Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 17일

이란 외교부는 미국과 체결한 양해각서(MoU)에 60일 기한이 명시되어 있지 않으며, 미국의 위반으로 인해 미국과의 협상은 시작되지 않았다고 밝혔다. 또한 이란 외교부는 오만과의 협상이 계속되고 있다고 전했다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이고 있으며, NQ가 비교적 강세를 보이고 있으나 거래량은 적은 편이다. DXY는 약세를 보이고 있으며, USD 캐리 포지션 청산으로 CHF가 수혜를 받고 있고, 연준(Fed) 기대 완화로 오세아니아 통화가 강세를 보인다. 채권 벤치마크는 좁은 범위에서 거래되고 있다. 에너지 벤치마크는 MoU 기한 만료와 함께 방향성을 보이지 않는다. 앞으로 주목할 이벤트로는 캐나다 7월 인플레이션 발표가 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.2% DAX40 변동 없음 Stoxx 600 +0.1% FTSE 100 +0.1% ES 9월물 +0.2% RTY 9월물 -0.1% NQ 9월물 +0.5% YM 9월물 -0.1% 외환 DXY -0.2% (99.40) EUR/USD +0.3% (1.1600) USD/JPY -0.1% (159.10) GBP/USD +0.2% (1.3557) 채권 미국 T-Note 9월물 +2+ 틱 Bund 9월물 -8 틱 미국 10년물 금리 4.684% 독일 10년물 금리 3.205% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.3% Brent 10월물 +0.6% 현물 금 +0.5% LME 구리 +0.9% 암호화폐 비트코인 +0.8% 이더리움 +1.0% (10:35 BST / 05:35 EDT 기준) 유럽 거래 유럽 증시는 여름 비수기로 인해 거래량이 적으며 혼조세로 한 주를 시작했다. 명확한 방향을 제시할 만한 동인은 많지 않고, 주말 중 주요 지정학적 뉴스도 적었다. 미-이란 60일 MoU 기한이 오늘 만료되지만, 만료가 자동적으로 적대행위 재개를 의미하지는 않는다. 이란 외교부는 주간 기자회견에서, 미국이 MoU를 위반하여 협상이 시작되지 않았다고 밝혔고, 오만과의 협상은 계속된다고 말했다. 섹터별로 혼조 양상을 보이며, 3M LME 구리 가격이 사상 최고치(ATH)를 경신함에 따라 소재섹터가 강세이며, 블룸버그 보도에 따르면 Anthropic의 2분기 매출이 115억 달러(전년동기 7.9억 달러)를 넘어서며 기술주도 지지를 받았다. 반면 개인용 케어, 식품·음료 및 담배, 소매업종은 하락세다. 미국 주식 선물은 월요일 초반 혼조세를 보이며, NQ는 소폭 상승 중이다. 주요 이야기로는 알리바바의 Qwen 오픈 웨이트 AI 모델이 6개월간 전 세계 30억 다운로드를 돌파해 Meta 및 Google을 앞질렀고, Alphabet은 첫 호주달러(AUD) 채권으로 50억 AUD 발행을 추진, PayPal은 Stripe와 Advent에 매각 협상을 진행 중이다. FX 오전 내내 USD 약세로 DXY는 99.30까지 하락하며 6월 5일 이후 최저치, EUR/USD는 1.16 돌파로 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 대체로 별다른 동인 없이 서서히 하락했으며, 이란 외교부의 외교적 해결의지 발언 이후 약세가 두드러졌고 이는 당시 Brent에도 소폭 부정적 영향을 주었다. 