뉴스쿼크 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 7일

파키스탄 기자 Anas Mallick는 미국과 이란 사이의 "정전 이해의 틀 마련" 합의가 어느 때보다 가까워졌다고 전했다. 원유 선물은 이란 시한을 앞둔 긍정적 기류 속에 초반 상승분을 반락했다. 유럽 증시는 상승, UMG NA는 PSH LN 인수 제안에 급등; 미국 주가지수 선물은 보합. 미국/이란 관련 기대감에 따라 달러는 100.00선 아래로 하락. 에너지가 가격 움직임을 주도하면서 금리 벤치마크는 상승. 앞으로 미국 ADP 고용변동 주간, 내구재(2월), RCM/TIPP 경제 낙관지수(4월), 애틀랜타 연은 GDP, 트럼프 대통령의 이란 시한, EIA STEO, 연준 Williams, Goolsbee, Jefferson 연설, 미국 국채 발행 등이 예정. EUROPEAN TRADEEQUITIES 유럽 증시(STOXX 600 +0.7%)는 4일간의 부활절 연휴를 마치고 완만한 상승세로 재개, 트레이더들은 트럼프 대통령의 이란 시한(20:00EDT/01:00BST)까지 카운트다운 중. 프랑스 CAC 40이 타지수를 앞서, FTSE 100은 부진. 유럽 지수는 혼조 개장 이후 특별한 원인 없이 상승 전환, 일부는 앞서 언급된 파키스탄 기자의 "정전 이해의 틀" 뉴스로 원인을 지목하기도. 유럽 업종 전반이 강세. 미디어 업종이 UMG(+12.2%) 상승(퍼싱 스퀘어 94억 유로 인수 제의)으로 두드러진 강세, 기술주는 가장 부진. 업종별로는 대부분 상승했으나 ASML(-2.3%)이 업종에 부담. 이는 미국 정치인들이 중국에 칩 제조장비 추가 수출 규제 법안을 제안 후 영향. 미국 주가지수 선물은 이란 시한을 앞두고 보합권. ES 선물은 월요일 장 마감에 하락 추세선을 돌파, 20-SMA에서 지지 확보. 채권 변동성 하락세와 VIX 25선 부근 안정 지속시 추가 상승 기대. 다만 시한 이전엔 큰 폭 반등은 어려울 전망. 삼성전자는 1분기 잠정 영업이익 57.2조원(예상 40.6조), 매출 133조원(예상 119.2조)을 발표. 잠정 영업이익은 전년동기 대비 8배 이상 증가, 매출도 68% 상승. AI 인프라 수요, 메모리칩 부족, 가격 상승이 배경. 유럽 장전 주요 이슈 자세히 보기 추가 뉴스 보기 FX 외환시장은 유럽 오전 위험선호 급상승. 특별한 헤드라인 없이 미국/이란 협상 낙관론이 전해지며 DXY는 100.04에서 99.77까지 최대 0.2% 하락, 고위험통화가 강세, 호주는 최강세, 파운드도 상승세. 일부 참가자들은 시장 움직임 약 6시간 전 Axios 기사를 언급, 미국 고위 관계자 인용: "대통령이 합의가 성사될 것으로 보면, 아마도 보류할 것". 이후 더 긍정적인 리스크 분위기 조성; 파키스탄 기자 Anas Mallick은 "정전 이해의 틀 마련"에 관련 중재자들이 '전례 없이 근접'했다고 언급. 유로, 파운드는 혼조 유럽 PMI 최종치에는 반응 없음. 유로존 종합·서비스 PMI는 소폭 상향, 영국은 소폭 하향. 앞으로 미국 ADP 고용, 내구재, RCM/TIPP 경제 낙관지수, 애틀랜타 연은 GDP, 트럼프 대통령 이란 시한 주목. 연준 Williams(13:30 BST), Goolsbee(17:35 BST), Jefferson(22:50 BST) 연설 예정. 자세한 안내는 뉴스쿼크 헤드라인 피드 참조. FIXED INCOME 초기 채권시장은 에너지 가격 강세 등으로 약세 출발. 지정학적 긴장 고조와 트럼프 대통령 20:00EDT 이란 시한 대기 영향. 이후 원유 가격 급락(명확한 원인 없음), 일부는 Axios 기사에서 트럼프가 합의 가능성 있으면 타격을 미룰 수 있다는 내용을 지적. 파키스탄발 긍정적 기류, "정전 이해의 틀" 마련 임박 평가. 에너지 가격 하락이 채권 벤치마크 강세로 연결. 미국채는 초기 약세에서 원유 급락과 동반 상승, 110-21+~110-29+ 범위 상단. 