%, IT -3.37% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 동사 CEO는 FT와의 인터뷰에서 높은 가격을 확보하지 못한다면 영국과 유럽에서 신약 출시를 보류하게 될 수 있다고 밝혔으며, 이 경우 거의 전적으로 미국 시장에 집중할 수밖에 없다고 했습니다. 또 다른 소식으로, 동사는 면역글로불린 A 신병증 진행 위험이 있는 성인을 대상으로 한 Ultomiris의 3상 임상시험(ICAN) 중간분석 결과, 34주차 24시간 소변 단백질/크레아티닌 비율 변화의 1차 평가변수를 충족하며 위약 대비 임상적으로 상당한 단백뇨 감소를 달성했다고 발표했습니다. (FT/AstraZeneca) 영국 은행 - Santander CEO Botín은 FT와의 기사에서 "은행을 타 업체들보다 더 많이 과세하는 것은 경제적으로 아무 의미가 없다"고 영국의 은행세를 비판했습니다. (FT) 영국 국방 - FT에 따르면, 영국 Starmer 총리는 정부 부처 예산 삭감으로 조달되는 약 150억 파운드 규모의 영국 군사 투자 계획을 곧 발표할 것으로 알려졌습니다. (FT) 영국 기술 - The Telegraph 보도에 따르면, 영국 정부가 영국 기술기업들이 미국으로 이전하는 것을 막기 위해 이들로부터 AI 칩을 사들이는 방안을 추진 중입니다. 이는 기술장관이 반도체 장비 전략적 구매 계획을 발표하기 전에 나왔습니다. (The Telegraph) 기타 영국 기업 Frasers Group (FRAS LN) - 동사는 Metrocentre 인수를 위해 5억 파운드 입찰을 검토 중이라고 Sky News가 보도했습니다. (Sky News) Tate & Lyle (TATE LN) - Bloomberg 보도에 따르면 Ingredion이 약 27억 파운드 가치의 Tate & Lyle 인수를 위한 협상을 진행 중입니다. (Bloomberg) 브로커 평가 변경 Harbour Energy (HBR LN) - Jefferies가 매수에서 보유로 하향 조정 DAX 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - 동사, 총 39기, 255MW 규모의 14개 풍력 발전 프로젝트 수주. (Nordex) 브로커 평가 변경 Evonik (EVK GY) - Goldman Sachs가 매수에서 중립으로 하향 조정 Symrise (SY1 GY) - Goldman Sachs가 매수에서 중립으로 하향 조정 CAC Airbus (AIR FP) - Reuters가 소식통을 인용해, 동사가 대형 A220 제트기 출시 시점을 주요 임대사의 신중한 입장으로 고민하고 있다고 보도. 7월 판버러 에어쇼에서의 출시는 가능성이 낮다는 말이 나왔습니다. 다른 소식으로, Bloomberg가 소식통을 인용해 Airbus가 일부 고객에게 2027-2028년 인도 예정 A320neo 시리즈 제트기의 수개월 지연을 통보했으며, 특히 A321neo 기종이 가장 큰 영향을 받을 것으로 전했습니다. 추가로, Bloomberg 보도에 따르면 동사는 스칸디나비아 항공사 SAS AB로부터 15~20대 규모 광동체 항공기 주문이 임박한 것으로 전해집니다. (Reuters/Bloomberg) Air France-KLM (AF FP), easyJet (EZJ LN) - Air France-KLM CEO는 Castlelake이 제안을 한다면 easyJet 인수에 관심이 있을 수 있음을 밝혔습니다. (Bloomberg) Bouygues (EN FP), Orange (ORA FP) - Bouygues 주도의 컨소시엄이 Alice와 SFR을 부채 포함 203.5억 유로에 인수하는 MOU를 체결했다고 발표. 이 거래에서 Bouygues는 SFR 자산의 52%를 확보하게 됩니다. (Reuters) Euronext (ENX FP) - 5월 주식파생상품 거래량 전월 대비 -7.7%, 전년 동월 대비 -7.4%. (Euronext) Safran (SAF FP) - SIA Engineering (SIE SP)과 1억1800만 달러 JV를 통해 싱가포르에 항공기 엔진 전용 정비공장 설립. (Business Times) Sanofi (SAN FP) - 동사의 Sarclisa 피하주사가 EU에서 최초의 온바디 인젝터 투여 항암제로 승인. