Newsquawk 미 증시 오프닝 뉴스 요약: NVDA, 집중·경쟁 우려로 상승폭 축소; CRM, 가이던스 영향 하락

오늘의 주요 일정: 향후 일정: 미국/이란 협상은 현재 협의를 위해 일시 중단됐으며 오늘 저녁/제네바 현지 기준 오후 늦게 재개될 예정. 트럼프 대통령은 핵합의가 타결되지 않으면 공격을 하겠다고 경고했고, 이란은 우라늄 농축 중단을 거부하지만 일부 양보 가능성을 시사. 미국 대표단에는 특사 Steve Witkoff와 Jared Kushner가 포함될 예정이며, 이란 측은 외무장관 Abbas Araghchi가 이끈다. 오늘 주요 연설자로는, 상원 의원 대상 증언을 앞둔 연준 은행 감독 담당 부의장 Bowman(투표권, 비둘기파)이 은행 시스템은 견조하다면서도, 전통적 대출기관들이 효과적으로 경쟁하기 위해 도구와 유연성이 필요하다고 언급. 그는 비은행 금융기관이 총 대출 비중을 늘리고 있는데, 은행과 달리 동일한 자본·유동성 등 건전성 기준을 적용받지 않는 점을 지적. 연준 Goolsbee(2027년 투표권, 비둘기파)도 Fox에서 발언 예정. 채권 발행 측면에서 미국은 7년물 국채 440억달러 발행. 오늘 실적 발표 주요 기업: Intuit(INTU), Monster Beverage(MNST), Dell Technologies(DELL), CoreWeave(CRWV). 에너지 부문에서는 EIA 천연가스 재고 데이터 공개 예정. 브로커 리포트: USB는 Truist에서 상향, MOS는 JPM에서 하향. 전체 리스트는 여기 참조. 주요 오전 변동 종목 요약: NVDA, CRM, SNOW, NTNX, ZM, TTD, AMZN, SJM, JHG. 전체 리스트는 여기 참조. 미 증시 컨퍼런스 캘린더: COP, IDXX, AME, CVX, ZTS, ABNB, AMD, DASH, FTNT, LITE, TXN. 전체 리스트는 여기 참조. 기술주: Nvidia(NVDA) - Nvidia는 4분기 실적이 시장 기대를 상회했고, 데이터센터 매출 급증(75% 성장, AI 수요 호조)에 힘입어 가이던스도 강했다며 장 초반 주가가 상승했다가, 거래 종료 시점에는 보합을 기록. 트레이더들이 평범한 실적 발표에 실망했고, 고객 집중도·경쟁 심화 우려 등도 영향. 가이던스에서는 중국 데이터센터 매출이 제외됨. 2025년 4분기(미국달러): 조정 EPS 1.62(예상 1.53), 매출 681.3억(예상 662.1억), 전년 대비 +73%. 부문별 매출: 데이터센터 623억(예상 606.9억), +75% YoY, 전체 매출의 91% 이상 차지, 하이퍼스케일러 매출 50% 이상 점유. 네트워킹 109.8억, +263% YoY(NVLink, Spectrum-X 기여). 게이밍 37억, +47% YoY, 전분기 대비 -13%. 자동차 6.04억(예상 6.548억), +6% YoY. 프로페셔널 시각화 13.2억(예상 7.554억), +159% YoY. 순이익은 1년 전 221억에서 430억으로 거의 두 배. 경영진은 수요 충족을 위해 제조 파트너로부터 충분한 칩 재고와 생산능력을 확보했다고 했지만, 게이밍 부문은 공급제약 지속 예상. 고객 집중도가 더 높아졌으며, 두 고객이 매출의 36%(작년 동기 세 고객 34%) 차지. Vera Rubin 샘플 생산이 시작되었고, 하반기 대량생산 예정. CFO는 주주환원보다는 AI 생태계 투자 지속 의지 표명, CEO는 AI가 미래 컴퓨팅 수요와 인프라 조성을 견인할 것이라 언급. 가이던스: 1분기 매출 764.4~795.6억(예상 726억), 중국 데이터센터 제외. 다만, H200 칩 일부 소량 중국 출하 허가 받음. Goldman Sachs는 분기·가이던스 모두 긍정 평가, 매수 의견 유지. 