데이터로는 ADP 고용, 2월 내구재 주문. 오늘 스피커로는 연준 Williams(블룸버그 TV), Goolsbee(정책 및 경제 전망), 부의장 Jefferson(경제전망 및 노동시장). 분드는 미국채와 유사, 125.31~125.73범위 상단, 아직 약세 영역. 독일 지표 해석: 서비스 업종 가격결정력 결여는 ECB 긴축 때 핵심 지표가 될 핵심 인플레이션 상승 압력을 제한. 길트는 현재 보합. 에너지 가격 상승에 초반 약세 이후, 가격 하락 속에 고점 소폭 회복. 88.23~88.72 상단. 영국 PMI 최종치는 하향조정, 중동 전쟁 여파에 생산 증가 둔화, 스태그플레이션 위험 및 비용 압박 심화 지적. 독일, 2.50%(2035) 및 0.00%(2050) 그린분드 각각 10.46억 유로(예상 15억 유로) 발행. 일본, 30년 국채 4조5040억엔 발행; 응찰배율 3.12x(이전 3.66x), 평균금리 3.697%(이전 3.398%). 폴란드, 5년/10년/30년 만기 달러표시 채권을 신디케이트 방식 발행 예정. 브라질, 유로화 표시 채권 발행 예정. COMMODITIES 원유 선물은 APAC 세션에서 상승 출발, 유럽 거래자 진입 후 트럼프 미국 대통령 20:00EDT 시한 임박 속 강세 유지. 이란이 정전에 동의 않고 호르무즈 해협 재개방 안 하면 "이란의 다리를 파괴할 것, 발전소 공격 배제안함". 그러나 트럼프 대통령은 이란과 대화가 진전 중이며, "상대방도 적극적이고 의지가 있다"고 밝힘. 오전 유럽 세션 중 협상 임박 보도 지속, 파키스탄 기자 Mallick은 "정전 이해의 틀 마련"이 '가장 가까워졌다'고 전함. WTI/브렌트 각각 116.56/111.80달러로 고점 후 하락(명확한 원인 없음). 파키스탄발 보도와 시점 일치. WTI 5월물은 113달러 이하, 브렌트 6월물은 110달러 양방향 등락. 현물금은 4617~4691달러/온스 박스권. 최근 에너지 하락-달러 약세 속 상승 속도 가속. 20-SMA 4732달러, 전주 고점 4800달러가 단기 저항. 참고로, 중국은 17개월 연속 금 보유 확대, 수요 강세 지속. 다만 UBS는 투자수요 약화로 6월말 목표가를 5200달러로 하향. 3M LME 구리는 1만2370~1만2460달러 범위 내 등락, 트럼프 이란 시한 앞두고 경계 시각 유지. 헝가리는 Orban-Vance 회담서 미국산 석유 구매 합의 예정(블룸버그 보도). Mol이 약 50만톤(5억달러 상당) 구매할 것. 카자흐스탄 에너지부는 CPC 송유관 경유 석유수송 정상(인터팩스 보도). IRGC 홍보채널, "Al-Jubeil 산업단지 폭발과 대규모 손상 발생" 알림. 사우디 아람코의 석유화학공장 피격(소식통 인용 AFP 보도). WSJ에 따르면 중국은 최근 5년 간 이란산 원유 대부분을 구입, 이란에 금융 생명줄 제공. 파나마시티의 미주교 다리 부근 유조선 폭발로 대형 화재 발생. 일본 Akazawa 산업상 "원유 조달 순조롭게 진행 중". 중국 금 보유(3월 말) 3427.6억달러(이전 3875.9억달러). UBS, 투자수요 약화와 변동성 확대 감안 6월말 금 전망 5200달러로 하향. 골드만삭스, 2026년 구리 가격 전망 1만2650달러/톤(이전 1만1400달러/톤)으로 상향, 중동 관련 이벤트에 따른 변동성 지속 전망. 주요 유럽 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(3월) 50.5(예상 51.2, 이전 53.9). "스태그플레이션 위험이 증가, 최종 서비스 PMI는 성장 부진과 비용 압력 심화 신호." 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(3월) 50.3(예상 51, 이전 53.7). 유로존 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(3월) 50.7(예상 50.5, 이전 51.9). "3월 성장 둔화로 1분기 GDP 신호는 0.2%. 