뉴스스콰크 미국 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 5일

미국 당국자는 세마포에 이란이 중간선거 전에 트럼프 미국 대통령에게 상당한 타격을 주려 할 가능성이 실제로 있으며, 앞으로 2주 안에 이란이 무언가를 할 수도 있다고 말했다. 예멘 정부는 후티 반군을 상대로 군사작전을 개시해 바브엘만데브 해협을 탈환했다. 스페인 정부가 주택 법안을 스페인 의회에서 통과시키지 못하자 산체스 스페인 총리는 조기 총선을 촉구했다. 사우디아라비아의 동서 송유관이 앞서 나온 상반된 보도에도 불구하고 정상적으로 가동되고 있다는 보도가 나온 뒤 가격 움직임이 불안정한 가운데 에너지 벤치마크가 하락했다. 미국 주가지수 선물은 보합권이다. 브라질 대선에서 보우소나루가 앞서면서 스페인 자산이 수혜를 받고 있다. 달러 지수는 강세지만 고점에서 밀렸고, 재정 및 정치적 우려로 유로화는 추가 하락했다. 국채 벤치마크는 엇갈렸으며, 프랑스 국채(OAT)는 계속 부진했다. 앞으로 주목할 지표는 미국 S&P 서비스업·종합 PMI 최종치(9월), ISM 서비스업 PMI(9월)다. ECB의 코허와 연준의 굴스비가 연설한다. 요약 주식 유로 스톡스 50 -0.3% DAX40 -0.2% 스톡스 600 +0.3% FTSE 100 +0.2% ES 2026년 12월물 -0.2% RTY 2026년 12월물 -0.1% NQ 2026년 12월물 -0.3% YM 2026년 12월물 -0.1% 외환 달러 지수 +0.2% (102.13) EUR/USD -0.3% (1.1215) USD/JPY 변동 없음 (157.90) GBP/USD -0.1% (1.3232) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +1틱 분트 2026년 12월물 +1틱 미국 10년물 금리 5.277% 독일 10년물 금리 3.458% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.7% 브렌트 2026년 12월물 +0.1% 현물 금 +0.5% LME 구리 +0.8% 가상자산 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.2% 영국 서머타임 10:45 / 미국 동부 서머타임 05:45 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 한 주를 혼조세로 시작했다. 브라질 대선에서 볼소나루가 현직 룰라 대통령을 예상 밖으로 앞서면서 스페인 IBEX 35가 상대적으로 강세를 보였다. 이는 브라질에 노출된 기업들을 떠받치는 데 도움이 됐다. 한편 프랑스 CAC 40은 최근 명품 부문의 인수·합병 및 증권사 업데이트에 따라 부진했다. 업종별로는 전반적으로 상승세를 보였다. 화학업종이 선두를 차지했고 최적화 퍼스널 케어와 식음료·담배가 뒤를 이었으며, 산업재만 하락했다. 미국 주가지수 선물은 전반적으로 하락했으나 움직임은 비교적 제한적이다. 반도체 업체에 관심이 집중된 가운데, 컬피엄은 TSMC가 테라팹과 잠재적 파트너십을 검토 중이며 여기에는 텍사스에 신규 팹을 건설하는 방안이 포함될 수 있다고 보도했다. 밤사이 이 소식에 TSMC 주가는 3% 상승했고, 머스크는 이후 논의가 진행 중이라고 확인했다. 유럽 장전 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 외환 요약: 주요 10개국 통화는 달러 대비 혼조세를 보였다. 호주달러가 선두를 달리는 반면 유로화는 역내 정치적 우려로 부진했다. 