뉴스콰크 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 24일

수요일 미국 증시는 글로벌 금리가 급등하면서 매도세를 보였고, RUT가 뚜렷한 저조 종목이었으며 주요 지수는 모두 하락 마감했습니다. 업종 대부분이 하락한 가운데 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재가 부진했고 에너지와 산업재는 상대적으로 강세를 보였습니다. 화요일 GPT Astra 6와 Claude Opus 5.5가 출시된 이후 반도체 및 메모리 관련 종목은 하락했는데, 이는 최근 Muse로 촉발된 강세가 일부 되돌려진 것을 반영한 것으로 보입니다. 중국 AI 기업들은 Moonshot과 DeepSeek에 대한 조사 이후 밤사이 압박을 받았습니다. 증시 약세는 글로벌 채권 매도세와 맞물렸으며, 참가자들이 강하고 인플레이션을 자극하는 미국 플래시 PMI 데이터, 상승하는 유가, 추가적인 연준의 매파적 발언, 매우 부진한 5년물 입찰, 미국의 잠재적 디젤 수출 금지와 관련된 보도를 소화하면서 미 국채 수익률은 특히 단기물을 중심으로 전 구간에서 급등했습니다. 오늘 USD는 글로벌 금리의 급격한 상승, 예상보다 강한 미국 데이터, 그리고 미국이 디젤 수출 금지를 시행할 경우 유럽 및 아시아·태평양 외환시장에 대한 경제적 압력이 커질 것이라는 전망에 힘입어 강세를 보였습니다. 또한 추가적인 연준 발언은 또 한 차례의 금리 인상을 시사했으며, Barr 총재는 2% 인플레이션 목표로 적시에 복귀하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 밝혔습니다. 앞으로 주목할 일정은 일본 플래시 PMI, 호주 고용 데이터, 중국 Xi 주석의 미국 방문, 한국 공휴일입니다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.8% 나스닥 종합 -1.1% DJIA -0.7% Russell 2000 -1.8% ES 2026년 12월물 -0.8% RTY 2026년 12월물 -1.9% NQ 2026년 12월물 -0.8% YM 2026년 12월물 -0.8% 외환 DXY +0.6% (101.09) EUR/USD -0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD -0.7% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 -31틱 10년물 분트 2026년 12월물 -115틱 미국 10년물 수익률 5.12% 독일 10년물 수익률 3.55% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +2.1% 브렌트 2026년 11월물 -4.2% 현물 금 -1.7% LME 구리 -0.9% 암호화폐 비트코인 -2.0% 이더리움 -2.8% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 서머타임 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정은 일본 플래시 PMI, 호주 고용 데이터, 중국 Xi 주석의 미국 방문, 한국 공휴일입니다. Newsquawk 향후 일주일 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국은 유엔 회담에서 이란의 호르무즈 제안이 테헤란이 해협을 통제하지 않는다는 이유로 거부한 것으로 알려졌습니다. 미 국무장관 Rubio는 이란과의 회담이 긍정적이었지만 돌파구를 의미하지는 않았다고 밝혔습니다. 그는 회담이 이전 논의의 연속이었으며 주로 아이디어와 메시지를 교환하는 자리였다고 덧붙였습니다. 미 국무장관 Rubio는 워싱턴이 호르무즈 해협이 문제라는 점을 이해하고 있으며 미국은 해협을 계속 방어하고 개방 상태로 유지할 것이라고 밝혔습니다. 그는 이란이 오늘 아침 상업 선박을 공격했다고 언급했습니다. Rubio는 또한 Trump 대통령에게는 군사적 선택지를 포함해 여러 선택지가 있다고 밝혔으며, 이란과 합의가 이뤄지려면 일정 기간 상당한 노력이 필요할 것이라고 말했습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 미국의 Minab 여학교 공격에 대해 논의하며 무고한 어린이들이 사망했고 이란은 민간인 집단을 표적으로 삼지 않았다고 밝혔습니다. 그는 이란에 핵에너지는 필요하지만 핵폭탄은 필요하지 않으며, 핵 문제는 전장에서 해결될 수 없다고 덧붙였습니다. 