2분기 경기는 신속한 갈등 해소 없인 위축 위험." 유로존 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(3월) 50.2(예상 50.1, 이전 51.9). 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(3월) 50.9(예상 51.2, 이전 53.5). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(3월) 51.9(예상 51.9, 이전 53.2). 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(3월) 48.8(예상 48.3, 이전 49.6). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(3월) 48.8(예상 48.3, 이전 49.9). 이탈리아 S&P 글로벌 서비스 PMI(3월) 48.8(예상 50.8, 이전 52.3). 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(3월) 49.2(이전 52.1). 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(3월) 52.4(이전 51.5). 스페인 S&P 글로벌 서비스 PMI(3월) 53.3(예상 50.5, 이전 51.9). 스웨덴 CPIF 전월 대비 예비치(3월) -0.6%(예상 0.0%, 이전 0.6%). 스웨덴 CPIF 전년 대비 예비치(3월) 1.6%(이전 1.7%). 스웨덴 인플레이션 전월 대비 예비치(3월) -0.6%(이전 0.6%). 스웨덴 인플레이션 전년 대비 예비치(3월) 0.6%(이전 0.5%). CENTRAL BANKS ECB Wunsch "4월 회의에서 금리인상 열려있다; 장기위기 시 일련의 금리인상 필요할 것". ECB Radev "인플레이션 지속되면 ECB는 신속히 대응해야, 악화 시나리오 가능성 높아지고 있지만 4월 금리인상은 아직 논의 이르다. 인플레이션 기대가 너무 빠르게 오를 위험". 주요 미국 헤드라인 공화당은 트럼프 대통령의 이민단속 예산 법안 구조를 놓고 논의 중, 일부 상원 의원은 DHS의 다년 예산, 다른 일부는 ICE와 CBP 예산을 선호(Semafor). 지정학-MIDDLE EAST 파키스탄 기자 Anas Mallick "내가 이해하기로는 중재자(파키스탄, 튀르키예, 이집트)가 미국-이란 사이 '정전 이해의 틀' 마련에 그 어느 때보다 가까워졌다". 일부 지정학 분석가들은 파키스탄발 신호로 수 시간 내 돌파구 가능성, 이집트, 터키, 사우디아라비아, 중국도 참여 보고. 정전 임박이나 상황 유동적이어서 주의 필요. I24의 Stein에 따르면 파키스탄은 마지막 순간까지 이란에 파키스탄이 제안한 합의안 수락 권유 중. 5개 우호국 정상 및 8개 정보기관이 이란에 정전 경로 모색 연락(Fars News). 이스라엘 소식통, N12뉴스에 "앞으로 24시간이 전쟁의 분수령, 이란의 정치지도부라면 진작 정전 했겠지만 실제 통제에 의문"(N12 Segal 보도). 이란 의회 국가안전위원회 대변인 "호르무즈 해협 특별 조치 중"(Tasnim). 이란 국회 외교위원회 대변인 "원유 수출 평상시보다 더 늘어나고 있다"(IRIB). 이란 원자력청 "중대 폭탄도 핵기술 진전 못 막아". WSJ에 따르면 중국은 지난 5년간 이란산 원유 대량 구입해 이란에 금융 생명줄 제공. 사우디, UAE, 이스라엘, "이란 드론·미사일 공격"(CBS 인용 보도). 이스라엘은 이란 공습에 대응 새로운 공격 시작 및 미사일 경보 발령. 이란, 이스라엘 남부로 신형 미사일 발사. 이스라엘군, "테헤란 및 이란 각지 지하드 체제 인프라 타격 위한 공습 마무리". 미 의회 민주당 Ansari, Hegseth 국방장관의 이란전·전쟁범죄로 탄핵소추안 발의 의향(NBC). 