Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 11일

미국 주식은 중동 관련 헤드라인과 상반되는 수사에 다시 한번 지배된 하루 동안 소폭 하락 마감했다. 거래는 처음에 트럼프 대통령이 월요일 밤 "전쟁이 곧 끝날 것"이라고 언급하면서 리스크 온 무역을 촉발하며 움직였다. 그러나 이러한 발언에도 불구하고 화요일에 실제로 실현될 조짐은 없었고, 이날이 이란을 향한 가장 강력한 공습이 될 것이라고 헤그세스 전쟁장관이 강조했다. 시장은 또 미국 에너지장관 라이트가 미 해군이 호르무즈 해협을 통해 유조선을 호송했다고 게시한 내용에도 반응했으나 해당 게시물이 삭제되고 백악관 관계자가 사실이 아니라고 정정하면서 움직임이 뒤집혔다. 게다가 미국 정보 당국이 이란이 호르무즈 해협 항로에 기뢰를 배치할 조짐을 보고 있다는 보도가 나왔는데, 이는 심각한 긴장 고조 및 석유 공급에 추가 위협이 될 수 있다. 이에 따라 일부 리스크 회피 분위기가 촉발됐고, 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면 즉각 제거를 원하며, 그렇지 않으면 이란에 대한 군사적 대응은 전례 없는 수준이 될 것이다"라고 경고했다. 이날 미국 달러는 변동성이 큰 하루였음에도 불구하고 결국 강세를 보였으며, CBS가 미국 정보 당국이 이란이 호르무즈 해협 항로에 기뢰 배치 징후를 관찰하기 시작했다는 보도 이후, 해협을 통한 흐름의 차질이 지속될 것으로 예상되며 지지를 받았다. 한편 주요 이벤트가 지정학 및 에너지 관련으로 국한되었으며, 데이터 발표는 영향이 미미했고 소비자물가지수(CPI)는 수요일 발표 예정이나 최근 상황 때문에 중요도가 낮을 것으로 예상된다. 앞으로 일본 생산자물가지수(PPI)와 말레이시아 실업률, 호주 및 일본 공급 등이 주요 일정으로 예정되어 있다. 앞으로 일본 생산자물가지수(PPI), 말레이시아 실업률, 호주 및 일본 공급 등이 주요 일정으로 예정되어 있다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 CBS 보도에 따르면 미국 정보 당국은 이란이 호르무즈 해협 항로에 기뢰를 배치하기 위한 조치를 취하고 있다는 징후를 관찰하기 시작했다. 이어 CNN은 이란이 실제로 호르무즈 해협에 기뢰를 매설하기 시작했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면, 그런 조짐은 없지만 즉시 제거를 원한다! 어떤 이유든 기뢰가 설치되어 즉시 제거되지 않으면 이란에 대한 군사적 대응은 전례 없는 수준이 될 것이다. 반대로 설치된 것을 제거한다면 올바른 방향으로 큰 진전이 될 것이다"고 게시했다. 트럼프 대통령은 이어 미국이 "비활성 기뢰부설 선박 또는 함정 10척을 완전히 파괴했으며, 추가 조치가 이어질 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과 대화가 가능하다고 말했으나, "이제는 굳이 대화할 필요가 없는 것 같다"고 덧붙였다고 Fox News가 전했다. 미국 전쟁장관 헤그세스는 임무 목표가 미사일과 방위산업 기반 파괴, 또 하나는 이란 해군 파괴이며, 오늘이 공습이 가장 강렬할 날이라고 밝혔다. 미국은 적이 패배할 때까지 이란 전쟁을 끝내지 않을 것이라고 말했다. 헤그세스는 미국이 매우 강한 입장에 있으며 의지는 끝이 없으며, 임무가 끝없이 이어지는 것은 아니고 트럼프 대통령이 결정하며 전쟁 지속 기간도 통제한다고 전했다. 또한 이란이 호르무즈 해협에서 석유 흐름을 방해하면 그 어느 때보다 강하게 공격받을 것이며 트럼프 대통령은 해협 상황을 매우 심각하게 보고 있다고 말했다. 미국 특사 Witkoff는 이란 관련 트럼프 대통령은 언제든 대화할 의향이 있지만, 그 가치가 있느냐가 문제라고 말했다. 그는 이란이 60% 농축 우라늄을 보유할 이유는 핵무기뿐이라고 언급했으며, 이란이 무기를 보유하거나 이미 가까워졌을 가능성도 있다고 말했다. 또한 60% 농축 우라늄을 이용하여 더티 밤을 만들었을 수도 있다고 밝혔다. 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 목표 달성을 신속히 확신하며, 석유 관련 옵션 사용을 두려워하지 않는다고 말했다. 그는 트럼프 대통령과 에너지팀이 시장을 면밀히 감시 중이며, 필요시 미 해군이 유조선 호송 준비가 돼 있다고 밝혔다. 