달러 지수는 오늘 아침 소폭 강세를 보이며 101.85~102.53 범위에서 거래되고 있다. 유로화 약세가 전반적으로 상승을 뒷받침하고 있으며, 유로화는 지속되는 프랑스 재정 우려의 압박을 받고 있다. 최근 르코르누 총리의 예산안이 프랑스의 재정 상황을 해결하기에 충분하지 않다는 게 시장의 시각이다. 더불어 프랑스 예산 감시기구는 현재 계획에 적용된 성장률 가정이 낙관적이라고 지적했다. 단기적으로는 예산안 초안이 통과될 수 있을지가 주목된다. 현재 국민연합의 르펜 대표는 예산안을 전면 저지하기보다는 현 초안을 수정하는 데 지지를 표명했다. 그의 목표는 2027년 대선을 앞두고 재정 책임성을 보여주는 것이다. 예산안 초안이 부결될 경우 르코르누의 유력한 선택지는 헌법 제49조 3항을 발동하는 것이다. 프랑스 외에도 스페인 정치에 관심이 쏠렸다. 산체스 총리는 11월 29일 조기 총선을 발표했다. 그가 긴급 주택 법안을 의회에서 통과시키지 못한 뒤 나온 발표로, 이로 인해 지역 내 불안이 일부 촉발됐다. 발표 자체에 유로화는 결국 거의 움직이지 않았다. 현재 집권 연정은 여론조사에서 밀리고 있으며, 인민당이 34%로 앞서고 있다. 산체스는 당내 극우 세력이 주택 법안을 저지한 일을 자신에게 유리하게 활용하려는 것으로 보인다. 다만 이민과 경제 등 다른 주요 쟁점도 여전히 관심의 중심에 있다. 엔화는 밤사이 거래 대부분 동안 강세를 유지했으나, 유럽 오전 내내 보합권을 유지했다. 초기 강세는 다카이치 총리가 정부 지출 계획에 대해 시장에 “안심해도 된다”고 말한 긍정적 발언과 관련됐을 수 있다. 그는 사실상 재정 규율을 지키겠다고 약속했다. 고정수익 고정수익 시장은 한 주를 혼조세로 시작했다. 오늘 아침 에너지·지정학 관련 주요 소식이 여럿 있었지만 미 국채는 거의 보합권이며, 금요일 부진한 고용보고서 이후 보다 시의성 있는 정보를 제공할 ISM 발표를 앞두고 있다. 현재 미 국채는 104-10~104-13+의 좁은 범위에 있으며, 금요일의 104-07~105-08 범위 안에 충분히 머물러 있다. 에너지·지정학 이슈 외에 오늘 아침 관심은 유럽에 집중됐다. 우선 프랑스의 재정 상황이 여전히 불안정하고 내년까지도 그럴 가능성이 큰 가운데 OAT는 추가 압박을 받고 있다. 이로 인해 ECB 차원의 시장 개입 가능성에 대한 논평이 많이 나왔다. 보다 가능성 있는 시나리오는 유럽 고정수익 시장의 약세, 특히 OAT 상황이 주변국으로 파급될 경우, 10월 연속 금리 인상을 지지하려는 일부의 의지를 꺾을 수 있다는 것이다. OAT는 108.32까지 하락해 약 60틱 내렸지만, 이후 소폭 반등해 108.55 부근에 거래되고 있다. 오늘 아침 OAT-분트 10년물 금리 스프레드는 147bp 고점을 기록해 지난주 151bp 고점에 조금 못 미쳤다. 프랑스와 함께 주목을 받는 곳은 스페인이다. 한동안 추측이 이어진 끝에 산체스 총리는 11월 29일 조기 총선을 치르기 위한 절차를 시작했다. 다시 한번 야당인 인민당(PP)이 여론조사에서 앞서고 있지만, 현직 산체스는 주택 법안 분쟁과 PP가 중도 정당들과 연정을 구성할 가능성이 비교적 낮다는 점에 기대를 걸고 있을 것이다. 조기 총선은 이미 예상된 일이어서 보노스는 지금까지 크게 반응하지 않았다. 그러나 이는 현재 분열된 유럽의 상황을 더 심화하고 역내 정치적 위험을 키운다. 보노-분트 스프레드는 오늘 66bp 고점을 기록해, 프랑스 관련 움직임과 함께 나타났던 지난주 약 70bp 고점에 조금 못 미쳤다. 마지막으로 영국에서는 예산안 발표를 앞두고 국내 소식이 비교적 적다. 