일본 Takaichi 총리, 의회서 "이란과 대화 다음 단계로 가고 싶다, 호르무즈 해협 통과 안전보장 강력 촉구, 미·이란 정상과의 전화회담 모색 중". 이란 국회의장 Ghalibaf 보좌관 Mohammadi "20시간 내 트럼프가 이란에 항복하지 않으면 동맹국은 석기시대로 돌아갈 것, 우리는 물러서지 않는다". 이란, 비적대국은 호르무즈 해협 출입 협의 가능(Press TV). 미국 부통령 J.D. Vance, 이란 협상 대기 중(POLITICO). "협상은 Steve Witkoff, Jared Kushner 주도, 이란과 직접 회동시 Vance 대타 가능". 이란 최고합동군사령부 "트럼프 위협은 망상, 미·이스라엘 대응엔 영향 없음". 아마존, MS, 오라클, Equinix의 UAE 데이터센터가 이란 반격 타깃으로 지목. 이란 증권거래소장, 자본시장 재개 조건 발표: 공식 정전합의 및 전면 재개 또는 정전-점진적 재개 등 시나리오. 사우디 동부와 바레인 일대 폭발, 경보(Tasnim). 이스라엘 기자 Stein "예정됐던 Hegseth 장관·미국 합참의장 기자회견 돌연 취소". Fars News, 정보원 인용 "트럼프는 분명히 회담·합의 원함. 미국 제안에는 'Witkoff' 배제(네타냐후와의 친분 탓), 'Vance'와 협상 통해 진지한 경로 모색. 미국은 다음주 유가 폭등 위험 수용 의사 없음". 이란 파키스탄대사 "파키스탄 주도의 긍정적 전쟁 억제 시도, 임계점 도달 임박". 이란 매체, 야즈드와 쉬라즈 폭발 보도. 대규모 미사일 바레인 향해 발사, 다수 지역 경보 사이렌. 드론으로 바그다드 미군 Victoria 기지 타격(이라크 소식통/Fars). 사우디아라비아 주베일, 중동 최대 산업지구 미사일 피격. IRGC 우주비행군 사령관 "하이파만 정유소, 발전소, 항만, 철도 타격, 요격 무"(알자지라 인용). RUSSIA-UKRAINE 러시아 Yamal LNG, 작년 11월 이후 첫 중국행 선적(LSEG 자료). 러시아 국방부, 밤새 자국 지역 내 우크라이나 드론 45대 격추 보고. CRYPTO 비트코인, 소폭 하락해 6만9천달러 부근 거래 중. APAC TRADE APAC 증시는 미국發 훈풍과 트럼프 대통령의 이란 시한 대기 등 지정학적 이슈 집중 속 신중한 장세. ASX 200은 IT, 광산주 주도 상승, 산업·필수소비재 제외 전 업종 강세. 닛케이225는 초반 상승폭 반환, 고유가, 기대 이하 가계지출 타격. 코스피는 삼성전자 실적 서프라이즈로 급등 출발 후 주요 종목 조정에 상승폭 축소. 상하이종합은 연휴 후 복귀에도 신중, 인민은행 유동성 공급 효과 미미, 홍콩시장 휴장. 주요 아시아태평양 헤드라인 일본 Katayama 재무상 "JGB 수익률 언급 자제(노코멘트), 중동정세·유가 시장 영향 상당". 중국 시진핑 주석, "이란 전쟁 속 에너지 안보 보장 위해 신에너지 시스템 가속화 필요". 한국 외환 담당 "필요시 외환시장 과감한 조치". 한국 정책실장 김 "반도체 헬륨 4개월치 확보, 추가 추경 논의는 시기상조". 모건스탠리, 중국 2026년 GDP 성장률 전망을 유가 충격 반영 4.7%로 하향. 주요 아시아태평양 지표 요약 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(3월) 46.3(예상 46.6, 이전 52.8). 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(3월) 46.60(예상 47, 이전 52.4). 중국 외환보유액(3월) 3조3420억달러(예상 3.40조, 이전 3.428조). 일본 동행지수 예비치(2월) 116.3(이전 117.9). 일본 선행지수 예비치(2월) 112.4(이전 112.1). 일본 외환보유액(3월) 13747억달러(이전 1조4107억달러). 일본 가계지출 전년비(2월) -1.7%(예상 -0.7%, 이전 -1%). 일본 가계지출 전월비(2월) 1.5%(예상 2.6%, 이전 -2.5%).