Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 27일

NVIDIA(NVDA) 주가는 실적(매출 및 순이익) 모두 예상치를 상회한 후 거의 5% 상승했으며, CEO는 수요 가속화를 목격하고 있으며 2028 회계연도에 매출이 약 70% 증가할 것으로 기대한다고 말했다. 원유 선물은 최근 불확실한 흐름과 혼재된 지정학적 소식 속에서 소폭 하락했다. 오만은 미국과의 남부 호르무즈 해협 에스코트 유조선 통과 협력을 중단했다고 Press TV는 전했다. APAC(아시아태평양) 주식은 결국 혼조세를 보였으나, 대부분의 지수는 상승세였으며, 미국 시장이 보합세를 기록한 후 NVDA에 힘입어 미국 주식 선물이 상승했다. 유럽 주식 선물은 현물 시장 강세 출발을 시사하며, 유로 스톡스 50 선물은 0.4% 상승했다. 앞으로의 주요 일정에는 독일 GfK 소비자신뢰지수(9월), 미국 신규실업수당청구건수(8월 22일), 연준 잭슨홀 심포지움(27~29일), ECB(유럽중앙은행) 의사록(7월), 미국 공급, 마벨 및 페르노리카드의 실적 발표가 포함된다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.3% ASX 200 -1.0% Hang Seng -0.4% Shanghai Comp +0.7% Euro Stoxx 50 2026년 9월물 +0.4% DAX 2026년 9월물 +0.1% ES 2026년 9월물 +0.3% NQ 2026년 9월물 +0.6% 외환 DXY 변동 없음 (99.15) EUR/USD 변동 없음 (1.1655) USD/JPY 변동 없음 (159.35) GBP/USD 변동 없음 (1.3587) 채권 미국 T-Note 2026년 9월물 +0.5틱 Bund 2026년 9월물 -13틱 미국 10년물 금리 4.65% 독일 10년물 금리 3.23% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -0.6% Brent 2026년 11월물 -0.6% 금 현물 +0.5% LME 구리 +0.1% 가상자산 비트코인 -0.5% 이더리움 -0.9% (06:20 BST/01:20 EDT 기준) 주요 일정 주요 일정에는 독일 GfK 소비자신뢰지수(9월), 미국 신규실업수당청구건수(8월 22일), 연준 잭슨홀 심포지움(27~29일), ECB 의사록(7월), 미국 공급, 마벨 및 페르노리카드 실적 발표가 포함된다. Newsquawk 이번 주 일정 참고. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 자신의 AI 이미지를 전 이란 최고지도자 하메네이 앞에 합성해 "임무 완수"라는 캡션과 함께 게시했다. 미국 에너지 장관은 워싱턴이 이란과의 외교적 대화를 선호한다고 밝혔다. 미국은 국제 해역에서 기뢰 제거에 다소 진전을 보였으나, 이란 추산으로는 이란이 설치한 80~150개의 기뢰가 미제거 상태로 남아 있다고 한다. 미국은 보도에 따르면 이란 석유 확보를 위해 "전리품 법원" 부활을 검토 중이다. 이란 아라그치 외무장관은 UN과 회원국에 대해 미국의 경제 테러리즘을 거부하라고 촉구하고, 미국을 무법 국가라고 비난했다고 Press TV가 보도했다. 오만은 남부 호르무즈 해협 에스코트 유조선 통과 협력을 미국과 중단했다고 Press TV는 전했다. 쿠웨이트 유조선이 호르무즈 해협에서 피격된 것으로 전해졌다고 EOS Risk Group의 Kelly가 말했다. 예멘 모카에서는 후티가 발사한 미사일로 두 차례 폭발이 보고됐다. 예멘 해안경비대는 드론 제작 장비를 실은 선박을 압수했다. 이스라엘은 레바논에서 금지된 백린탄을 사용했다는 비난을 받고 있다고 IRNA가 전했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 NVDA 실적 발표를 앞두고 거의 변동 없이 거래됐으며, 업종별로는 산업, 기술, 유틸리티가 상승을 주도했고, 헬스케어와 커뮤니케이션은 약세였다. 커뮤니케이션에서는 Alphabet의 약세가 Meta의 상승을 상쇄해, 소셜 미디어의 아동 유해성 관련 미국 소송 합의 이후 일부 불확실성 해소(최대 166.8억 달러 지급)에도 불구, 약세가 이어졌다. 달러와 미국 국채 금리는 PCE 보고서 발표 후 상승했는데, 핵심 지표는 예상과 일치했고 헤드라인 수치는 0.2% M/M(예상 0.1%), 3.7% Y/Y(예상 3.6%)로 약간 상회했다. 2년물 금리 상승에도 9월 FOMC회의에 대한 시장 베팅은 거의 변동 없어, 60% 확률로 동결을 반영 중이다. 