뉴스콕 미국 시장 마감: 주식·채권 하락, 오일 상승... 미-이란 긴장 지속

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락. 전일 정리: 미-이란 상호 보복 공격; 쿠웨이트 국제공항 피격, 미국과 이란이 서로를 비난; 이란 외무장관, 미-이란 협상 위한 확립된 방법 없다고 언급; 트럼프, 이란과 거래 추진 중이라고 밝혀; 미국 ADP 기대치 상회; 미국 ISM 서비스업 PMI 헤드라인 강세, 단 가격은 여전히 높음; Barr, 통화정책이 좋은 위치라 언급; Williams, 현재 금리 조정의 뚜렷한 근거 없다고 언급; MRVL 상승세 지속. 향후 발표 예정: 데이터: 호주 무역수지(4월), 스웨덴 CPIF(5월), 스위스 CPI(5월), EU 소매판매(4월), 미국 챌린저 감원(5월), 신규실업수당청구(5/30), Revelio PLS(5월), 시카고 연준 노동시장 지표 최종(5월). 연설: RBA Bullock, ECB Lagarde, Fed Daly, Bowman, Barkin, BoE Bailey. 공급: 스페인, 프랑스 발행. 실적: Docusign, lululemon, Ciena. 시장 마감: 수요일은 지정학적 리스크오프 장세가 펼쳐졌으며, 전반적으로 주식이 하락했으나 나스닥은 상대적으로 선방하며 0.2% 하락에 그친 반면 Russell 2000은 1.4% 하락. 업종별로는 에너지, 헬스케어가 강세, 경기소비재·금융·기술주는 약세. 에너지주는 미-이란간 전날밤 상호 공격(미국, 이란의 Qeshm섬 타격, 이란, 중동 내 미군기지 타격) 이후 유가 상승의 수혜. 트럼프 대통령이 미국이 이란과 거래 추진 중이고 테헤란이 핵무기를 추구하지 않기로 합의했다 밝힌 후 유가는 일부 랠리를 반납했으나, 이란 언론은 해당 주장에 반박. 이란 외무장관은 양국 소통채널은 열려있으나 실질적 협상 진전은 없다고 밝혀 크루드 가격 하방 방어. 이란이 오만만 내 미 해군 지휘센터를 타격했다고 주장한 이후 긴장은 여전, 미 CENTCOM은 이를 부인. 데이터 측면에선 ISM 서비스업 PMI가 예상을 상회하였으나 고용 지표는 부진, 가격은 지속적으로 높게 유지됨. Fed Williams와 Barr 모두 정책이 좋은 위치에 있다고 반복 확인, Fed 베이지북도 노동시장이 대체로 안정적이라면서도 물가 압력이 여전하다고 언급함. 전반적으로 크로스에셋 가격은 지정학, 에너지 시장 움직임에 좌우. 크루드는 크게 상승, 달러 역시 주요 통화 대비 강세. FX 시장에서는 엔화가 상대적으로 선방했으나 USD/JPY는 한때 160선을 회복, 일본 당국 구두개입 발언 속에서도 상승. 뉴질랜드, 호주 달러는 리스크오프 및 뉴질랜드 약한 무역지표 등으로 약세. 골드와 실버 모두 하락, 유가 상승으로 인플레 기대가 반영됐고, Fed의 추가 긴축 전망 강화. 향후 주목은 금요일 미국 비농업고용지표, 강한 ADP 데이터 이후 집중. 미국 ISM 서비스업 PMI: 5월 헤드라인 지수 54.5로 전월(53.6), 전망치(53.7) 웃돌며 강세. 신규 비즈니스 57.7(전월 55.9), 신규 주문 57.3(전월 53.5)로 증가. 가격지수 71.3(전월 70.7)로 가속, 고용지수 47.9(전월 48.0)로 큰 변화 없음. 응답자들은 중동 긴장 및 관세 등 원인으로 연료·에너지·운송·원자재 비용 상승, 적지 않은 분야서 공급제약·지연 보고(특히 건설·기술·에너지 공급망). 그러나 기본 수요는 대체로 견조, 헬스 공급자들은 환자 수 증가, 유틸리티 및 데이터센터 관련 설비투자는 견조, 전원 및 산업 공급망에 긍정적 영향. 