Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 20일

트럼프 행정부가 이란의 스트레이트 오브 호르무즈 재개를 압박하기 위해 이란의 크하르그 섬을 점령하거나 봉쇄하는 계획을 고려하고 있다고 Axios가 소식을 인용해 보도했습니다. 미국이 이란에 스트레이트 오브 호르무즈 재개 압박을 계획함에 따라 원유 가격이 오르고 있습니다. 유럽 주식은 Axios 보도 이후 이전 상승분을 반납하고 있습니다; SMCI는 조사로 인해 시장 전 급락했습니다. DXY는 원유 선물이 계속 상승함에 따라 목요일의 손실 일부를 만회하고 있습니다—G10 통화는 달러 대비 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 에너지에 의해 수익률이 상승하면서 채권 시장은 압박을 받고 있으며, 영국 국채는 시장이 올해 영국은행의 금리 인상 3회 가능성을 완전히 가격에 반영하면서 부진합니다. 앞으로 주요 일정으로는 캐나다 소매판매(1월), 생산자물가지수(2월)가 있으며, ECB의 Nagel, Fed의 Bowman과 Waller가 연설합니다. Scope Ratings/Morningstar DBRS가 프랑스의 신용등급 업데이트를 발표합니다. 유럽 거래주식 유럽 증시 현금 거래가 목요일의 손실에서 반등하며 강세로 출발했습니다. IBEX 35가 가장 크게 반등하고 있으며, DAX 40이 그 뒤를 잇고 있습니다. FTSE 100은 오일 주요 기업과 Smiths Group의 손실로 부진하며, 같은 회사가 2026년 유기적 매출 성장 전망을 4-6%에서 3-4%로 하향 조정했습니다. 하지만 트럼프 행정부가 스트레이트 오브 호르무즈 재개를 압박하기 위해 이란 크하르그 섬을 점령하거나 봉쇄하는 계획을 고려하고 있다는 Axios의 보도 이후 선물은 하락세로 전환했습니다. 섹터별로 보면 순환주 중심의 흐름이며, 건설·자재와 은행이 가장 우위에 있습니다. 에너지와 미디어만이 약세를 보이고 있습니다. 미국 주식 선물은 다소 압박을 받고 있습니다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 미국 검찰이 "Willy", "Wally", "Steven"을 NVIDIA GPU가 장착된 미국산 고성능 서버를 수출규제 위반으로 중국에 빼돌리려 한 공모혐의로 기소하면서 시장 전 큰 압박을 받고 있습니다. 제프 베조스는 1,000억 달러 AI 제조 펀드 조성을 협의 중이며, 펀드는 제조업체를 인수하여 AI를 도입하고, 항공우주, 반도체, 방위산업 기업을 타깃으로 할 것이라고 The Information이 보도했습니다. 유럽 시장 전 주식 뉴스흐름 보기 추가 뉴스 보기 외환(FX) DXY는 유럽 오전 대부분 좁은 범위에서 거래되다가 트럼프 행정부가 스트레이트 오브 호르무즈 재개를 압박하기 위해 이란 크하르그 섬 점령 또는 봉쇄를 고려한다는 Axios의 보도 이후 원유와 함께 상승세를 보였습니다. 지수는 낮은 99.25에서 99.60 고점으로 상승했고, 여전히 전일 100.23 고점에는 미치지 못합니다. EUR/USD는 밤사이 완만하게 하락했으나 유럽 오전에는 비교적 안정적으로 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 오늘 아침 ECB 인사들이 여러 차례 연설을 했으며, Nagel은 물가 전망이 악화되면 4월 ECB가 금리 인상해야 할 것으로 보이며, 필요한 결단력을 갖고 대응하겠다고 밝혔습니다. 인사들의 전체적인 메시지는 회의별 접근 방식을 시사했으며, 이는 정책회의 후 Lagarde 대통령의 발언을 반영합니다. 최근 거래에서 달러 강세로 인해 압박이 관찰되었습니다. GBP/USD는 BOE 결정 직후 강세를 보인 후 밤사이 소폭 하락했습니다. 유럽 세션 초반 최악의 수준에서 일시적으로 반등했으나 현재는 에너지 가격이 오르면서 세션 최저치에서 거래되고 있습니다. 최근 거래에서 달러 강세로 인해 압박이 관찰되었습니다. USD/JPY는 잠시 158.00선 아래로 떨어졌다가 부분적으로 반등하고 있으며, 개선된 위험 선호로 소폭 회복됐으나 일본 참가자 부재로 추가 상승은 제한되었습니다. 최근 거래에서 달러 강세로 인해 JPY에 압박이 있었습니다. 호주 및 뉴질랜드 달러는 초기에는 긍정적 위험 분위기로 상승했으나 이후 분위기가 악화되며 하락 전환했고, Axios의 크하르그 섬 관련 보도 이후 추가 압박이 있었습니다. 