한편, 미국 2분기 GDP는 1.5%로 수정 없이 발표됐고, 소비·수출·투자 증가가 나타났다. 7월 내구재 실적 호조는 견조한 투자 흐름을 뒷받침. SPX -0.02%(7,676), NDX +0.05%(29,225), DJI -0.21%(53,469), RUT -0.14%(3,006) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 USTR의 Greer는 미국이 캐나다와의 협상 막바지에 새로운 요구를 추가하지 않았으며, 무역협상에서 철강·알루미늄 등 상호 보호를 원한다고 밝혔다. 또한 캐나다가 추가 보복을 하면 미국이 앉아서 당하고만 있지 않겠다고 했으며, 현재 캐나다와의 공식 채널은 없다고 언급. 미국은 Apex Logistics의 AI 반도체 중국 밀수를 조사하고 있다. 중국 왕이 외교부장은 베이징에서 미국 대사와 만나 미중관계에 여전히 다수 리스크와 도전이 있음을 시사, 양국이 차이 관리와 간섭 해소, 고위급 회담 장애물 해결에 나서야 한다고 했다. 미국과 한국은 이전에 발표된 투자협정 조항과 관련한 이견 해소를 위해 협의 중이다. 주요 헤드라인 연준 Cook(투표권자)은 어떤 불법도 저지른 적이 없으며, 트럼프 대통령의 해임 시도에 맞서 싸울 것이라고 밝혔고, 변호사는 연준 이사회에서 Cook을 해임할 법적 근거가 없다고 언급함. 트럼프 행정부는 국가 고속도로와 철도망을 주요 인프라를 수용할 "다중용도" 유틸리티 회랑으로 전환하는 새로운 제안을 공개한다고 Semafor가 전함. 트럼프 대통령은 저지방 쇠고기 수입쿼터를 매월 10만톤 추가(9월 1일부터 90일간)하는 포고령에 서명했고, 저지방 쇠고기 트리밍은 할당구역 초과 시 관세 없이 수입. 트럼프 대통령은 에너지 그리드에 일부 외국산 장비를 금지하는 명령에 서명했다. 공화당 하원 지도부는 상원 통과 임시 지출안의 표결을 다음 주 초(5주 휴회 뒤 복귀 직후) 상정할 방침이라고 Politico가 소식통을 인용해 보도. NVIDIA(NVDA) 2027년 2분기(USD): 조정 EPS 2.22(예상 2.09), 매출 962억(예상 923억). CFO는 수요 가속화와 2028 회계연도 매출 약 70% 성장 기대를 언급. 실적 발표 후 주가 4.7% 상승. APAC 무역 주식 APAC(아시아태평양) 주식은 최종 혼조세였으나 대부분의 지수가 상승하며, 미국 시장이 견조한 헤드라인 PCE 데이터 소화와 NVIDIA 실적 대기 속 보합세를 보인 이후였다. AI 대표주자인 NVIDIA가 실적을 크게 상회했으며, 발표 초기에는 주가가 미미했으나 실적 콜 중 CFO가 다음 회계연도 매출 70% 증가 전망을 밝히며 상승 전환. ASX 200은 실적 속출과 최근 인플레이션 데이터 영향(이에 NAB는 RBA의 9월 기준금리 인상 재개를 촉구) 속서 부진했다. Nikkei 225는 상승과 하락을 오가다, NVIDIA에 힘입은 초기 상승분을 반납했다. KOSPI는 칩 제조업체들이 NVIDIA 호실적과 전망에 환호하면서 지역에서 상승을 주도했고, 한국은행의 선제적 연속 금리 인상에도 투자자들은 동요하지 않았다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 다수 실적 발표와 느린 산업이익 증가 속에 엇갈렸으나, 중국 인민은행이 7일 및 익일 역환매조건부채권(Reverse Repo)을 실시하며 본토 지수는 상승세를 유지. 미국 주식 선물이 상승했으며, 이 중 Emini 나스닥 100이 NVIDIA 실적 및 콜에 힘입어 선도 상승. 유럽 주식 선물은 유로 스톡스 50 선물 0.4% 상승과 함께 현물 시장 0.2% 상승 마감 뒤 강세 출발 예상. FX DXY(달러 인덱스)는 PCE 데이터 발표 후 상승한 이후 일시 정체, 미국 측 주요 매크로 자극이 없고 참가자들이 잭슨홀 심포지움에서 금요일 연준 Warsh 의장의 기조연설을 대기하고 있다. EUR/USD는 전일 저점에서 반등했으나, 조용한 일정과 적은 소식으로 상승폭 제한. GBP/USD는 최근 부진과 중요 동인 부재로 1.3600 밑에서 주간 최저 수준 근처에서 머물렀다. USD/JPY는 일본발 중요 뉴스 부재와 일본은행 Himino 부총재의 발언 이후 등락이 심했다. Himino는 일본은행이 기준금리 인상을 지속하고, 경제활동·물가·금융환경 변화 구간에 따라 완화 수준도 조정해야 한다고 밝혔다. 오세아니아 통화는 금속가 상승 및 추가 금리인상 기대감 속에 소폭 강세, NAB는 최근 CPI 데이터 반영해 9월 회의에서 RBA 금리인상 재개를 전망. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7840으로 설정(예상 6.7261, 이전 6.7829). 