다만, 연료비, 노동력 부족, 공급 불확실성, 거시경제 불확실성이 계획·마진·투자에 부담을 준다는 신중한 전망 유지. ADP: 5월 전국 고용 12.2만 명 증가(전월 10.9만, 예상 11만). 임금 자료상, 재직자 연간 임금상승률 4.4% 유지, 이직자 6.5%(전월 6.6%). ADP 수석 이코노미스트 Richardson은 "5월 고용이 최근 몇 년 중 가장 광범위하게 확산"이라 평가, 노동시장 모멘텀 지속. ADP는 금요일 NFP(비농업고용) 발표 전 공개, Pantheon Macroeconomics는 5월 NFP 5만 증가 예상(4월 예상초과는 이상고온 때문), 노동시장 모멘텀 회복 증거는 미약하다고 평가. Williams(의결권자): 현재 기준금리를 조정할 명확한 근거 없으며 정책은 적정한 위치, 금리 조정 불필요. 인플레이션은 "상당히" 올랐으며 향후 수개월 내 정점 예상, 상방 리스크 확대. 뉴욕 연준총재는 노동시장 "건전"하며 안정세라고 평가. Barr(의결권자): 정책이 좋은 위치에 있으며 한동안 이 수준 유지될 가능성 높다. 채권/T노트 선물(U6): 8틱 하락, 109-14+에 마감. 에너지 시장 주도 속 국채는 전 구간 금리 상승(2년 +3.7bp 4.082%, 3년 +4.0bp 4.132%, 5년 +4.1bp 4.213%, 7년 +4.1bp 4.347%, 10년 +3.6bp 4.489%, 20년 +3.3bp 4.995%, 30년 +2.7bp 4.991%). 당일: 수요일 T노트는 유가 상승 영향으로 하락, 전 구간 금리 3~4bp 상승. 미-이란 상호 공격, WTI·Brent 급등, 트럼프 대통령 대이란 발언 이후 유가 일부 둔화, 이란 언론 반박 후 막판 이란 외무장관이 진전 미미 언급하며 유가 되돌림. 미 국채는 전반적으로 약세이나 마감은 저점에서 소폭 반등. ISM 서비스업 서프라이즈, 가격 상승, 고용 부진. 그러나 아직까지 경제 데이터보다 지정학·에너지 이슈가 국채 가격 주도. Fed 논평은 정책동결 기조 확인: Barr, 정책 좋은 위치 최소 한동안 유지 전망. Williams도 현행 적정 평가. Williams는 노동시장 건전성 유지, 인플레는 여전히 높다고 언급. 베이지북도 대부분 지역 고용 변동 적음, 가격압력은 완만~강하게 지속 평가, 대부분 인플레 강화 확인. 단기금리/연방준비은행 운용: Fed 금리기대(12월) 20.2bp(이전 17.5bp), EFFR 3.62%(이전 동일), 거래량 1,330억달러(이전 1,230억달러, 6월 2일). SOFR 3.63%(이전 3.65%), 거래량 3조1,480억(이전 3조2,240억, 6월 2일). 뉴욕 연준 RRP 수요 20.6억(이전 25억), 상대편수 35개(이전 32개, 6월 3일). 재무부 자사채 매입(20~30년물, 최대 20억): 20억 매입, 212.6억 청약, 10.63배 커버. 크루드: WTI(N6) 2.25달러 상승, 96.02달러/배럴 정산; 브렌트(Q6) 1.81달러 상승, 97.81달러/배럴 정산. 미/이란 뉴스가 유가 랠리 주도, 쿠웨이트공항 미사일 피격, IRGC 대변인은 미군 패트리어트 오작동에 의한 것이라 주장. WTI·Brent 최고점 터치 후 트럼프 발언(이란 핵무기 불추구 합의)으로 일부 되돌림. 그 외 추가 뉴스는 적었으며 시장은 추가 상승/완화 대기. 최근 이란 외무장관은 레바논 언론 통해 미/이란이 교환된 문서 검토 중, 공식 협상방식은 확립안됐고 메시지는 오가나 실질적 진전은 없다고 함. Araghchi는 이스라엘이 베이루트 공격시 즉시 타격할 준비되어 있다고 언급. 