하이퍼스케일러 2026년 Capex 상향, OpenAI·Anthropic 지출 가시성, Blackwell 기반 AI 경쟁력 등으로 지속적 업사이드 기대. Apple(AAPL) - 인도에서 Apple Pay 론칭을 위해 ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank 및 글로벌 카드 네트워크와 협의 중이며, 2026년 중순 도입 목표. 일정은 유동적임(Bloomberg). Salesforce(CRM) - Salesforce는 분기 실적은 예상 상회했으나, 매출 가이던스가 월가 기대에 못 미쳐 주가 하락. 분기 EPS 3.81(예상 3.04), 매출 112억(예상 111.8억). 2년 만에 가장 빠른 매출 성장. 순이익 19.4억(전년 17.1억). 총 계약 잔고 351억(예상 345.3억). 연환산 Agentforce 매출 8억 상회, Informatica 인수(80억달러) 이후 3.99억 기여. 500억달러 신규 자사주 매입 승인; CEO는 밸류에이션 매력 반영. 배당 5.8% 인상(주당 0.44달러). Anthropic 추가 투자 강조, 레버리지 낮음 강조. 가이던스: 1분기 EPS 3.11~3.13(예상 3.00), 매출 110.3~110.8억(예상 109.9억). FY27 EPS 13.11~13.19(예상 13.12), 매출 458~462억(예상 460.6억); FY30 매출 목표 630억 상향. OpenAI - OpenAI는 ChatGPT가 중국 공안 관련 인사의 일본 총리 비방 온라인 캠페인 기획 지원 요청을 거절했다고 발표. 사용자가 은밀한 영향력 행사를 위한 보고서 편집을 요청했다는 내용. OpenAI는 이를 "대규모의 자원 집약적이고 지속적인 반대 의견 억제 시도"로 평가. DeepSeek - DeepSeek은 차세대 V4 AI 모델에 대한 초기 접근권을 Nvidia(NVDA), AMD(AMD) 등 미국 칩사에 제공하지 않기로 했다고 Digitimes가 두 소스를 인용해 보도. 이는 미중 반도체 갈등과 연관, DeepSeek이 저가 AI모델로 작년 업계를 흔든 이후의 흐름. 삼성전자(005930 KS) - 삼성전자는 화성 Line 12의 2D NAND 플래시 생산을 중단하고, 1세대 DRAM 후단 생산시설로 전환할 예정. 평면형 NAND에서 완전히 철수함(DigiTimes). 첨단 메모리(DRAM) 등으로 생산전환. Snowflake(SNOW) - Snowflake는 분기 실적 및 매출 가이던스가 전반적으로 양호했으나, 소프트웨어 업종 성장에 대한 우려로 장외서 하락. Q4 EPS 0.34(예상 0.27), 매출 12.8억(예상 12.5억). 제품매출 12.3억, +30% YoY, 순 매출 잔고 125%, 매출 1백만달러 이상 고객 733명(+27% YoY), 신규 고객 740명(+40% YoY). RPO 97.7억, +42% YoY. CEO는 "압도적인 RPO 분기"라 평가하고, 기업 AI 혁신의 중심 위치 강조. 1분기 제품매출 12.62~12.67억(전년대비 27% 성장 예상). Synopsys(SNPS) Q1 2026: EPS 3.77(예상 3.56), 매출 24.1억(예상 23.9억). AI 관련 시스템·반도체 연구개발 수요 탄탄, 성과 반영 및 20억달러 규모 자사주 매입 재승인. 가이던스: 2분기 EPS 3.11~3.17(예상 3.08), 매출 22.25~22.75억(예상 22.4억); FY26 EPS 14.38~14.46(예상 14.38; 이전 14.32~14.40), FY26 매출 95.6~96.6억(예상 96.3억) 유지. Pure Storage(PSTG) Q4 2026: EPS 0.69(예상 0.64), 매출 11억(예상 10.3억), 최초로 분기 매출 10억 달러 돌파. 기업·하이퍼스케일러 고객 수요 언급, CFO는 강한 수요와 공급망 관리 강조. 1분기 매출 9.9~10.1억(예상 9.2081억), 조정 영업이익 1.25~1.35억; FY27 매출 43~44억(예상 42.7억), 조정 영업이익 7.8~8.2억. AMD, Nutanix(NTNX) - AMD는 Nutanix 주식 1.5억달러 매입 및 공동 AI 인프라 개발 위한 1억달러까지 지원. Nutanix Q2 EPS 0.56(예상 0.44), 매출 7.2283억(예상 7.097억), 수주 강세. 