그는 이란은 강해지고 적에 저항해야 하며, 이란의 군사력은 방어적이고 어떤 폭탄 공격도 응답 없이 넘어가지 않을 것이라고 말했습니다. 또한 일부 당사자들이 호르무즈 해협을 자유롭게 이용하면서 이란을 공격하는 것은 허용할 수 없으며, 호르무즈가 이란에 사용될 무기의 통과에 이용되어서는 안 된다고 밝혔습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 미국과 이스라엘의 전쟁범죄를 지지하지 말라고 유럽 관계자들에게 경고했다고 밝혔습니다. Tasnim이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 Araghchi는 Rubio 미 국무장관에게 ‘러시아 및 이란 제재법’에 대한 우려를 제기했으며, 미국 특사 Witkoff와의 접촉은 정책 결정 기관이나 관계자들의 조율 없이 이뤄졌습니다. 이란 외무부 대변인은 화요일 카타르 중재를 통해 이란과 미국 간에 또 한 차례 메시지 교환과 설명이 이뤄졌다고 밝혔습니다. 또한 이란은 미국과의 두 시간 동안의 과정에서 외교 재개 조건을 명확히 했다고 덧붙였습니다. 이란의 Rezaei 소장은 테헤란의 조건이 충족되지 않는 한 호르무즈는 다시 개방되지 않을 것이며 협상도 없을 것이라고 밝혔습니다. 그는 이란은 협상을 서두르지 않고 있으며 조건은 작성되어 카타르와 파키스탄에 전달됐다고 덧붙였습니다. 그는 인접국들이 이란 항공편을 중단하고 미국의 노력에 관여하는 것을 경고하며, 그러한 일이 발생할 경우 미국의 파트너인 인접국에서 출발하는 항공편을 이란이 중단할 것이라고 말했습니다. 또한 이란이 다른 해협도 폐쇄하려 하는지 질문받자, 미국인들 스스로 다른 해협을 폐쇄하게 만들 것이라고 답했으며, 이란이 사상 처음으로 항공모함 George Washington 상공에서 미사일을 폭발시킬 수 있었다고 밝혔습니다. Reuters에 따르면 이란 고위 관계자는 테헤란이 적대행위 종식 제안에 대한 미국의 답변을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 화요일 미국과의 간접 회담에서는 호르무즈 해협 재개방과 미국의 봉쇄 해제가 논의됐습니다. 이란의 핵심 우선순위는 적대행위의 영구적 종식과 미국의 해상 봉쇄 해제이지만, 양측 간에는 여전히 상당한 차이가 있으며 외교는 계속되고 있습니다. Hayom에 따르면 외교 소식통들은 어제 미국과 이란 간 회담이 협상 재개에 필요한 최소한의 성과도 거두지 못했다고 시사했습니다. UKMTO는 호르무즈 해협 내에서 화물선이 정체불명의 발사체에 피격된 사건을 보고했습니다. 모든 승무원은 대피했고 2명의 사상자가 발생했으며, 선박은 화재가 발생한 채 표류했습니다. 이란 고문들이 후티 반군이 48시간도 안 돼 예멘 홍해 연안을 장악하는 것을 지원했습니다. 예멘 후티 반군은 워싱턴이 사우디 주도 공격을 지원할 경우 미국의 이해관계를 표적으로 삼겠다고 밝혔습니다. 미국 무역 수요일 미국 증시는 글로벌 금리가 급등하면서 매도세를 보였고, RUT가 뚜렷한 저조 종목이었으며 주요 지수는 모두 하락 마감했습니다. 업종 대부분이 하락한 가운데 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재가 부진했고 에너지와 산업재는 상대적으로 강세를 보였습니다. 화요일 GPT Astra 6와 Claude Opus 5.5가 출시된 이후 반도체 및 메모리 관련 종목은 하락했는데, 이는 최근 Muse로 촉발된 강세가 일부 되돌려진 것을 반영한 것으로 보입니다. 중국 AI 기업들은 Moonshot과 DeepSeek에 대한 조사 이후 밤사이 압박을 받았습니다. 증시 약세는 글로벌 채권 매도세와 맞물렸으며, 참가자들이 강하고 인플레이션을 자극하는 미국 플래시 PMI 데이터, 상승하는 유가, 추가적인 연준의 매파적 발언, 매우 부진한 5년물 입찰, 미국의 잠재적 디젤 수출 금지와 관련된 보도를 소화하면서 미 국채 수익률은 특히 단기물을 중심으로 전 구간에서 급등했습니다. SPX -0.75%, 7,706; NDX -0.85%, 30,470; DJI -0.68%, 51,517; RUT -1.77%, 2,839. 상세 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미 재무장관 Bessent는 중국 He 부총리와 만나 주말 논의를 마무리했다고 밝혔습니다. 