시장 움직임은 거의 전적으로 에너지 가격 변동에 좌우되고 있으며, 길트는 현재 약 30틱 하락했으나 저점보다는 약 10틱 반등했다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 새로운 공급 및 지정학적 동향이 전해진 뒤 앞서 기록한 하락폭 일부를 만회했다. 복합 원자재 시장은 당초 G7이 비상 비축분에서 디젤과 원유 1억 배럴을 방출하기로 금요일 합의한 점, 트럼프가 미국의 디젤 수출 금지를 배제한 점, 그리고 중동의 지난주 원유 수출이 전쟁 전 수준을 웃돌았다는 클레퍼의 자료로 압박을 받았다. OPEC+도 11월 생산 할당량을 동결했으며, 사우디 아람코는 아시아 대상 공식 판매가격(OSP)을 배럴당 5달러 인상할 것이라는 예상과 달리 배럴당 5달러 할인으로 대폭 인하했다. AFP 소식통이 사우디아라비아의 동서 송유관이 새로운 공격을 받은 뒤 송유가 중단됐고 “큰 피해”가 발생했다고 보도한 후, 오늘 아침 시장에 매수세가 유입됐다. 압둘라히 이란군 참모총장도 이란에 대한 새로운 전쟁이 시작되면 그 결과가 모두에게 미칠 것이라고 경고했다. 예멘 정부군이 앞서 두밥을 장악했다고 주장한 데 이어 바브엘만데브를 성공적으로 장악했다고 밝힌 뒤, 후티 반군은 이를 부인하면서 바브엘만데브 해협에도 계속 관심이 쏠리고 있다. WTI는 배럴당 89.31달러 저점에서 반등해 92달러 부근으로 향했으며, 배럴당 89.31~91.88달러 범위에서 움직였다. 브렌트는 배럴당 100.65달러 저점에서 회복해 103달러를 웃돌았고, 배럴당 100.65~103.40달러 범위에서 거래됐다. 네덜란드 TTF는 비교적 제한된 거래 속에 소폭 강세이며, MWh당 74.20~76.52유로 범위에 머물러 있다. 귀금속은 정도의 차이는 있지만 강세다. 고용보고서 발표 후 변동성이 나타난 가운데 현물 금은 금요일 거래 범위 안에서 비교적 제한적으로 움직였다. 고용지표 약세로 시장은 단기 연준 금리 인상 기대를 낮췄지만, 이후 달러 반등이 상승폭을 제한했다. 현물 금은 온스당 4,124~4,170달러 범위에서 거래되고 있으며, 현물 은은 온스당 60.37~61.79달러 범위에서 움직이며 상대적으로 강세를 보였다. 중국 본토가 국경절 연휴로 시장에 참여하지 않아 복합 원자재 시장의 최대 소비국에서 거래가 거의 없는 가운데, 단기 연준 금리 인상 기대 축소가 일부 지지를 제공하면서 비철금속은 소폭 강세다. 3개월물 LME 구리는 톤당 14,281.83~14,388.38달러의 좁은 범위에서 거래되고 있다. 블룸버그는 소식통을 인용해 사우디아라비아의 동서 송유관이 정상적으로 가동되고 있다고 보도했다. 앞서 AFP는 주말 후티 반군의 새로운 공격으로 사우디아라비아의 동서 송유관이 원유 펌프 가동을 중단한 것으로 알려졌다고 보도했다. 사우디 아람코 CEO는 호르무즈 해협이 다시 열릴 때까지 석유 시장의 압박이 악화될 것이며, 해협 재개방 후 전 세계 석유 비축량을 다시 채우는 데 2년이 걸릴 수 있고, 전 세계 석유 방출은 시장에 일시적인 안도만 제공한다고 말했다. CEO는 현재 재고를 줄이려면 향후 18개월 동안 전 세계 석유 수요가 하루 최소 200만 배럴 증가해야 한다고 덧붙였다. 석유 수요는 회복 중이며 재고 보충이 필요하다. 브렌트유와 관련해 CEO는 동서 송유관이 없었다면 가격이 배럴당 200달러에 도달했을 수 있다고 전망했다. 사우디아라비아는 11월 아랍 라이트 원유의 아시아 대상 OSP를 오만·두바이 평균 대비 배럴당 5달러 할인으로 책정했다. 북서유럽 대상 OSP는 ICE 브렌트 대비 배럴당 0.85달러 프리미엄으로, 미국 대상 OSP는 ASCI 대비 배럴당 4.60달러 프리미엄으로 책정했다. 