분석가들은 USD 약세가 이어질 것으로 예상하며, ING는 이번 주 내내 계속 부드러운 흐름을 보일 수 있다고 언급했다. DXY -0.2%, 향후 주목할 수준은 200일 이동평균선 아래 99.20이다. 다른 주요통화 움직임은 조용하며, G10 대부분은 달러 약세에 동조한다. GBP/USD +0.2%, 영국 발 뉴스가 적어 소폭 상승, 케이블은 1.3560을 약간 상회하며 모든 주요 이동평균선을 상회한다. 주말 동안 FT는 Jamie Dimon이 재무부에 은행세 인상에 경고했다는 보도를 전했으며, 이는 가을 예산안의 임박함을 시사한다. GBP는 이번 주 각종 데이터(화요일 고용, 수요일 인플레이션, 금요일 소매판매)로 바쁜 한 주를 보낼 예정이다. 저수익 통화가 USD 캐리 청산으로 최상위 수익률을 보이고 있다. USD/CHF -0.4%로 50일 이동평균선 테스트, USD/SEK -0.4%로 이번 주 Riksbank 결정 앞두고 있다. 고위험 통화도 연준 기대완화로 강세, 시장은 9월 자이언트 확률을 30%로 평가(지난주 50%). 채권 채권 벤치마크는 혼조세를 보이고 있으며, 미국 국채(UST)는 +2+틱 상승하며 최근 저점 근처에 머물고, Bund는 -8틱으로 소폭 하락했다. 현재 미국 국채는 108-16+에서 108-24+ 구간 상단에 위치한다. 주말 동안 주요 거시경제 뉴스는 부재하였으며, 관심은 미-이란 MoU 만료에 집중되어 있다. 추가 충돌 여부는 미지수이지만 리스크는 남아있다(07:05 BST에 발표된 전체 분석 참고). 현재 미국 금리는 전 구간에 걸쳐 하락세이며, 단기와 벨리(end/belly)가 상대적으로 약세다. 지난주 부진한 미국 지표 이후 흐름의 연장이다. ING는 재정 악화 및 엔화 개입 스토리 등으로 10년물 금리가 상방압력을 받을 수 있으며, "여전히 최근 구간 상단 쪽으로 중력 작용이 이어질 것"이라 평가했다. 참고로 10년물은 8월 11일 4.73% 고점을 기록했으며, 현재는 4.67%다. 남은 오늘 및 이번 주에는 주요 미국 통계가 없다. 7월 FOMC 의사록이 9월 회의 전 정책금리에 대한 당국자들의 생각을 보여줄 전망이다. 현재 시장은 9월 금리인상 확률을 26%로 본다. Bund는 오전 내내 소폭 하락했고, Gilts(영국국채)는 보합세다. 거시경제 뉴스 및 유럽/영국 데이터 부재로 제한적 움직임이 이어지고 있으나, 이번 주 다양한 영국 지표 발표를 통해 영란은행(BoE) 정책 기대가 결정될 전망이다. 현재 시장은 9월 24% 인상, 연말까지 25bp 완전인상을 가격에 반영하고 있다. 재정 측면에서, JPMorgan의 Dimon은 영국 재무장관에게 은행세 인상과 더 적대적인 세금환경 조성 자제를 경고했다. 원자재 에너지 선물은 주말 주요 지정학적 이슈 부재, 미-이란 MoU 만료에도 불구하고 최근 범위 내에서 대체로 정체되어 있다(전체 분석은 Newsquawk 보드 참고). 요약하면, 미-이란 이슬라마바드 MoU 60일 만료가 자동적으로 충돌 재개를 의미하지 않는다. 이란은 미국이 이미 합의를 위반했으므로 추가로 연장할 휴전이 없다고 주장하며, MoU 연장/대체를 위한 합의도 현재 확인되지 않았다. 시장 초점은 만료가 새로운 협상, 추가 제재, 군사적 고조, 호르무즈 해협 재개방 등 중 어떤 결과로 이어질지에 있다. 오전 이란 외교부 발언은 최근 경향을 반복했으나, 오만과의 협상은 계속되고 있다고 전하며 에너지 시장에 소폭의 하락 압력을 주었다. WTI와 Brent는 각각 0.40-0.80달러/배럴 상승 중이며, WTI는 80.80-82.16달러/배럴, Brent는 88.01-89.40달러/배럴 범위 내에 있다. WTI는 Brent보다 약간 더 큰 폭으로 하락했으며, 지난 금요일 Baker Hughes 리그 카운트는 미국 시추 증가를 시사했다. 