스위스중앙은행(SNB)의 Martin은 스위스 은행이 견조한 자본 완충을 유지하고, 차후 위기시 어려움에 직면할 수 있는 외국계 은행 대신 시장 점유율을 늘리길 바란다고 말했다. 채권 미국 10년물 국채 선물은 전일 하락 후 횡보했으며, 이는 전일 PCE 데이터로 미 국채 수익률이 만기 전 구간에 걸쳐 상승한 데 따른 것이다. 참가자들은 미국 2년물 입찰 및 잭슨홀 심포지움 개막을 기다리는 모습. Bund(독일 국채) 선물은 추가 공급이 대기하며 전일 저점 부근에서 움직였고, 독일 GfK 지표 발표가 임박했다. 일본 10년 JGB 선물은 전세계 채권 약세와 Himino 부총재의 추가 금리인상 지지 발언 속에서 약세를 보였다. 상품 원유 선물은 최근 불확실한 흐름, 혼재된 지정학 소식, 주간 재고가 전주와 거의 변화 없는 점에 소폭 하락했다. 인도 유조선 'HAANA'는 오만 코리도어로 알려진 호르무즈 해협 남쪽 항로를 통과하려 했으나, 정지 경고를 받았다고 Mehr News가 전했다. 러시아 Norsi 정유소는 앞선 드론 공격 이후 조업을 중단한 것으로 전해졌다. 금 현물은 PCE 발표 직후 손실을 만회하며 온스당 4,600달러 이상으로 회복, 초기 반등은 은 가격 상승과 동반됐으나 은은 70달러 언저리에서 저항. 구리 선물은 위험선호가 다소 혼재/전반적으로 우호적인 가운데 횡보세. 가상자산 비트코인은 79,000달러 밑으로 밀리며 등락을 보였다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본은행 Himino 부총재는 일본은행이 기준금리를 계속 인상하고, 경제활동, 물가, 금융상황 변화에 따라 통화완화 수준도 조절해야 하며, 상방 인플레이션 리스크를 어느 때보다 염두에 둬야 하며 매 회의마다 정책을 논의할 것이라 밝혔다. 근원 인플레이션이 2% 목표를 초과하면 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 금융환경이 아직도 완화적이므로 시기적절하게 가속을 늦추고 금리 인상을 지속해야 하며, 예측과 기타 정보를 고려해 정확히 판단해야 한다고 강조했다. 인상 시기를 지연할 경우 급격한 인플레이션과 빠른 금리인상 필요성으로 이어지는 상황을 피하는 것이 바람직하다고도 언급했다. 한국은행은 기준금리를 25bp 인상해 3.00%로 결정(예상 부합), 이사회에서는 Hwang 이사가 반대했다. 한국은행은 물가상승률이 목표를 상당 기간 초과할 것으로 예상하며, 기준금리 추가 인상의 시기와 속도를 결정할 것이라고 밝혔다. Shin 총재는 인플레이션 압력이 지속될 것으로 보이고 선제적 연속 금리 인상이 필요했다고 말하며, 인플레이션 압력이 더욱 커지기 전에 금리 인상이 필요했다고 언급했다. 6개월 이후 기준금리 전망과 관련해 이사회 21명 중 5명이 3.00%, 10명이 3.25%, 6명이 3.50%를 제시했다. 데이터 요약 호주 민간설비투자(Q2 전기비) -3.6%(예상 0%, 이전 6.5%) 중국 산업이익 YTD(7월 연간비) 17.6%(이전 18.7%) 지정학 중동 이스라엘은 영국 및 기타 유럽 국가 관리들을 가자지구 전후 미국 주도 조정센터에서 추방하는 방안을 검토 중인데, 이는 이스라엘 네타냐후 총리 정책에 대한 비판 때문이라고 FT가 전함. 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나에 대한 확대 공세를 계획 중이며 협상을 무의미하다고 보고 있다고 전해진다. 우크라이나 수도 키이우에서 폭발이 전해졌고, 러시아는 우크라이나 Kryvyi Rih의 산업시설도 공격한 것으로 보도됐다. 미국 CIA Ratcliffe 국장의 최근 모스크바 방문은 러시아에 NATO 공격 자제를 경고하기 위한 것이었다고 WSJ가 보도. EU 회원국들은 동결된 러시아 자산을 우크라이나 지원에 활용하는 방안을 부활시키고 있으며, 스웨덴·네덜란드·스페인 등이 키이우 자금난 해법으로 자금 활용을 추진하고 있다고 FT가 전했다. 기타 EU/영국 주요 헤드라인 영국 정부는 영란은행(BoE)에 디지털화폐와 결제 혁신을 촉진하는 새로운 공식 목표를 설정해 줄 계획이라고 FT가 전함. 영국 가계는 10월 가격상한 전까지 추가 에너지 지원을 받을 가능성이 낮지만, 1월 추가 충격시 더 선별적 조치가 논의될 수 있다고 가디언이 전함. 독일은 영국의 Trident 핵 억지력 프로그램 투자 논의 중이라고 텔레그래프가 보도. 프랑스가 이탈리아를 제치고 유럽 채권 투자자의 가장 큰 우려 국가로 부상했다고 FT가 전함.