다만 공급망 병목으로 서버 리드타임 증가, 근시일 매출·현금유입 시점 지연. Q3 매출 6.8~6.9억(예상 7.0098억), FY26 매출 전망 하향(28~28.4억, 예상 28.4억; 이전 28.2~28.6억). FICO(FICO) - 이사회, 종전 승인 종료 후 15억달러 규모 신규 자사주 매입 승인. C3.ai(AI) Q3 2025: EPS -0.40(예상 -0.29), 매출 5,330만(예상 7,860만). 조직 재편 및 비용 절감, 영업효율 향상 목표 조직개편, 매출 구조 변화, 전 세계 인력 26% 감축, 비임직원 비용 30% 삭감 발표. Q4 매출 4,800만~5,200만(예상 7,770만), FY26 매출 2억4,670만~2억5,070만(예상 2억9,870만). 샤오미(XIACY) - 2025년 청두에서 발생한 샤오미 SU7 전기차 사망사고 때, 차량 도어핸들이 작동하지 않았으며 저전압 시스템 손상으로 비상 외부 도어핸들 미장착 등 문제가 있었다고 재감정 결과 보도(Caixin). 데이터센터 전력 - 트럼프 대통령은 3월 4일 백악관서 기술기업 대표들과 만나, 데이터센터 전기료 자체 부담 서약 서명 예정. 아마존(AMZN), 메타플랫폼(META), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOG), xAI, 오라클(ORCL), OpenAI 등이 참석 예상. Qnity Electronics(Q) Q4 2025: EPS 0.82(예상 0.63), 매출 11.9억(예상 11.6억). FY26 EPS 3.55~3.95(예상 3.12), 매출 49.7~51.7억(예상 50.6억) 가이던스. 커뮤니케이션: Paramount Skydance(PSKY) - 스트리밍 부문 성장으로 4분기 매출 소폭 증가, 광고 부진으로 손실 확대. EPS -0.12(예상 -0.01), 매출 81.5억(예상 81.5억). 영업이익 -3.39억, 구조조정 관련비 등 5.46억 포함, 조정 OIBDA 51% 증가(6.12억), 영업현금흐름 2.17억. Skydance 합병 효과로 매출 2% 증가, 손실 확대는 TV매출 5% 감소, 광고 10% 감소 및 정치광고 부재 영향. 디지털 매출 10% 증가, Paramount+ 가입자 4% 증가해 7,890만(무료체험 제외). 경영진, 독립 전략·성장 자신, Warner Bros. Discovery(WBD) 합병은 가속제 역할로 평가, Warner 인수설에는 별도 언급 거부. FY26 매출 약 300억 전망(4% 성장), FY26 조정 EBITDA 38억(12.7% 마진, 주식보상분 3억 제외). 단기 이익과 재투자 균형, 30억 이상 효율화 추진, 2026년 극장 수익 감소 전망. WPP(WPP) - 2028년까지 연 5억파운드 비용 절감, 비핵심 자산 매각, 2027년 성장 회복 목표. 대규모 구조조정 통해 4대 부문 신설 및 AI 플랫폼 WPP Open에 연 3억파운드 투자 계획. Zoom Communications(ZM) Q4 2026: EPS 1.44(예상 1.49), 매출 12.5억(예상 12.3억). 분기 월평균 이탈률 2.9%. CEO는 AI 수익화에 낙관적이며, Anthropic을 핵심 파트너로 언급. 가이던스: Q1 EPS 1.40~1.42, 매출 12.1~12.2억(예상 12.2억). FY27 EPS 5.77~5.81, 매출 50.7~50.8억(예상 50.3억). TKO Group(TKO) Q4 2025: 매출 10.38억(예상 10.2억), 조정 EBITDA 2.812억(+30% YoY). UFC, WWE의 흥행, 글로벌 파트너십, Zuffa Boxing 론칭 등 언급. 