채권(Fixed Income) 미국 국채 선물은 초반 견고했으나 3틱 하락하며, 전반적으로 원유 가격과 함께 움직이고 있습니다. 트럼프 행정부가 스트레이트 오브 호르무즈 재개를 압박하기 위해 크하르그 섬 점령 또는 봉쇄 계획을 고려한다는 보도 이후 채권 시장 전반에 압박이 있습니다. 최근 변동성과 중앙은행 매파적 전망에 따라 곡선 평탄화와 이란 전쟁 반응으로 인해 상승폭은 제한되었습니다. 독일 국채 선물은 최근 원유 가격 상승과 함께 하락세입니다. 어제 매파적 ECB 관련 보도 이후 상승폭은 제한됐으며, 이는 당국자들이 4월 금리 인상 논의 필요성을 언급한 데 따른 것입니다. Nagel은 가격 전망이 악화되면 ECB가 4월 금리 인상해야 할 것으로 언급했습니다. 영국 국채는 부진하며, 가격 움직임은 Axios 보도 이후 에너지 가격 반등에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 올해 영국은행의 금리 인상 3회를 완전히 가격에 반영하고 있습니다. 참고로, 이번 회의에서 은행은 모든 통화위원 9명이 금리 동결을 지지했습니다. 중국 재정부는 3년 만기 국채를 1.29% 수익률에, 10년 만기 국채를 1.80% 수익률에 발행했습니다. 상품(Commodities) 미국 원유 선물은 유럽 세션 초반 다소 약세로 거래되었으나 Axios 보도 이후 꾸준히 반등하였습니다. WTI는 보도 이후 USD 96/배럴선을 회복했고, Brent는 USD 110/배럴을 넘어섰습니다. 미국 재무장관 Bessent는 목요일 늦게 미국이 가격 안정을 위해 추가 전략비축유(SPR) 방출을 시행할 수 있고, 이란 석유 제재를 해제할 수 있다고 발언했으나 이후에는 진행되지 않았습니다. 현물 금은 최근 하락 이후 안정세이나, 전쟁 관련 원유 급등으로 인플레이션 압력이 높아진 가운데 매파적 중앙은행 소식이 쏟아지며 6년 만에 최대 주간 하락폭이 예상됩니다. 현물 금은 USD 4,634~4,736/온스 범위에서 거래되고 있습니다. 구리 선물은 달러가 에너지 가격 반등으로 강세를 보이면서 목요일 하락세를 이어가고 있습니다. SinoChem(600500 CH)은 쿼안저우 정유공장 30만 bpd의 투입량을 약 60%로 줄였으며, 스팀 크래커도 약 60%로 줄였다고 소식통이 밝혔습니다. 러시아산 원유 등 신속 공급 원유를 찾아 공급 공백을 메우려 하고 있습니다. 러시아는 주요 외국 컨테이너 선사들이 러시아 항구를 경유하는 노선 이용 시 엄격한 내국 규정을 준수하지 않을 경우 제한할 방침입니다. 스페인은 이란 전쟁의 영향 완화를 위해 연료 부가가치세를 21%에서 10%로 인하한다고 Ser Radio가 보도했습니다. 사우디 당국은 혼란이 4월 말까지 이어질 경우 원유 가격이 USD 180/배럴로 오를 것으로 예상한다고 WSJ가 보도했습니다. EU 회원국들은 EU 집행위원회에 에너지 비용 충격을 완화할 국가별 임시 및 표적 조치 설계를 요청한다고 초안 문서가 밝혔습니다. South32(S32 AT)은 사이클론 위험으로 세계 최대 망간 광산에서 생산을 일시 중단했습니다. 무역/관세 중국 매체 SCMP는 백악관의 섹션301 조사가 전쟁만큼 극적이지는 않지만, 보복과 무역 붕괴 위험이 있다고 보도했습니다. 백악관은 미국-일본 동맹 관련 자료를 게시하며 일본의 2차 투자 환영, 양국이 중요 광물 행동 계획에 합의했다고 밝혔습니다. 주요 유럽 데이터 요약 영국 공공 부문 순차입(은행 제외, 2월) 143억 vs. 예상 85억(이전 -304억). 독일 생산자물가지수 전월비(2월) -0.5% vs. 예상 0.3%(이전 -0.6%, 최저 -0.1%, 최고 0.7%). 독일 생산자물가지수 전년비(2월) -3.3% vs. 예상 -2.7%(이전 -3%, 최저 -3.1%, 최고 -2.1%). 중앙은행동향 ECB의 Nagel은 물가 전망이 악화되면 4월 금리 인상 필요하며 필요한 결단력으로 대응할 것이라고 밝혔습니다. ECB의 Makhlouf는 현재 극심한 불확실성을 관리 중이며 사실이 행동 필요성을 지적하면 조치할 것이라고 말했습니다. 