대표적인 OPEC+ 산유국들은 대표단에 따르면 11월 원유 생산 할당량을 현재 수준으로 유지하기로 합의했다. 코노코필립스(COP)는 가격이 현재 수준을 유지할 경우 2027년 미국 원유 생산량이 하루 1,400만 배럴을 넘어설 것으로 예상한다. 아시아의 금 생산업체들은 최근 가격 상승 이후 공급 물량을 비축하기 시작한 것으로 알려졌으며, 정제량을 늘리거나 세금 및 중앙은행 매입을 통해 수출을 억제하는 방식으로 금 호황에서 더 많은 가치를 확보하려는 노력을 강화하고 있다. FT가 인용한 EU 확대 관련 제안에 따르면 우크라이나가 EU 회원국이 될 경우 EU는 우크라이나의 EU 농산물 시장 접근과 수익성 높은 농업 보조금 수급을 “상당히 제한”할 것이다. 무역·관세 트럼프 미국 대통령은 금요일 알래스카 송유관 문제에서 성급하게 행동한 것이 아니라고 말했으며, 한국이 송유관을 건설하지 않으면 한국에 더 많은 비용을 부과하겠다고 경고했다. 타임스는 영국이 유럽 내 생산 규정을 계속 적용받기 위해 EU의 핵심 요구를 충족하고자 중국산 전기차에 수입 관세를 부과하는 방안을 준비 중이라고 보도했다. 주요 유럽 뉴스 스페인 정부가 주택 법안을 스페인 의회에서 통과시키지 못한 뒤 산체스 스페인 총리는 11월 29일 실시될 조기 총선을 촉구했다. 타임스의 스윈포드에 따르면 영국 정부는 아동이 유해 콘텐츠에 노출되고 있다는 우려 속에 향후 몇 주 안에 16세 미만의 소셜미디어 이용을 금지하는 계획을 발표할 예정이다. 주요 유럽 지표 요약 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 52.0, 예상 51.7 (이전 52.5). 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 52.1, 예상 51.7 (이전 52.5). 유럽 생산자물가지수(8월 전월비) 1.9%, 예상 1.9% (이전 1.6%). 유럽 생산자물가지수(8월 전년비) 8.2%, 예상 8.1% (이전 5.8%). 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 53.1, 예상 53.1 (이전 52.0). 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 53.0, 예상 53 (이전 51.6). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 53.8, 예상 53.8 (이전 51.8). 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 52.9, 예상 52.9 (이전 49.7). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 51.1, 예상 51.2 (이전 48.5). 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 51.2, 예상 51.4 (이전 48.0). 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(9월) 51.0 (이전 53.6). 이탈리아 S&P 글로벌 서비스업 PMI(9월) 51.7, 예상 54.6 (이전 55.2). 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(9월) 56.8 (이전 55.8). 스페인 S&P 글로벌 서비스업 PMI(9월) 58.3, 예상 56.8 (이전 57.8). 중앙은행 ECB의 레인은 기조적 인플레이션 지표를 보면 중기 인플레이션 상승이 자리 잡지 않았다고 말했다. 