네덜란드 TTF는 유럽 저장고 채우기로 수요가 가격을 떠받치며 오히려 상승(일중 1.5% 강세, 유로 62/MWh 상단 유지, 오전 유로 63/MWh 부근 저항 확인). 귀금속은 에너지 가격 둔화로 지지되며, 이는 인플레이션 기대를 낮추어 달러에도 부담을 주고 있다. 현물 금은 100일 이동평균선을 다시 돌파(4,386달러/온스), 현재 4,367-4,416달러/온스 구간에서 거래, 금요일 고점(4,397달러/온스), 지난주 고점(4,449달러/온스)과 비교된다. 은은 65.60-66.22달러/온스 상단에 안착, 지난주 고점(66.80달러/온스)과 비교된다. 비철금속도 지지되며, 3M LME 구리는 사상 최고치(14,387.60달러/톤, 일중 저점 14,164.33달러/톤)를 기록했다. 중국 경제지표 부진(예상치 하회) 및 이에 따라 추가 부양책 기대도 비철금속 강세 요인이다. 아시아 정유사 최소 2곳이 사우디 아람코에 이집트 시디 케리르에서 원유를 선적해갈 수 있는지를 문의했다고 블룸버그가 보도했다. 주요 유럽 헤드라인 JPMorgan(JPM) CEO Dimon은 영국 재무장관 Healey에게 은행세 환경이 적대적으로 변할 경우 일자리 유출 위험이 있다고 경고했으며, 보고서에는 뉴욕 금융직 감소 사례를 들었다고 FT는 전했다. Fitch는 영국 신용등급을 'AA-'로 유지(전망 안정적). 주요 유럽 데이터 요약 영국 Rightmove 주택가격 전월대비(Aug) -2.0%(이전 -1.0%) 영국 Rightmove 주택가격 전년동기비(Aug) -1.0%(이전 -0.4%) 주요 미국 헤드라인 Alphabet(GOOG)은 첫 호주달러(AUD) 표시 채권(3년, 5년, 10년, 20년물) 발행을 위해 50억 AUD 규모 매각을 추진 중. 지정학 중동 미국 Trump 대통령의 사위 Jared Kushner가 이집트에서 하마스 지도부와 만나 가자지구 평화협상을 논의했으며, Axios는 이번 회담이 매우 생산적이었다고 보도, 하마스 지도부는 가자지구 비무장화 및 군비축소에 대한 의지를 재확인했다. 이란 외교부는 미국과 체결한 MoU에 60일 기한이 명시되지 않았으며 미국의 위반으로 협상이 시작되지 않았다고 밝혔다. 외교부는 또한 중재 노력을 위해 카타르와의 접촉이 계속 진행되고 있다고 덧붙였다. 오만과의 협상에 대해선 주제의 복잡성과 다양한 행위국들, 그리고 방해 시도 중인 국가들로 인해 논의가 길어지고 있지만 협상은 계속되고 있다고 밝혔다. 이란 외교장관 Araghchi는 미국과의 협상 재개를 결정하지 않았으며, 워싱턴이 해협 관련 조건을 충족해야 선박 운항 재개가 가능하다고 Shahrara News와의 인터뷰에서 밝혔다. 이란 외교차관 Gharibabadi는 호르무즈 해협은 오직 이란의 명령 하에 열리고 닫힐 것이며, 미국이 패배 현실을 인정하고 환상에서 벗어나지 않는 한 이란은 계속 봉쇄를 유지할 것이라 경고했다. IRGC 고위 지휘관은 이란의 군사 행동은 적대 행위 발생 이후 계속 방어적이었으나, 필요시 언제든 공격 전환 준비가 되어있으며, 적국들은 전략적 서프라이즈에 대비해야 한다고 경고했다. 익명의 고위 소식통은 바브 알아만답이 사우디 선박에 대해 양방향 모두 통제되고 있으며, "봉쇄에는 봉쇄로"라는 정책이 유지될 것이라고 아랍 TV는 전했다. 쿠르드자치정부(KRG) 보안당국에 따르면, 드론 2대가 KRG 총리실과 보호기구장 관사를 공격했으며, 공격은 이란 영토에서 출발했고 인명피해는 없었다고 전했다. 