양측은 정상회담을 앞두고 AI 핫라인 문구와 기타 사항을 최종 확정했으며, 부산 합의를 계속 이어가거나 더 큰 규모의 합의를 검토하는 방안 모두에 편안함을 느끼고 있다고 밝혔습니다. Politico에 따르면 Trump 미국 대통령 행정부 관계자들은 소고기 수입 계획을 철회하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 중국 Xi가 워싱턴을 방문하는 이번 주에 중국산 차량을 금지하는 법안의 신속 처리를 추진하고 있다고 미국 상원의원들이 밝힌 것으로 전해졌습니다. 주요 헤드라인 연준의 Barr 이사(투표권 보유)는 2% 인플레이션 목표로 적시에 복귀하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션이 적시에 2% 목표를 향해 뚜렷하게 움직이고 있지 않으며 경제성장은 강하고 노동시장은 견조하다고 덧붙였습니다. Barr는 연준이 적절한 위치에 있지 않았으며 올바른 방향으로 조정했고, 최근 정책회의를 앞두고 위험을 반영하기 위해 통화정책을 재조정할 필요가 있었다고도 밝혔습니다. 연준의 Goolsbee 이사(2027년 투표권)는 더 큰 부정적 공급 충격이 인플레이션에 상대적으로 지속적인 영향을 미칠 것이라고 가정하는 편이 낫다고 밝혔습니다. 그는 관세와 코로나19를 사례로 들며 유가에서도 같은 일이 일어날 수 있다고 말하고 “우리는 조심해야 한다”고 덧붙였습니다. 미 재무장관 Bessent는 민간 부문이 미국의 경제적 부활을 이끌고 있다고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(9월) 57, 예상 53.6, 이전 53.9 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(9월) 58.7, 예상 56, 이전 56.5 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(9월) 58.4, 이전 56 외환 오늘 USD는 글로벌 금리의 급격한 상승, 예상보다 강한 미국 데이터, 그리고 미국이 디젤 수출 금지를 시행할 경우 유럽 및 아시아·태평양 외환시장에 대한 경제적 압력이 커질 것이라는 전망에 힘입어 강세를 보였습니다. 또한 추가적인 연준 발언은 또 한 차례의 금리 인상을 시사했으며, Barr 총재는 2% 인플레이션 목표로 적시에 복귀하기 위해 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 밝혔습니다. EUR는 달러 강세 속에서 압박을 받았으며, 유로존 PMI 데이터는 다소 엇갈렸지만 궁극적으로 회복력 있는 유럽 경제를 보여주었습니다. GBP는 경기민감 통화의 저조한 흐름 속에서 후퇴했으며 1.3300선을 하회했습니다. JPY는 유가 상승과 디젤 금지 가능성 속에서 부진한 통화 중 하나였으며, 일본 참가자들은 이번 주 처음으로 시장에 복귀할 예정입니다. 남아프리카공화국 금리 결정 7.25%, 예상 7.25%, 이전 7.00% 채권 국채는 매파적인 PMI 데이터, 연준 발언, 부진한 5년물 입찰 이후 하락 마감하고 수익률은 상승했습니다. 잠재적인 미국 디젤 수출 금지 소식으로 글로벌 채권도 타격을 받았습니다. 원자재 미국과 이란 간 실질적인 진전이 부재한 가운데, 미국에서 양국 간 회담이 긍정적이었다는 추가 소식이 나왔고 미국의 디젤 수출 금지와 관련해서는 엇갈린 보도가 나오면서 유가는 상승 마감했습니다. 미국 EIA 원유 재고 변동(9월 18일) +296.9만 배럴, 예상 -60만 배럴, 이전 -64만 배럴; SPR -40.5만 배럴 Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 Trump 미국 대통령은 Venezuela의 Rodriguez에게 석유 공급을 유지하고 관계를 우호적으로 유지해야 하며 선거가 실시돼야 한다고 강조했습니다. Politico가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 Trump 미국 대통령 행정부는 에너지 가격을 낮추기 위해 행정부와 석유 업계 내부의 이견에도 불구하고 90일간 디젤 수출을 금지하는 계획을 준비하고 있습니다. 미 에너지장관 Wright는 기후 문제에 대한 합의가 없을 경우 워싱턴이 IEA에서 탈퇴하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔지만, 탈퇴보다는 그러한 사안에 대한 IEA 개혁을 지지했습니다. Wright는 별도로 디젤 수출 금지는 효과가 없고 휘발유와 항공유 가격을 올릴 것이라고 밝혔습니다. 