그러나 최근 에너지 가격 급등은 중동 분쟁 초기의 첫 상승과 여름철 일시적 하락 이후 나타난 에너지 공급 충격의 두 번째 파동으로 해석될 수 있다고 덧붙였다. 이 두 번째 에너지 공급 충격은 인플레이션 전망에 직접적인 상방 위험을 초래하는 동시에 성장 전망에는 하방 위험을 초래한다. 어쨌든 에너지 공급 충격의 전반적인 규모와 지속 기간은 지정학적 상황에 크게 좌우된다. 레인은 회의별·데이터 의존적 접근을 재차 강조했다. ECB의 나겔은 인플레이션 전망에 상방 위험이 있으며 불확실성에는 무대응이 아니라 유연한 대응이 필요하다고 말했다. 한편 현재 인플레이션이 가격이나 임금 결정에 반영됐다는 명확한 징후는 없다고 밝혔다. 우치다 BOJ 부총재는 AI 도입이 생산성과 노동시장에 긍정적·부정적 영향을 미칠 수 있다고 말했다. 또한 AI가 BOJ 통화정책회의를 포함해 중앙은행들 사이에서 주요 논의 주제가 됐다고 덧붙였다. 아울러 AI는 산출갭, 금융 여건, 중립금리 지표 등 주요 통화정책 변수 여러 개에 영향을 미친다고 말했다. 그는 AI가 경제와 물가에 상방 압력을 더하는 강력한 수요 충격이라고 설명하면서도, 생산성을 높이고 자본 축적을 지원하는 긍정적인 방식으로 공급 측면에도 영향을 줄 수 있다고 덧붙였다. 주요 미국 뉴스 월스트리트저널에 따르면 워런 민주당 상원의원과 홀리 공화당 상원의원은 주택 및 자동차 보험사들이 보험금 청구를 처리하는 방식을 조사하기 시작한 것으로 알려졌다. 지정학 중동 미국 당국자는 세마포에 이란이 중간선거 전에 트럼프 미국 대통령에게 상당한 타격을 주려 할 가능성이 실제로 있으며, 앞으로 2주 안에 이란이 무언가를 할 수도 있다고 말했다. 미국은 안보 우려 속에 영국 페어퍼드 공군기지에서 B-1 폭격기를 모두 철수시켰다. 액시오스는 미국 당국자가 해당 기지가 이란의 공격 위협을 받고 있다고 말했다고 보도했다. 이란은 자국의 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협이 다시 열리지 않을 것이라고 말했다. 아라그치 이란 외무장관은 이란이 자국 방어와 외교 진전에 모두 진지하고 단호하다고 밝혔다. 그는 적들이 다시 군사적 대결의 길을 택한다면 과거보다 더 강력한 대응에 직면할 것이라고 강조하면서도, 이란은 외교를 통해 정의롭고 명예로운 해결책을 이룰 준비가 돼 있다고 말했다. 이란 인터내셔널에 따르면 이란 외무부 고위 당국자는 이란이 중재자를 통해 전달된 7일 제안에 대한 워싱턴의 답변을 검토하고 있다고 말했다. 다른 당국자들은 미국과 추가 협상이 필요한지에 대해 서로 다른 평가를 내놨다. 이란 혁명수비대 총사령관 자문단장 파다비는 미국이 지상 공격을 개시하면 이란은 선박과 기지, 미국에 속한 모든 장소를 표적으로 삼을 것이라고 경고했다. 또한 이란은 군사 역량을 강화하는 데 단 하루도 허비하지 않았다고 밝혔다. 파키스탄 부총리 겸 외무장관, 연방 국방장관, 육군참모총장은 메카 공동방위협정에 따라 설립된 SPDC 회의에 참석하기 위해 월요일 사우디아라비아 리야드를 공식 방문한다. 예멘 정부군은 바브엘만데브를 성공적으로 장악했다고 밝혔으며, 후티 반군은 정부군이 어떤 진전도 이루지 못했다고 부인했다. 러시아-우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 모스크바의 “새로운 교리”에 따른 공습에 대응해 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격할 것이라고 말했다. 