장기 미디어권 계약, 영업력 강화. 자본환원 프로그램 신규 추진 예정. FY26 매출 56.75~57.75억(예상 60.1억), EBITDA 22.4~22.9억(FY25 15.9억 대비). Trade Desk(TTD) Q4 2025: EPS 0.59(예상 0.58), 매출 8.47억(예상 8.407억). 광고주가 데이터 기반 성과 중시 트렌드 강조. CEO는 2026년 이후 글로벌 광고시장 점유율 확대에 낙관. Q1 매출 최소 6.78억(예상 6.884억), 조정 EBITDA 1.95억. 컨슈머 디스크리셔너리: Amazon(AMZN) - The Information에 따르면, OpenAI에 최대 500억달러 투자 계획. 이 중 150억달러는 즉시, 350억달러는 AGI 달성 또는 IPO 추진시 지급 조건. Toyota Motor(TM) - 은행 등 금융기관이 보유한 전략 지분 3조엔 규모 매각 계획(Reuters). 주주 매각 의지 따라 규모 변동 가능, 올해 매각될 수도 있으나 시점·규모 유동적, 계획 철회도 가능. 별개로, 1월 글로벌 판매 4.8% 증가(88만 7,266대)로 역대 1월 최대치; 생산은 소폭 감소, 대미 관세·중국 경쟁에도 성장세 유지. Stellantis(STLA) - 전기차 전략 축소 등으로 12월까지 6개월간 조정 영업손실, 대부분 북미지역에서 발생. 감가상각·일회성 비용 반영. Marriott Vacations(VAC) Q4 2025: EPS 1.86(예상 1.71), 매출 13.2억(예상 13억). 2026년 전략은 수익성, 비용 절감, 자본배분, 재고 감소, 현금흐름 개선에 초점. 신규 사장 및 최고운영책임자(COO) 선임으로 실행 가속 기대. FY26 EPS 7.05~7.80(예상 6.86), 계약 매출 17.45~18.15억 전망. Urban Outfitters(URBN) Q4 2025: EPS 1.43(전년 1.04), 매출 18억(전년 16.36억). 소매 매출 +7.9%, 동점 소매 매출 +6%, 디지털 및 오프라인 동반 성장. 브랜드별로 Urban Outfitters +7.3%, Anthropologie +5.9%, Free People +4.8% 성장, 도매 매출 +14.0%(Free People 도매 +15.2%). Puma(PUMSY) - 2026년 영업손실 전망, 매출은 한 자릿수(% 기준) 감소 전망, 재고 정리 차원 배당 중단, 2027년 흑자 전환 준비. 바이두(BIDU) Q4 2025: 매출 46.8억(예상 46.8억), EPS 1.52(예상 1.47). 최대 50억달러 자사주 매입(2028년 12월 31일까지), 첫 배당정책 도입(정기·특별배당 포함). 2026년 1월 Kunlunxin 분사 및 별도 상장 계획 발표. AI 클라우드는 "구독형 중심의 구조적으로 건강한 매출 모델 전환" 지속. Ford(F) - NHTSA 발표에 따라 400만 미국 차량 리콜 예정 금융: Allianz(ALIZY) Q4 2025: 영업이익 43억(예상 42.8억), 순이익 28.2억(예상 26.8억), P&C 보험 부문 실적 개선. 25억유로 신규 자사주 매입 발표. 연간 영업이익 174억유로(전년 159.4억), 주주 순이익 111억유로(전년 98.9억), 주당순이익 28.61(전년 25.03). FY26 영업이익 174억유로 전망. 