이란과 오만은 최근 선박 공격 증가에도 불구하고 주요 해로 관리에 관한 합의에 근접한 것으로 보이며, 해상 운항 지도 확정이 해협 운항을 규율하는 광범위한 협정에 포함될 것으로 보인다. Kpler 선박 추적 데이터에 따르면 토요일 호르무즈 해협 통과 상품선은 5척, 일요일은 0척이었다. 카타르 총리는 요르단 외교장관과 통화하며 역내 긴장 완화를 위한 외교적 노력을 논의했다. 이스라엘은 레바논 남부 만수리 시에 포격을 가했다. 예멘은 Mokha와 Marib에서 사우디 연계 용병 표적을 공격해 무기 저장고와 지휘시설을 파괴했다고 Tehran Times가 토요일 성명을 인용 보도했다. 예멘 정부군은 후티가 바브 알아만답에서 미사일 2기로 신규 공격을 개시했다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 EU 외교정책대표 Kallas는 앞으로 수개월 내 전쟁 이후 가장 광범위한 러시아 제재 패키지 도입 계획을 밝혔다. 우크라이나 Naftogaz는 러시아 공격으로 인한 생산 손실을 발표했다. 기타 미국 Trump 대통령은 "김정은과의 매우 좋은 관계를 바탕으로, 미국이 오랜 전부터 한미 연합훈련에 참여하기로 한 점을 불만스럽게 생각한다... 따라서 너무 늦어 취소는 어렵지만, 전쟁장관 Pete Hegseth에게 훈련을 대폭 축소하라고 지시했다!"고 게시했다. 한국 이 대통령은 한반도 평화공존을 모색하기 위해 북한과의 정상회담을 촉구했으며, 불안정한 정전체제를 평화체제로 전환하고자 한다고 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 BTC 현물 ETF의 6월 말 이후 최대 순유출이 집계되었음에도 불구, 6.3만 달러 수준을 회복했다. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 증시는 주간을 혼조로 시작했으나 대체로 긍정적이며, 주말 동안 주요 거시뉴스가 적었고 60일 미-이란 휴전도 만료를 앞두고 있어 지정학적 불확실성이 있다. 참가자들은 실적 발표와 새로운 데이터도 함께 소화 중이며, 한국 증시는 광복절로 휴장했다. ASX 200은 소비재, 금융, 부동산 부진이 광산/자원/소재 상승분을 상쇄하며 약세이고, 호주 4대 은행인 NAB도 이익 증가에도 주택대출 수요 둔화를 언급했다. Nikkei 225는 실망스러운 GDP 발표 이후 등락을 반복, 일각에서는 중앙은행의 9월 금리 인상 재개 움직임에도 제동 근거로 해석된다. 항셍과 상해종합은 다수 실적과 함께 강세, 홍콩은 반도체사 SMIC가 주도, JD닷컴, 알리바바 등 플랫폼/기술주 상승, 알리바바는 게임 부문 매각 및 AI모델 30억 다운로드도 호재. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 국가통계국(NBS)은 대외환경은 여전히 복잡하나 국내수요 확장을 지속할 것이며 일부 기업은 경영난에 직면했다고 밝혔다. 또한 연간 성장목표 달성에 유리한 여건도 언급했다. 주요 아태 데이터 요약 중국 7월 산업생산 전년동기비 4.5%(예상 5.0%, 이전 5.3%) 중국 7월 소매판매 전년동기비 0.6%(예상 1.5%, 이전 1.0%) 중국 7월 YTD 고정자산투자 전년동기비 -6.7%(예상 -6.2%, 이전 -5.7%) 중국 7월 실업률 5.2%(예상 5.1%, 이전 5.0%) 일본 2분기 GDP 성장률 속보 전기대비 0.3%(예상 0.5%, 이전 0.5%) 일본 2분기 연율 환산 GDP 성장률 속보 1.1%(예상 2%, 이전 1.8%) 일본 6월 산업생산 확정치 전월대비 1.9%(예상 1.3%, 이전 0.1%)