미국 에너지장관 라이트는 미 해군이 호르무즈 해협을 통해 유조선을 호송했다고 언급했으나, 이후 X에서 해당 게시물을 삭제했고 백악관 관계자는 게시물이 성급했다고 밝혔으며, IRGC는 미국 호송 유조선이 해협을 통과했다는 주장은 허위라고 말했다. Kpler는 "거의 확실하게 3월 6일 이후 네 척의 유조선과 세 척의 벌크선 등 총 일곱 척이 호르무즈 해협을 통과했다"고 밝혔다. UKMTO는 UAE 아부다비 북쪽 36NM 지점에서 사고 보고를 받았다고 밝혔으며, 이란은 아부다비 인근에서 유조선 폭발이 있었다고 알렸다. 미국이 이스라엘에 이란 에너지 인프라 공격 중단을 요청했다고 Axios가 소식통을 인용해 전했다. 이스라엘 외무장관은 트럼프 대통령을 인용해 전쟁이 이번 주에 끝나지 않을 것이라고 말했다. 이란 보안담당 라리자니는 호르무즈 해협이 모두에게 평화로운 해협이 될 수 있고, 전쟁을 일으키는 이들에게 고통의 해협이 될 수도 있다고 밝혔다. 이란 국회 의장은 적이 인프라를 공격하면 테헤란도 똑같이 대응할 것이라고 말했다. 이란군은 공격자에게 중화기가 계속 쏟아질 것이라고 말했으며, 이란군은 무인기로 하이파의 석유·가스 정제소와 연료 탱크를 공격했다고 밝혔다. 이란의 외교관 네 명이 일요일 레바논에서 이스라엘 공격으로 사망했다고 NourNews가 전했다. 이스라엘 네타냐후 총리 내각은 전쟁 자금 마련을 위해 130억 달러 예산을 추가할 계획이라고 Bloomberg가 보도했다. 독일 외무장관은 테헤란의 입장으로 봤을 때 아직 외교적 해결에 준비가 안 됐지만, 이란이 준비된다면 달성 가능하다고 말했다. 미국과 이스라엘은 외교적 해결 준비가 충분하다고 확신한다고 덧붙였다. 미국 무역 미국 주식은 중동 관련 헤드라인과 상반되는 수사에 다시 한번 지배된 하루 동안 소폭 하락 마감했다. 거래는 트럼프 대통령이 월요일 밤 "전쟁이 곧 끝날 것"이라고 말하며 리스크 온 장세를 촉발했으나, 화요일 실제로 실현될 조짐은 없었고, 이날이 이란을 향한 가장 강력한 공습이 될 것이라고 헤그세스 전쟁장관이 강조했다. 시장은 또 미국 에너지장관 라이트가 미 해군이 호르무즈 해협을 통해 유조선을 호송했다고 게시한 내용에도 반응했으나 해당 게시물이 삭제되고 백악관 관계자가 사실이 아니라고 정정하면서 움직임이 뒤집혔다. 게다가 미국 정보 당국이 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 배치할 조짐을 보고 있다는 보도가 나왔으며, 이는 심각한 긴장 고조 및 석유 공급에 추가 위협이 될 수 있다. 일부 리스크 회피 분위기가 촉발됐고, 트럼프 대통령은 "이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면 즉각 제거를 원하며, 그렇지 않으면 이란에 대한 군사적 대응은 전례 없는 수준이 될 것이다"라고 경고했다. SPX -0.21% (6,781), NDX -0.04% (24,956), DJI -0.07% (47,707), RUT -0.22% (2,548). 자세한 요약은 클릭하세요. 관세/무역 스페인 외무장관 Albares는 미국-스페인 관계가 정상적으로 운영되고 있다고 말했다. 인도는 중국 기업에 대한 외국인 투자 규정을 완화했다. 데이터 요약 미국 기존 주택 판매 (2월) 409만 (예상 389만, 이전 402만, 수정 391만) 미국 NFIB 비즈니스 낙관지수 (2월) 98.8 (예상 99.7, 이전 99.3) 미국 ADP 고용변화 주간 1.55만 (이전 1.275만) 외환 이날 미국 달러는 변동성이 큰 하루였음에도 불구하고 결국 강세를 보였으며, CBS가 미국 정보 당국이 이란이 호르무즈 해협 항로에 기뢰 배치 징후를 관찰하기 시작했다는 보도 이후, 해협을 통한 흐름의 차질이 지속될 것으로 예상되며 지지를 받았다. 한편 주요 이벤트가 지정학 및 에너지 관련으로 국한되었으며, 데이터 발표는 영향이 미미했고 소비자물가지수(CPI)는 수요일 발표 예정이나 최근 상황 때문에 중요도가 낮을 것으로 예상된다. 유로는 약세였지만 1.1600 수준은 유지했으며, 유럽중앙은행 관계자들은 이란 전쟁과 에너지 가격에 대한 불확실성을 언급했다. 파운드는 특별한 통화 뉴스 없이 등락을 반복했으나, 결국 원유 가격 반락과 영란은행 금리 인상 기대 감소로 인해 약세를 보였다. 엔화는 미국 달러 강세와 미 국채 수익률 상승으로 달러/엔이 158.00대로 돌아오며 약세를 보였다. 