그는 천연가스를 ‘미국의 에너지 초강대국’이라고 표현했으며 향후 5~10년 동안 천연가스 가격이 대체로 보합세를 유지할 것으로 예상했습니다. 미 에너지장관 Wright는 Trump 보좌진이 며칠 내 발표될 수 있는 90일 금지 조치를 준비하고 있다는 Politico 보도를 부인했다고 NYP가 전했습니다. 백악관 관계자는 미국이 디젤 수출 금지를 검토하고 있다는 보도는 “가짜 뉴스”라고 밝혔습니다. 백악관 관계자는 Trump 대통령이 미국에 최선인 결정을 내리며 주유소 가격 하락을 원한다고 밝혔고, 모든 선택지를 검토하고 있다고 덧붙였습니다. 리비아 NOC 회장은 Sharara의 현재 생산량이 하루 10만 배럴 미만으로 감소했다고 밝혔습니다. BHP(BHP AT)는 칠레 Escondido 광산에서 사고가 발생한 뒤 운영을 중단했다고 밝혔습니다. 지정학 러시아-우크라이나 미 국무장관 Rubio는 러시아와 우크라이나가 에너지 및 곡물과 관련된 제한적 휴전에 어느 정도 관심을 표명했다고 밝혔습니다. 그는 러시아 대통령 Putin이 G20에 참석할 경우 Trump 대통령과 대화할 기회가 될 수 있다고 덧붙였습니다. 러시아 외무장관 Lavrov와 미 국무장관 Rubio는 중동, 트랜스코카서스, 라틴아메리카 및 카리브해의 상황을 논의했으며, 양국 관계를 가능한 한 빨리 복원할 필요성을 강조했습니다. 양측은 논의를 계속하기로도 합의했습니다. 러시아 대통령 특사가 Trump 행정부 인사들과 새로운 회담을 위해 미국으로 향한다고 소식통들이 전했습니다. 폴란드군 관계자는 러시아 군용 헬리콥터가 Kaliningrad에서 폴란드 영공으로 잠시 진입했다고 밝혔습니다. 기타 미 국무부는 Rubio 국무장관이 인도 측 상대방과 만나 러시아 및 이란과 경제적으로 교류하는 국가들에 부과될 수 있는 제재를 논의했다고 밝혔습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 Politico에 따르면 미국 민주당 상원의원들은 Trump 대통령에게 중국과 AI 개발을 상호 늦추거나 일시 중단하는 합의를 촉구하는 서한을 보낸 것으로 알려졌습니다. 인도중앙은행 Gupta 부총재는 인도의 석유 의존도가 낮아지면서 경상수지 적자가 앞으로 계속 축소될 것이라고 밝혔습니다. 유럽/영국 주요 헤드라인 ECB의 Lane은 에너지 충격에 대한 임금 반응이 크지 않다고 밝혔습니다. ECB의 Makhlouf는 아직 에너지 충격의 2차 효과가 나타나고 있지 않다고 밝혔습니다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(9월) 52.0, 예상 51.5, 이전 51.7 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(9월) 52.0, 예상 52.0, 이전 52.5 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(9월) 51.7, 예상 52.0, 이전 52.5 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(9월) 50.3, 예상 50.8, 이전 51.1 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(9월) 51.4, 예상 48.4, 이전 48.0 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(9월) 51.2, 예상 48.7, 이전 48.5 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(9월) 53.8, 예상 54.0, 이전 54.3 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(9월) 52.9, 예상 50.0, 이전 49.7 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(9월) 53.8, 예상 51.8, 이전 51.8 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(9월) 52.7, 예상 52.6, 이전 52.7 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시(9월) 53.0, 예상 51.5, 이전 51.6 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(9월) 53.1, 예상 51.7, 이전 52.0