미/이란 이슈 외, 주간 EIA 데이터 상 원유 재고 감소폭이 예상보다 커, 민간지표와 일치. 디스틸레이트·휘발유 재고는 더 늘어. 전체적으로 주간 원유생산은 전주 대비 0.8만 배럴 감소(1,370.7만). WTI 93.45~97.00달러, 브렌트 96.44~98.99달러. 향후 미 고용지표 대기. 주식 종가: S&P500 -0.71%(7,556), 나스닥100 -0.29%(30,571), 다우 -1.21%(50,688), Russell 2000 -1.31%(2,894). 업종: 에너지 +1.42%, 필수소비 +0.78%, 헬스 +0.76%, 소재 +0.24%, 부동산 +0.09%, 산업 -0.10%, 커뮤니케이션 -0.17%, 유틸리티 -0.53%, 경기소비재 -1.07%, 금융 -1.21%, 기술 -1.52%. 유럽 종가: Euro Stoxx 50 -0.93%(6,051), Dax 40 -1.24%(24,812), FTSE 100 -0.40%(10,332), CAC 40 -0.71%(8,150), FTSE MIB -1.07%(50,038), IBEX 35 -0.53%(18,176), PSI +0.46%(8,999), SMI -0.66%(13,218), AEX -0.49%(1,044). 종목별: Palo Alto(PANW): 호실적·가이던스에도, 장외 10% 상승분 반납. Gitlab(GTLB): 다음 분기 이익 전망 부진, 연간 가이던스 상향. Macy’s(M): EPS·이익 모두 전망치 상회, 연간 가이던스 중간값 상향. Medtronic(MDT): 탑·바텀라인 모두 기대 상회. Intel(INTC): 현 진행상황이 FY27 마진 목표 조기 달성을 가능케 할 수도 있다고 언급. Marvell(MRVL): Nvidia CEO Huang의 1조달러 발언 후 강세 지속(화요일 +32.5%). Yum Bands(YUM): 모건스탠리에서 상향조정. AT&T(T): 오펜하이머에서 하향조정. 스위스 Partners Group, 환매 압력↑로 사모펀드 인출 제한. Blackstone(BX), KKR(KKR), Blue Owl(OWL) 유의. Alphabet(GOOGL): FY26 자본적지출 1,800~1,900억불 재확인, FY27엔 대폭 확대 전망, AI 수요는 여전히 "공급 초과" 상태. 알파벳 주식매각은 수차례 초과청약으로 종료 소식. 외환(FX): 달러는 미-이란 상호 보복 공격 이후 리스크오프 심리 속 주요통화 대비 상승. 가장 최근 이란 외무장관 Araghchi는 공식 협상방식은 없고 메시지는 오가고 있으나 진전 없음, 미국과 이란 문서 검토 중이라 언급. 한편 ISM 서비스업은 강세, 가격은 인플레 우려; ADP도 금요일 NFP 앞두고 12.2만 기록(예상 11만, 전월 10.9만). Fed Barr(의결권자)는 정책이 좋은 위치에서 한동안 유지 전망, 영향력 큰 뉴욕 연준 Williams도 현재 금리 수준이 적정, 조정 불필요 언급. G10 통화는 전반적으로 약세, 리스크오프와 달러 강세 영향. 키위화는 무역지표 악화로 추가 약세, 호주 GDP도 부진, S&P 글로벌 서비스업 PMI(5월)는 48.7로 기대치(47.7) 소폭 상회. EUR, GBP, CAD, CHF 모두 달러 대비 하락, 엔화는 상대적 선방. USD/JPY는 160.06까지 상승, 시장감시선(160) 돌파. 일본 총리 Takaichi는 필요시 언제든 외환시장 개입 가능하며, 미국과 국제공조 심화할 것이라 언급. 일본은행 Ueda 총재는 정책금리 지속 인상 기조, 기업자금수요 위축 신호 없고, 인플레 상방 리스크가 더 크며 더 일찍 나타날 가능성 있다고 언급.