모든 회의는 '라이브' 회의라고 강조했습니다. ECB의 Rehn은 사전 결정된 사항은 없다고 밝혔습니다. ECB의 Villeroy는 금리 인상은 회의별로 결정되며 인플레이션 2% 복귀에 완전한 결의를 갖고 있다고 밝혔습니다. ECB의 Villeroy는 ECB가 경계를 지속하며 필요시 조치 능력이 있다고 말했습니다. ECB의 Muller는 에너지 가격 고공행진의 지속기간이 ECB에 중요하다고 언급했습니다. ECB의 Kazak은 인플레이션이 오르고 경제가 둔화될 것임을 알고 있으며, 4월에 점검할 것이라고 밝혔습니다. 유럽이사회는 ECB의 Vujcic를 6월 1일부터 중앙은행 부총재로 de Guindos 후임에 임명했습니다. Barclays는 ECB가 4월, 6월 각각 25bp 인상할 것으로 전망하며 이전 전망(동결)에서 변경했다고 밝혔습니다. JP Morgan은 ECB가 4월과 7월 금리 인상할 것으로 보고, 연내 동결 전망에서 변경했다고 밝혔습니다. Goldman Sachs는 영국은행이 2026년 내내 동결 유지할 것으로 전망하며, 이전에는 7월부터 분기별 인하를 예측했습니다. 주요 미국 뉴스 트럼프 행정부는 은행이 고객의 이민 신분 정보를 더 많이 수집·보고하도록 요구하는 행정명령을 월스트리트의 반발로 미뤘다고 WaPo가 보도했습니다. 미국 대통령 트럼프는 일본 총리 Takaichi와 만찬에서 일본이 미국 방위장비를 구매하는 것을 고무적으로 보고 있다고 밝혔습니다. 지정학중동 트럼프 행정부가 이란의 크하르그 섬 점령 또는 봉쇄 계획을 검토하며 이란의 스트레이트 오브 호르무즈 재개를 압박하고 있다고 Axios가 소식을 인용해 보도했습니다. 이란은 IRGC 대변인 Narini 사망을 발표했습니다. 이란 최고지도자 Khamenei는 이란 보안장관의 상실을 보상해야 한다고 당국자들에게 언급했습니다. (Al Hadath 인용) 이란 대통령은 "국제사회가 침략에 맞서지 않으면 우리에 대한 전쟁의 불길이 많은 이들에게 영향을 미칠 것"이라 밝혔습니다. (Al Jazeera 인용) 이란 외무장관은 영국 상대에게 미국에 군사기지를 제공하면 침략에 참여하는 것으로 볼 것이라고 밝혔습니다. 이란 IRGC 대변인은 이스라엘 총리 반응에 대해 테헤란이 여전히 미사일을 생산하고 있다고 AP가 보도했습니다. 이란 혁명수비대는 갈등 속 미사일 생산이 지속 중이며 재고는 충분하다고 밝혔습니다. 이란은 인도 선박이 스트레이트 오브 호르무즈를 더 많이 통과할 수 있도록 허용할 것으로 전해졌습니다. 이스라엘군(IDF)은 이란 전역의 인프라 시설을 목표로 대규모 공격을 시작했습니다. 이란 이스파한 도시에서 폭발 소리가 들렸다고 Iran International이 보도했습니다. 사우디아라비아 동부 지역에서 드론 위협이 추가로 요격되며 여러 위협이 파괴되었습니다. EU 지도자들은 긴장 완화, 민간인 보호, 국제법 완전 존중을 모든 당사자에 촉구했으며, 에너지·수자원 인프라를 겨냥한 타격에 대한 모라토리엄과 이란의 무차별 공격을 강력히 규탄했습니다. 러시아-우크라이나 독일 총리 Merz는 EU 지도자들이 유럽위원회에 우크라이나 대출 지급의 다른 가능한 방법을 검토하도록 요청했다고 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 USD 7만 이상을 유지하며, 이더리움은 USD 2천선을 지키고 있습니다. APAC 거래 아시아-태평양 증시는 대부분 약세였으나 최근 원유 변동, 중앙은행 회의, 혼합된 지정학 뉴스에 대응하며 하락폭은 제한되었습니다. 일본 참가자가 춘분 명절로 부재하며 거래는 얇았습니다. ASX 200은 소재 및 상품 관련 섹터 약세로 하락했으나 통신·방어주 강세로 손실이 완화됐습니다. 밤사이 신규 자극 요소는 많지 않았습니다. 항셍·상하이종합은 알리바바, CK Hutchison 등 실망스러운 실적 발표에 따라 하락했고, 알리바바의 3분기 순이익 67% 감소는 다른 기술주에도 영향을 미쳤습니다. PBoC가 적당히 완화적 정책을 지속하고 RRR, MLF를 활용해 안정성을 유지하겠다고 재차 밝혔으나 큰 자극은 주지 못했고, 중국 대출우대금리는 10개월 연속 동결됐습니다. 주요 아시아-태평양 뉴스 중국 상무부는 여행서비스 활성화 방안을 발표했다고 CCTV가 전하며, 인바운드 소비 확장 조치도 발표했습니다. 중국 정부가 소비세 개혁을 촉구받고 있다고 중국 증권일보가 보도했습니다. 주요 APAC 데이터 요약 뉴질랜드 무역수지(2월) -257억 vs. 예상 -7.4억 (이전 -5.19억). 뉴질랜드 수출(2월) 6.63 vs. 예상 6.6 (이전 6.21). 뉴질랜드 수입(2월) 6.89 vs. 예상 6.2 (이전 6.73).