영국 은행 - 영국 주요 은행들은 대출 확대 목적으로 자본수준 완화(Bank of England 제안)를 거부. FPC는 12월, 기준 Tier 1 자본비율을 기존 대비 1%포인트 낮춘 13%로 제시했으나 잠재위험 논란. HSBC Holdings(HSBC) - DBS, OCBC, UOB, CIMB, 스미토모 미쓰이 등 일부 아시아 은행, HSBC 인도네시아 소매자산 인수 입찰 준비 중(Bloomberg). Societe Generale(SCGLY) - 일본 신용상품 부문에 Mihiro Motegi 등 고위급 두 명 채용. Motegi는 2월 Banco Santander(SAN)에서 도쿄 IB 부문 이사로 합류. Jefferies Financial(JEF) - 파산 부품사 First Brands에 투자한 펀드의 투자자들이 손실 관련 제소, First Brands 매출채권 매입 조건 허위 기재 혐의. Nu Holdings(NU) Q4 2025: 매출 49억(예상 45.5억), 2025년 말 기준 고객수 1억 3,100만명(연간 신규 1,700만), ARPAC 15달러. 순이익 8.95억으로 사상최대, ROE 33%. 라틴아메리카 성장 집중, 글로벌 디지털뱅킹 플랫폼 전환 투자 병행. Janus Henderson Group(JHG) - Victory Capital, Janus Henderson 인수 제안(주당 57.04달러; JHG 종가 50.15달러). Chubb(CB) - 분기배당 1.02달러(이전 0.97달러)로 증액 이사회 제안. 에너지: Shell(SHEL) - Shell, Adnoc 산하 XRG 투자사업 등과 호주 North West Shelf 가스 플랜트(AUD 340억달러 규모) 지분 소수매각 협의 중(Bloomberg). Northern Oil and Gas(NOG) Q4 2025: EPS 0.83(예상 0.78), 매출 4.4772억(예상 5.1716억). 4분기 일일생산 +6%(14만64 BOEPD), 연간 생산 +9%. 천연가스 투자 확대, 자본배분 계획 유지. 2026년 저활동 시나리오 생산 13.9만~14.3만, Capex 8.5~9억, 고활동 시나리오 생산 14.4만~14.8만, Capex 10~11억 규모 전망. APA Corporation(APA) Q4 2025: EPS 0.91(예상 0.64), 매출 19.78억(예상 18.7억). 산업재: American Airlines(AAL) - 마이애미국제공항 D홀 확장에 10억달러 투자 계획, 이 지역이 국제선 최대 허브임. Joby Aviation(JOBY) Q4 2025: EPS -0.14(전년 -0.34), 매출 3,080만(전년 10만). FAA 4단계 인증에서 분기 중 18점 진전, 첫 FAA 적합기 비행 임박, 올해 후반 FAA 승무원 시험 계획. 미, 사우디, 일본, 카자흐 등 조기운항 지원을 위한 계약, 카자흐 LETTER OF INTENT(2.5억달러 상당 사전납입) 체결. QXO(QXO) Q4 2025: EPS 0.02(예상 0.02), 매출 21.9억(예상 21.9억). Beacon 통합 순항, 기술·판매인력 투자 지원. Kodiak Building Partners(22.5억달러 인수)를 통해 TAM 2천억달러로 3배 확대, 10개월내 EBITDA 연간 10억 상회 예상. 적극적 인수기조 및 연매출 500억 목표 재확인. HEICO(HEI) Q1 2026: EPS 1.35(예상 1.29), 매출 11.8억(예상 11.7억). 전 노선 항공제품, 전자·항공우주·방산 전반 수요 증가 언급. Xylem(XYL) - 보통주 15억달러 새 자사주 매입 승인. 경영진은 전략·현금흐름 자신감 및 균형 잡힌 자본배분 강조. Leonardo(FINMY) - 영국이 몇 일 내 Leonardo SpA 헬기공장 계약 발표 예정(Bloomberg). 고위 내각의 현장 방문 예정. 예산 지연으로 불확실성 있었던 딜. 소재: 중국철강 - 중국 정부, 3월 양회 기간 중 북부 제철소에 1주일간 배출 1/3 자율 감축 권고(Bloomberg). 5개년 계획 방향 공개 시점과 연계. 리튬 가격 - 짐바브웨의 농축물 수출 중단 여파로 리튬 가격 상승. 광저우 선물시장서 리튬카보네이트 급등, 중국·호주·미주 전 세계 리튬업체 주가 강세. Core Lithium(CXOXF), Glencore(GLNCY) - Core Lithium, 가동중단 중인 호주 Finniss 광산의 재고광석을 Glencore에 매각해 현금 확보. 