이에 러시아 크렘린은 우크라이나가 러시아 정유시설을 공격할 경우 “대가를 치를 것”이라고 밝혔다. 러시아는 우크라이나 기반시설에 대한 공격을 강화하겠다고 밝혔으며, 러시아 외무부는 별도로 키이우에 있는 외교관과 외국 관리들이 목숨이 위태로운 상황에 놓였다고 경고했다. 러시아는 오데사 앞바다의 화물선 한 척을 공격하고 드론 559대를 격추했다고 밝혔다. 노비니 라이브에 따르면 러시아가 자포리자 기반시설을 공격했다는 보도도 있었지만, 자포리자 공격으로 인한 사상자는 초기 보도에 없었다. 독일 해외정보국장은 독일이 러시아와 무력 충돌에 휘말릴 위험에 놓여 있으며, 러시아의 푸틴 대통령은 자신의 권력을 위태롭게 하지 않고 우크라이나 전쟁을 단순히 멈출 수 있는 시점을 이미 지났다고 말했다. 가상자산 비트코인은 뚜렷한 방향성 없이 한 주를 시작하며 8만6,000달러 선을 오르내렸다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 휴일로 거래가 한산한 가운데 한 주를 대부분 상승세로 시작했다. 지난 금요일 월스트리트의 상승세를 뒤따랐으며, 부진한 고용지표에 대한 즉각적인 비둘기파적 반응으로 연준 금리 인상 베팅이 되돌려지면서 주가가 지지를 받았다. ASX 200은 소폭 상승했다. 광산주, 소재주, 헬스케어주의 상승이 지수 하락을 막았지만, 유틸리티 및 소비재주의 약세로 상승폭은 제한됐다. 닛케이 225는 기술주 강세에 힘입어 상승했고, 한때 7만 선을 회복했다. 한국 시장의 휴장도 기술주에 도움이 된 것으로 보인다. 항셍지수는 중국 본토 투자자와 주식 연결 거래가 계속 부재한 가운데 부진했다. 베이징이 정부 보조금을 받는 차량으로 시장을 잠식하고 있다는 우려 속에 영국이 중국산 전기차 수입에 관세를 부과하는 방안을 검토 중이라는 보도 이후 자동차 업체들도 압박을 받았다. 주요 아시아·태평양 뉴스 브라질 대선 1차 투표에서 룰라 브라질 대통령은 약 45.2%를, 플라비우 보우소나루는 약 47%를 득표했으며, 두 사람은 10월 25일 결선투표에 나선다. 룰라 대통령은 예상하지 못한 결과라며 1차 투표에서 승리할 것으로 확신했다고 말했다. 보우소나루는 결과에 매우 만족하며 브라질 국민이 변화를 원한다고 밝혔다. 다카이치 일본 총리는 강력하고 지속적인 성장을 실현하는 것이 자신의 출발점이며 GDP 성장을 통해 선순환을 이루겠다고 말했다. 다카이치는 잘 계획되고 예측 가능한 방식으로 대규모 장기 재정 지출을 시행해 국내 투자를 유치하겠다고 밝혔다. 부채와 관련해서는 경제, 물가, 세수, 금리, 부채 상환 비용 및 시장 동향을 면밀히 살피면서 정부가 연간 부채 발행 규모를 적절히 통제할 것이라고 말했다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 일본 소비자신뢰지수(9월) 35.4, 예상 35.3 (이전 35.5). 일본 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 52.30, 예상 52.50 (이전 52.50). 일본 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 51.3, 예상 51.6 (이전 51.6). 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(9월) 51.3, 예상 50.8 (이전 52.7). 호주 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(9월) 51.9, 예상 51.4 (이전 53.2). 호주 TD-MI 인플레이션 게이지(9월 전월비) 0.3% (이전 0.5%).