채권 미국 국채는 혼조세 속 에너지 가격 변동에 따라 움직였으며, 월요일 트럼프 대통령의 전쟁 종료 발언 이후 중동 분쟁 속에 보였던 평탄화를 일부 되돌리며 곡선이 강세 스티프닝을 보였다. 이후 아마존, 세일즈포스, 허니웰 등이 오늘 대규모 회사채 발행(각각 250-300, 250, 160억 달러)을 실시해 단일 하루 회사채 발행 신기록을 경신했다. 그러나 결제 전에는 CBS가 미국 정보 당국의 이란 기뢰 배치 관측을 보도하면서 유조선 호송 관련 비관론이 커지고 오일 반등으로 단기 금리가 급등했다. 원자재 유가가 화요일 급락했으나, 주요 동인은 월요일 결제 이후 트럼프 대통령이 "전쟁이 곧 끝날 수 있다"고 말한 점이었다. 미 에너지장관 라이트가 미 해군이 유조선을 호송했다고 게시했으나 게시물 삭제 및 백악관의 해명으로 유가 낙폭 일부는 회복됐다. CBS가 이란 기뢰 배치 조짐 관측 보도, 국제 에너지기구(IEA) 회의에서 원유 비축 방출 결정을 내리지 않은 점도 손실 일부 회복에 기여했다. 국제 에너지기구 회의는 원유 비축 방출 결정 없이 종료됐다. 프랑스 재무장관 Lescure는 IEA에 석유 비축 방출 시나리오 준비를 요청했고, 언제든 대응 준비가 필요하다고 말했다. 모든 국가가 미국 포함, 안정화 조치에 협조하겠다는 의지가 있으며 G7도 필요시 비축 활용 의지가 있다고 밝혔다. 유럽 에너지위원 Jorgensen는 G7 콜에서 일부 조치가 논의됐으며 모든 조치는 일시적이고 타깃팅되어야 한다고 언급했다. 일본 산업장관 Akazawa는 일본이 G7 에너지장관들과 에너지 상황 및 잠재적 비축 방출을 논의했다고 했으며, G7이 필요한 대응 준비를 확인했다고 밝혔다. 사우디 아람코 CEO는 현재까지 약 1억 8천만 배럴의 차질이 있다고 언급했으며, 저장 능력 문제는 없으나 현재 생산량은 언급하지 않았다. 사우디아라비아, UAE, 이라크, 쿠웨이트가 총 670만 배럴/일까지 원유 생산을 감축했다고 Bloomberg가 소식통을 인용해 전했다. 중동 정유소는 미-이란 전쟁으로 하루 190만 배럴 정제 능력을 중단했다. 이라크는 생산량을 120만 배럴/일로 줄였으며, Kirkuk 원유 흐름 재개를 시도 중이다. UAE Ruwais 정유소는 드론 공격 후 예방적으로 가동을 멈췄다. EIA STEO는 2026년 세계 원유 수요 1억 520만 배럴/일(이전 1억 480만), 2027년 세계 원유 수요 1억 660만 배럴/일(이전 1억 610만 배럴/일)로 전망했으며, 내년 OPEC+ 생산 증가가 없을 것으로 봤다. 이는 상당한 비축 증가 예상 때문이다. 칠레 Codelco 노동자들이 시위 및 광산 출입 차단을 했다고 전했다. 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 미국이 러시아-우크라이나 협상을 다음 주로 연기했으며 3자회담의 주요 의제는 전쟁포로 교환 및 양국 정상 간 회담이어야 한다고 말했다. 러시아 제재 해제가 우크라이나에 심각한 타격이 있을 것이라고도 언급했다. 러시아 크렘린은 우크라이나 협상의 3자 틀을 계속해야 한다고 밝혔으나, 다음 회차 일정과 장소는 구체적으로 정해지지 않았다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 텐센트(700 HK)는 비밀리에 위챗 AI 에이전트를 개발 중이며, 미니프로그램을 통해 14억 사용자 업무 자동화 목표, midyear 트라이얼과 3분기 출시로 알리바바, 바이트댄스와 경쟁할 예정이라고 The Information이 보도했다. EU/UK 주요 헤드라인 OBR의 Miles는 에너지 가격이 현 수준이면 영국 인플레이션이 올해 말 3% 근처에서 마감할 것이라고 말했다. ECB의 Kocher는 이란 전쟁으로 불확실성이 커졌으며, 현재 시장 기대대로 가격이 반영되면 성장은 0.25p 하락, 인플레이션은 0.5p 상승할 것으로 예상한다고 밝혔다. ECB의 Muller는 금리 인상 가능성이 커졌으나 성급한 결정은 안 되고, 에너지 가격 상승이 일시적일지 확인이 필요하다고 말했다. ECB의 Simkus는 다음 정책 결정까지 침착함을 유지하고 과도한 반응은 피해야 한다고 밝혔으며, 최근 시장 가격 변동을 인지하고 있지만 당분간 방향을 유지해야 한다고 말했다. 데이터 요약 독일 무역수지 (1월) 212억 (예상 152억, 이전 171억, 수정 171억) 독일 수출 MoM (1월) -2.3% (예상 -2%, 이전 4%, 수정 4%) 독일 수입 MoM (1월) -5.9% (이전 1.4%)