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 Casino (CO FP) - 동사는 6월 5일 일부 언론이 재무구조 조정 관련 은행과 합의했다는 보도에 대해, 아직 관련 합의를 체결하지 않았다고 해명. (Casino) 브로커 평가 변경 범유럽 항공사 - 영국항공 CEO는 리오 회의에서, 항공유 가격이 높게 유지된다면 항공료가 추가 인상될 수밖에 없다고 밝혔습니다. (FT) Intesa Sanpaolo (ISP IM), Banco BPM (BAMI IM), BMPS (BMPS IM) - Banco BPM 이사회가 만장일치로 몬테 데이 파스키와 대등 합병 추진을 승인했으나, 현재 Intesa Sanpaolo가 BMPS 인수전에 참여해 BMPS 종가 대비 12.5% 프리미엄인 주당 10.09유로를 제시했다고 밝혔습니다. (Banco BPM/Intesa Sanpaolo) 브로커 평가 변경 SMI Roche (ROP SW) - 동사가 Nurix Therapeutics와 협력해 혈액암, 면역, 신경계 분야 최고의 BTK 분해제 bexobrutideg의 공동개발 및 상업화 글로벌 협약을 체결했다고 발표. Roche는 Nurix로부터 bexobrutideg 라이선스를 총 23억 달러까지 획득, Nurix는 7억 달러 선지급금을 받게 됩니다. (Roche) 스위스-미국 무역 - NZZ am Sonntag에 따르면, 스위스 기업들은 무역협정 이후 투자를 늘리고자 1~4월 미국에 270억 달러를 투자했습니다. (NZZ am Sonntag) 기타 스위스 기업 Temenos (TEMN SW) - 동사가 Additiv 인수, 조건은 비공개. (Temenos) 브로커 평가 변경 Clariant (CLN SW) - Goldman Sachs가 매도에서 중립으로 상향 조정 Givaudan (GIVN SW) - Goldman Sachs가 매도에서 매수로 상향 조정 스칸디나비아 Carlsberg A/S (CARLB DC) - Bloomberg에 따르면, Carlsberg는 이르면 이번 달 인도 자회사 상장(IPO) 예비서류 제출을 준비 중이며, 7억 달러를 조달할 가능성이 있습니다. 2차 주식 매각은 올해 후반 이루어질 수 있습니다. (Bloomberg) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 동사는 성인 제2형 당뇨 환자 대상, 주 1회 투여 세마글루타이드 1mg 치료 이후 세마글루타이드 2mg 증량과 티르제파타이드로 교체 비교에서 1년 후 양 그룹 모두 HbA1c 7% 미만 달성에 유사한 결과를 보였으며, 세마글루타이드 2mg군이 체중 5% 이상 감량에서 통계적으로 더 높은 비율을 나타냈다고 발표. 동사는 올해 1월 초 출시 후 Wegovy 감량약 처방 건수가 300만 건을 돌파했다고 밝혔습니다. (Novo Nordisk) Zealand Pharma (ZEAL DC) - Zealand Pharma는 ADA 2026에서 주 1회 투여 펫렐린타이드 2상 추가 데이터를 공개. 위약 대비 42주차 체중 감소율이 최대 10.7%(위약 1.7%)였고, 내약성 양호, GI 중단률 낮음, 허리둘레·hs-CRP·중성지방 등 심대사 위험 인자 개선 관찰. 브로커 평가 변경 미국 마감가: SPX -2.64% (7,384), NDX -4.77% (28,958), DJI -1.35% (50,872), RUT -3.47% (2,834) 섹터별: 필수소비재 +1.64%, 유틸리티 +0.80%, 부동산 +0.69%, 헬스 +0.65%, 금융 +0.13%, 산업재 -1.10%, 커뮤니케이션 서비스 -1.65%, 에너지 -1.77%, 소재 -2.04%, 임의소비재 -2.43%, 기술 -5.78% Eli Lilly (LLY) - Eli Lilly는 retatrutide 3상에서 상당한 체중 감소와 무릎 골관절염 통증, 중등도~중증 수면 무호흡 및 제2형 당뇨 개선 성과를 발표했습니다. TRIUMPH-1, TRANSCEND-T2D-1 결과는 ADA 2026에서 발표됐으며, TRANSCEND-T2D-1 결과는 동시 Lancet에 게재되었습니다. Nvidia (NVDA), SK Hynix (HXSCL) - Digitimes 보도에 따르면, Nvidia와 SK하이닉스가 차세대 Nvidia AI 서버, PC, 로보틱스용 차세대 메모리 기술 파트너십을 수년간 체결했습니다. 이번 제휴는 Vera Rubin, Vera CPU, RTX Spark PC, Jetson Thor뿐 아니라 반도체 설계, AI 팩토리 인프라, 디지털 제조, SK텔레콤 협업, 자율 제조 툴로까지 확대됩니다. S&P 500 (SPX) - S&P 다우존스 인덱스는 Marvell Technology (MRVL), Flex (FLEX)가 6월 22일 장 시작 전 S&P 500에 편입되고, Campbell's Company (CPB), Pool Corp (POOL)은 제외된다고 밝혔습니다.