리튬가격 하락에 2024년 초 가동중단. USA Rare Earth(USAR) - 미 민주당 상원의원들, Lutnick 상무장관의 전 직장 Cantor Fitzgerald 관련 이해충돌 지적(CNBC). 미 상무부가 1월 USA Rare Earth 지원목적 16억달러 지급의향서 게재 연장선. 헬스케어: Agilent(A) Q1 2026: EPS 1.36(예상 1.37), 매출 18억(예상 18.1억). 기상 악화에도 실적 견조, normalized 기준 가이던스 중간치 상회했다고 평가. 장비 교체주기, 기업서비스 강세, 포트폴리오 혁신, Ignite 모델 통한 성장·마진확대 자신. Q2 EPS 1.39~1.42(예상 1.39), 매출 17.9~18.2억(예상 17.7억). FY26 EPS 5.90~6.04(예상 5.93, 이전 5.86~6.00), 매출 73~75억(예상 73.6억, 이전 73~74억) 상향. Universal Health Services(UHS) Q4 2025: EPS 5.88(예상 5.90), 매출 44.9억(예상 45억). FY26 EPS 22.64~24.52(예상 23.52), 매출 184.2~187.9억(예상 182.5억). Merck(MRK) - 동물의약품 부문, FDA가 NUMELVI(두 번째 세대 JAK 억제제)를 6개월 이상 반려견 아토피 가려움증 억제용으로 승인. 2026년 봄 미국 수의병원, 클리닉 출시 예정. Thermo Fisher(TMO) - 분기 배당 0.47달러(이전 0.43달러)로 상향. Sarepta Therapeutics(SRPT) Q4 2025: EPS -3.58(예상 -0.77), 매출 4.429억(예상 3.9095억). 2025년 말 기준 현금 10억, 단기 채무 없음, 2026년 흑자·현금흐름 기대. Roche와 공동개발한 ELEVIDYS, 보행 가능 환자 대상 정식 승인 이후 지속 매출, 비보행 환자 재진입 계획. PMO exon-skipping 포트폴리오도 견조. CEO는 2026년 말 퇴임 또는 후임자 선임 시까지(내·외부 후보 탐색 중). Eli Lilly(LLY) - 구강 GLP-1 Orforglipron, 2형당뇨병 직접비교 임상시험서 Semaglutide 대비 혈당·체중개선 효과 우월(Lancet). Viatris Inc.(VTRS) Q4 2025: EPS 0.57(예상 0.53), 매출 36.9억(예상 35.3억). FY26 매출 144.5~149.5억(예상 143.7억), EPS 2.33~2.47(예상 2.50) 가이던스. Bristol Myers Squibb(BMY) - Izalontamab brengitecan(Iza-bren) 3상 중간분석서 PFS·OS 1차 목표 동시 달성. 부동산: VICI Properties Inc(VICI) Q4 2025: AFFO 0.60(예상 0.61), 매출 10.1억(예상 10억). FY26 AFFO 2.42~2.45(예상 2.45). 유틸리티: Next Era Energy(NEE) - 20억달러 규모 주식유닛 공모 예정. Public Service Enterprise Group(PEG) Q4 2025: EPS 0.72(예상 0.71), 매출 29.2억(예상 26.8억), 연간 배당 2.68달러로 6% 인상. Sempra(SRE) Q4 2025: EPS 1.28(예상 1.24), 매출 37.5억(예상 39.9억); FY26 EPS 가이던스 4.80~5.30 유지. 필수소비재: J.M. Smucker(SJM) Q4 2025: EPS 2.38(예상 2.27), 매출 23.4억(예상 23.2억); Elliott와의 생산적 협의 결과 신규 독립 이사 2명 선임. Hormel Foods(HRL) Q4 2025: EPS 0.34(예상 0.32), 매출 30.3억(예상 30.7억); 연간 가이던스 유지.